傳動組件消庫存擴散布局 終端應用需求嶄露曙光

面對近年來國內外政經(jīng)情勢快速演變，導致全球供應鏈明顯產生變化，被譽為「工業(yè)之母」的機械業(yè)，則是展現(xiàn)國力所在。其中傳動組件不僅因為應用范圍最廣泛，常在產業(yè)景氣波動時首當其沖；加上其分別安裝于機臺、主軸等接觸工件最前端，而被視為在AIoT時代搜集終端關鍵數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的利器。
觀察當前全球供應鏈情勢，已由全球分工、亞洲制造，轉向更具韌性之短鏈化、區(qū)域制造發(fā)展，利用智能化設備來提高生產能效，已成機械產業(yè)重要利基。其中線性傳動組件被定義為以鐵或鋁為本體，并整合滑軌、螺桿或皮帶、齒條、線性馬達等，進行直線運動的組件。

但受到中國大陸經(jīng)濟復蘇不如預期，依工研院統(tǒng)計2023年全年單軸滑臺的產量約85萬臺，還低于2022年高峰時破百萬（109萬臺），相關廠商市占比依序為：日本廠商（51.6%）、臺灣廠商21.9%、歐美廠商16.7%。隨著近期日圓貶值導致傳動組件市場價格戰(zhàn)愈演愈烈，加上今年工具機產業(yè)景氣低迷，原本報價比臺廠貴1~2成的日系大廠為爭取訂單，甚至以大陸制傳動組件主動向臺灣多家工具機廠報價，與臺灣廠商產品已幾乎無價差；處于內卷情勢的大陸傳動組件降價幅度更大，對臺灣廠商構成不小的威脅，迫使部分廠商讓利搶單，降價幅度甚至高達30%。


全球傳動開拓市場　積極布局新能源、車用產業(yè)
同樣長期生產滾珠螺桿、線性滑軌、滾珠花鍵等傳動系統(tǒng)組件，以及單軸機器人等產品為主的全球傳動科技，目前營收占比分別來自滾珠螺桿65%、線性滑軌29%；銷售區(qū)域占比，則在中國大陸、亞洲及歐美地區(qū)等地，分別為70%、20%、8%；主要終端應用市場，則集中于新能源車電池制造設備、太陽光電產業(yè)、醫(yī)療設備及自動化設備為大宗。

雖然2023年面對大陸經(jīng)濟復蘇力道不如預期，傳產自動化應用需求持續(xù)疲弱，導致庫存水位偏高，年度營收約為25.7億元，營收及獲利均不及2022年。但全球傳動也強調，今年并未有全面讓利搶單的策略行為，而是針對部分特定市場與產品，進行價格微調。在一來一往之間，維持合理利潤來支撐研發(fā)新產品，以及提升整體產品與服務質量，加強該公司應對傳動系統(tǒng)/組件市場的激烈競爭。
包括在半導體及新能源（電動車/鋰電池）產業(yè)生產設備的傳動組件需求面上，已有較為顯著成長。估計2024年下半年營運回溫將積極布局，并鎖定車用、醫(yī)療、半導體等產業(yè)客戶持續(xù)下單，更傳出滾珠螺桿已成功切入美系車廠供應鏈，預計2024年中將通過TF16949認證出貨，應用在汽車轉向機構客戶。
全球傳動進一步指出，由于汽車為人們主要交通工具之一，講求的是穩(wěn)定及安全，在導入新供貨商或系統(tǒng)時，均需要一段漫長的前置期及驗證期。該公司現(xiàn)以滾珠螺桿申請IATF16949認證已進入測試樣品準備階段，待最終規(guī)格與客戶確認無誤后，即可進行排產與提供客戶測試驗證。
展望2024年因俄烏戰(zhàn)尚未停歇、原物料人工的持續(xù)上漲等挑戰(zhàn)，尤其是大陸經(jīng)濟將「復蘇或下滑」成為2024年的關鍵，全球傳動對于新的一年抱持謹慎樂觀的態(tài)度，以優(yōu)于2023全年營收為目標。
即使未來可能有兩岸經(jīng)濟合作架構協(xié)議（ECFA）早收清單零關稅措施可能取消等疑慮，全球傳動也已在2020年于大陸成立蘇州子公司，負責業(yè)務拓展、銷售、產品加工組裝及售后服務并設有工廠，后續(xù)則會視需求規(guī)劃，彈性增加蘇州廠的產品制造能力；并為了有效分散風險，將透過積極參展開拓東盟市場。
預計今年參與國內外大展的主力產品，則將積極推廣該公司規(guī)格代號為J系列的微小型高導程螺桿組，其導程與軸徑相同，分別為6mm與8mm，有別于以往只有導程只有1mm~2mm，將更能滿足各式小型精密設備在高速移動下的需求。
同時因應國際2050年凈零排放計劃，全球傳動現(xiàn)也透過早期執(zhí)行碳盤查及碳排放控管等措施，積極參與環(huán)境保護與永續(xù)發(fā)展。包括2023年即與中華科技大學及中衛(wèi)發(fā)展中心合作進行2022年的碳盤查，旨在初步了解公司碳排放量，以因應金管會要求于2027年前完成碳盤查作業(yè)。
為確保碳盤查準確性，全球傳動將于今（2024）年委托顧問公司進行2023年的全面碳盤查作業(yè)，預計在四月完成碳盤查清冊所需數(shù)據(jù)；并與第三方稽核單位排定查證時間，于五月進行仿真稽核作業(yè)，以確認能否完備符合即將在2025年進行ISO 14064的稽核內容，以盤查2024年間的碳排放量，未來還會每年針對高碳排放項目規(guī)劃減碳方式。


銀泰科技分散風險　看好AI終端應用商機
此外，近年來因美國升息以抗通膨，導致日圓貶值與外總體經(jīng)濟景氣不佳，銀泰科技坦言2023年營運狀況因此較22年下滑30%，特別是在工具機產業(yè)影響更是明顯。但預計至2024年初市場將小有回暖，主要原因則是客戶庫存量逐漸降低而回補，以及看好后續(xù)人工智能（AI）手機需求市場。
適逢今年機械業(yè)恐將陸續(xù)遭遇ECFA早收清單紅利不再，與工具機出口禁止或經(jīng)土耳其轉銷兩俄或備受關注。由于銀泰科技早在2008年便在上海設廠，估計可透過產能適當調配降低影響；但在禁止或轉銷俄羅斯事件上，則因為銀泰科技屬于上游零組件供貨商，故較難掌握終端銷售狀況，確實也失去不少來自俄羅斯終端需求訂單。
雖然面臨日系、大陸制傳動組件降價挑戰(zhàn)，2024年市場狀況仍然不明。銀泰科技也會基于各種不同市場狀況，在價格策略上視個案狀況（case by case）而定，于必要時調整產品價格，且強調該公司在質量上仍可保有優(yōu)勢。即使目前持續(xù)有客戶導入智能化生產應用，惟線性傳動組件本屬于每日保養(yǎng)需檢查的一環(huán)，銀泰科技認為所謂「智能化」只是預警功能，實質幫助并不大。

東培軸承智慧化加值　強化出口競爭力
臺灣軸承專業(yè)制造廠東培工業(yè)公司董事長陳成則在受訪時指出，面對2023年全球總體經(jīng)濟景氣不佳，但身為企業(yè)主沒有悲觀的權利。且依他今年親赴大陸觀察工具機產業(yè)現(xiàn)況，受惠于當?shù)仉妱榆嚦隹诒韧甏蠓砷L，或執(zhí)行半導體設備進口替代政策加值，已有逐漸復蘇跡象；現(xiàn)也透過妥善管理代理/經(jīng)銷通路，防止軸承等產品直接或間接銷往俄羅斯。

就連日系螺桿大廠也會在大陸設廠，利用當?shù)乇阋说娜肆Α⑽锪铣杀?，強化不同區(qū)域競爭力，有效區(qū)隔歐美與大陸市場；并引進節(jié)能增效設備，提升單位產能?！概_灣因ECFA畢竟屬于政治產物，一旦中止對出口影響不過5~6%，本就不該太過依賴。而應該提升自身競爭力以強化體質，進而降低成本、提升功能將本求利，化阻力為助力?！龟惓梢部春门_廠終能克服日圓貶值搶單挑戰(zhàn)，東培近年來也已在上海及東南亞的印度尼西亞設廠，前景商機可期。

針對終端加工廠商邁向工業(yè)4.0階段為了能預診系統(tǒng)故障，在加工尚未發(fā)生不良品或導致整機損壞前，即能優(yōu)先排除問題。即可透過在傳動組件上安裝多樣振動和溫度復合式傳感器，并搭配各式邊緣（Edge）AI算法、模型，以有效監(jiān)測作動效能；進而上傳云端（Cloud）示警或快速規(guī)劃保修程序、避免意外停機，從而提升機械設備總體效率（OEE）的高精密與高穩(wěn)定性，實踐節(jié)能低碳目標。
對于OEM設備廠商而言，將傳感器直接安裝在傳動系統(tǒng)的好處不僅方便，也不必大幅更改機構，還可避開PLC控制器的系統(tǒng)封閉性或保護裝置，整體成本低于通過數(shù)控系統(tǒng)讀取運作數(shù)據(jù)。若大部份傳產制造業(yè)者無力建置大量運算能力的機房，即可透過傳動組件上的傳感器篩選數(shù)據(jù)后再上傳云端，或透過AI計算出系統(tǒng)的失效模式，進行預防性維護。
東培近來也與工研院合作開發(fā)所需軟件，陸續(xù)成功開發(fā)及推出內嵌/外掛式傳感器，率先開發(fā)主軸專用「軸承健康診斷系統(tǒng)」，藉此搜集完整數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來掌握關鍵參數(shù)及特性，在主軸軸承剛出現(xiàn)磨損時，即將訊號反饋到控制器或SMB機頂盒示警，落實智慧主軸的預知保養(yǎng)與診斷，避免加工出不良品；進而提供生產現(xiàn)場的問題監(jiān)控與改善，將生產效率最大化。

目前已與臺中精機在科專計劃合作，提供所需健檢軸承可靠的信號數(shù)據(jù)。未來也不排除可從售服端開始導入發(fā)展人工智能（AI），不限是否為自家品牌軸承，都可進行實時監(jiān)測及軸承健康診斷，得以提升客戶加裝意愿，在加工前的低速暖機階段健檢軸承，及早發(fā)掘過去察覺不到的異常，且不會占用額外的檢測時間。。

傳動組件硬軟件加值　搶進AI產業(yè)化商機
值得一提的是，除了前述傳產制造業(yè)可能于傳動組件率先導入智能感測、產業(yè)AI化而加值；另有部份產品，已透過AI產業(yè)化直接獲利。例如近期由于全球云端服務提供商（CSP）積極發(fā)展自家ASIC服務器，與芯片廠輝達（NVIDIA）持續(xù)競合之下，激勵AI應用蓬勃發(fā)展。
為了要將動輒20~50kg以上的服務器，或是重達100kg起跳的AI服務器從機柜的深處拉出來，必須要仰靠兩側厚度不到2cm，又要能撐住荷重的輕薄鐵片完成，也就是服務器機柜中不可或缺的關鍵零組件「滑軌」。雖然滑軌愈厚的荷重力愈佳，但為免影響AI服務器的冷卻效率與散熱效果，導致目前服務器業(yè)者對滑軌厚度，要求愈輕薄愈好，進而提升產品的平均單價數(shù)倍和延長使用壽命。
隨著客戶在AI領域加速發(fā)展，讓臺灣服務器滑軌品牌大廠川湖科技分別在2024年AI、通用型服務器市占率隨之成長高達30%以上，穩(wěn)居世界第二；其主要對手Accuride slide，市占率約為60%，兩家業(yè)者合計就稱霸全球9成以上服務器滑軌市場。加上2021年擴建二期新廠產能，已整合自動化和不同的模具、設備等，將坐收經(jīng)濟規(guī)模效益；2025年底還將納入北美廠營運，并從臺灣整廠輸出自動化設備，導入未來服務器、櫥柜產線。
另有別過去傳動組件業(yè)者因為僅服務少數(shù)客戶，產品的材料、制程、尺寸、精密度大多一致，所以在生產排程上不會遇到太多問題。但如今企業(yè)為了開拓更多客源及市場，應用端涵蓋工具機、半導體設備、自動化產線、汽車等，產線就會面臨呆料、缺料、插單、砍單、交期延后等問題。

 
舍弗勒（Schaeffler）宣布導入使用西門子與微軟合作，專門用于制造業(yè)、基礎建設、運輸及醫(yī)療業(yè)的Copilot AI助理，讓原本無法存取PLM工具的工廠，或第一線工作人員更容易存取PLM數(shù)據(jù)，加速設計與制造流程。（source：schaeffler.com）

已有傳動組件大廠將AI導入生產營運計劃，提升產品價值。例如德國汽車零件供貨商舍弗勒（Schaeffler）便已宣布導入使用西門子與微軟合作，專門用于制造業(yè)、基礎建設、運輸及醫(yī)療業(yè)的Copilot AI助理（Siemens Industrial Copilot），同時整合西門子產品生命周期管理（Product Lifecycle Management；PLM）軟件和微軟Teams，推出一款名為「Siemens Teamcenter app for Microsoft Teams」。
將以Teams為底層，使用生成式AI強化產品設計及制造流程相關人員，像是第一線工作人員的連系，讓原本無法存取PLM工具的工廠，或第一線工作人員更容易存取PLM數(shù)據(jù)，加速設計與制造流程。