汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入智能化“內(nèi)卷”，汽車(chē)云市場(chǎng)增速維持高位
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國(guó)際數(shù)據(jù)公司 （IDC）最新發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)云市場(chǎng)（2023下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2023下半年中國(guó)汽車(chē)云市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)到53.5億元人民幣，同比增長(zhǎng)35.2%。其中基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模為31.6億元人民幣，同比增長(zhǎng)43.8%；解決方案市場(chǎng)規(guī)模為21.9億元人民幣，同比增長(zhǎng)24.5%。
本文引用地址：http://www.ex-cimer.com/article/202405/458407.htm
市場(chǎng)概況
回顧過(guò)往，受益于車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、車(chē)企出海進(jìn)程的飛快發(fā)展，整個(gè)汽車(chē)行業(yè)在云端的支出快速增長(zhǎng)。2023年，伴隨著生成式AI的火熱、特斯拉FSD的超預(yù)期、華為問(wèn)界的大賣(mài)，汽車(chē)行業(yè)在“智能化”方面加速內(nèi)卷。一是車(chē)企自動(dòng)駕駛技術(shù)向“無(wú)高精地圖路線(xiàn)”升級(jí)，小鵬、問(wèn)界、理想、蔚來(lái)等智能化領(lǐng)先的車(chē)企紛紛發(fā)布不依賴(lài)高精地圖的城區(qū)智駕方案，相比于“有高精地圖”路線(xiàn)對(duì)于云端的資源消耗量更大；二是大模型上車(chē)，新勢(shì)力甚至是傳統(tǒng)主機(jī)廠如吉利等均在自研車(chē)端大模型以提升消費(fèi)者的體感，進(jìn)一步加劇了云端的資源消耗量；三是部分車(chē)企開(kāi)始在研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)等環(huán)節(jié)全面探索大模型，雖然目前消耗的云端資源量較小，但是為汽車(chē)云市場(chǎng)提供了新的增長(zhǎng)方向和成長(zhǎng)潛力。
汽車(chē)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)
2023上半年，汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)在嚴(yán)控公有云支出的增長(zhǎng)，加速建設(shè)私有云。但是在2023下半年，加速而來(lái)的智能化致使私有云的建設(shè)難以滿(mǎn)足客戶(hù)需求增長(zhǎng)速度，汽車(chē)行業(yè)不得不增加在公有云端的支出，公有云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)同比增速仍維持在高位（55.1%），市場(chǎng)規(guī)模達(dá)20.55億元人民幣；主機(jī)廠在有條件的情況下，基于存算分離的架構(gòu)，逐步將工作負(fù)載遷往私有云，汽車(chē)科技企業(yè)自動(dòng)駕駛向L3級(jí)下探，在現(xiàn)有公有云算力足夠滿(mǎn)足需求的情況下，也在積極探索私有云的構(gòu)建，私有云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)26.7%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)11.05億元人民幣。
市場(chǎng)格局方面，國(guó)內(nèi)汽車(chē)云四大巨頭——華為云、阿里云、騰訊云、百度智能云，已經(jīng)獲得業(yè)界的普遍認(rèn)可，在客戶(hù)進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)施整合階段，他們的市場(chǎng)份額占比持續(xù)快速提升。公有云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)份額繼續(xù)向寡頭集中，阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云、AWS合計(jì)份額達(dá)92.9% ，同比提升2.9pp；私有云基礎(chǔ)設(shè)施Top 5服務(wù)商合計(jì)份額同比提升1pp，份額占比合計(jì)達(dá)61.4%。
汽車(chē)云解決方案市場(chǎng)
2023下半年，自動(dòng)駕駛研發(fā)及車(chē)聯(lián)網(wǎng)成為解決方案市場(chǎng)最重要的增收來(lái)源，合計(jì)市場(chǎng)份額占比解決方案整體市場(chǎng)已經(jīng)超過(guò)60%。其中，自動(dòng)駕駛研發(fā)解決方案市場(chǎng)同比增長(zhǎng)62.9%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8.06億元人民幣，占整體市場(chǎng)36.8%；車(chē)載物聯(lián)網(wǎng)解決方案市場(chǎng)同比增長(zhǎng)33.7%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5.29億元人民幣，占整體市場(chǎng)24.1% 。業(yè)務(wù)系統(tǒng)云化解決方案市場(chǎng)在汽車(chē)行業(yè)嚴(yán)控支出、車(chē)企數(shù)字化轉(zhuǎn)型逐步邁入成熟、云廠商進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)的情況下，增長(zhǎng)不及預(yù)期；車(chē)路協(xié)同及其他出行服務(wù)解決方案市場(chǎng)受限于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、以及車(chē)路協(xié)同政策法規(guī)尚處于探索期，市場(chǎng)增長(zhǎng)亦不及預(yù)期。
競(jìng)爭(zhēng)格局方面，阿里云在業(yè)務(wù)系統(tǒng)云化解決方案市場(chǎng)、華為云在車(chē)載物聯(lián)網(wǎng)解決方案市場(chǎng)、百度智能云在自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)解決方案市場(chǎng)、騰訊云在車(chē)路協(xié)同及其他出行服務(wù)解決方案領(lǐng)域，繼續(xù)各自處于龍頭位置。
分析師觀點(diǎn)
IDC中國(guó)企業(yè)級(jí)研究部研究經(jīng)理?xiàng)钛蟊硎荆?023年，可以說(shuō)是汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入智能化時(shí)代的元年。上半年，整個(gè)汽車(chē)行業(yè)依然將云當(dāng)做“運(yùn)營(yíng)性”支出，在更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，首先想到的是控制云的開(kāi)支。而在下半年，整個(gè)汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)意識(shí)到，云是一種重要的生產(chǎn)性支出，在更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，只有 “產(chǎn)力”得到保障才能更有效應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)。汽車(chē)行業(yè)的內(nèi)卷開(kāi)始從“硬件配置、價(jià)格”的內(nèi)卷轉(zhuǎn)向“算力、算法、數(shù)據(jù)”的內(nèi)卷。未來(lái)，智能化對(duì)于汽車(chē)行業(yè)而言，絕不僅僅是一種“賣(mài)點(diǎn)”，更是一種“賽點(diǎn)”，意味著掌握最多算力、算法和數(shù)據(jù)的企業(yè)可以在研發(fā)速度、生產(chǎn)速度、銷(xiāo)售效率、服務(wù)體驗(yàn)、生態(tài)建設(shè)上全面領(lǐng)先，進(jìn)而掌握行業(yè)的主攻權(quán)和定價(jià)權(quán)。而云是其中最為重要的基礎(chǔ)設(shè)施，也將為云服務(wù)商創(chuàng)造巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，這種市場(chǎng)機(jī)遇不僅體現(xiàn)在營(yíng)收層面，更意味著誰(shuí)率先掌握了生成式AI在行業(yè)的領(lǐng)先實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
IDC定義的汽車(chē)云是指為了滿(mǎn)足汽車(chē)行業(yè)（包括汽車(chē)行業(yè)供應(yīng)商、主機(jī)廠、以及應(yīng)用智能汽車(chē)的行業(yè)用戶(hù)）數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施和解決方案（包括平臺(tái)和應(yīng)用）。云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施包括公有云和私有云基礎(chǔ)設(shè)施，解決方案包括“業(yè)務(wù)系統(tǒng)云化”、“車(chē)載物聯(lián)網(wǎng)”、“自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)”、“車(chē)路協(xié)同&其他出行服務(wù)”四個(gè)賽道。
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