分析師觀點：“兩會”對行業數字化發展與ICT市場的7大加速影響

2024年“兩會”如期于3月4日召開。3月5日上午，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂舉行開幕會，國務院總理代表國務院，向十四屆全國人大二次會議作了政府工作報告。這也是“二十大”后新一屆政府第一次做政府工作報告。

2024年注定將成為非常不平凡的一年，2024年是中華人民共和國政府成立75年周年，2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，2024年是全球多數國家的選舉之年，2024年仍是全球地緣政治持續沖突的一年，2024年是生成式AI和大模型與行業結合的落地元年，2024年也是數字技術大變革開啟重塑行業與企業之年。2024年中國兩會政府工作報告將對企業數字化轉型和ICT 市場產生巨大影響。

2024年中國兩會政府工作報告

對數字化發展和ICT 市場的7大加速影響

政府工作報告在“加速發展新質生產力”部分明確提出，適度超前建設數字基礎設施，加快形成全國一體化算力體系。這意味著在規劃和發展數字基礎設施時，要考慮未來一定時期內的需求和發展趨勢，進行合理的前瞻性布局。這不僅能滿足當前經濟社會發展對ICT的需要，還能為未來新技術、新業態、新模式的涌現預留空間，增強基礎設施的長期適用性和可持續發展能力。

在ICT領域，從長期來看，算力和帶寬一直是稀缺的。生成式AI的蓬勃發展又進一步加速了算力的稀缺，今天，算力已經成為全球緊缺的戰略性資源。雖然中國的算力總規模已位居全球第二，但因為區域算力資源稟賦和需求差異，中國算力資源供給緊張和不能有效利用的矛盾情況同時存在，亟需探索并逐步建立全國算力服務統一大市場，讓算力作為中國新質生產力的作用充分釋放。

以上主要政策和舉措無疑將促進智能基礎設施建設加速。根據IDC的研究，生成式AI對中國人工智能硬件基礎設施(IaaS，服務器、存儲)市場的發展帶來了明顯的拉動作用。2023年，中國人工智能硬件基礎設施市場規模達到133億美元，同比增長52.1％。根據IDC的測算，中國智能算力規模（基于FP16），2022年中國智能算力規模達259.9每秒百億億次浮點運算（EFLOPS），2023年將達到414.1 EFLOPS，預計到2027年將達到 11,174EFLOPS，2023-2027智能算力年復合增長率達到127.9%。

政府工作報告在“加速發展新質生產力”部分明確提出，制定支持數字經濟高質量發展政策，積極推進數字產業化、產業數字化，促進數字技術和實體經濟深度融合。深化大數據、人工智能等研發應用，開展“人工智能+”行動，打造具有國際競爭力的數字產業集群。這也意味著中國政府對于發展數字經濟的重視，以及推動數字技術與實體經濟深度融合的決心，并把人工智能的落地應用放到非常突出的位置。

人工智能已成為產業創新的關鍵抓手和引擎之一，從2022年底到2024年一季度，生成式AI和大模型持續火爆，從最初的自然語言理解與生成，到精美圖片的生成，再到SORA大模型生成的1分鐘逼真視頻，讓生成式AI有了巨大的想象空間，距離AGI的到來也更近了。今天，生成式AI的應用多數在消費端和跨行業的水平類應用場景，如知識管理、客戶服務、藝術設計、代碼生成、市場營銷、數字員工等，與行業專屬應用場景相結合仍有較長的路要走，絕大多數行業用戶都渴望盡早落地生成式AI的應用，生成式AI廠商也極度渴望形成可行的商業模式，加之政策支持，2024年將是生成式AI加速落地的元年。

根據IDC最新調研，全球34%的組織的已經在生成式AI方面進行了大量投資，并在未來18個月內制定了培訓、獲取生成式AI增強軟件和咨詢服務的支出計劃，什么都沒做的企業只有11%。除了互聯網行業外，金融、批發零售與酒店、制造業等傳統行業采用生成式AI最為超前。

政府工作報告在“加速發展新質生產力”部分明確提出，積極培育新興產業和未來產業。實施產業創新工程，完善產業生態，拓展應用場景，促進戰略性新興產業融合集群發展。鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢，加快前沿新興氫能、新材料、創新藥等產業發展，積極打造生物制造、商業航天、低空經濟等新增長引擎。制定未來產業發展規劃，開辟量子技術、生命科學等新賽道，創建一批未來產業先導區。這是繼2009年提出發展戰略新興產業之后又一個更前瞻的規劃和布局，體現了中國政府推動經濟高質量發展的決心，通過培育未來產業，加強產業創新，完善產業生態，以及前瞻性的規劃，旨在促進經濟的可持續增長和國家的長期繁榮。

新興技術一直是IDC聚焦的研究領域，以量子計算為例，IDC也做了大量研究。IDC數據顯示，2022年量子計算服務客戶支出約10.6億美元，預計2027年達到75.6億美元，年均增長48.1%。2022年量子計算投資(包括政府、研究機構、企業、風險投資機構等)約95億美元，預計到2027年達到164億美元，年均增長大約11.5%。投資量子計算的國家/地區包括澳大利亞、加拿大、中國、歐盟、法國、德國、印度、以色列、日本、荷蘭、新加坡、韓國、英國和美國。由于這些投資，量子時代的到來速度比預期的要快。

政府工作報告在2024年經濟社會發展政策取向部分明確提出，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用于國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，每年都將發行1萬億元。特別國債其?？顚Ｓ?、用途靈活、不列入財政赤字等特點，可為財政有效開源增支，是助力經濟增長的“增量工具”。2024年1萬億超長期特別國債項目預期包括8大領域：糧食安全、能源安全、產業鏈供應鏈安全、城市基礎設施、生態環境保護修復、交通物流重大基礎設施、社會事業、其他重點領域等。

在以上重大項目中，特別是“產業鏈供應鏈安全”領域，很多屬于離散制造業，如新能源汽車、航空航天制造等，這些重大項目的支持與實施將更好的推動離散制造業的數字化轉型，也給ICT廠商帶來了巨大商機。IDC研究表明，2024年中國離散制造業數字化轉型10大應用場景支出將達到909.1億美元，預計2027年達到1412.5億美元，年復合增長率為15.8%，4年累計支出規模達到4,642億美元。

政府工作報告在“著力擴大國內需求”部分明確提出，穩定和擴大傳統消費，鼓勵和推動消費品以舊換新，提振智能網聯新能源汽車、電子產品等大宗消費。優化消費環境，開展“消費促進年”活動。這些措施反映了中國在當前經濟形勢下，積極應對國內外環境變化，通過擴大內需特別是消費需求，來保持經濟平穩健康發展的決心和策略。這也符合中國經濟發展的新常態，即從高速增長向高質量發展轉變的要求。通過這樣的政策導向，可以促進經濟的持續健康發展，同時提升人民群眾的生活水平。

由商務部牽頭開展的“2023消費提振年”系列活動取得了積極成效，2023年消費對GDP增長的貢獻率最大，達到了82.5%，拉動GDP增長4.3個百分點。在此基礎上，2024年被定為“消費促進年”，也由商務部牽頭開展，具體包括4大舉措：培育壯大新型消費、穩定和擴大傳統消費、推動擴大服務消費、優化消費環境。

隨著汽車、家電等傳統消費品以舊換新政策的推動，消費者將更傾向于購買新款、高性能的消費類ICT產品，如智能手機、智能家居設備、可穿戴設備等。這將促進消費ICT市場的發展，并帶動相關產業鏈的增長。如大家所知，過去兩年，中國PC和智能手機市場一直處于負增長，隨著經濟的穩定和各類利好政策的出臺，IDC預期2024年PC市場整體向好，2024年整體PC市場出貨量同比2023年增長 3.8%，AIPC更是一枝獨秀，2024年占比有望達到55%。IDC也預計，2024年中國智能手機市場出貨量將達到2.87億臺，同比增長3.6%。2024年中國折疊屏手機市場出貨量將接近1,000萬臺，同比增長53.2%。手機端AI大模型的應用也將更為廣泛。

政府工作報告在“擴大高水平對外開放”部分明確提出，推動高質量共建“一帶一路”走深走實。抓好支持高質量共建“一帶一路”八項行動的落實落地。穩步推進重大項目合作，實施一批“小而美”民生項目，積極推動數字、綠色、創新、健康、文旅、減貧等領域合作。這一舉措對中國經濟和中國企業全球化具有重要意義。有助于中國經濟多元化發展，提升國際影響力，深化國際合作，推動產業升級，以及貢獻全球發展。

2023年中國有進出口記錄的外貿經營主體首次超過60萬家，越來越多的企業將目光投放到海外市場。從產品出海到品牌出海，從企業家出海到組織出海，從大企業出海到中小企業出海。當前中國企業出海具有四大特征：市場多元化與滲透加深、企業主體多元化與升級、出口產品與服務的高質量發展、文化與數據的跨境流動。未來中國企業的出海將更加注重技術創新、綠色轉型、品牌建設及文化交流，這將有助于中國企業在國際市場上實現更廣泛、更深入的影響力。

IDC始終聚焦于全球ICT市場的研究與咨詢，根據IDC對主要IT產品的跟蹤研究，2023年，中國廠商占全球的份額是12.8%，遠低于中國GDP占全球19%的份額。在全球主要發達國家和地區廠商的占比更是低到個位數，在除中國以外的一帶一路沿線地區雖占比較高，但也低于GDP在全球的占比。這一方面說明中國ICT廠商在全球布局與拓展挑戰巨大，還有很長的路要走，另一方面也說明未來商機巨大。

政府工作報告在“推進綠色低碳發展”部分明確提出，大力發展綠色低碳經濟，推進產業結構、能源結構、交通運輸結構、城鄉建設發展綠色轉型。積極穩妥推進碳達峰碳中和，扎實開展“碳達峰十大行動”；提升碳排放統計核算核查能力，建立碳足跡管理體系，擴大全國碳市場行業覆蓋范圍。相比前兩年，今年政府工作報告中提出了具體明確的能耗下降目標，單位國內生產總值能耗降低2.5%左右，生態環境質量持續改善。在新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制的背景下，進一步壓實中國各領域節能降碳工作。這體現了中國在發展經濟的同時，高度重視環境保護和可持續發展，致力于實現經濟發展與環境保護的雙贏。

IDC可持續發展與ESG研究發現，綠色低碳可持續發展要聚焦兩大方面，一方面是各類數字技術和數字基礎設施如何變得更加綠色，另一方面是數字技術如何支持傳統行業更加綠色。如前所述，隨著生成式AI的蓬勃發展，智能基礎設施建設加速，未來大量的智算數據中心將要建設，讓數據中心更加綠色就更為重要。這就需要對數據中心的碳排放和能源消耗進行測量和報告。IDC對亞太區數據中心的調研顯示，除了采用流行的PUE之外，目前已經有多種其他測量和報告方法可供參考，多種方法可考慮綜合使用，精確報告和測量數據中心的碳排放，進而采取合適的減排措施，這也是智能基礎設施廠商需要重點關注的舉措之一，而支持行業用戶更加綠色是一項長期持續的任務，也是獲取商機的重要源頭之一。

深入理解兩會政策：

仔細研究兩會政府工作報告，特別是關于數字化發展和綠色低碳可持續發展的部分。關注政府對新興技術（如生成式AI、物聯網、5G等）的支持政策和資金投入。了解各地方政府在推動發展新質生產力、產業結構調整、節能減排、綠色基礎設施建設等方面的具體措施和資金支持。 

勇于投資最新數字技術：

對于技術買家，要進一步明確企業數字化轉型愿景和目標， 打造業務應用場景，要容忍探索中的失敗，不斷投資最新數字技術。對于ICT廠商，要深入理解用戶業務，不斷招募行業和最新數字技術人才，投資最新數字技術解決方案的開發，滿足用戶對數字化轉型的最新需求。

獲取合適的人才：

識別企業數字化轉型所需的關鍵技能和專業知識，如數據科學、提示詞工程、軟件開發、網絡安全等。通過招聘、培訓和人才引進，建立一支能夠支持智能數字業務時代企業數字化轉型的專業團隊。培養員工新的數字技能和創新思維，提高整個組織的數字化轉型能力。

打造未來行業新生態：

基于生態的技術創新是未來大趨勢，技術買家和ICT廠商要以安全可信為基石，通過數據共享、經驗共享、應用共享的方式一起打造未來行業生態，應對未來挑戰。