70%市占率，數據中心迎來新霸主

一周前，我們在 Twitter 上看到了 HPC Guru 的一張圖表，那張圖表給人留下了深刻的印象。為了讓自己相信這一情況，我們必須制作一個類似的圖表。在此并不是要對 HPC Guru 有所輕視，只是那些數字實在令人驚嘆，我們的數據與他們的數據相吻合。

下圖顯示了從 2019 年第二季度開始，每個季度數據中心處理器收入的市場份額變化。它展示了英特爾的變化和英偉達令人難以置信的崛起。當然，這一切中真正引人注目的是英偉達飆升的規模。最近一個季度，他們占據了 73% 的市場份額。我們知道他們做得很好，但就像人們常說的那樣，一張圖片勝過千言萬語。

AMD、英特爾和英偉達的數據中心收入份額

在對該帖子的回復中，Ian Cutress 提出了一個合理的問題：整個數據中心市場在那段時間增長了多少。答案是，這一時期市場以 30% 的 CAGR（復合年增長率）增長。其中，英特爾的市場份額在以 6% 的速度下降，AMD 增長了 27%，而英偉達的增長速度高達每年 103%。

這些數據清楚地顯示，自從 ChatGPT 推出并讓世界感到驚嘆以來，英偉達真正的驚人增長是在去年。但如果我們不考慮過去 12 個月的數據，英偉達的復合年增長率也達到了 67%。

數據中心收入的普遍規模增長

我們嘗試將其繪制為通用大小圖，并將 2Q19 設置為 100，這是比較增長率的便捷方法。但是，英偉達的增長如此強勁，以至于淹沒了所有其他公司的信號。因此，我們再次繪制了圖表，沒有包括英偉達。這次，我們加入了臺積電作為市場增長的另一個指標。

數據中心收入的普遍規模增長（不包括英偉達）

對于那些有興趣重新創建自己的圖表的人來說，這是原始數據。我們的數據來源是公司演示文稿、季度報告和 SEC 文件。我們研究了數據中心細分市場的收入，但在此期間，英特爾和 AMD 都重新分類了他們的數據細分方式，因此早期幾個季度與最近幾個季度略有不同。

對于臺積電，我們使用了他們在 2019 年第二季度開始發布的「HPC」部門報告，這也是我們開始這個系列的起點。最后，值得一提的是，所有這些部門不僅包括 CPU 和 GPU，因為每個公司對部門的定義都有所不同。這意味著英特爾早期的收入可能被夸大了，因為它包括了網絡、內存和其他一些產品。因此，他們的下滑可能沒有看起來那么嚴重。綜上所述，整體趨勢仍然非常明顯。

我們可以從中得出兩個重要結論。首先，經過多年的努力和一些重大的份額增長，AMD 在這個市場中仍然是第三名，份額不到 10%。他們的規模仍然是英特爾的一半，這并不奇怪，但在英偉達崛起的背景下顯得尤為突出。

第二個更重要的結論是，這個市場現在已經發生了永久性的改變。同樣，這是每個人都知道但并非每個人都意識到的事情之一。英偉達不太可能永遠保有 70% 的錢包，但同樣的道理，英特爾在十多年來一直擁有 90% 的份額。正如我們談論異構計算的興起一樣，我們現在正在進入一個英偉達成為數據中心的共同因素的時期。

盡管科技界對人工智能的大膽未來感到興奮，但理解大型語言模型（LLM）和人工智能興起的另一種方式是，市場正在經歷周期性轉變。正如 20 世紀 90 年代 Linux 和 Intel 在數據中心的崛起預示著市場向新的計算范式（今天我們稱之為云）的巨大轉變一樣，LLM 的崛起似乎標志著基于英偉達芯片的新計算范式的崛起。

在可預見的未來，問題不是「英特爾能否奪回數據中心市場的霸主地位？」（它不能），而是問題是英偉達將占主導地位到什么程度？他們能保持 70% 的市場份額嗎？（可能不行），或者 50% 是長期現狀嗎？（很可能）。

今年，誰搶到了最多英偉達 GPU？

根據 Omdia 半導體研究最新公布的報告，微軟和 Facebook 母公司 Meta 位居榜首，雙雙從英偉達購買了 15 萬塊 H100 GPU。

微軟購買如此巨大數量的 GPU 為意料之中，但 Meta 并不是云提供商，這一數字有些令人匪夷所思。

從第三名開始，購買數量開始斷崖式下跌。谷歌、和甲骨文等公司各搶到了 5 萬塊 GPU。其中，谷歌通過自研的張量處理單元彌補了一些芯片需求。

中國科技巨頭也是英偉達芯片的大客戶，比如騰訊購買了 5 萬塊 H800 GPU，百度和阿里巴巴分別購買了 3 萬和 2.5 萬塊 GPU。

值得注意的是，本次客戶名單中并沒有出現蘋果的身影。