存儲產(chǎn)業(yè)亟待“翻身仗”，四大廠商最新營收幾何？

2023年已過去一大半，存儲產(chǎn)業(yè)雖仍處于待復(fù)蘇階段，但歷經(jīng)原廠陸續(xù)減產(chǎn)后，業(yè)界期盼的暖風(fēng)或許正在到來。

從多家廠商最新營收來看，整體營收仍是下降趨勢，但各廠商營收出現(xiàn)了環(huán)比增長的跡象，預(yù)示著需求正在慢慢升溫。

群聯(lián)電子：9月營收月增25%

存儲器控制芯片商群聯(lián)電子公布，其9月營收為50.04億元新臺幣，月增25.38%，年增4.05%，重返50億元新臺幣大關(guān)，創(chuàng)14個月新高。

根據(jù)數(shù)據(jù)，群聯(lián)電子第三季營收為123.88 億元新臺幣，較第二季成長近24%，年減15%；2023年前三季累計營收324.74 億元新臺幣，較2022 年同期減少32%。

群聯(lián)電子CEO潘健成認(rèn)為，9月份SSD模組出貨量持續(xù)出現(xiàn)逐漸回溫狀況。其中，PCIe SSD模組出貨量成長更是將近60%，而整體NAND儲存位元數(shù)的年成長率(BitGrowth Rate) 也超過75% ，顯示系統(tǒng)客戶因為庫存水位回到正常水位，或低于正常水位，加上NAND市場價格回穩(wěn)起漲的趨勢確認(rèn)，刺激系統(tǒng)客戶開始陸續(xù)回補庫存。

潘健成表示，過去6至9個月期間，由于OEM客戶調(diào)整庫存已近尾聲，再加上公司有拿到更多Design-in的案子，控制芯片需求也已逐步回升，整體投片量緩步擴(kuò)大。并且，公司控制芯片已進(jìn)入先進(jìn)制程世代，客戶的加值客制化開發(fā)案持續(xù)增加，公司也必須持續(xù)依據(jù)客戶的需求擴(kuò)大研發(fā)工程師的招募與研發(fā)投資。

華邦電子：9月營收環(huán)比增5%

華邦電子公布9月營收為67.66億元新臺幣，月增5.32%，年減7.96%；第三季營收195.06 億元新臺幣，季增3.69%，年減11.92%；前三季累計營收558.32億元新臺幣，年減25.86%。

累計2023年01至09月，華邦電子合并營收為558.32億元新臺幣，較去年同期減少25.86%。

據(jù)了解，隨著客戶需求回溫，華邦電子臺中廠減產(chǎn)幅度也由去年第四季的3-4成，降至第三季的不到2成，帶動第三、四季營運持續(xù)成長。

此外，華邦電子推出創(chuàng)新CUBE架構(gòu)，可大幅優(yōu)化內(nèi)存技術(shù)，可實現(xiàn)在混合云與邊緣云應(yīng)用中運行生成式AI的性能。CUBE適用于可穿戴設(shè)備、邊緣服務(wù)器設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、ADAS及協(xié)作機(jī)器人等高級應(yīng)用。

南亞科技：9月營收月增5.8%

DRAM廠南亞科技表示，9月營收為27.24 億元新臺幣，月增5.8%，年減15.03%，創(chuàng)10個月新高；因地緣政治影響，全球總體經(jīng)濟(jì)走緩，存儲器市場需求不佳，累計2023年前三季公司營收為211.88 億元新臺幣，年減56.76%。

南亞科技曾表示，第三季DRAM產(chǎn)品價格漲跌互現(xiàn)，整體價格跌幅收斂、銷售量微幅增加，產(chǎn)業(yè)需求已于第二季筑底，下半年有機(jī)會逐步改善。

南亞科認(rèn)為，隨著客戶庫存狀況陸續(xù)改善，整體拉貨情況自谷底復(fù)蘇，且近期隨著手機(jī)市場的回溫，下半年新機(jī)推動搭載存儲器容量提升，有助于DRAM市場供需結(jié)構(gòu)改善。

南亞科預(yù)計，公司將于10月11日舉行線上法人說明會，將說明第3季營運結(jié)果及未來DRAM 市況展望。法人預(yù)期，受惠供應(yīng)商減產(chǎn)效應(yīng)，DRAM價格可望回升。

旺宏：9月營收為25.01億元新臺幣

旺宏9月營收為25.01億元新臺幣，月減3.8%，年減39.6%；第三季營收72.83 億元新臺幣，季減1.97%，年減36.51%；2023年前三季累計營收218.16億元新臺幣，年減36.6%。

旺宏總經(jīng)理盧志遠(yuǎn)曾表示，下半年市況展望并不是那么樂觀，預(yù)期第三季營運會優(yōu)于第二季，但將不如往年出現(xiàn)環(huán)比大幅增長。

盧志遠(yuǎn)強調(diào)，今年會是產(chǎn)業(yè)谷底，但會延續(xù)多長仍無法預(yù)測，預(yù)期庫存去化要到2024年才可望告段落。至于AI方面，相關(guān)服務(wù)器已采用大量旺宏高密度NOR Flash產(chǎn)品，確實對出貨方面有些幫助，但AI服務(wù)器數(shù)量不多，一個服務(wù)器里用的NOR數(shù)量也不多。

存儲器產(chǎn)業(yè)亟待“翻身仗”

今年以來，受終端市場帶來的下行風(fēng)氣影響，以DRAM、NAND Flash為代表的存儲器市場仍處于供過于求，該產(chǎn)業(yè)正亟待著一場“翻身仗”。

隨著供應(yīng)商積極去化庫存，各廠調(diào)控產(chǎn)能與資本支出，業(yè)界預(yù)期第四季度供需可望恢復(fù)平穩(wěn)。

從需求位元上看，TrendForce集邦咨詢表示，預(yù)期2024年存儲器原廠對于DRAM與NAND Flash的減產(chǎn)策略仍將延續(xù)，尤其以虧損嚴(yán)重的NAND Flash更為明確。預(yù)估在2024上半年消費性電子市場需求能見度仍不明朗，通用型服務(wù)器的資本支出仍受到AI服務(wù)器排擠而顯得相對需求疲弱，有鑒于2023年基期已低，加上部分存儲器產(chǎn)品價格已來到相對低點，預(yù)估DRAM及NAND Flash需求位元年成長率分別有13.0%及16.0%。

不過，TrendForce集邦咨詢表示，盡管需求位元有回升，明年若要有效去化庫存，并回到供需平衡狀態(tài)，重點還是仰賴供應(yīng)商對于產(chǎn)能有所節(jié)制，若供應(yīng)商產(chǎn)能控制得宜，存儲器均價則有機(jī)會反彈。

從價格上看，據(jù)TrendForce集邦咨詢此前研究預(yù)估，第四季NAND Flash均價有望因此持平或小幅上漲，漲幅預(yù)估約0~5%。并預(yù)測，NAND Flash價格反彈會早于DRAM，由于NAND Flash供應(yīng)商虧損持續(xù)擴(kuò)大，銷售價格皆已接近生產(chǎn)成本，供應(yīng)商為了維持營運而選擇擴(kuò)大減產(chǎn)，以期帶動價格止跌反彈。

而DRAM方面，TrendForce集邦咨詢指出，受惠于DRAM供應(yīng)商陸續(xù)啟動減產(chǎn)，整體DRAM供給位元逐季減少，加上季節(jié)性需求支撐，減輕供應(yīng)商庫存壓力，預(yù)期第三季DRAM均價跌幅將會收斂至0~5%。不過，目前供應(yīng)商全年庫存應(yīng)仍處高水位，今年DRAM均價欲落底翻揚的壓力仍大，盡管供給端的減產(chǎn)有助季跌幅的收斂，然實際止跌反彈的時間恐需等到2024年。