智能化拐點提前,汽車云市場逆勢高速增長

回顧2023上半年，一季度汽車消費景氣度不足，更加內(nèi)卷的行業(yè)環(huán)境導(dǎo)致汽車產(chǎn)業(yè)面臨經(jīng)營困境，隨著云計算成為客戶重要的成本開支，客戶在今年開始有意識的控制云用量的增長。二季度，特斯拉自動駕駛在國外的落地效果及商用化進程遠(yuǎn)超預(yù)期，行業(yè)共識智能化拐點提前到來，國內(nèi)車企更加迫切的推進“智能化”進程，對于云計算的需求急劇上升。同時，伴隨銷量的回暖，聯(lián)網(wǎng)車輛快速增加，云上的數(shù)據(jù)快速增長，客戶對于云的剛需性擴容成為支撐汽車云市場快速增長的堅實力量。受益于過往扎實的網(wǎng)聯(lián)化、數(shù)字化基礎(chǔ)，汽車行業(yè)正在全方位探索生成式AI的場景化落地，例如利用大模型進行復(fù)雜的仿真和測試、基于座艙的人機互動體驗改善、高度個性化的市場營銷等，為汽車云市場的增長提供了新的方向。

2023上半年，汽車行業(yè)開始嘗試建設(shè)私有云來減輕云開支快速增長的壓力。私有云基礎(chǔ)設(shè)施增長加速，2023上半年，私有云基礎(chǔ)設(shè)施同比增長28.4%（2022H2同比增長22.1%），市場規(guī)模達10.3億元人民幣。公有云基礎(chǔ)設(shè)施市場同比增速階段性下滑，但發(fā)展好于預(yù)期，在客戶有意識的控制云支出增長速度的情況下，同比增速仍維持在高位（51.8%），市場規(guī)模達15.4億元人民幣，聯(lián)網(wǎng)車輛增長帶來公有云的快速擴容，同時，基于公有云的合規(guī)基礎(chǔ)設(shè)施爆發(fā)增長，由于合規(guī)的復(fù)雜性，過往基于私有云的合規(guī)方案給客戶帶來了更多困擾，客戶更希望供應(yīng)商提供基于公有云的“一站式”解決方案，以將精力聚焦在核心業(yè)務(wù)上。

市場格局方面，公有云基礎(chǔ)設(shè)施市場份額繼續(xù)向寡頭集中，阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云、AWS合計份額達90.2% ，同比提升5pp；私有云基礎(chǔ)設(shè)施Top 5服務(wù)商總計市場份額略有下滑，同比下降0.7pp，份額占比合計達59.3%。

2023上半年，自動駕駛研發(fā)及車聯(lián)網(wǎng)成為解決方案市場最重要的增收來源。業(yè)務(wù)系統(tǒng)云化解決方案市場增速趨于穩(wěn)定，自動駕駛研發(fā)及車載物聯(lián)網(wǎng)解決方案市場增速仍維持在高位，合計市場份額占比解決方案整體市場超過50%。自動駕駛研發(fā)解決方案市場同比增長64.6%，市場規(guī)模達5.74億元人民幣，占比整體市場29.4%；車載物聯(lián)網(wǎng)解決方案市場同比增長35.0%，市場規(guī)模達4.35億元人民幣，占比整體市場22.3% 。

競爭格局方面，阿里云在業(yè)務(wù)系統(tǒng)云化解決方案市場、華為云在車載物聯(lián)網(wǎng)解決方案市場、百度智能云在自動駕駛開發(fā)解決方案市場、騰訊云在車路協(xié)同及其他出行服務(wù)解決方案領(lǐng)域，繼續(xù)處于龍頭位置，位居第一。