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          為什么AMD、TSMC和Broadcom股票今天都上漲

          作者:EEPW時間:2024-03-07來源:EEPW收藏

          這三只都很昂貴,但其中一只看起來比其他兩只便宜得多。 在周二下跌后,股Advanced Micro Devices(AMD下跌2.68%)、Broadcom(AVGO上漲0.54%)和臺積電(TSM上漲4.89%)的股價在周三上午再次小幅上漲,分別上漲2.8%、2.8%和5.1%,截至美東時間上午11:05。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202403/456091.htm

          1709778263637.png兩個關鍵因素似乎推動了今天的表現優異:全球需求的普遍趨勢以及...美國政府。

          半導體需求正在增長首先是半導體行業協會(SIA)貿易團體周一報告,2024年1月全球半導體銷售較2023年12月略有下降(下降2.1%),但與去年同期相比大幅增長。協會指出,2024年1月銷售額為476億美元,同比增長15.2%,是自2022年5月以來月銷售額同比增幅最大的一次。

          SIA將1月份的結果描述為年度良好的開局,并預測隨著2024年的推進,全球半導體銷售將繼續在2023年的基礎上實現兩位數的增長。至少目前看來,似乎這種增長大多集中在少數幾家公司,其中Nvidia及其合同制造商臺積電是顯著的贏家,因此不能100%確定每一家個別的半導體今年都能實現增長。

          但與半導體銷售放緩的報告相比,這無疑是更好的消息。

          美國優先(至少是其次)在更細致的層面上,SIA的報告指出,中國半導體銷售增長最快(同比增長26.6%),其次是美國(同比增長20.3%)——這導致我們今天的第二個影響AMD、Broadcom和TSMC股價的因素:美國芯片法案。

          正如路透社今天報道的,“接近300億美元”的美國政府在芯片法案下授予半導體制造商的補貼將“在未來幾周內開始流動”。同樣,在目前這個時候,尚不能100%確定誰將從這筆錢中受益。路透社報道,英特爾、三星和臺積電都“可能”在芯片法案下獲得補貼,而目前商務部尚未透露誰將獲得多少錢。

          因此,在我們了解更多信息之前,投資者最好專注于估值。在這方面,以今天的26倍市盈率來看,臺積電似乎是三只中最安全的投資選擇。Broadcom股價至少要貴50%,市盈率為41倍,而AMD的市盈率為387(?。?。

          值得承認的是,TSMC的三只股票中也是增長率最低的,為11%,而Broadcom和AMD分別為14%和52%(同樣是“!”)。但從積極的一面來看,更為保守的增長率意味著TSMC的門檻最低——有最大的機會超過預期,為投資者提供正面的盈利驚喜。



          關鍵詞: 半導體 市場 股票

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