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          英偉達財報,沒有驚喜

          作者: 時間:2024-08-29 來源:全球半導體觀察 收藏

          近日發(fā)布了最新二季度,營收利潤雙增。但在業(yè)績大好的情況下,股價卻不升反降,這是為何?

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202408/462500.htm

          二季度營收同比增長122%三季度預測不及市場期待

          最新顯示,其二財季營收高于市場預期,營收達300億美元,同比增長122%,環(huán)比增長15%;利潤方面,凈利潤為166億美元,同比增長168%,環(huán)比增長12%。非GAAP調(diào)整后EPS達到0.68美元,同比暴漲152%。88%營收依舊來源于數(shù)據(jù)中心,營收為263億美元,同比增長154%。其中來自云服務提供商的收入約占45%,來自消費級互聯(lián)網(wǎng)和企業(yè)級公司的收入占比超過50%。此外,英偉達宣布董事會批準了額外500億美元的股票回購計劃,無到期日期。


          圖片來源:英偉達

          但是,在業(yè)績大好的情況下,英偉達股價卻不升反降,主要可能基于以下幾點原因。首先作為AI領(lǐng)域第一股,英偉達給出的三季度營收指引為325億美元,低于最樂觀的市場預期,從而引發(fā)了投資者對其爆炸式增長正在減弱的擔憂。另外,據(jù)近段時間多家媒體報道,英偉達今年要推出的Blackwell系列AI芯片遭遇量產(chǎn)難題,預估會推遲三個月發(fā)貨。

          英偉達首席財務官(CFO)Colette Kress在點評此次業(yè)績時,也承認了Blackwell芯片存在問題,并稱作出了改進,暗示準備發(fā)貨,并預計第四財季這類芯片將給公司帶來收入數(shù)十億美元。對于現(xiàn)在的產(chǎn)品Hopper,她表示需求非常強勁,預計2025財年下半年出貨量將增加;而對于新產(chǎn)品Blackwell,她表示二季度向客戶交付了Blackwell架構(gòu)的樣品。為提高生產(chǎn)良率,公司對Blackwell GPU掩模做了改動。Blackwell的生產(chǎn)爬坡計劃于第四季度開始,并持續(xù)到2026財年。

          公開資料顯示,英偉達的Blackwell芯片的第一款產(chǎn)品名為GB200,它擁有2080億個晶體管,采用臺積電4納米工藝制造,配備192GB的HBM3E顯存,單芯片AI性能高達20 PetaFLOPs(每秒20萬億次浮點運算),這一性能水平遠超上一代產(chǎn)品。

          目前,英偉達在AI芯片市場上穩(wěn)坐第一寶座,但是AI芯片市場格局卻風起云涌,競爭激烈。包括從AMD、英特爾到Google、Cerebras、d-Matrix、Groq正在加速崛起,這些企業(yè)試圖憑借創(chuàng)新的技術(shù)和靈活的市場策略,打破英偉達一家獨大的局面。

          其中以AMD和英特爾的競爭力最為強勁。AMD方面,已迅速成為AI芯片市場的有力競爭者。該公司的MI325芯片在今年6月已正式亮相,該芯片在AI訓練工作負載方面性能顯著,目前行業(yè)部分初創(chuàng)公司、研究機構(gòu),甚至像微軟這樣的科技巨頭都已轉(zhuǎn)向AMD的硬件,以滿足當下AI發(fā)展的需求。英特爾則是CPU市場的巨頭,該企業(yè)正在利用其專業(yè)知識進軍AI芯片領(lǐng)域。目前該公司今年4月推出的Gaudi3 AI加速器處理器和Lunar Lake處理器市場前景闊達。

          英偉達也正在采取一系列措施以鞏固并擴大其市場優(yōu)勢,包括持續(xù)加大研發(fā)投入,加速新產(chǎn)品的開發(fā)與迭代,確保在技術(shù)層面保持領(lǐng)先;深化與行業(yè)伙伴的合作,構(gòu)建更加完善的生態(tài)系統(tǒng),通過合作共贏的方式抵御外部競爭;并且加快行業(yè)投資和并購步伐;同時,優(yōu)化供應鏈管理,提升生產(chǎn)效率,以應對未來可能出現(xiàn)的產(chǎn)能挑戰(zhàn),如Blackwell芯片生產(chǎn)所遇到的問題便是前車之鑒。




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