2024年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)十大洞察

疫后經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)蘇帶動(dòng)居民整體收入改善，消費(fèi)勢(shì)頭明顯提升。休閑娛樂、智能出行等使用場(chǎng)景的恢復(fù)使得消費(fèi)者對(duì)于智能手機(jī)的需求同樣增加。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)于大存儲(chǔ)組合需求的增長(zhǎng)也推動(dòng)了新一輪換機(jī)周期的開始。國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)加劇促使廠商推出更多更有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品來(lái)吸引消費(fèi)者購(gòu)買。IDC預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量將達(dá)到2.87億臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.6%, 未來(lái)幾年出貨量將保持穩(wěn)定。

隨著鉸鏈、屏幕等主要零配件成本的下降，折疊屏手機(jī)的銷售價(jià)格有望繼續(xù)下探，其中橫折產(chǎn)品有望下降到人民幣4,000至5,000元價(jià)格段，而更多豎折產(chǎn)品將會(huì)進(jìn)入到人民幣3,000至4,000元價(jià)格段。橫折產(chǎn)品將會(huì)在配置和使用體驗(yàn)上進(jìn)一步縮小與直板旗艦產(chǎn)品的差距，商務(wù)辦公依然是主要屬性。隨著參與品牌的增加和價(jià)格下降，豎折產(chǎn)品用戶使用滲透率有望繼續(xù)提升，時(shí)尚屬性將會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。IDC預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)出貨量將接近1,000萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)53.2%；2027年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到37.5%。

國(guó)內(nèi)主要廠商已相繼布局手機(jī)端AI大模型。端云協(xié)同將成為主要的部署方式：云側(cè)模型參數(shù)較大可以提供更好的服務(wù)內(nèi)容；端側(cè)模型可以接入本地信息通過(guò)深度學(xué)習(xí)成為個(gè)性化定制模型，提供更有效、更適合的服務(wù)。AI大模型在手機(jī)上的使用有望打破手機(jī)市場(chǎng)多年以來(lái)創(chuàng)新不足的局面，對(duì)硬件更高的性能需求也利于推動(dòng)部分用戶換機(jī)。但AI大模型真正的使用場(chǎng)景尚未明確，語(yǔ)音助手依然是主要落地方式。

隨著近幾年智能手機(jī)整體質(zhì)量和耐用性的提升，二手智能手機(jī)的使用體驗(yàn)與新機(jī)差距不斷縮小，但價(jià)格優(yōu)勢(shì)更為明顯。尤其是二手旗艦產(chǎn)品，可以用中端產(chǎn)品的價(jià)格獲得旗艦產(chǎn)品的使用體驗(yàn)，將成為中端新機(jī)最合適的“平替產(chǎn)品”。而二手智能手機(jī)的銷售利潤(rùn)甚至高于新機(jī)銷售利潤(rùn)，因此更多渠道門店積極進(jìn)入二手智能手機(jī)市場(chǎng)，推銷相關(guān)產(chǎn)品。以舊換新也將繼續(xù)刺激二手智能手機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模。IDC預(yù)計(jì)，2024年二手智能手機(jī)（含翻新機(jī)）市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)7,000萬(wàn)臺(tái)。

雖然今年下半年開始上游供應(yīng)端價(jià)格普遍回調(diào)，但是面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)格局，大多數(shù)廠商不會(huì)盲目漲價(jià)，會(huì)選擇更合適的成本方案，提升消費(fèi)者使用體驗(yàn)的同時(shí)保持銷售價(jià)格不變。更多消費(fèi)者愿意選擇更高端的產(chǎn)品來(lái)延長(zhǎng)換機(jī)周期。因此更多中端消費(fèi)者開始選擇旗艦產(chǎn)品的普通版本，預(yù)計(jì)高端市場(chǎng)(售價(jià)高于600美元)份額同比增長(zhǎng)0.5%。在保持日常使用場(chǎng)景流暢度的前提下，低端產(chǎn)品更加重視外觀質(zhì)感、做工來(lái)吸引更多線下消費(fèi)者，預(yù)計(jì)低端市場(chǎng)(100美元至200美元)份額增長(zhǎng)1.4%。

按照IDC的標(biāo)準(zhǔn)細(xì)分消費(fèi)人群類型，高端用戶愿意為更有特色的高端產(chǎn)品和附加品牌價(jià)值付費(fèi)，并不會(huì)受到外界因素影響，穩(wěn)重體面型人群的占比將會(huì)同比增加0.4%。同時(shí)，疫后一些普通消費(fèi)者的消費(fèi)行為有所改變：消費(fèi)更有選擇性和針對(duì)性，回歸產(chǎn)品本身的使用體驗(yàn)，選擇更適合自己的產(chǎn)品。因此精明自主型人群份額將會(huì)增長(zhǎng)1.6%。

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，廠商除了要不斷增加產(chǎn)品力，消費(fèi)者服務(wù)也將變得更加重要，通過(guò)加強(qiáng)售后服務(wù)提升消費(fèi)者使用體驗(yàn)感和安全感，將成為留存和維護(hù)用戶的有效護(hù)城河，以及搶奪新用戶的重要方法。而專屬管家和私人助理等長(zhǎng)期的個(gè)性化服務(wù)將會(huì)讓高端用戶在硬件高度同質(zhì)化的情況下，體驗(yàn)到更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，從而增加用戶的品牌專屬感，進(jìn)而有效增加品牌在高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

新能源車和智能手機(jī)的聯(lián)系更加緊密：更多車企會(huì)發(fā)布自有品牌的智能手機(jī)來(lái)豐富自身終端生態(tài)系統(tǒng)；而手機(jī)廠商除了直接造車以外，更多會(huì)利用自身軟件開發(fā)和多終端互通互聯(lián)的優(yōu)勢(shì)，不斷加強(qiáng)與車企在無(wú)人駕駛、車機(jī)系統(tǒng)、智能座艙等方面的合作，智能手機(jī)將更多成為合作車企的車鑰匙和中控平臺(tái)。智能手機(jī)和新能源車將加速融合，形成完善的生態(tài)互聯(lián)。

雖然大部分消費(fèi)者在日常使用場(chǎng)景中很少用到相關(guān)服務(wù)，但衛(wèi)星通訊依然會(huì)在特殊的極端場(chǎng)景下發(fā)揮重要作用，成為高端產(chǎn)品打造差異化的重要選擇。預(yù)計(jì)衛(wèi)星通訊服務(wù)將會(huì)與AI大模型一起明顯提升高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也利于廠商進(jìn)一步打造品牌形象。

隨著國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的技術(shù)能力不斷提升且一直以來(lái)具有成本優(yōu)勢(shì)，各品牌廠商與國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈在技術(shù)預(yù)研階段即開始深度合作，共擔(dān)投入與風(fēng)險(xiǎn)，打造更多定制化產(chǎn)品。芯片、屏幕、CMOS、存儲(chǔ)、電池、屏下指紋、玻璃蓋板、機(jī)身材料等自研技術(shù)和國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈?zhǔn)褂帽壤型^續(xù)全面提升。