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          深圳MCU芯片大廠集體“止血”

          作者:林騰 張熹瓏時間:2023-12-13來源:搜狐科技收藏

          隨著消費電子產業的復蘇,被庫存壓得喘不過氣的上游芯片公司,終于迎來了一次釋放。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202312/453859.htm

          12月11日,界面新聞記者從產業鏈資深人士處獨家獲悉:因為手機、電子煙、小家電等消費電子產品的復蘇,大型芯片公司在今年的第三、第四季度加速去庫存,而國產的車規級產品,也在三四季度加速向華為問界、長安等國產新能源汽車供貨。

          12月上旬,界面新聞記者先后在深圳走訪了中微半導、國民技術和芯??萍既襇CU芯片上市公司,其相關負責人均對界面新聞記者確認:第三季度出貨量比上半年有兩位數增長,預計第四季度還會持續。像電子煙這一類的MCU產品,還出現了結構性的缺貨。除此之外,車規級MCU上升勢頭明顯。

          “我快半年沒見到客戶了,最近終于主動來提貨了,”一位深圳MCU上市公司的銷售負責人對界面新聞記者說。

          MCU是一種針對特定應用的控制處理而設計的微處理器芯片,類似于小型CPU,目前廣泛應用于消費電子、汽車電子、家電、工業等場景中。

          過去兩年,MCU行業經歷了過山車般的起落。

          2021年,因為疫情影響和原材料價格上漲影響,MCU市場處于供不應求的狀態,價格創下了25年來最大漲幅。行業里許多公司開始用囤貨漲價的方式,獲取巨額的利潤。

          然而從2022年開始,因為下游消費電子萎靡遇冷,加上芯片設計設廠與晶圓制造廠簽署了“不可撤銷訂單”,MCU廠商庫存積壓越來越嚴重,曾經漲價幾十倍的MCU,出現了雪崩式的下滑。

          界面新聞記者了解到,從2023年下半年開始,隨著華為蘋果相繼發布手機新產品,以及中國雙十一和美國“黑五”的促銷,全球消費電子市場開始有了復蘇的跡象,從而帶動了上游元器件產業的復蘇。

          MCU去庫存的端倪已經從今年第三季度開始顯現。

          中微半導的財報顯示,三季度單季度出貨量突破4.7億顆,本年度累計出貨約12億顆,已經超過上年度全年。三季度的存貨周轉天數為396.53天,較之一季度的486.75天以及二季度的448.77天有所下降;國民技術的財報也顯示,截至9月30日,存貨為8.02億元,相較期初(今年1月1日)9.23億元,減少了13.1%;芯??萍紕t顯示,第三季度公司營收環比增長31.15%。

          一位華強北MCU貿易人士對界面新聞說:這一輪消費電子復蘇,主要利好的有客戶資源的大公司,中小型MCU還在價格戰和庫存泥潭中,預計MCU行業會迎來一輪洗牌。

          關于缺貨狀況,上述供應鏈人士解釋:很多整機廠商并不知道MCU的生產周期是短則四個月,長則半年,所以一旦有了需求,并不能馬上交貨,因此就出現了結構性缺貨。

          界面新聞了解到,這輪消費電子除了手機之外,更重要的電子煙和中低端消費電子的需求增長。

          如眼下風靡海外的一次性電子煙。以新興中國電子煙品牌斯科爾為例,上半年營收超過14億元,同比增長高達1477.33%。根據尼爾森的數據,今年8月,斯科爾目前已經是英國第二大電子煙品牌商。

          中微半導方面向界面新聞記者確認,“電子煙客戶需求最為旺盛,已經供貨包括斯科爾在內的電子煙品牌,目前電子煙品類出現缺貨”。

          此外,消費降級趨勢下,中低端消費電子需求增長更快,這也帶動了出貨?!皟r格更便宜的消費電子賣得更好,所以終端廠商更在乎性價比,而在成本上比國外的產品更有優勢,如對標戴森的吹風機公司,用了等器件,價格就可以降低不少”,一位深圳MCU上市公司高管說。

          除此之外,國產MCU接下來最重要增長市場——車規級MCU,也在下半年開始有了加速向客戶供應的趨勢。

          界面新聞了解到,深圳MCU大廠從兩年前開始,就在加大車規級產品的投入和進入客戶供應鏈體系。隨著下半年以來,華為問界等產品熱銷,國產車規級MCU也隨之進入了汽車客戶。

          “中微半導車規級MCU主要供應給了長安、東風、賽力斯等公司,主要用在了傳感器、開關、大燈、天窗等控制功能上,其中在問界產品上,已經有超過10顆的供應量”,供應鏈人士說,今年11月開始有明顯上升的趨勢,明年車規級供應量估計會翻倍。

          招商電子的研報也顯示,杰發科技、芯??萍?、兆易創新等公司MCU產品已經進入了華為汽車產業鏈。

          根據中信證券的數據,每輛傳統汽車平均用到70顆以上MCU,智能汽車則超300顆。而隨著新能源汽車加速滲透,車規級MCU呈現快速增長之勢。

          然而全球車用MCU市場集中度很高,五大MCU巨頭(意法半導體、英飛凌、恩智浦、瑞薩、微芯)就占據了將近70%的市場占比,因此國產MCU廠商有著廣闊的市場空間。

          “現在國產MUC廠商主要供應汽車的基礎控制類MCU,未來要慢慢進入汽車安全這些高價值領域,市場空間才會足夠大”,上述MCU公司高管評價。



          關鍵詞: MCU 國產MCU

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