魏少軍：建立在全球化基礎(chǔ)上的中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨八大挑戰(zhàn)

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫南京報(bào)道，7 月 20 日，在 2023 世界半導(dǎo)體大會(huì)上，魏少軍教授發(fā)表了以《自立自強(qiáng)推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再全球化》的主題演講。

他表示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化進(jìn)程已被中斷，在全球化基礎(chǔ)上建立的中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為此，中國(guó)應(yīng)重新認(rèn)識(shí)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化，積極維護(hù)半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的完整性，并身體力行地推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)再全球化。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化進(jìn)程已被中斷

在魏少軍看來(lái)，半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的誕生是人類遵循社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的體現(xiàn)。過去三十年，隨著移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)也逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一，推動(dòng)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化和半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的全球化。

盡管半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的形成受到包括成本、交貨期、能力、技術(shù)、市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)等多方面因素的影響，但在追求利潤(rùn)最大化這一根本動(dòng)力的驅(qū)動(dòng)下，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈通過「政府默許，產(chǎn)業(yè)推動(dòng)」的方式逐步實(shí)現(xiàn)了全球化。

中國(guó)在半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈中起到了關(guān)鍵作用，極大地促進(jìn)了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從此也可以清晰地看到，半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈確實(shí)為產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都帶來(lái)了可觀的利潤(rùn)。毫無(wú)疑問，中國(guó)既是全球化過程的參與者、受益者，同時(shí)也是貢獻(xiàn)者。

亞當(dāng)·斯密認(rèn)為，分工通過提高芳動(dòng)者技能、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，能夠提高芳動(dòng)生產(chǎn)率，并實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和民眾的普遍富裕，這是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不同于自給自足的傳統(tǒng)自然經(jīng)濟(jì)的重要特征。半導(dǎo)體全球供應(yīng)施的延生是人類社會(huì)道循經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的體現(xiàn)。

然而，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化進(jìn)程已被中斷，半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈正在遭受人為破壞。魏少軍指出，先是美國(guó)政府對(duì)華為等中國(guó)企業(yè)的無(wú)理打壓造成了全球半導(dǎo)體生產(chǎn)秩序的紊亂，后疊加新冠疫情全球大流行的沖擊，又受到產(chǎn)業(yè)周期的影響，全球出現(xiàn)了前所未有的芯片短缺。

美國(guó)政府出于打壓中國(guó)的目的，利用這一機(jī)會(huì)嘗試將中國(guó)排除在半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈之外——先是通過《芯片與科學(xué)法》限制其它國(guó)家的半導(dǎo)體企業(yè)在中國(guó)發(fā)展，繼而聯(lián)合日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)搞所謂的「芯片四方聯(lián)盟」，又壓迫荷蘭、日本出臺(tái)半導(dǎo)體設(shè)備出口管制措施，想方設(shè)法把中國(guó)排擠出半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈。

與此同時(shí)，美國(guó)奉行的「美國(guó)優(yōu)先」策略和在全球芯片緊缺時(shí)采取的一系列壓迫措施和手段，也讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要國(guó)家和地區(qū)憂心忡忡，紛紛推出自己的「芯片法案」，事實(shí)上啟動(dòng)了半導(dǎo)體領(lǐng)域的「軍備競(jìng)賽」。

這也就是臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀所說的「全球化與自由貿(mào)易幾乎已死，而且不太可能再恢復(fù)」這句話背后的深層次原因。沒有人懷疑，一旦半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈不存在，所有人都是輸家。

建立在全球化基礎(chǔ)上的中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

逆全球化導(dǎo)致「設(shè)計(jì)一代工」模式難以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)資源配置

同樣的，在全球化基礎(chǔ)上建立起來(lái)的中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也必然會(huì)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。從中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式來(lái)看，主要模式是「設(shè)計(jì)-代工」。這一模式的好處是可以在全球?qū)で笞罴训馁Y源配置。過去十多年，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅速。如果全球化的前提不存在，這一模式就只能是本地或區(qū)域資源配置，優(yōu)勢(shì)將被大大削弱。

國(guó)產(chǎn)集成電路產(chǎn)品全球市場(chǎng)占比不高

由于中國(guó) IDM 的出現(xiàn)比較晚，總體貢獻(xiàn)不大，所以中國(guó)集成電路產(chǎn)品的主力軍是集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)。從 2004 年的全球占比不到 5%，到 2022 年全球占比提升至 13.6%。雖然總體占比還十分有限，目主要集中在中低端，但進(jìn)步明顯。

國(guó)產(chǎn)芯片與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求相距甚遠(yuǎn)

盡管國(guó)產(chǎn)集成電路的銷售收入不斷增加，以價(jià)值計(jì)算占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的比例也從 2013 年的 13.5% 提升到 2022 年的 41.4%，但仍然與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求相差甚遠(yuǎn)。如果考慮到國(guó)產(chǎn)集成電路的品種，可以看到國(guó)產(chǎn)集成電路仍然以中低端為主。

中國(guó)芯片制造業(yè)的銷售收入在中國(guó)市場(chǎng)的占比不高

與此同時(shí)，在集成電路制造領(lǐng)域，外資在華企業(yè)的增長(zhǎng)占了我國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)增長(zhǎng)的很大比例。隨著美國(guó)對(duì)中國(guó)企業(yè)的打壓不斷加大，內(nèi)資半導(dǎo)體制造業(yè)的發(fā)展放緩，2016 年以來(lái)，內(nèi)資半導(dǎo)體制造企業(yè)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 14.7%，但外資企業(yè)的增長(zhǎng)更快，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 30%。換句話說，外資半導(dǎo)體制造企業(yè)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)是內(nèi)資企業(yè)的 2 倍。隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化進(jìn)程被中斷及半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈被破壞，不僅內(nèi)資半導(dǎo)體制造業(yè)的發(fā)展將面臨巨大的挑戰(zhàn)，也會(huì)影響到芯片設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展。

內(nèi)資半導(dǎo)體制造企業(yè)工藝技術(shù)大幅落后

從工藝的角度來(lái)看，國(guó)內(nèi)目前工藝的制造水平國(guó)際上還是有比較大的差距，盡管有很多人認(rèn)為在工藝上應(yīng)該更多的去關(guān)注成熟工藝，但是不可否認(rèn)的是先進(jìn)工藝有很強(qiáng)的引導(dǎo)性，也是給從業(yè)者更有未來(lái)，所以國(guó)內(nèi)的制造工藝被美國(guó)的壓制情況下不能夠快速的前進(jìn)的，也是會(huì)對(duì)我們的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生很重要的影響。

代工業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重不足

到 2021 年底，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有 12 英寸晶圓代工產(chǎn)能為 43.6 萬(wàn)片。2015 年之前的產(chǎn)能為 19.7 萬(wàn)片，2015 年以后，新增了 23.9 萬(wàn)片。與中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)目前每月 150 萬(wàn)片的產(chǎn)能需求相比差距巨大。

半導(dǎo)體投資才度亟需加強(qiáng)

產(chǎn)能缺口的彌補(bǔ)，也就意味著要投入巨額的資金，中國(guó)企業(yè)的發(fā)展離不開投資。2019 年 10 月 22 日，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司于北京市工商行政管理局證書注冊(cè)成立，注冊(cè)資本 2041.51 億元人民幣。

前期中國(guó)半導(dǎo)體有大基金有一期和二期，加起來(lái) 3400 多億，通過這種帶動(dòng)作用拉動(dòng)了社會(huì)資本，按照 1:2 來(lái)帶動(dòng)大概可以拉動(dòng)大概 1 萬(wàn)億人民幣左右。魏少軍說到：「這 1 萬(wàn)億人民幣看起來(lái)很多，但實(shí)際上也就是 1,500 億美元左右。這 1,500 億美元要彌補(bǔ)以前的虧空，再進(jìn)行發(fā)展，整體來(lái)說這錢是不夠的。從 2015 年以后，中國(guó)在半導(dǎo)體的投資也比較明顯的增長(zhǎng)，但是與期望值還是有差距?！?/span>

企業(yè)創(chuàng)新投入嚴(yán)重不足

魏少軍表示，自身的企業(yè)創(chuàng)新能力還有嚴(yán)重的不足，依據(jù) 62 家在科創(chuàng)板上市的芯片設(shè)計(jì)企業(yè) 2022 年報(bào)顯示，企業(yè)的平均毛利率并不高，說明產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力比較弱。雖然投入了 20% 以上的研發(fā)費(fèi)用，但總的研發(fā)費(fèi)用的數(shù)值也就是 30 億美元左右不到。

自立自強(qiáng)，推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的再全球化

「半導(dǎo)體是中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重?！刮荷佘姳硎荆袊?guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處在內(nèi)憂外患的關(guān)鍵時(shí)刻，需要我們堅(jiān)定信心，充分認(rèn)識(shí)到中國(guó)正在進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)升級(jí)是符合事物發(fā)展規(guī)律的正確之道。

在魏少軍看來(lái)，中國(guó)的超大芯片市場(chǎng)地位短期內(nèi)不會(huì)改變，中國(guó)和世界的相互依賴度有可能出現(xiàn)再平衡，但大趨勢(shì)不會(huì)變。他提出，要在實(shí)現(xiàn)自立自強(qiáng)的基礎(chǔ)上，推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)再全球化。「別人越是打壓我們，我們就越要自立自強(qiáng)。但自立自強(qiáng)不等于自我封閉，而是要想方設(shè)法打破封鎖和遏制?！?/span>

他認(rèn)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再全球化的核心是團(tuán)結(jié)一切愿意合作的國(guó)家和企業(yè)，圍繞中國(guó)的大市場(chǎng)再造全球化。如果說之前的全球化是以分工為主要特征，那么再全球化將以合作為主旋律。過去二十年，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化和半導(dǎo)體供應(yīng)鏈全球化的過程中，中國(guó)更多的是參與，缺少主導(dǎo)權(quán)，那么在再全球化的過程中，中國(guó)的角色需要發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，去扮演重要角色并有所作為。

在逆全球化的風(fēng)潮下，尋求發(fā)展的唯一路徑是創(chuàng)新。魏少軍表示，在保持開放合作態(tài)勢(shì)的同時(shí)，要在傳統(tǒng)市場(chǎng)之外開辟新賽道、拓展新空間。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，每輛汽車芯片的平均數(shù)達(dá)到 934 顆，電動(dòng)汽車 1459 顆，這意味著車規(guī)芯片將是未來(lái)的戰(zhàn)略必爭(zhēng)之地。

此外，隨著大模型的出現(xiàn)，發(fā)展高算力、低能耗和高能效的人工智能服務(wù)器芯片將成為一種必然，是一大發(fā)展方向。這些新賽道和新空間將進(jìn)一步增強(qiáng)中國(guó)在再全球化過程中的地位和實(shí)力，也必然會(huì)對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用，從而對(duì)沖逆全球化的影響。

最后，魏少軍也樂觀地表示，在不斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程當(dāng)中，中國(guó)不是一個(gè)孤立的國(guó)家，構(gòu)建人類命運(yùn)共同體很重要。魏少軍說到：「我們完全有理由來(lái)重新理解半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化，維護(hù)半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的完整性，并努力實(shí)現(xiàn)再全球化。」

這個(gè)過程是要開放包容，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，分工合作、良性競(jìng)爭(zhēng)、相互促進(jìn)、共同進(jìn)步，同時(shí)用好中國(guó)的超大市場(chǎng)，讓半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的合作伙伴都能共同獲利，也同時(shí)要講好中國(guó)的故事，讓各國(guó)政府的當(dāng)局多做些促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的事情，對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)少一些干擾。

無(wú)論是否有明確的意識(shí)和想法推進(jìn)再全球化，背后的根本點(diǎn)都是國(guó)內(nèi)必須自立自強(qiáng)。

以保障我國(guó)集成電路產(chǎn)品的持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，攻克國(guó)產(chǎn)集成電路生產(chǎn)線在極端情況下持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行所面臨的難題，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線的穩(wěn)定可靠生產(chǎn)，構(gòu)建圍繞國(guó)產(chǎn)集成電路生產(chǎn)線的芯片設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)條件和環(huán)境，形成包括 EDA 工具鏈、IP 核庫(kù)在內(nèi)的完整設(shè)計(jì)流程和方法。

解決國(guó)產(chǎn)集成電路生產(chǎn)線在極端情況下持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行所面臨的問題，優(yōu)先部署和支持相關(guān)任務(wù)。集成電路生產(chǎn)裝備（含零部件）、生產(chǎn)材料是重中之重。要求集成電路生產(chǎn)線、裝備企業(yè)、材料企業(yè)合力攻關(guān)。設(shè)定目標(biāo)優(yōu)先級(jí)別、優(yōu)選任務(wù)承擔(dān)單位、合理調(diào)配資源，責(zé)任到人、任務(wù)到人、確保解決問題。

以批量產(chǎn)出發(fā)展急需，但受美西方禁運(yùn)和限制的高端芯片為結(jié)果，包括中央處理單元、圖形處理單元、現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯陣列、通用圖像處理單元、人工智能芯片、動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器和三維閃存等高端芯片，支撐我國(guó)高性能計(jì)算和人工智能發(fā)展。通過技術(shù)創(chuàng)新，在國(guó)內(nèi)，集成電路生產(chǎn)線上可以北量、持續(xù)生產(chǎn)這些產(chǎn)品。

總而言之，以目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向的來(lái)增強(qiáng)我們的實(shí)力，以此來(lái)打破封鎖和遏制別人對(duì)國(guó)內(nèi)的制裁。