市場規(guī)模突破500億大關(guān),IDC發(fā)布《中國政務(wù)云市場份額,2022》系列研究報告

數(shù)字政府是數(shù)字中國建設(shè)的重要組成部分，也是數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會協(xié)同發(fā)展的重要驅(qū)動力量。IDC研究顯示，2021年中國數(shù)字政府整體市場達(dá)1,235 億元人民幣，市場規(guī)模巨大。在“十四五”及數(shù)字政府相關(guān)政策的驅(qū)動下，整體市場規(guī)模預(yù)計到 2026 年將超過 2,000 億元人民幣，復(fù)合增長率為 12%?；A(chǔ)架構(gòu)層投資目前占整體市場投資的47%，其中政務(wù)云在基礎(chǔ)架構(gòu)投資占比達(dá)到73%。  

2022年政務(wù)云整體市場規(guī)模為500.52億元人民幣，同比增長17.17%，與此前預(yù)測較為接近。其中，政務(wù)專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場達(dá)348.79億元人民幣，同比增長13.1%；政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施市場為92.5億元人民幣，同比增長38.7%；政務(wù)云服務(wù)運營市場為59.2億元人民幣，同比增長13.7%。從增速上看，政務(wù)云整體市場增長主要由政務(wù)公有云拉動，政務(wù)專屬云與政務(wù)云運營服務(wù)兩個市場的增速均低于預(yù)期。

基于新的市場情況，IDC調(diào)整了2022至2027年的政務(wù)云整體市場預(yù)測。整體市場5年復(fù)合增長率為16.14%，相較于此前于預(yù)測，復(fù)合增長率下降2.9個百分點，整體市場規(guī)模達(dá)到千億規(guī)模的時間點由2025年推遲至2027年。從細(xì)分領(lǐng)域來看，專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場由于基數(shù)較大導(dǎo)致增長較為疲軟，公有云基礎(chǔ)設(shè)施和云運營與服務(wù)市場的增長較為平穩(wěn)。

受疫情沖擊以及土地市場低迷的影響，政府（特別是地方政府）的財政面臨較大的壓力，一方面有可能制約政府信息化投資增長，另一方面對項目的集成服務(wù)商可能有一定的墊資和責(zé)任兜底要求。技術(shù)提供商應(yīng)評估項目周期與回款延期風(fēng)險，同時對于處于規(guī)劃階段的項目，可探討財政資金直接支持以外，如專項債等其他投融資渠道開展項目的可行性。

從基礎(chǔ)計算環(huán)境到云端應(yīng)用的開發(fā)部署模式正處于快速發(fā)展演進(jìn)的態(tài)勢，特別是云原生技術(shù)在政府領(lǐng)域正逐步拓展應(yīng)用引入各類新型安全風(fēng)險，“安全邊界”的定義方式正在隨著系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)的演進(jìn)發(fā)生變化，為客戶提供全棧式安全產(chǎn)品與服務(wù)，滿足重點行關(guān)鍵領(lǐng)域的業(yè)務(wù)安全需求應(yīng)成為云服務(wù)提供商關(guān)切的重點問題和首要任務(wù)。

IDC中國政府行業(yè)分析師賈云軒表示，盡管面臨2022年疫情防控形勢嚴(yán)峻以及政府財政壓力較大的緊張局面，政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模依然保持了相對較快的增長，部分原因是日趨主流的政府購買服務(wù)模式降低了資金周轉(zhuǎn)壓力，以及存量信息化工程所受負(fù)面影響較低。但值得注意的是，政務(wù)云市場的增速開始放緩，同比下降了約3.7個百分點，其中政務(wù)專屬云和政務(wù)云運營與服務(wù)市場所受負(fù)面影響更為明顯，而政務(wù)公有云相對較高的增速除了體現(xiàn)了疫情相關(guān)需求以外，在一定程度上也反映了財政壓力下政府云資源采購模式的轉(zhuǎn)變。在日趨復(fù)雜的市場環(huán)境中，云服務(wù)商應(yīng)更多的聚焦于基于客戶業(yè)務(wù)的服務(wù)能力提升，通過提供更豐富以及更具性價比的產(chǎn)品組合打造行業(yè)護(hù)城河。

IDC政府云研究范圍與定義，2023

如需進(jìn)一步了解與此研究相關(guān)的信息或參與相關(guān)項目研究，請與IDC中國政府行業(yè)分析師賈云軒（郵箱：bjia@idc.com）或研究總監(jiān)孫吉峰（郵箱：jisun@idc.com）聯(lián)系。