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          合約價(jià)上漲抵消淡季效應(yīng),推升DRAM第一季營(yíng)收季增5.1%

          作者: 時(shí)間:2024-06-13 來(lái)源:全球半導(dǎo)體觀察 收藏

          根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示,2024年第一季產(chǎn)業(yè)主流產(chǎn)品合約價(jià)走揚(yáng)、且漲幅較2023年第四季擴(kuò)大,帶動(dòng)營(yíng)收較前一季度成長(zhǎng)5.1%,達(dá)183.5億美元,推動(dòng)多數(shù)業(yè)者營(yíng)收延續(xù)季增趨勢(shì)。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202406/459866.htm

          出貨表現(xiàn)上,第一季三大原廠皆出現(xiàn)季減,反映產(chǎn)業(yè),加上下游業(yè)者的庫(kù)存水平已墊高,采購(gòu)量明顯減弱。平均銷售單價(jià)方面,三大原廠延續(xù)著2023年第四季合約價(jià)上漲氛圍,再加上庫(kù)存仍處于健康水位,故漲價(jià)意愿強(qiáng)烈。其中,中系手機(jī)銷售暢旺,帶動(dòng)Mobile 的價(jià)格漲幅領(lǐng)先所有應(yīng)用,而Consumer 的原廠庫(kù)存仍待去化,導(dǎo)致價(jià)格漲幅居所有應(yīng)用之末。

          指出,第二季即使消費(fèi)性需求減少,原廠的出貨位元數(shù)仍將反映季節(jié)效應(yīng)而季增;價(jià)格方面,在地震后災(zāi)損狀況尚未明確厘清期間,采購(gòu)心態(tài)有所改變,PC OEMs始有零星成交價(jià)格開出,漲幅高于預(yù)期,預(yù)估最終DRAM合約價(jià)將上漲13-18%。

          自營(yíng)收角度觀察,Samsung的營(yíng)收微幅增加至80.5億美元,第一季增幅僅1.3%,營(yíng)收市占小幅下滑1.6個(gè)百分點(diǎn)至43.9%,仍維持排名第一;售價(jià)季增約20%,抵消位元出貨量的中個(gè)位數(shù)季減幅度,以價(jià)補(bǔ)量結(jié)構(gòu)明顯。

          排名第二的SK hynix,第一季營(yíng)收微幅增加至57.0億美元,季增幅僅2.6%,營(yíng)收市占小幅下滑0.7個(gè)百分點(diǎn)至31.1%;售價(jià)季增約20%,抵消位元出貨量的中個(gè)位數(shù)季減幅度,結(jié)構(gòu)與Samsung相同。

          Micron第一季營(yíng)收增加至39.5億美元,季增幅達(dá)17.8%,營(yíng)收市占上升2.3個(gè)百分點(diǎn)至21.5%,排名第三名;售價(jià)季增約23%、同時(shí)位元出貨量?jī)H季減4-5%,表現(xiàn)優(yōu)于前兩大同業(yè),除本季價(jià)格策略較積極外,Server DRAM出貨受惠于美系大客戶訂單,表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健。

          第二季三大原廠預(yù)估的出貨量將分別為:Samsung出貨量成長(zhǎng)低個(gè)位數(shù)至高個(gè)位數(shù)幅度、SK hynix季增中個(gè)位數(shù)的幅度、Micron小幅季減。

          Nanya第一季在價(jià)格回升所帶動(dòng)的備貨動(dòng)能,以及Consumer DRAM終端銷售動(dòng)能回升較緩等需求消長(zhǎng)影響下,第一季出貨量為低個(gè)位數(shù)的季增幅度,ASP(平均銷售單價(jià))有高個(gè)位數(shù)的季增幅度,營(yíng)收季增10.5%至3.02億美元。

          Winbond第一季尚未調(diào)漲合約價(jià)格,由于客戶提前備貨心態(tài),在出貨端表現(xiàn)不俗,帶動(dòng)營(yíng)收季增21.6%至1.62億美元。在PSMC方面,營(yíng)收計(jì)算主要為其自身生產(chǎn)的Consumer DRAM產(chǎn)品,不包含DRAM代工業(yè)務(wù),雖產(chǎn)能利用率逐漸恢復(fù),但由于部分出貨以低價(jià)DRAM產(chǎn)品為主,加上年節(jié)生產(chǎn)、出貨天數(shù)少等,最終第一季DRAM營(yíng)收季減28.2%,來(lái)到0.28億美元。




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