芯片制造商著眼下半年需求復(fù)蘇
由于地緣政治不確定性和需求疲軟,中國(guó)主要晶圓代工廠第二季度收入和利潤(rùn)下降,但業(yè)內(nèi)專家表示,他們預(yù)計(jì)下半年將在智能手機(jī)行業(yè)需求的推動(dòng)下復(fù)蘇。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202308/449590.htm中國(guó)大陸最大的晶圓代工廠中芯國(guó)際第二季度營(yíng)收為 15.6 億美元,同比下降 18%。在此期間,其凈利潤(rùn)也下降了 21.7%,至 4.0276 億美元。
另一家主要晶圓代工廠華虹半導(dǎo)體報(bào)告稱,第二季度營(yíng)收同比增長(zhǎng) 1.7%,達(dá)到 6.31 億美元。然而,該公司今年早些時(shí)候進(jìn)行了全球第二大首次公開募股,其毛利率同比下降了 5.9 個(gè)百分點(diǎn)至 27.7%。
中芯國(guó)際聯(lián)席首席執(zhí)行官趙海軍表示,市場(chǎng),特別是智能手機(jī)和消費(fèi)電子領(lǐng)域的復(fù)蘇速度慢于預(yù)期,并補(bǔ)充說,他預(yù)計(jì)下半年的收入「好于上半年」。
趙海軍說,公司將加強(qiáng)技術(shù)研發(fā),快速驗(yàn)證新產(chǎn)品,盡快安排支撐能力,為下一個(gè)增長(zhǎng)周期做好充分準(zhǔn)備。
行業(yè)專家表示,隨著地緣政治緊張局勢(shì)加劇,全球科技行業(yè)的低迷程度進(jìn)一步加深,而作為芯片最重要市場(chǎng)之一的智能手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)幾個(gè)季度下滑,中國(guó)也不例外。
中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示,6 月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)智能手機(jī)出貨量超 2200 萬臺(tái),同比下降 20.9%。其中,5G 手機(jī)出貨量同比下降 24.8%。
華金證券分析師李輝表示:「隨著政策出臺(tái)以及智能手機(jī)市場(chǎng)預(yù)期復(fù)蘇,下半年芯片及相關(guān)零部件需求可能回升?!?/p>
此外,隨著 OpenAI 的生成式人工智能平臺(tái) ChatGPT 席卷科技界,科技公司也期望它能幫助扭轉(zhuǎn)芯片行業(yè)對(duì) 2023 年的悲觀前景。
AI 芯片巨頭英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在最近的新聞發(fā)布會(huì)上表示,修改后的芯片完全符合美國(guó)的出口規(guī)則,近期中國(guó)對(duì)英偉達(dá)先進(jìn) AI 芯片的需求激增。
黃仁勛說:「阿里巴巴、騰訊和百度都是優(yōu)秀的合作伙伴,我完全希望他們能夠擁有最先進(jìn)的系統(tǒng)來進(jìn)行人工智能計(jì)算?!?/p>
行業(yè)復(fù)蘇已經(jīng)開始
WSTS 8 月份的藍(lán)皮書顯示,2023 年第二季度銷售額強(qiáng)勁反彈,與第一季度相比增長(zhǎng) 4.2%,預(yù)示著經(jīng)濟(jì)衰退的結(jié)束,并為陷入困境的芯片行業(yè)帶來了好消息。
然而,真正的好消息是,經(jīng)濟(jì)衰退比先前預(yù)期的提前了一個(gè)季度觸底。這一增長(zhǎng)僅為第二季度 2440 億美元的銷售額增加了 110 億美元,但這足以將第二季度的增長(zhǎng)從原來的負(fù) 5.0% 變?yōu)檎?4.2 %。
年初數(shù)字的微小變化會(huì)對(duì)季度增長(zhǎng)率產(chǎn)生巨大影響,從而對(duì)最終的同比數(shù)字產(chǎn)生巨大影響。
市場(chǎng)好轉(zhuǎn)是由亞洲/太平洋地區(qū)的巨大變化推動(dòng)的,環(huán)比增長(zhǎng) 5.4%,其次是美國(guó)(增長(zhǎng) 3.5%),日本(增長(zhǎng) 2.1%)和歐洲(增長(zhǎng) 1.8%)。
按同比增長(zhǎng)率計(jì)算,2023 年第二季度與去年第二季度相比下降了 17.3%,其中亞太地區(qū)下降了 22.6 %,美國(guó)下降了 17.9,日本下降了 3.5%,歐洲是唯一一個(gè)同比增長(zhǎng)的地區(qū),同比增長(zhǎng) 7.6。
近期市場(chǎng)前景開始看起來更加強(qiáng)勁,這得益于庫存消耗的積極影響,全球經(jīng)濟(jì)(尤其是美國(guó))的彈性強(qiáng)于預(yù)期,以及新興人工智能市場(chǎng)看似強(qiáng)勁的需求推動(dòng)。
展望今年下半年,整體行業(yè)共識(shí)是:承認(rèn) 2023 全年可能出現(xiàn)兩位數(shù)的下降。
2022 年 5 月,當(dāng)我們首次發(fā)布 2023 年兩位數(shù)的下降預(yù)測(cè)時(shí),F(xiàn)uture Horizons 顯得與眾不同,同樣,當(dāng)我們?cè)?2023 年 1 月的行業(yè)更新網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)上堅(jiān)持這一數(shù)字時(shí),所有其它數(shù)字都預(yù)測(cè)會(huì)出現(xiàn)非常溫和的衰退,然后在 2024 年出現(xiàn)急劇的 V 型反彈。
強(qiáng)于預(yù)期的第二季度業(yè)績(jī)現(xiàn)在將推動(dòng)我們對(duì) 2023 年的預(yù)測(cè)超越 2023 年 1 月預(yù)測(cè)情景的牛市結(jié)束,但我們的長(zhǎng)期擔(dān)憂,即仍然不確定的經(jīng)濟(jì)前景和超額資本支出,尚未顯示出減弱的跡象。
評(píng)論