各擅其能,IDC《中國(guó)制造業(yè)PLM市場(chǎng)份額報(bào)告，2022》正式發(fā)布
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2022 年末，隨著疫情的逐步放開(kāi)，制造業(yè)面臨的不確定性、市場(chǎng)需求的復(fù)雜性以及企業(yè)對(duì)創(chuàng)新能力的提升需求仍然普遍存在且持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)制造企業(yè)產(chǎn)品生命周期的管理能力提出了極大挑戰(zhàn)?；诖耍絹?lái)越多的中國(guó)制造商正在實(shí)施、擴(kuò)展或更換其 PLM系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)與內(nèi)部和外部成員間的數(shù)字化遠(yuǎn)程協(xié)作能力，同時(shí)提升協(xié)同驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新、提升客戶(hù)滿(mǎn)意度、滿(mǎn)足智能產(chǎn)品的設(shè)計(jì)的需求。
IDC于近期對(duì)外發(fā)布了《IDC中國(guó)PLM市場(chǎng)分析及廠(chǎng)商份額，2022：各擅其能》（#CHC50258923）。報(bào)告針對(duì)2022年中國(guó)制造業(yè)PLM市場(chǎng)的規(guī)模、增長(zhǎng)速度、主要玩家、市場(chǎng)與技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)等內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)研究。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國(guó) PLM 軟件市場(chǎng)（不含咨詢(xún)、實(shí)施服務(wù)收入）總規(guī)模達(dá)到24.9 億元人民幣，年增長(zhǎng)率為 17.1%，較去年增速下降了1.2個(gè)百分點(diǎn)，主要影響因素是頭部全球服務(wù)商增速放緩，以及疫情影響下部分項(xiàng)目交付延期。
市場(chǎng)格局
從整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，西門(mén)子、達(dá)索系統(tǒng)和 PTC 在較高的市場(chǎng)基數(shù)之下，增速顯著放緩，但仍然穩(wěn)居市場(chǎng)前三。其中，西門(mén)子市場(chǎng)份額從2021年的20.1%下降至18.1%；達(dá)索系統(tǒng)從 13.7%下降至12.6%；PTC 從7.0%下降至6.4%。智石開(kāi)、金蝶、思普軟件、索為公司、數(shù)碼大方分列第四到第八。其他典型服務(wù)商如鼎捷軟件、國(guó)睿信維、華喜、江達(dá)、杰為軟件、開(kāi)目、美云智數(shù)、湃睿科技、軟易達(dá)、山大華天、三品、天河軟件、天喻、維拓科技、易立德等都在各自領(lǐng)域有不錯(cuò)的表現(xiàn)。
與去年發(fā)布的報(bào)告相比，本次報(bào)告擴(kuò)大了調(diào)研范圍，更多市場(chǎng)主流的通用PLM產(chǎn)品廠(chǎng)商、細(xì)分行業(yè)PLM廠(chǎng)商以及PLM服務(wù)商均參與了研究，在 PLM 軟件總市場(chǎng)基礎(chǔ)上，增加了 SaaS 子市場(chǎng)空間及廠(chǎng)商份額。
2022 年中國(guó) SaaS PLM 軟件子市場(chǎng)為1.075億人民幣，僅占PLM軟件市場(chǎng)的 4.3%。根據(jù)調(diào)研，已經(jīng)有越來(lái)越多的廠(chǎng)商推出了云原生的PLM產(chǎn)品，但最終用戶(hù)對(duì)于將設(shè)計(jì)研發(fā)數(shù)據(jù)存放在公有云上仍有顧慮，因此項(xiàng)目交付仍以本地部署為主。隨著最終用戶(hù)成功案例的增多、SaaS產(chǎn)品的完善以及云安全技術(shù)的成熟，預(yù)計(jì)未來(lái)SaaS將是PLM市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。
細(xì)分行業(yè)解決方案市場(chǎng)現(xiàn)狀
細(xì)分行業(yè)解決方案市場(chǎng)研究對(duì)象是直接為制造業(yè)客戶(hù)提供實(shí)施服務(wù)的軟件商和系統(tǒng)集成商，統(tǒng)計(jì)口徑包括所屬細(xì)分行業(yè)軟件收入和服務(wù)（咨詢(xún)、實(shí)施等）收入，不包含硬件收入。西門(mén)子、達(dá)索系統(tǒng)、PTC三家頭部PLM廠(chǎng)商雖然也提供原廠(chǎng)的實(shí)施服務(wù)，但以集成商提供解決方案為主，未出現(xiàn)在細(xì)分行業(yè)解決方案廠(chǎng)商中。
IDC調(diào)研顯示，42%的制造業(yè)最終用戶(hù)傾向于選擇有行業(yè)屬性的PLM解決方案。此次報(bào)告還重點(diǎn)分析了2022年P(guān)LM市場(chǎng)規(guī)模排名前四的行業(yè)：高科技電子及計(jì)算機(jī)通信、裝備制造、整車(chē)及汽車(chē)零部件和航空航天船舶。各細(xì)分行業(yè)呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)，但與 PLM軟件總市場(chǎng)相比，由于存在數(shù)量眾多的解決方案服務(wù)商和垂類(lèi)廠(chǎng)商，細(xì)分行業(yè)解決方案市場(chǎng)碎片化更加明顯。本次研究分析了以上四個(gè)細(xì)分行業(yè) PLM 解決方案市場(chǎng)空間及廠(chǎng)商份額。
報(bào)告還指出，技術(shù)服務(wù)商應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注正向研發(fā)、機(jī)電軟一體化的智能產(chǎn)品設(shè)計(jì)、從瀑布式向敏捷式開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)變、產(chǎn)品組合間的能力融合以及云化PLM等趨勢(shì)。其中，由于中國(guó)制造業(yè)整體正在從制造驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)升級(jí)，制造企業(yè)正在從設(shè)計(jì)傳統(tǒng)的機(jī)械結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，快速向設(shè)計(jì)機(jī)械、電氣、軟件、物聯(lián)等一體化的智能產(chǎn)品過(guò)渡，支持正向研發(fā)和智能產(chǎn)品設(shè)計(jì)將是未來(lái)PLM軟件市場(chǎng)的客戶(hù)選型的重要考量因素。
IDC中國(guó)制造行業(yè)研究經(jīng)理杜雁澤表示，PLM市場(chǎng)的兩股勢(shì)力在2022年逐漸分化：ERP出身的廠(chǎng)商不約而同的加大市場(chǎng)和產(chǎn)品上的投入，利用龐大的客戶(hù)基數(shù)以及完善的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)；獨(dú)立PLM廠(chǎng)商則在支撐制造企業(yè)機(jī)電軟一體化的智能產(chǎn)品設(shè)計(jì)、正向設(shè)計(jì)和敏捷產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等專(zhuān)業(yè)研發(fā)方向上快速迭代，產(chǎn)品成熟度持續(xù)提升。根據(jù)IDC對(duì)全品類(lèi)工業(yè)軟件的調(diào)研，在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的工業(yè)軟件賽道中，PLM市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)理性和健康，未來(lái)也將會(huì)更好地助力中國(guó)制造向中國(guó)智造轉(zhuǎn)變。
如對(duì)此研究感興趣想進(jìn)一步深入溝通，或欲了解IDC制造業(yè)的相關(guān)研究，請(qǐng)與IDC中國(guó)研究經(jīng)理杜雁澤（郵箱：yadu@idc.com）聯(lián)系。
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