Harbour Energy plc 與 Wintershall Dea 股東簽署業務合并協議

n Wintershall Dea 的勘探和生產業務（不包括與俄羅斯相關的業務）將轉讓給 Harbour Energy plc

n BASF 與 LetterOne 將獲得現金對價以及合并公司的股份

n 需經監管部門批準，預計 2024 年第四季度完成交易

巴斯夫、LetterOne 與 Harbour Energy plc（以下簡稱“Harbour公司”）于2023 年 12 月 21 日簽署業務合并協議，將 Wintershall Dea 的勘探和生產業務轉讓給 Harbour公司，具體包括其在挪威、阿根廷、德國、墨西哥、阿爾及利亞、利比亞（不含 Wintershall AG）、埃及和丹麥（不含 Ravn）的生產與開發資產及勘探權，以及Wintershall Dea 的碳捕集與封存（CCS）許可證。作為交換，在交易完成時，Wintershall Dea 的股東 —— 巴斯夫（72.7%）和 LetterOne（27.3%）—— 將獲得總計 21.5 億美元的現金對價（巴斯夫對應份額：15.6億美元）和 Harbour 發行的新股，相當于在擴大后的Harbour公司總計持有 的54.5% 的股份（巴斯夫所占股份：39.6%）。Wintershall Dea 資產的商定企業價值為 112 億美元。這一金額包括Wintershall Dea面值約 49 億美元的未償還債券，這些債券將在交易完成時轉讓給Harbour公司。

巴斯夫之前宣布退出石油和天然氣業務。通過本次交易，巴斯夫向這一戰略目標邁出重要一步。由于 Harbour 公司在倫敦證券交易所上市，因此，交易完成后，巴斯夫在合并后的公司所持股份可選擇變現。巴斯夫集團首席財務官 Dirk Elvermann 博士表示：“除了現金部分外，交易完成后，巴斯夫將獲得 Harbour 公司股份，這將為價值創造提供巨大潛力，并為巴斯夫在未來幾年內逐步以優化的方式退出石油和天然氣業務創造了條件?！?/span>

Wintershall Dea 的總部和相關員工不在本次交易之列。這需要進一步重組并最終關閉卡塞爾和漢堡總部的部門，涉及約850位員工。Harbour 公司打算將部分員工納入合并后的公司。從簽約到交易完成的這段時間內將進行更詳細的審核，并商定進一步的具體細節。根據相關法律規定和慣例，員工代表將參與這一過程。

在與 Harbour 公司進行交易的同時，Wintershall Dea 在俄羅斯的相關業務也在按計劃進行法律分割。巴斯夫與 LetterOne 仍將作為公司持有者，負責俄羅斯相關業務。德國聯邦政府為這些業務提供重要的投資擔保。俄羅斯相關業務包括在俄羅斯合資公司的股份、在利比亞 Wintershall AG（Wintershall Dea 所占股份：51%）、荷蘭 Wintershall Noordzee BV（Wintershall Dea 所占股份：50%）以及北溪天然氣管道公司（Nord Stream AG）（Wintershall Dea 所占股份：15.5%）的股份。

此外，Wintershall Dea 還在繼續準備單獨出售其在 WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG（WIGA）的股份，該股份不在本次交易之列。WIGA 主營德國天然氣運輸業務，是 Wintershall Dea（50.02%）和 SEFE Securing Energy for Europe GmbH（49.98%）的合資企業。WIGA 旗下獨立運營的子公司負責高壓管道網絡運營，其中包括 GASCADE 的運輸網絡、OPAL 和 NEL。

交易完成之前，Wintershall Dea 和 Harbour 公司將繼續作為獨立公司運營。本次商定交易無法保證完成。除其他事項外，該交易還需獲得多個國家的并購監管機構和外國投資權威機構的批準。如果順利獲得這些監管部門的批準，交易預計于 2024 年第四季度完成。

2023 年上半年，Wintershall Dea合并后業務的預估收入為 51 億美元，息稅、折舊、攤銷及勘探費前收益（EBITDAX）為 37 億美元?？傮w而言，2023 年上半年，Harbour 和 Wintershall Dea 的日產量約合 51.3 萬桶石油當量。2022 年，合并業務的預估收入為 135 億美元，息稅、折舊、攤銷及勘探費前收益（EBITDAX）為 103 億美元?？傮w而言，2022 年 Harbour 和 Wintershall Dea 的日產量約合 52.6 萬桶石油當量。截至 2022 年底，證實儲量和概算儲量（2P）合計為 15 億桶石油當量。

巴斯夫已任命摩根士丹利為本次交易的獨家財務顧問，富而德律師事務所（Freshfields Bruckhaus Deringer）則為法律顧問。