市場(chǎng)規(guī)模突破500億大關(guān),IDC發(fā)布《中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)份額,2022》系列研究報(bào)告
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IDC近日發(fā)布了中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)份額系列研究，包含《中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)份額，2022：云運(yùn)營(yíng)與服務(wù)》、《中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)份額，2022：公有云基礎(chǔ)設(shè)施》、《中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)份額，2022：專屬云基礎(chǔ)設(shè)施》三本報(bào)告，聚焦于政務(wù)云的專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)、公有云IaaS、以及云的運(yùn)營(yíng)與服務(wù)三個(gè)市場(chǎng)，重點(diǎn)分析了政務(wù)云市場(chǎng)的建設(shè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)環(huán)境，并提供了細(xì)分市場(chǎng)的廠商市場(chǎng)份額。
數(shù)字政府是數(shù)字中國(guó)建設(shè)的重要組成部分，也是數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)協(xié)同發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力量。IDC研究顯示，2021年中國(guó)數(shù)字政府整體市場(chǎng)達(dá)1,235 億元人民幣，市場(chǎng)規(guī)模巨大。在“十四五”及數(shù)字政府相關(guān)政策的驅(qū)動(dòng)下，整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到 2026 年將超過 2,000 億元人民幣，復(fù)合增長(zhǎng)率為 12%。基礎(chǔ)架構(gòu)層投資目前占整體市場(chǎng)投資的47%，其中政務(wù)云在基礎(chǔ)架構(gòu)投資占比達(dá)到73%。
政務(wù)云市場(chǎng)情況
2022年政務(wù)云整體市場(chǎng)規(guī)模為500.52億元人民幣，同比增長(zhǎng)17.17%，與此前預(yù)測(cè)較為接近。其中，政務(wù)專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)達(dá)348.79億元人民幣，同比增長(zhǎng)13.1%；政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)為92.5億元人民幣，同比增長(zhǎng)38.7%；政務(wù)云服務(wù)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)為59.2億元人民幣，同比增長(zhǎng)13.7%。從增速上看，政務(wù)云整體市場(chǎng)增長(zhǎng)主要由政務(wù)公有云拉動(dòng)，政務(wù)專屬云與政務(wù)云運(yùn)營(yíng)服務(wù)兩個(gè)市場(chǎng)的增速均低于預(yù)期。
市場(chǎng)格局
政務(wù)云市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2022-2027
基于新的市場(chǎng)情況，IDC調(diào)整了2022至2027年的政務(wù)云整體市場(chǎng)預(yù)測(cè)。整體市場(chǎng)5年復(fù)合增長(zhǎng)率為16.14%，相較于此前于預(yù)測(cè)，復(fù)合增長(zhǎng)率下降2.9個(gè)百分點(diǎn)，整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到千億規(guī)模的時(shí)間點(diǎn)由2025年推遲至2027年。從細(xì)分領(lǐng)域來看，專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)由于基數(shù)較大導(dǎo)致增長(zhǎng)較為疲軟，公有云基礎(chǔ)設(shè)施和云運(yùn)營(yíng)與服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)較為平穩(wěn)。
給技術(shù)提供商的建議
關(guān)注政府財(cái)政情況和資金投入
受疫情沖擊以及土地市場(chǎng)低迷的影響，政府（特別是地方政府）的財(cái)政面臨較大的壓力，一方面有可能制約政府信息化投資增長(zhǎng)，另一方面對(duì)項(xiàng)目的集成服務(wù)商可能有一定的墊資和責(zé)任兜底要求。技術(shù)提供商應(yīng)評(píng)估項(xiàng)目周期與回款延期風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)對(duì)于處于規(guī)劃階段的項(xiàng)目，可探討財(cái)政資金直接支持以外，如專項(xiàng)債等其他投融資渠道開展項(xiàng)目的可行性。
關(guān)注政務(wù)云安全體系建設(shè)
從基礎(chǔ)計(jì)算環(huán)境到云端應(yīng)用的開發(fā)部署模式正處于快速發(fā)展演進(jìn)的態(tài)勢(shì)，特別是云原生技術(shù)在政府領(lǐng)域正逐步拓展應(yīng)用引入各類新型安全風(fēng)險(xiǎn)，“安全邊界”的定義方式正在隨著系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)的演進(jìn)發(fā)生變化，為客戶提供全棧式安全產(chǎn)品與服務(wù)，滿足重點(diǎn)行關(guān)鍵領(lǐng)域的業(yè)務(wù)安全需求應(yīng)成為云服務(wù)提供商關(guān)切的重點(diǎn)問題和首要任務(wù)。
關(guān)注運(yùn)維與服務(wù)能力提升
由于政府越來越青睞通過購(gòu)買“專屬云服務(wù)”的形式購(gòu)買長(zhǎng)期的政務(wù)云，與之配套的政務(wù)云服務(wù)運(yùn)營(yíng)能力成為構(gòu)建政務(wù)云全棧能力的重要組成部分。
一方面，政府對(duì)基于場(chǎng)景的政務(wù)云服務(wù)方面有較強(qiáng)的訴求，這需要政務(wù)云的服務(wù)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)具有貼近客戶場(chǎng)景深入認(rèn)知，以滿足客戶的長(zhǎng)期需求；另一方面，幫助政府機(jī)構(gòu)規(guī)劃建設(shè)云資源、利用云資源，降低政府機(jī)構(gòu)使用云資源時(shí)候的成本、提升資源利用率，提升管理效率，為進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)整合能力、挖掘應(yīng)用場(chǎng)景的原生創(chuàng)新能力提供有力支撐。
政務(wù)云服務(wù)商可以通過建立合理規(guī)模的本地化運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，以及提高智能化運(yùn)維水平兩種方式提高服務(wù)能力。
IDC中國(guó)政府行業(yè)分析師賈云軒表示，盡管面臨2022年疫情防控形勢(shì)嚴(yán)峻以及政府財(cái)政壓力較大的緊張局面，政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模依然保持了相對(duì)較快的增長(zhǎng)，部分原因是日趨主流的政府購(gòu)買服務(wù)模式降低了資金周轉(zhuǎn)壓力，以及存量信息化工程所受負(fù)面影響較低。但值得注意的是，政務(wù)云市場(chǎng)的增速開始放緩，同比下降了約3.7個(gè)百分點(diǎn)，其中政務(wù)專屬云和政務(wù)云運(yùn)營(yíng)與服務(wù)市場(chǎng)所受負(fù)面影響更為明顯，而政務(wù)公有云相對(duì)較高的增速除了體現(xiàn)了疫情相關(guān)需求以外，在一定程度上也反映了財(cái)政壓力下政府云資源采購(gòu)模式的轉(zhuǎn)變。在日趨復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境中，云服務(wù)商應(yīng)更多的聚焦于基于客戶業(yè)務(wù)的服務(wù)能力提升，通過提供更豐富以及更具性價(jià)比的產(chǎn)品組合打造行業(yè)護(hù)城河。
IDC政府云研究范圍與定義，2023
如需進(jìn)一步了解與此研究相關(guān)的信息或參與相關(guān)項(xiàng)目研究，請(qǐng)與IDC中國(guó)政府行業(yè)分析師賈云軒（郵箱：bjia@idc.com）或研究總監(jiān)孫吉峰（郵箱：jisun@idc.com）聯(lián)系。
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