純電車(chē)需求放緩 SiC功率組件業(yè)年?duì)I收動(dòng)能降溫

在純電動(dòng)汽車(chē)應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)下，根據(jù)TrendForce研究顯示，2023年全球SiC功率組件產(chǎn)業(yè)保持強(qiáng)勁成長(zhǎng)，但2024年純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量成長(zhǎng)速度的明顯放緩與工業(yè)需求走弱，預(yù)估今年全球SiC功率組件產(chǎn)業(yè)營(yíng)收年成長(zhǎng)幅度將較過(guò)去幾年顯著收斂。

根據(jù)TrendForce研究顯示，2023年全球前5大SiC功率組件供貨商約占整體營(yíng)收91.9%，其中ST以32.6%市占率持續(xù)領(lǐng)先，onsemi則是由2022年的第4名上升至第2名。

TrendForce表示，作為關(guān)鍵的車(chē)用SiC MOSFET供貨商，ST正在意大利卡塔尼亞打造一座全流程SiC工廠，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)；此外，ST與三安光電在中國(guó)成立的8英寸SiC合資工廠有望最快在今年年底通線，屆時(shí)ST可結(jié)合位于當(dāng)?shù)氐暮蠖畏鉁y(cè)產(chǎn)線以及三安光電提供的配套基板材料工廠，達(dá)到垂直整合效益。

onsemi近年來(lái)SiC業(yè)務(wù)進(jìn)展迅速，這主要?dú)w功于其車(chē)用EliteSiC系列產(chǎn)品；onsemi位于韓國(guó)富川的SiC晶圓廠在2023年完成擴(kuò)建，并計(jì)劃在2025年完成相關(guān)技術(shù)驗(yàn)證后轉(zhuǎn)為8英寸。自完成對(duì)GTAT收購(gòu)后，目前onsemi的SiC 基板材料自給率已超過(guò)50%，隨著內(nèi)部材料產(chǎn)能的提升，公司正在朝著毛利率達(dá)到50%的目標(biāo)前進(jìn)。

Infineon的SiC營(yíng)收近一半來(lái)自于工業(yè)市場(chǎng)，其馬來(lái)西亞居林工廠的主要客戶 SolarEdge陷入困境，對(duì)Infineon營(yíng)運(yùn)產(chǎn)生沖擊。相較之下，Infineon的汽車(chē)業(yè)務(wù)發(fā)展較為穩(wěn)健，例如近期小米SU7的design win，另外過(guò)去相對(duì)落后的產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度反倒讓其在市場(chǎng)逆風(fēng)中處于有利地位，相較于其他幾家領(lǐng)先的SiC IDM廠商，Infineon缺少SiC晶體材料的內(nèi)部生產(chǎn)能力，因此積極推動(dòng)多元化供貨商體系，以確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

Wolfspeed營(yíng)運(yùn)策略的失誤致使其在過(guò)去兩年里錯(cuò)失一些市場(chǎng)機(jī)會(huì)，功率組件業(yè)務(wù)節(jié)節(jié)敗退，不過(guò)Wolfspeed仍然是全球最大的SiC材料供貨商，特別是汽車(chē)級(jí) MOSFET基板，并在8英寸領(lǐng)域具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

TrendForce表示，隨著Wolfspeed的The JP工廠即將投產(chǎn)，有望顯著提高材料產(chǎn)能，并推動(dòng)莫霍克谷工廠（MVF）的投產(chǎn)進(jìn)程；Wolfspeed仍面臨著巨大的閑置產(chǎn)能成本及啟動(dòng)成本，財(cái)務(wù)狀況承受巨大壓力，MVF 與The JP兩座工廠的運(yùn)營(yíng)進(jìn)度將決定其能否順利渡過(guò)陣痛期。

ROHM近期收購(gòu)了Solar Frontier的國(guó)富町工廠作為其第四個(gè)SiC工廠，并計(jì)劃在今年開(kāi)始生產(chǎn)8英寸SiC基板，后續(xù)亦將投入功率組件的制造。ROHM與Vitesco Technologies、馬自達(dá)、吉利汽車(chē)等車(chē)廠及Tier1建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系，并加速新一代功率模塊開(kāi)發(fā)，盼藉此帶動(dòng)市占率的提升。

至于今年，TrendForce分析，2024年來(lái)自AI服務(wù)器等領(lǐng)域的需求則顯著大增，然而，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量成長(zhǎng)速度的明顯放緩和工業(yè)需求走弱正在影響SiC供應(yīng)鏈，預(yù)計(jì)2024年全球SiC功率組件產(chǎn)業(yè)營(yíng)收年成長(zhǎng)幅度將較過(guò)去幾年顯著收斂。

TrendForce認(rèn)為，整體而言，SiC正處于一個(gè)快速成長(zhǎng)和高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)比任何其他因素更為重要。領(lǐng)先的IDM廠商紛紛一改過(guò)去保守、沉穩(wěn)的戰(zhàn)略姿態(tài)，轉(zhuǎn)而積極投資SiC擴(kuò)張計(jì)劃，期望建立領(lǐng)導(dǎo)地位；截至目前，全球已有超過(guò)10家廠商正在投資建設(shè)8英寸SiC晶圓廠?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)隨著市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，SiC領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也將更為激烈。