智能手機屏幕技術之爭 —— OLED勝券在握，LCD仍有市場

日前調(diào)研機構(gòu)Omdia發(fā)布的報告顯示，2024年第一季度，全球智能手機OLED面板出貨量歷史上首次超過了LCD液晶屏。其中，OLED屏幕出貨量在2024年第一季度增至1.82億片，同比增長39%，占比已達 51%，首次超越LCD；相比之下，LCD出貨量降至1.72億片，同比下降10%。

面板廠商開啟大規(guī)模OLED投資已經(jīng)有接近十個年頭，距離iPhone X開始采用OLED屏幕，以及國內(nèi)第一條六代OLED產(chǎn)線宣告點亮，也已經(jīng)過去了七年，OLED在其最大最重要的應用領域 —— 智能手機市場終于達到50%以上的市占，突破了2022年Q4觸及50%的歷史高位。預計2024年第二季度，OLED的市場份額將進一步增長至53%，在第三季度將擴大至56%。

這意味著從今年起，OLED憑借著自身的優(yōu)勢，成為主導智能手機市場的屏幕技術，而LCD在智能手機領域的大勢已去。

OLED屏幕逐漸成為智能手機主流屏幕技術，除了品牌之間內(nèi)卷，供應層面的變化才是根本原因：OLED產(chǎn)出效率得到大幅優(yōu)化和提升，產(chǎn)出在逼近當初產(chǎn)能設計的理論值，大幅降低單位產(chǎn)品的固定成本；另外，上游材料的逐步多元化，有助OLED廠商大幅降低變動成本。

值得注意的是，其中中國OLED廠商的產(chǎn)能也得到充分釋放，普通產(chǎn)品良率大幅提升至與LCD接近的水平。2023年，中國手機品牌采用國產(chǎn)柔性OLED屏幕取代三星的剛性以及柔性OLED，使得三星顯示的OLED的市場份額迅速萎縮，2024年，三星將手機中低端產(chǎn)品線由原本由中國廠商主力供應的LTPS LCD升級到自家的剛性OLED，快速挽救了自己OLED市場份額。

穩(wěn)定的供貨大大增強了品牌屏幕升級的動力，尤其是向柔性OLED升級。Omdia預計2024年智能手機屏幕需求為14.5億片，年需求量在5000萬級別的九大手機廠商蘋果、三星、小米、OPPO（含一加和Realme）、傳音、vivo、榮耀、華為和聯(lián)想（含Motorola）的需求約為11.85億片，這其中對OLED的需求會達到7.4億片，柔性OLED需求會達到5.8億片。

市場為何選擇OLED

OLED（Organic Light-Emitting Diode，有機發(fā)光二極管屏）的基本結(jié)構(gòu)是在銦錫氧化物（ITO）玻璃上制作一層幾十納米厚的有機發(fā)光材料作發(fā)光層，發(fā)光層上方有一層低功函數(shù)的金屬電極，構(gòu)成如三明治的結(jié)構(gòu)?；窘Y(jié)構(gòu)主要包括：

· 基板（透明塑料、玻璃、金屬箔）—— 基層用來支撐整個OLED。

· 陽極（透明）—— 陽極在電流流過設備時消除電子（增加電子“空穴”）。

· 空穴傳輸層 —— 該層由有機材料分子構(gòu)成，這些分子傳輸由陽極而來的“空穴”。

· 發(fā)光層 —— 該層由有機材料分子（不同于導電層）構(gòu)成，發(fā)光過程在這一層進行。

· 電子傳輸層 —— 該層由有機材料分子構(gòu)成，這些分子傳輸由陰極而來的“電子”。

· 陰極（可以是透明的，也可以不透明，視OLED類型而定）—— 當設備內(nèi)有電流流通時，陰極會將電子注入電路。

當給到一定電壓的時候，陽極與陰極的電子就會在發(fā)光層中相遇、結(jié)合，產(chǎn)生光子。發(fā)光層中帶有特殊的有機材料（OLED中的O），來與光子一起變成紅綠藍三原色。由于每個像素中的紅綠藍三原色點都可以被單獨的電壓所控制來發(fā)光，可以做到像素級控光，不需要大面積的背光作為屏幕的“亮源”，故這種技術也被稱為自發(fā)光技術。

相較LCD，OLED具有自發(fā)光的特性，無需背光模組、彩色濾光片的構(gòu)造，在自身厚度更低的情況下，可有效降低對于機身內(nèi)部空間的侵占。顯示方面，由于背光一直存在的緣故，LCD屏幕無法顯示通透的黑，因此對比度上，OLED屏幕要略勝一籌。再加上OLED的像素自發(fā)光特性，使得其在顯示黑色時可以完全關閉像素點，從而實現(xiàn)更低的功耗，這也就意味著在同等條件下使用OLED會在續(xù)航方面更有優(yōu)勢。

特別是自從全面屏的時代來臨，由于OLED在使用COP（Chip On Plastic）封裝后，能夠?qū)Ⅱ?qū)動IC、排線等元器件翻折到面板背部進行封裝，可以將一部分屏幕控制電路彎折到主板下方，進而提升屏占比和視覺效果；再有近期各大廠商全面布局折疊屏，OLED作為唯一一種成熟的柔性屏幕材料就成了折疊屏唯一的材料選擇，加之其它優(yōu)秀的特性，使得OLED屏幕開始全面替換LCD屏幕。

盡管OLED屏也曾一度陷入傷眼、燒屏等爭議，但隨著相關技術的不斷升級，也基本已經(jīng)大幅改善了這些問題。例如通過引入高頻PWM調(diào)光（IEEE的研究表明當閃爍頻率超過1250Hz時，對人眼造成的影響就大大減少）、低藍光技術，再配合各種護眼技術，目前OLED屏手機在護眼方面已經(jīng)有了長足的進步；而在使用壽命上，通過諸如優(yōu)化像素排列、引入像素轉(zhuǎn)移等技術也得到了有效的緩解。

中國OLED廠商能否突圍

在OLED的份額提升的背后還有一個結(jié)構(gòu)性的變化，就是中國廠商的智能手機OLED份額已經(jīng)跟韓國廠商比肩，甚至在今年前五個月，有三個月的出貨數(shù)量是高于韓國廠商。但是隨著iPhone 16系列的屏幕在Q3開始量產(chǎn)，韓國廠商的份額會有所提升。

當中國廠商的OLED份額超過50% ，并且以柔性OLED為絕對主導，再加上中國手機品牌的柔性OLED需求也超過蘋果和三星的需求之和，那么中小尺寸的柔性OLED產(chǎn)業(yè)的主導權，極可能將轉(zhuǎn)移到中國OLED廠商手中。根據(jù)韓國市場研究公司UBI Research的最新預測，中國面板制造商的智能手機OLED出貨量將在未來幾年持續(xù)增長，2024年將達到2.983億臺，相比去年2.507億臺預計增長19%，并預計在2027年增至4.991億臺。

由于天馬等公司推出了低價的智能手機用柔性OLED，不少國內(nèi)智能手機制造商選擇在低價機型中采用柔性OLED，以避免因顯示效果下降而失去競爭優(yōu)勢，讓OLED在中國智能手機市場的滲透率有所提高。2023年，中國面板制造商中，京東方的市場份額最高，占比達45%；其次是維信諾，占22%；天馬占14%；華星光電占10%；以及和輝光電占9%，主要客戶包括蘋果、小米、OPPO、vivo和華為等知名品牌。

柔性OLED廠商都采用模組廠自建模式，不太可能出現(xiàn)像LCD那樣外放玻璃給代理商和模組廠的模組，OLED業(yè)務也基本都由品牌直接采購，供應鏈大大縮短，隨著OLED開始主導手機顯示屏市場，原本LCD模組廠將要面臨轉(zhuǎn)型。

中國廠商柔性OLED的市場份額大大提升，同時也伴隨著LTPS LCD工廠的手機訂單迅速流失，但這對于同時擁有LTPS LCD和OLED產(chǎn)能的廠商來說，因為完全inhouse的OLED業(yè)務大大擴大了公司的現(xiàn)金流，即便目前無法盈利，面板廠商也會義無反顧地促使品牌由LTPS LCD向OLED升級，而LTPS LCD工廠，則可轉(zhuǎn)移產(chǎn)能去IT和車載等更加多元化的應用領域。

雖然面板廠商距離OLED業(yè)務能夠盈利的產(chǎn)品報價尚有不小的空間，并且價格會持續(xù)出現(xiàn)季節(jié)性波動。但是隨著手機LCD的訂單萎縮，管理資源向OLED傾斜，使得面板廠再難以出現(xiàn)如2023年那樣大規(guī)模逼近現(xiàn)金流成本的報價現(xiàn)象：柔性OLED的最低價格在去年曾跌至10美元后，于最近已回升至20美元。如何避免惡性價格競爭，擺脫虧損泥淖，爭取同上游材料和設備廠商的話語權，提升面對下游客戶的議價能力，將會成為今后中國的OLED廠商的策略重點。

LCD仍有市場

雖然OLED的份額增長取得了關鍵性突破，但是這種升級只是在FHD分辨率及以上的屏幕中。面對由8.6代線和8.5代a-Si LCD線主導的HD的手機屏幕，并未發(fā)生需要產(chǎn)線技術變更的分辨率升級，也就是從HD升級到FHD級別的分辨率。實際上手機品牌對于a-Si LCD的堅持，最重要的原因就是來源于高世代線的成本優(yōu)勢以及充足的供應，并不會主動將a-Si LCD向LTPS LCD升級，只有類似三星策略性地將LTPS LCD升級到剛性OLED。

事實上，除了智能手機這類屏幕尺寸相對較小的設備之外，目前在電視、筆記本電腦等相對大尺寸的設備上，OLED屏幕同樣也憑借著對比度、色彩表現(xiàn)、廣視角等特性，逐步在中高端產(chǎn)品中受到了許多用戶的青睞。不過在這些領域，OLED的市場滲透率依然不足3%。

盡管LCD技術確實已經(jīng)在智能手機領域不占優(yōu)勢，但在電視、顯示器等大尺寸領域，LCD憑借著成熟的工藝、完善的產(chǎn)業(yè)鏈和相對更為穩(wěn)定的特性，在成本、生產(chǎn)效率、可靠性等方面仍有著明顯的優(yōu)勢，能夠滿足這類大尺寸設備對顯示效果和成本的雙重需求，暫時還很難被取代。

同時，LCD也并未固步自封，其中Mini LED展現(xiàn)出了極高的潛力，由于其具備高對比度、高亮度，以及色彩等方面的優(yōu)勢，提供了一種接近OLED對比度和色彩表現(xiàn)的解決方案，并且更為重要的是，由于本質(zhì)上只是對LCD背光的升級，因此在成本上相比OLED更是有著巨大的優(yōu)勢。

需求量級大的品牌廠商的產(chǎn)品路徑，相對全市場需求，更加具有方向和趨勢的代表性，他們之間在產(chǎn)品規(guī)格上相互競爭，也在顯示屏資源上互相爭奪。在消費類電子產(chǎn)品日益多樣化的當下，OLED與LCD顯然并非簡單的取代關系，而是各有千秋、互為補充，兩者共同推動著顯示技術的不斷進步，從而為消費者帶來更豐富的選擇。