增速持續(xù)下滑——2023下半年中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略調(diào)整期

2023下半年，中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)兩大熱點(diǎn)持續(xù)發(fā)酵：AI大模型的厚積薄發(fā)帶動(dòng)社會(huì)持續(xù)關(guān)注公有云服務(wù)市場(chǎng)；國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)指引和“一帶一路”的政策導(dǎo)向使中國(guó)企業(yè)出海熱情呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)。從當(dāng)前市場(chǎng)研究數(shù)據(jù)看，市場(chǎng)增速持續(xù)下滑，其主要原因是IaaS市場(chǎng)的增速疲軟。頭部云廠商在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的情況下，陸續(xù)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從追求營(yíng)收總額增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)樽非罄麧?rùn)率的提升或者是盡力縮小虧損。在云計(jì)算市場(chǎng)增速不佳的背景下，公有云服務(wù)市場(chǎng)整體健康度提升。

互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商強(qiáng)化利潤(rùn)考核：隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)等公有云傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)市場(chǎng)日趨飽和，互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商在維持競(jìng)爭(zhēng)格局的前提下，開(kāi)始逐步舍棄利潤(rùn)率表現(xiàn)不佳的市場(chǎng)，回歸自身的良性發(fā)展節(jié)奏。

公有云出海熱度呈現(xiàn)上升趨勢(shì)：互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商和運(yùn)營(yíng)商背景云廠商加強(qiáng)對(duì)海外市場(chǎng)的調(diào)研和布局，在視頻、電商、汽車、游戲、金融等行業(yè)積極拓寬中國(guó)公有云市場(chǎng)的海外潛力。中東、拉美等地區(qū)成為中國(guó)公有云出海的新晉熱點(diǎn)區(qū)域。

云廠商加強(qiáng)自主研發(fā)：在社會(huì)強(qiáng)調(diào)安全可控大環(huán)境下，各大云廠商注重提升自研能力，尤其是以PaaS市場(chǎng)為代表的技術(shù)研發(fā)密集型領(lǐng)域，數(shù)據(jù)庫(kù)、商業(yè)智能和AI相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)節(jié)奏明顯加快。

產(chǎn)業(yè)界加強(qiáng)智能算力布局：隨著AI大模型的熱度提升和復(fù)雜國(guó)際形勢(shì)的影響，與智能算力相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施資源受到社會(huì)廣泛關(guān)注，算力租賃、算力調(diào)度等領(lǐng)域市場(chǎng)增速明顯，頭部云廠商、數(shù)據(jù)中心服務(wù)商和行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛加強(qiáng)算力布局，為23年下半年云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇。

2023下半年IaaS市場(chǎng)中，阿里云、華為云、中國(guó)電信、騰訊云和中國(guó)移動(dòng)為市場(chǎng)排名前五，市場(chǎng)份額總和為70.8%，市場(chǎng)集中度同比下降2.0%。運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)在IaaS領(lǐng)域的市場(chǎng)份額穩(wěn)步上升，為整體市場(chǎng)營(yíng)收持續(xù)提供增長(zhǎng)源動(dòng)力。

2023下半年，PaaS市場(chǎng)依然是增速最高的公有云服務(wù)市場(chǎng)。阿里云、騰訊云、華為云、AWS和中國(guó)電信為市場(chǎng)排名前五，市場(chǎng)份額總和64.9%，市場(chǎng)集中度同比下降1.5%。公有云廠商不斷將戰(zhàn)略發(fā)展重心向PaaS傾斜，研發(fā)投入的增加帶來(lái)市場(chǎng)營(yíng)收的正向反饋，中國(guó)公有云PaaS市場(chǎng)保持快速發(fā)展趨勢(shì)。

從IaaS和PaaS整體市場(chǎng)來(lái)看，不同陣營(yíng)云廠商市場(chǎng)表現(xiàn)不同：

互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)扎穩(wěn)打，營(yíng)收增長(zhǎng)普遍趨緩。阿里云積極進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，努力提升自身利潤(rùn)率和項(xiàng)目健康度，在系統(tǒng)穩(wěn)定性和安全性方面加大投入，回歸公有云產(chǎn)品屬性本質(zhì)；騰訊云注重平臺(tái)能力和應(yīng)用場(chǎng)景的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，利用社交媒體等自身優(yōu)勢(shì)資源，在智慧化場(chǎng)景探索上走在市場(chǎng)前列；AWS加強(qiáng)自身企業(yè)出海戰(zhàn)略，在國(guó)際電商、零售、制造和新能源車出海等領(lǐng)域保持較大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)；百度智能云積極推動(dòng)中國(guó)AI大模型技術(shù)生態(tài)環(huán)境的打造，注重研發(fā)和實(shí)踐相結(jié)合，并以AI帶動(dòng)整體營(yíng)收的正向增長(zhǎng)。

軟硬件背景云廠商深耕云計(jì)算行業(yè)需求，營(yíng)收增速明顯。華為云以基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品帶動(dòng)全棧方案，深耕行業(yè)大模型，在算力資源和自研創(chuàng)新方面優(yōu)勢(shì)顯著；浪潮云積極把握數(shù)據(jù)要素發(fā)展機(jī)遇，在政企、農(nóng)業(yè)、制造、能源等領(lǐng)域有深厚的行業(yè)積累。

運(yùn)營(yíng)商背景云廠商持續(xù)發(fā)力，市占率繼續(xù)上升。天翼云2023年全年財(cái)報(bào)逼近千億大關(guān)，協(xié)助央國(guó)企等用戶快速上云和用云；移動(dòng)云繼續(xù)強(qiáng)化自身基礎(chǔ)設(shè)施布局，在智算、AI平臺(tái)研發(fā)上投入明顯，為24年“AI+”戰(zhàn)略發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)；聯(lián)通云不斷拓寬自身資源池底座，在視頻云、醫(yī)療云、連鎖零售、云安全運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域市場(chǎng)獲得快速發(fā)展，云化收入比例持續(xù)攀升。