更成熟的芯片即將問世

本周一，行業(yè)專家表示，中國本土芯片制造商正在加大力度制造成熟芯片，以便為今年全球半導(dǎo)體行業(yè)的預(yù)期復(fù)蘇做好準(zhǔn)備。

他們表示，另一個目標(biāo)是在美國出口管制期間減少對進口芯片的依賴。

他們大部分的新產(chǎn)能將集中在成熟的芯片上，大多是 28nm 及以上的芯片。專家表示，雖然這些芯片不是當(dāng)前創(chuàng)新的最前沿，但這種芯片被廣泛用于從家用電器到汽車的廣泛領(lǐng)域。

在最新的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，隨著國內(nèi)產(chǎn)能的增加，2023 年中國集成電路（IC）的進口量下降后，他們發(fā)表了上述評論。

去年，中國進口了 4795 億片集成電路，價值 3494 億美元，數(shù)量同比下降 11%，價值下降 15%。

相比之下，SEMI 在一份報告中表示，去年中國芯片制造商的產(chǎn)能可能增長了 12%，達到每月 760 萬片晶圓。

「中國集成電路進口量大幅下降主要是由于全球市場需求低迷，」市場咨詢公司 Gartner 分析師盛凌海表示。包括 IDC 在內(nèi)的幾家市場咨詢公司預(yù)測，今年整體 IC 銷售將復(fù)蘇，并有望推動全球需求。

然而，業(yè)內(nèi)專家表示，在相關(guān)政治因素不確定的情況下，中國本土芯片制造商一直在加強本地產(chǎn)能，不僅要滿足國內(nèi)對成熟芯片飆升的需求，還要積累成熟技術(shù)，然后慢慢向先進芯片技術(shù)發(fā)展。

IDC 亞太區(qū)研究總監(jiān)郭俊利在接受采訪時表示，鑒于國內(nèi)對半導(dǎo)體的巨大需求，中國迫切需要提高供應(yīng)能力。其中大部分需求來自電動汽車、工業(yè)智能和人工智能等領(lǐng)域。

「在供應(yīng)方面，中國面臨國際政策風(fēng)險和限制，迫切需要一個沒有這種壓力的供應(yīng)鏈，」郭說。

今年，中國本土芯片制造商預(yù)計將有 18 個項目投入運營。SEMI 表示，他們還有望引領(lǐng)全球半導(dǎo)體行業(yè)的擴張。

英國銀行巴克萊銀行（Barclays）的分析師在研究了 48 家中國芯片制造商的計劃后表示，中國可能在未來 3 年內(nèi)將其芯片產(chǎn)能擴大 60%。

「本土廠商仍然被低估，」分析師 Joseph 周和 Simon Coles 在報告中寫道：「中國本土半導(dǎo)體制造商和晶圓廠（制造芯片或半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備）的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過主流行業(yè)消息人士的建議?！?/p>

TrendForce 表示，到 2027 年，中國成熟制程產(chǎn)能的全球份額將達到 39%，高于 2023 年的 31%，如果設(shè)備采購進展順利，中國將有進一步增長的空間。

巴克萊：中國芯片產(chǎn)能將在未來 5 年翻倍

巴克萊（Barclays）分析師研究顯示，根據(jù)當(dāng)?shù)刂圃焐痰默F(xiàn)行計劃，中國大陸芯片生產(chǎn)能力將在 5~7 年內(nèi)翻逾一倍，大大超出市場預(yù)期。

巴克萊對 48 家擁有廠房的中國大陸芯片商進行分析后指出，大約 60% 的額外產(chǎn)能可能會在未來 3 年內(nèi)增加。

包含 Joseph Zhou 和 Simon Coles 在內(nèi)等分析師在發(fā)布的報告中表示：「本土企業(yè)目前仍被低估。中國本土半導(dǎo)體制造商和晶圓廠的數(shù)量，遠(yuǎn)多于主流產(chǎn)業(yè)消息來源所指出的?！?/p>

中國正在努力追求科技自給自足，盡管如此，在美國及其盟國限制科技公司向中國出貨后，實現(xiàn)這項目標(biāo)對中國來說難度有增無減。中國企業(yè)也加快腳步采購重要的芯片生產(chǎn)工具，以便支持產(chǎn)能擴張，趕在新一波禁令出臺前增加供給。

包含 ASML 和東京威力科創(chuàng)（Tokyo Electron）在內(nèi)等全球領(lǐng)先半導(dǎo)體設(shè)備商，都在去年收到大量來自中國大陸的訂單。巴克萊分析師表示，大部分新增產(chǎn)能將用于使用舊技術(shù)來生產(chǎn)芯片。相較于先進芯片，這些傳統(tǒng)芯片（28nm 以上制程）至少落后 10 年，但在家用電器和汽車等系統(tǒng)中仍受到廣泛使用。

分析師指出：「理論上來說，這些芯片可能導(dǎo)致市場供應(yīng)過剩，但我們認(rèn)為這至少還需要幾年的時間，最快可能在 2026 年，并且取決于芯片質(zhì)量以及新的貿(mào)易限制?！?/p>

中國大陸在傳統(tǒng)芯片領(lǐng)域的雄心，已引起美國商務(wù)部的關(guān)注，并計劃收集美國企業(yè)對中國技術(shù)仰賴程度的信息。據(jù)外媒去年 12 月報道，美國可能會通過課征關(guān)稅或是其它貿(mào)易限制來應(yīng)對。

美國商務(wù)部日前表示，有意再加強管制芯片出口措施，并點名英偉達不要為了賺錢而罔顧國家安全的信息，重挫市場對 AI 股信心之際，黃仁勛重申英偉達會在符合美方規(guī)范下重返中國大陸市場，透露英偉達拓市態(tài)度積極，并未受美國官方新言論影響。

英偉達 CEO 黃仁勛表示，正與美國政府密切合作，開發(fā)符合美國規(guī)范、能出口到中國大陸市場的新 AI 芯片。

英偉達在總規(guī)模高達 70 億美元的中國大陸 AI 芯片市場，市占率超過 90%，分析師憂心，美國緊縮芯片出口的相關(guān)規(guī)定，可能會導(dǎo)致英偉達的競爭對手乘機崛起。

談到美國有意再擴大緊縮芯片出口措施，并點名英偉達不要違規(guī)，黃仁勛表示：「英偉達一直都在和美國政府非常密切合作，打造符合其規(guī)定的產(chǎn)品。我們現(xiàn)在的計劃是持續(xù)與政府?dāng)y手，推出一套新產(chǎn)品，符合新監(jiān)管規(guī)定所設(shè)下的特定限制。」

去年 11 月，有外媒報道，英偉達已告知中國大陸客戶，推出新款 AI 芯片的時間會延后到明年第一季度，以遵守美國出口規(guī)定。

AMD 首席執(zhí)行官蘇姿豐 (Lisa Su) 表示，中國大陸市場很重要，AMD 有意推出中國版本的 MI300 系列產(chǎn)品。