亞馬遜暫停訂單，Lam宣布拆股，AI PC推動(dòng)芯片銷售

Nvidia客戶暫停訂單

據(jù)報(bào)道，亞馬遜公司（Amazon.com, AMZN）暫停了對(duì)Nvidia（NVDA）當(dāng)前數(shù)據(jù)中心處理器的訂單，等待今年晚些時(shí)候發(fā)布更強(qiáng)大的型號(hào)。其他半導(dǎo)體股票如Lam Research（LRCX）、高通（QCOM）和臺(tái)積電（TSMC）也受到了影響。

《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，亞馬遜云計(jì)算業(yè)務(wù)亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（AWS）已將之前對(duì)Nvidia Grace Hopper超芯片的訂單替換為其繼任者Grace Blackwell。Grace Hopper于去年8月推出，而Grace Blackwell將于第四季度推出。

然而，AWS稱最初的報(bào)道“具有誤導(dǎo)性”和“不準(zhǔn)確”，因?yàn)橄駼lackwell的過(guò)渡僅適用于其Project Ceiba項(xiàng)目。該項(xiàng)目是AWS與Nvidia的聯(lián)合項(xiàng)目，旨在建造全球最大的云端AI超級(jí)計(jì)算機(jī)。

AWS發(fā)言人在一封電子郵件中表示：“明確來(lái)說(shuō)，AWS并未‘暫?！魏蝸?lái)自Nvidia的訂單。在與Nvidia的緊密合作中，我們共同決定將Project Ceiba從Hopper過(guò)渡到Blackwell GPU（圖形處理單元），因?yàn)楹笳咴谛阅苌嫌辛孙w躍?！?/p>

分析師表示，投資者擔(dān)心在Nvidia更強(qiáng)大的Blackwell系列芯片發(fā)布前，可能會(huì)出現(xiàn)銷售“空檔期”。亞馬遜暫停購(gòu)買Nvidia芯片的報(bào)道似乎證實(shí)了這一點(diǎn)。云服務(wù)提供商如亞馬遜一直在大量購(gòu)買Nvidia芯片以支持其人工智能計(jì)劃。

Nvidia股票波動(dòng)

周二，Nvidia股票在漲跌之間交替波動(dòng)，但最終上漲了0.6%，收于953.86美元。

周二早些時(shí)候，Nvidia股票一度下跌1.7%，至931.80美元。

根據(jù)IBD MarketSurge的數(shù)據(jù)，Nvidia股票在過(guò)去11周內(nèi)一直在974美元的買入點(diǎn)處整合，這是其歷史最高點(diǎn)。上周，Nvidia突破了一個(gè)早期買入點(diǎn)。

Lam Research宣布拆股和股票回購(gòu)

在其他半導(dǎo)體股票中，芯片設(shè)備供應(yīng)商Lam Research股票在宣布10股拆1股和100億美元的股票回購(gòu)授權(quán)后上漲。

首席財(cái)務(wù)官Doug Bettinger在新聞稿中表示：“今天宣布的股票回購(gòu)授權(quán)將在不確定的時(shí)間內(nèi)執(zhí)行，符合我們將75%至100%的自由現(xiàn)金流以股息和股票回購(gòu)的形式返還給股東的計(jì)劃?！?/p>

他補(bǔ)充道：“此外，今天宣布的拆股將使Lam全球員工更多地參與公司的員工持股計(jì)劃?！?/p>

周二，Lam股票上漲2.3%，收于964美元。LRCX股票處于一個(gè)平坦的基點(diǎn)，買入點(diǎn)為1007.39美元。

高通和臺(tái)積電被視為AI PC的受益者

華爾街分析師指出，高通和臺(tái)積電將從AI PC趨勢(shì)中受益。

周一，微軟（MSFT）及其硬件合作伙伴宣布了一系列搭載高通處理器的Windows AI PC。這些Copilot+ PC將于6月18日上市，起價(jià)為999美元。

Rosenblatt Securities分析師Kevin Cassidy重申了對(duì)高通股票的買入評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)價(jià)從200美元上調(diào)至240美元。

周二，高通股票上漲1.6%，收于200.85美元。早些時(shí)候，曾達(dá)到201.98美元的歷史高點(diǎn)。

Cassidy在周一的客戶報(bào)告中表示：“在微軟的支持下，我們預(yù)計(jì)高通將引領(lǐng)基于Arm的CPU在PC市場(chǎng)中獲得市場(chǎng)份額?！?/p>

他補(bǔ)充道：“我們認(rèn)為高通在將AI和生成AI引入智能手機(jī)、PC、汽車和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)邊緣應(yīng)用中處于領(lǐng)先地位。”

芯片代工廠臺(tái)積電制造高通的半導(dǎo)體。

在周二的一份客戶報(bào)告中，瑞穗證券交易臺(tái)分析師Jordan Klein表示，臺(tái)積電股票可能是“在即將到來(lái)的AI PC和智能手機(jī)浪潮中最佳的投資方式”。

Nvidia股票在無(wú)廠芯片制造商組中領(lǐng)先

根據(jù)IBD Stock Checkup的數(shù)據(jù)，Nvidia股票在IBD的無(wú)廠芯片制造商行業(yè)組中排名第一，而高通排名第六。

與此同時(shí)，Lam Research在IBD的半導(dǎo)體設(shè)備組中排名第十。

臺(tái)積電在IBD的半導(dǎo)體制造商組中排名第一。