生成式AI刺激應(yīng)用創(chuàng)新 帶動(dòng)軟硬件新商機(jī)

2024年中國臺(tái)灣五大行業(yè)有近兩成比例，有意愿或相關(guān)行動(dòng)導(dǎo)入生成式AI，而AI的不同應(yīng)用發(fā)展，正改變著企業(yè)的流程、產(chǎn)品創(chuàng)新、商業(yè)模式與生態(tài)。本文綜觀AI產(chǎn)業(yè)，就不同面向探討產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)與分析市場(chǎng)供需變化。
根據(jù)資策會(huì)產(chǎn)業(yè)情報(bào)研究所（MIC）調(diào)查，2024年中國臺(tái)灣五大行業(yè)有意愿島如生成式AI或相關(guān)行動(dòng)的比例已達(dá)到19%，其中金融保險(xiǎn)業(yè)高達(dá)25%、制造業(yè)為22%。面對(duì)生成式AI正在快速改變企業(yè)的流程、產(chǎn)品創(chuàng)新、商業(yè)模式與生態(tài)，企業(yè)必須能夠?qū)崟r(shí)掌握生成式AI應(yīng)用發(fā)展，以及審慎思考如何導(dǎo)入AI技術(shù)來提高效益，并且快速識(shí)別導(dǎo)入的手段與目的，而企業(yè)可依據(jù)生成式AI的三種不同應(yīng)用形態(tài)，進(jìn)一步思考新興產(chǎn)品與服務(wù)。
本文聚焦于AI的發(fā)展及應(yīng)用領(lǐng)域商機(jī)。資策會(huì)MIC研究團(tuán)隊(duì)將解析生成式AI市場(chǎng)與生態(tài)系發(fā)展方向，分析生成式AI產(chǎn)品應(yīng)用形態(tài)與未來對(duì)產(chǎn)業(yè)所造成的影響，以及盤點(diǎn)AI引發(fā)的資安攻擊手法、資安新創(chuàng)投入方向等趨勢(shì)。

三大應(yīng)用形態(tài)揭示未來信息系統(tǒng)演變方向
綜覽生成式AI產(chǎn)品與服務(wù)可歸納出下列的三種形態(tài)：
一、功能嵌入（Feature Embedding）：最常見的是以單點(diǎn)AI功能嵌入方式提升流程效率，如重點(diǎn)總結(jié)工具、協(xié)助回復(fù)訊息等，整個(gè)流程以人為主導(dǎo)，部分關(guān)鍵決策點(diǎn)才運(yùn)用生成式AI；
二、人機(jī)協(xié)作（Copilot）：應(yīng)用檢索增強(qiáng)生成（RAG）技術(shù)，隨時(shí)取得最新信息并實(shí)時(shí)反應(yīng)，并且多模態(tài)能力將大量運(yùn)用到Copilot形態(tài)產(chǎn)品，以無縫接軌互動(dòng)方式，如貼身助手般協(xié)助人完成工作；
三、AI代理（AI Agent）：具有AI能力，可高度代理人類工作，也是邁向通用人工智能（AGI）的階段性成果，AI代理甚至可多角色執(zhí)行不同工作任務(wù)，一起促成共同工作目標(biāo)。
資策會(huì)MIC產(chǎn)業(yè)顧問韓揚(yáng)銘表示，從這些不同應(yīng)用形態(tài)展示出生成式AI在提高工作效率、增強(qiáng)使用者體驗(yàn)與推動(dòng)創(chuàng)新的巨大潛力與商機(jī)，預(yù)期將顛覆軟件產(chǎn)業(yè)與許多既有流程，改變產(chǎn)品設(shè)計(jì)模式，增加溝通接口、工具鏈接等多樣需求，揭示未來信息系統(tǒng)演變的方向。

 
圖一 : 不同應(yīng)用形態(tài)顯示生成式AI擁有龐大的潛力與商機(jī)。圖為工研院的實(shí)時(shí)生成式AI 3D建模技術(shù)。（source：ITRI）

AI算力需求重塑數(shù)據(jù)中心 相關(guān)廠商升級(jí)產(chǎn)品規(guī)格
2024年四大云端服務(wù)商資本支出將持續(xù)提升，主要支出于數(shù)據(jù)中心AI基礎(chǔ)建設(shè)。AI算力需求急增驅(qū)動(dòng)云端數(shù)據(jù)中心部署架構(gòu)產(chǎn)生變化，資策會(huì)MIC產(chǎn)業(yè)分析師陳牧風(fēng)表示，運(yùn)算、通訊與儲(chǔ)存等IT設(shè)備皆須調(diào)整，如AI服務(wù)器需透過更緊密的方式進(jìn)行叢集等；而基礎(chǔ)設(shè)施如直接、沉浸式液體冷卻導(dǎo)入，或不斷電系統(tǒng)（UPS）、配電裝置（PDU）與備援電池（BBU）都需要升級(jí)；營運(yùn)則透過AI智慧化監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)中心的運(yùn)作，大幅提升運(yùn)作效率。
另外，邊緣數(shù)據(jù)中心可協(xié)助AI應(yīng)用在接近數(shù)據(jù)源的位置進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，改善AI應(yīng)用的執(zhí)行，降低AI應(yīng)用的延遲性、提升帶寬效率、保障數(shù)據(jù)安全、云端斷線仍可確保運(yùn)作，以及根據(jù)需求增加容量等。

展望AI數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)商機(jī)的兩大趨勢(shì)如下：
一、AI數(shù)據(jù)中心架構(gòu)將促使不同類型中國臺(tái)灣廠商升級(jí)產(chǎn)品規(guī)格，主要影響到AI服務(wù)器，還有網(wǎng)通設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)備、散熱與基礎(chǔ)設(shè)施廠商。臺(tái)系服務(wù)器廠商由代工廠擴(kuò)展為AI硬件解決方案提供商，在AI服務(wù)器之外也對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行布局；另外，液冷散熱系統(tǒng)也成為原氣冷散熱提供商、中國臺(tái)灣服務(wù)器廠商，以及電源管理商共同切入的目標(biāo)。

二、若是使生成式AI應(yīng)用運(yùn)作優(yōu)化，將需要AI訓(xùn)練服務(wù)器在云端叢集來進(jìn)行AI模型訓(xùn)練，以及AI推論服務(wù)器于邊緣端進(jìn)行AI推論、微調(diào)，可以大幅改善生成式AI應(yīng)用的延遲性，預(yù)期將同步帶動(dòng)高階AI訓(xùn)練服務(wù)器、AI推論服務(wù)器的需求。


 
圖二 : 使生成式AI應(yīng)用運(yùn)作優(yōu)化，需要AI訓(xùn)練服務(wù)器在云端叢集來進(jìn)行AI模型訓(xùn)練。圖為技嘉的AI訓(xùn)練服務(wù)器。（source：GIGABYTE）

AIGC采用邊緣運(yùn)算架構(gòu)的兩大誘因
生成式AI的快速發(fā)展，新興應(yīng)用服務(wù)勢(shì)必帶動(dòng)新一波數(shù)據(jù)處理需求的擴(kuò)張，其中，邊緣正是生成式AI落地的要素。資策會(huì)MIC產(chǎn)業(yè)顧問施柏榮表示，通常組織與企業(yè)于生成式AI選擇采用邊緣運(yùn)算主要的兩大誘因是降低數(shù)據(jù)壅塞和信息數(shù)字信任，前者減少傳輸至云端處理的數(shù)據(jù)量，以及降低云端產(chǎn)生數(shù)據(jù)壅塞情況；后者適用于信息安全較為敏感的應(yīng)用，且有利于用戶掌握數(shù)據(jù)。隨著企業(yè)客戶對(duì)數(shù)字資產(chǎn)的數(shù)據(jù)控制權(quán)意識(shí)興起，「邊緣運(yùn)算」成為技術(shù)解決方案的關(guān)鍵。
Edge AIGC適用如科技型智慧財(cái)產(chǎn)、醫(yī)療診斷、企業(yè)營運(yùn)等高機(jī)敏，而且數(shù)據(jù)處理形態(tài)為必須應(yīng)用數(shù)據(jù)生成者。Edge AIGC有極高的成長潛力，例如理財(cái)助理、智慧車載、元宇宙、高沉浸游戲等個(gè)人化應(yīng)用，隨著數(shù)據(jù)語料庫更多元化，融合云端、邊緣資源的邊緣云優(yōu)化設(shè)計(jì)將是關(guān)鍵。
施柏榮表示，Edge AIGC將為工業(yè)控制、信息服務(wù)業(yè)者創(chuàng)造新商機(jī)，然而Edge AIGC服務(wù)提供商也須調(diào)整改變自身定位、服務(wù)提供模式等；而企業(yè)、組織若有意愿導(dǎo)入，第一步必須先建構(gòu)數(shù)據(jù)政策，并針對(duì)自身數(shù)據(jù)與數(shù)字資產(chǎn)進(jìn)行分級(jí)、治理，建議由數(shù)據(jù)長或Level C人員做為企業(yè)推動(dòng)引擎。

全球智慧城市導(dǎo)入AI 帶動(dòng)設(shè)備新商機(jī)
從AI領(lǐng)域應(yīng)用商機(jī)來觀察發(fā)展趨勢(shì)，例如智慧城市導(dǎo)入AI帶動(dòng)設(shè)備商機(jī)、AI虛擬人應(yīng)用發(fā)展。從國際與中國臺(tái)灣近期出現(xiàn)的許多案例來看，MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師徐子明指出，AI正在幫助全球城市提升管理效率，例如智慧防災(zāi)，可協(xié)助縮短事發(fā)與災(zāi)后的復(fù)原時(shí)間，提供災(zāi)前的預(yù)防性建議；而在智能交通方面，讓管控中心具備更多自動(dòng)化運(yùn)作與實(shí)時(shí)反應(yīng)能力，提升警消出勤效率與降低車流碳排放。
此外，生成式AI可協(xié)助智能治理、智能交通與更多應(yīng)用范疇，發(fā)展新形態(tài)公共咨詢服務(wù)，并對(duì)警務(wù)、交通等領(lǐng)域提供執(zhí)行建議，例如依據(jù)累積的治安數(shù)據(jù)，規(guī)劃巡邏路徑。
資策會(huì)MIC預(yù)估，2024年全球電動(dòng)車市場(chǎng)規(guī)模為1,731萬輛，較2023年成長23.5%；針對(duì)公共充電樁新增量，預(yù)估2024年因政策支持與電動(dòng)車保有量提升，直流樁新增量達(dá)96萬根、交流樁新增量達(dá)66萬根。資策會(huì)MIC產(chǎn)業(yè)顧問何心宇表示，汽車產(chǎn)業(yè)正面對(duì)平價(jià)化競(jìng)爭(zhēng)、投資報(bào)酬不平衡、供應(yīng)鏈話語權(quán)變革，以及中國大陸車廠崛起挑戰(zhàn)，預(yù)期2024年將進(jìn)入汰弱重整期，傳統(tǒng)車廠將修正全面電動(dòng)化的策略、新創(chuàng)車廠經(jīng)營縮編重整以停損，而資通訊新進(jìn)業(yè)者止步觀望。
隨著AI的快速發(fā)展，智能化也成為汽車產(chǎn)業(yè)差異化的新競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。AI大模型率先進(jìn)入智能駕駛（ADAS/AD）應(yīng)用，實(shí)踐L2+至L3在高速公路、城市、通勤自動(dòng)導(dǎo)航輔助（NoA）。其中，歐美車廠應(yīng)用于高速NoA，除了Tesla演進(jìn)至端對(duì)端模型，其他多以感測(cè)融合為主；中國大陸車廠積極應(yīng)用于通勤、城市NoA，致力朝無HD Map發(fā)展。針對(duì)AI結(jié)合智慧座艙，可讓智慧座艙的人機(jī)互動(dòng)更沉浸、更直覺，中國大陸車廠多以語音個(gè)人助理為主，其已成為標(biāo)準(zhǔn)配備，將持續(xù)普及AR HUD并導(dǎo)入生物辨識(shí)。而歐美車廠先行發(fā)展語音個(gè)人助理，仍處于萌芽期，發(fā)展上更為強(qiáng)調(diào)用戶隱私與安全，也持續(xù)投資手勢(shì)控制與AR HUD等其他智能座艙AI應(yīng)用。
智能車應(yīng)用AI商機(jī)將會(huì)造成什么樣影響?產(chǎn)業(yè)顧問何心宇分析，首先將帶動(dòng)傳感器需求成長，尤其是對(duì)高分辨率視覺感測(cè)、毫米波雷達(dá)全方位應(yīng)用的需求；其次，智慧駕駛與智慧座艙將隨著大算力芯片發(fā)展，域融合開啟新興供應(yīng)體系，增加OEM、EMS代工廠商切入機(jī)會(huì)；最后為自動(dòng)駕駛（AD）的演進(jìn)與AI大模型，皆要求內(nèi)存更高帶寬、容量和穩(wěn)定性，預(yù)期將持續(xù)帶動(dòng)內(nèi)存需求。


 
圖三 : 智能駕駛系統(tǒng)應(yīng)用AI將帶動(dòng)傳感器需求成長，圖為富采的VCSEL傳感器。

結(jié)語
上述從AI發(fā)展而持續(xù)演進(jìn)的數(shù)據(jù)中心，顯現(xiàn)AI對(duì)不同構(gòu)面的建置影響與商機(jī)，而生成式AI采用邊緣運(yùn)算的應(yīng)用與潛力，以及綜觀全球電動(dòng)車市場(chǎng)，關(guān)注AI大模型結(jié)合輔助駕駛、自動(dòng)駕駛與座艙應(yīng)用趨勢(shì)，智能車應(yīng)用AI商機(jī)分析，真實(shí)世界逐漸變得虛擬卻又互動(dòng)的演化著。此外，智能城市透過整合AI技術(shù)，除了升級(jí)城市治理能力，更創(chuàng)造新商機(jī)，而令人期待的AI虛擬人應(yīng)用拓展，也將為實(shí)際使用者帶來更具有沉浸感的情境式體驗(yàn)。
生成式AI的潛力無窮，然而要落實(shí)卻面臨著許多挑戰(zhàn)。韓揚(yáng)銘表示，即使系統(tǒng)有不同的服務(wù)模式，要建立生成式AI系統(tǒng)仍有許多難題，包含建立可信任AI機(jī)制、對(duì)應(yīng)新舊軟件的工程挑戰(zhàn)、遵循全球AI監(jiān)管治理政策。
生成式AI在提升生產(chǎn)力與產(chǎn)值、提供凈零轉(zhuǎn)型數(shù)字工具的同時(shí)，其實(shí)也沖擊人們的就業(yè)市場(chǎng)，帶來能耗等問題。長遠(yuǎn)來看，生成式AI是否能夠穩(wěn)健發(fā)展，將取決于未來如何平衡技術(shù)創(chuàng)新與社會(huì)信任、經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境責(zé)任，以及遵守日益嚴(yán)格的AI政策法律架構(gòu)。（來源：資策會(huì)MIC；陳復(fù)霞整理）