2023，OLED爆發年

2023 年的新型智能手機，OLED 屏仿佛成了標配。同時，智能手機市場的漸漸復蘇，也讓 OLED 市場掀起了新的波瀾。

這場驚濤駭浪中，誰主浮沉呢？

市場暴增

作為新型顯示技術路徑之一，近年來，全球柔性 OLED 產業發展勢頭強勁，不僅在智能手機市場的滲透率大幅提升，而且應用場景和邊界不斷拓展，在筆記本電腦、電視、可穿戴設備、車載、電競、航空等領域大展身手。

目前，智能手機是柔性 OLED 最大的應用場景。第三方機構數據顯示，今年上半年，全球 OLED 智能手機面板出貨 2.8 億片，同比增長 3.6%。其中，柔性 OLED 出貨 2.2 億片，同比增長 32.8%。

隨著華為 Mate 60 系列持續熱銷，華為不斷增加柔性 LTPO OLED 訂單，其他手機廠商也在增加柔性 LTPO OLED 采購量，因此柔性 LTPO OLED 需求陡增。且明年華為也增加了柔性 LTPO OLED 訂單，將造成柔性 OLED 結構性短缺。

供應鏈消息人士透露，近日國內柔性 OLED 面板開始漲價，漲幅在 10% 以內?！冈谌嵝?LTPO OLED 供應緊張狀態下，華為愿意加價獲得更多柔性 LTPO OLED 產能，這波國內柔性 OLED 漲價潮順勢而起。目前，國內柔性 OLED 面板漲價還處于試探階段，具體漲價情況還要根據項目和市場行情而定，不過普遍漲幅都在 10% 以內?！?/p>

需求側有所修復且有增速的信號，帶動產業鏈上下游呈現聯動效應。國產 OLED 陣營成為本輪手機消費旺季和需求復蘇的重要受益者，尤其是 TCL 科技子公司 TCL 華星表現搶眼，其在三季度內柔性 OLED 出貨將首度打進全球前三，拿下近 10％的全球柔性 OLED 市場份額，此舉有望助其搭乘手機消費復蘇快車，進一步夯實業績反彈基礎。

目前柔性 OLED 技術在小尺寸尤其是手機方面的應用比較成熟，并且隨著成本持續下探，以及折疊手機等形態創新，柔性 OLED 在手機市場的滲透率還會繼續擴大。機構預計，2023 年全球智能手機柔性 OLED 面板在品牌端的滲透率將達 37%，2024 年有望升至 42%。

近期，根據蘋果供應鏈和分析師的多方消息，蘋果將于 2024 年推出新款 OLED iPad，iPad Pro 預計將成為首款使用該顯示技術的蘋果平板電腦，蘋果初期為 iPad 采購的 OLED 面板數量為 1000 萬片。改用 OLED 面板帶來了很多好處，包括更高的亮度、更高的對比度、更高的色彩準確度和更低的功耗。據悉，采用 OLED 面板之后，iPad 的屏幕刷新率可以低至 10Hz，帶來更加持久的續航。有分析師稱，雖然 iPad 在 2024 年還會是 LTPO TFT 和 OLED 混合使用，不過蘋果預計會逐步替代掉 LCD 屏幕，以獲得更好的顯示效果，以及給產品帶來更高的溢價能力。

中韓對決

10 月 24 日，京東方在重慶發布 2K 超高清柔性 OLED 屏幕 X1。該產品在超高分辨率、超高亮度、超窄邊框等方面實現全新突破，即將應用于 OPPO 一加旗艦系列新品。同時，京東方宣布，2023 年第一億片柔性 OLED 屏幕下線，其中折疊產品累計出貨量達千萬片。

X1 屏幕通過采用自主研發的新一代 LTPO 像素電路和全新發光器件技術組合，像素電路獲得全新升級，為屏幕帶來更穩定的高低頻切換。在畫質方面，X1 搭載國內現有的最高清 2K 柔性屏，分辨率高達 3168×1440，局部峰值亮度超過 2600nits。在工藝設計方面，X1 屏幕將下邊框縮短至同類產品最小值 1.165mm，帶來更沉浸的使用體驗。此外，X1 在護眼方面可圈可點，通過采用 2160Hz 超高頻 PWM 調光模式，在暗光環境下可大幅降低屏幕頻閃對眼睛的潛在危害。

新產品亮相同時，京東方 2023 年第一億片柔性 OLED 下線，其中折疊產品累計出貨量達千萬片。這與京東方 2023 年柔性 OLED 出貨量目標（1.2 億片）近在咫尺。

目前，京東方全球柔性 OLED 專利申請累計已達 2.8 萬項。

產能方面，京東方斥巨資重點打造了三條 G6 柔性產線，助力柔性 OLED 技術走向量產。這三條產線分別位于成都、綿陽和重慶，對應的量產時間分別為 2017 年、2019 年和 2021 年，規劃產能均為 48K/月。

產品方面，京東方已推出包括曲面屏、全面屏、外折、內折、360°雙向折疊、滑卷、卷軸等多形態終端柔性顯示產品。

市場方面，公司柔性顯示終端解決方案已應用于多款國內外頭部品牌的高端旗艦機型，覆蓋 45 個以上終端品牌客戶生態圈。

隨著產品量價齊升，京東方柔性 OLED 業務的業績改善在即?！父鶕谌阶稍儥C構預測，同時考慮到四季度潛在的模組產能緊張，柔性 OLED 產品價格有望出現上漲?！咕〇|方日前在接受機構投資者調研時表示，「上半年，公司柔性 OLED 出貨量大幅增長，相關業務同比明顯減虧。未來，隨著公司 OLED 出貨量持續增長，公司 OLED 業務有望持續改善?！?/p>

國產 OLED 屏幕的崛起將有助于提升中國在技術創新和知識產權方面的競爭力。作為高端技術領域的代表，OLED 屏幕技術涉及到一系列的核心專利和技術。目前國內廠商在 OLED 屏幕領域的核心專利和技術積累還相對較少，與國際巨頭相比仍然存在一定差距。通過與蘋果等國際品牌的合作，國內廠商有機會吸取其先進技術和管理經驗，加速技術創新和產業升級，提高知識產權的價值和影響力。

韓國的優勢

10 月底根據韓媒 The Elec 報道，三星顯示（Samsung Display）正探索新的 OLED 面板生產工藝，重點是可以繞過精細金屬掩模（FMM）。

此前，美國 OLED 顯示屏制造商 eMagin 宣布，三星顯示以完成該公司的收購，總金額約 2.18 億美元（約合人民幣 16 億元）。本次收購完成后，eMagin 正式成為三星顯示子公司，專門負責為 XR 設備開發 Micro OLED 顯示屏。

早在去年，三星就大規模投資，這是三星實施未來 10 年投資 60.1 萬億韓元的地區均衡發展投資的首例實踐，此舉意在應對中國面板廠商的挑戰，早日形成「超級差距」的關鍵一步。此次投資建設 8.6 代 OLED 面板生產線，將有利于其甩開競爭對手的追趕，實現其在顯示市場的絕對話語權。

韓國政府和三星都對此次投資表現出極大期待。韓國總統尹錫悅表示，該投資計劃為顯示行業的「新飛躍」鋪平了道路。三星電子會長李在镕稱：「三星將在牙山開拓顯示行業的新未來?！鬼n國產業通商資源部部長李昌陽強調：「到 2027 年，韓國顯示產業將實現世界第一，并帶動顯示面板出口的擴大?！?/p>

如今，在適用于智能手機用的中小尺寸 OLED 領域，三星保持絕對領先地位，占據 70% 以上的市場份額。而在電視用的大尺寸 OLED 領域，三星憑借 QD-OLED 也實現了產業布局。那么，在適用于 IT 產品的中尺寸 OLED 領域，通過布局 8.6 代，三星將形成 OLED 全尺寸覆蓋。

韓國在 OLED 領域的另一巨頭是 LG。近日正為蘋果研發名為「RDE」的新型 OLED 面板，計劃明年開始向蘋果供應新款 RDE 面板，有望裝備在蘋果明年發布的 OLED iPad Pro 機型上。LG Display 正在將「RD」系列材料應用于車用 OLED 和 IT 產品用 OLED。此外，有消息稱該公司正在研發「RDG」面板，預估將會裝備在蘋果 2027 年發布的 OLED MacBook 設備上。

總結

雖然韓國在市場份額方面仍遙遙領先于中國，但中國在產能方面已追趕韓國 10 多個百分點。市場研究公司 Trendforce 在 7 月的一份報告中表示，中國 OLED 顯示屏產能為 43.7%，而韓國為 54.9%。

五年前，中國 OLED 顯示屏產能還不到 10%。如今，這一數字已超過 40%，與韓國僅相差 10 個百分點。據市場研究公司 Omdia 稱，在中小尺寸 OLED 顯示器市場，三星顯示器一度占據 80% 以上的市場份額，今年第一季度跌至 54.7%。與此同時，曾與 LG Display 激烈爭奪第二名的中國京東方，一季度以 19.2% 的份額躍居第二，擊敗了 LG Display 17.4% 的份額。

韓國自 2004 年以來連續 17 年占據全球顯示器市場第一的位置，但在 2021 年被政府支持的中國顯示器行業超越。然而，OLED 顯示器市場仍存在較大差距，占據 81.3% 的份額韓國占 17.9%，中國占 17.9%。

在全球液晶顯示器（LCD）市場，中國的主導地位日趨穩固。2022 年，中國大陸液晶顯示器市場份額為 55.5%，中國臺灣地區為 27.6%，韓國為 13.5%，日本為 2.9%。中國大陸是唯一一個市場份額增加的地區。中國在 OLED 顯示市場份額擴大的速度比過去在 LCD 市場的增長速度要快。

據韓國顯示器產業協會稱，中國用了 10 年時間才在中小型 LCD 顯示器領域達到全球 20% 的市場份額，而在中小型 OLED 顯示器領域達到 20% 的全球市場份額則用了 8 年時間。為了阻止中國在 OLED 顯示器市場的追趕，韓國企業正在使出渾身解數，大力投資 OLED 顯示器等。

4 月，三星顯示器宣布，到 2026 年將總共投資 4.1 萬億韓元，在忠清南道牙山建設全球首個 8.6 代 IT OLED 顯示器生產設施。其目的是大幅拉大其在 OLED 顯示技術方面與中國競爭對手的差距。

與此同時，OLED 顯示器市場持續增長。據 Omdia 稱，從 2022 年到 2030 年，OLED 顯示器的需求預計將以年均 11.0% 的速度增長。TrendForce 預測，今年采用 OLED 面板的智能手機份額將超過 50%，高于 2022 年的 42%，然后在 2026 年突破 60%。

Q3 的全球柔性 OLED 市場份額進一步發生變化，TCL 華星預計將以 9.9％的市場份額打進并首次進入全球前三。