SSD市場，大者恒大

TrendForce 集邦咨詢發(fā)布最新調(diào)查結(jié)果顯示，繼 2021 年困擾市場的主控 IC 缺貨問題得到解決后，全球 SSD 市場在 2022 年的供需格局已出現(xiàn)調(diào)整。盡管供應(yīng)趨于正常，但全球 SSD 出貨量 2022 年出貨量僅為 1.14 億臺，同比下降 10.7%。

TrendForce 指出，去年 SSD 出貨市占率前三大為金士頓、威剛、雷克沙。金士頓與威剛擁穩(wěn)固的優(yōu)勢，市占率均較 2021 年成長。雷克沙的成長主要因?yàn)轭A(yù)備上市前積極沖刺營收，而出現(xiàn)逆勢成長。金泰克 (Kimtigo) 在去年積極拓展工控、OEM 市場，帶動出貨量及市占率向上。朗科 (Netac) 除了企業(yè)級 SSD 領(lǐng)域?qū)耀@政府訂單，在 SSD 市場亦保有競爭力，市占率與排名與 2021 年持平。

后續(xù)名次則變化較大，七彩虹 (Colorful) 憑借中國國產(chǎn)主控及國產(chǎn) NAND Flash 顆粒的成本優(yōu)勢，出貨量逆勢增長，排名躍升至第六。PNY 回歸前十名，以廣泛的國際布局力抗市場下行。Teclast 出貨市占率與 2021 年持平，上升至第八名。技嘉受惠于游戲市場，出貨市占率與排名同樣持平。創(chuàng)見則位列第十，專注于維持工控市場利基產(chǎn)品的盈利，而非追逐更高的出貨量。

2022 年，前五名 SSD 渠道占據(jù)近 60% 的市場份額，大者恒大趨勢不變。去年市況雖不佳，前五大 SSD 品牌出貨市占率自 53% 上升至 59%。今 (2023) 年全球總體經(jīng)濟(jì)仍不振，雖然筆記本電腦、臺式機(jī)出貨量受限，不過模組廠原來高價(jià)的庫存壓力已能透過持續(xù)攤平進(jìn)貨而逐步壓低，有利于殺價(jià)競爭并沖刺出貨。此外，受 NAND Flash 供應(yīng)商大幅減產(chǎn)影響，整體市場情緒在第三季度末迅速好轉(zhuǎn)，其中 SSD 首先反映成本上漲，有利于庫存成本較低的模組廠。擁有龐大市場體量和財(cái)力的大型 SSD 渠道，能夠成功駕馭市場起伏，搶占市場先機(jī)。故 TrendForce 認(rèn)為，SSD 品牌大者恒大的趨勢仍將持續(xù)。

中國國產(chǎn) PCIe 主控技術(shù)和 SSD 品牌急起直追。TrendForce 觀察，近年中國國產(chǎn)主控企業(yè)如聯(lián)蕓科技等，在 PCIe 主控技術(shù)已愈加成熟，除了主流的 PCIe 4.0 能與多家 NAND Flash 原廠完成搭配且大量出貨，也積極搶進(jìn) PCIe 5.0 的產(chǎn)品研發(fā)及驗(yàn)證，后續(xù)中國自主控制 IC 與模組廠的合作預(yù)期將更為蓬勃。此外，面臨近年市況多變，中國國產(chǎn) SSD 品牌也積極推進(jìn)供應(yīng)鏈布局，希望能從中國出發(fā)跨足海外。其中江波龍率先入股蘇州力成、巴西 Smart Modular，強(qiáng)化下游模組生產(chǎn)能力。

今年 7 月，國產(chǎn)存儲產(chǎn)品公司佰維存儲表示，其 SSD 及內(nèi)存產(chǎn)品已經(jīng)適配國產(chǎn)的 CPU 及 OS 操作系統(tǒng)。佰維存儲表示，公司 SSD 產(chǎn)品和內(nèi)存模組已適配龍芯、鯤鵬、飛騰、兆芯、海光、申威等國產(chǎn) CPU 平臺以及 UOS、麒麟等國產(chǎn)操作系統(tǒng)。

此外，公司目前已掌握 16 層疊 Die、30~40μm 超薄 Die、多芯片異構(gòu)集成等先進(jìn)工藝量產(chǎn)能力，達(dá)到國際一流水平。公司主要產(chǎn)品已進(jìn)入高通、Google、英特爾、微軟、聯(lián)發(fā)科、展銳、晶晨、全志、瑞芯微、瑞昱、君正等主流 SoC 芯片及系統(tǒng)平臺廠商的合格供應(yīng)商名錄。

8 月，華為重磅發(fā)布了分布式存儲全閃新品 OceanStor Pacific 9920。作為全閃存產(chǎn)品，OceanStor Pacific 9920 在性能上有著出色表現(xiàn)，單節(jié)點(diǎn)帶寬可達(dá)到 20GB/s，IOPS 可高達(dá) 80 萬。

IOPS、低延時(shí)、吞吐量是三個(gè)常用的存儲性能指標(biāo)，根據(jù)這些指標(biāo)，SSD 在性能上的表現(xiàn)遠(yuǎn)高于機(jī)械硬盤 HDD，例如單盤 SSD 的 IOPS 比 HDD 提升了千倍，同時(shí) SSD 還具有低延遲和大吞吐量的優(yōu)勢，能更好地適應(yīng)多類新興業(yè)務(wù)的高吞吐、低時(shí)延的需求，加速各行各業(yè)的生產(chǎn)決策效率。

華為強(qiáng)調(diào)，全閃存并不意味著更高的投入，華為 OceanStor Pacific 9920 采用的數(shù)據(jù)縮減技術(shù)、SSD 更高的堆疊層數(shù)，以及 QLC/PLC 顆粒類型將顯著降低 SSD 單盤價(jià)格，物理容量成本的持續(xù)降低，將為客戶帶來 CAPEX、空間、能耗等端到端的節(jié)省。

11 月，阿里巴巴平頭哥還發(fā)布了旗下首顆 SSD 主控芯片鎮(zhèn)岳 510。據(jù)介紹，鎮(zhèn)岳 510 為云計(jì)算場景深度定制，可以實(shí)現(xiàn) 4μs 超低時(shí)延，比業(yè)界主流降低 30% 以上，誤碼率低至 10^-18，比業(yè)內(nèi)標(biāo)桿領(lǐng)先 1 個(gè)數(shù)量級。鎮(zhèn)岳 510 將率先在阿里云數(shù)據(jù)中心部署，可應(yīng)用于 AI、在線交易、大數(shù)據(jù)分析、高性能數(shù)據(jù)庫、軟件定義存儲等業(yè)務(wù)場景。據(jù)阿里官方介紹，鎮(zhèn)岳 510 采用了 RISC-V 架構(gòu)玄鐵 910 多核 CPU 系統(tǒng)，內(nèi)置大量自研硬件加速模塊，有效平衡性能與功耗。