羅蘭貝格《2024年智能電動車補能生態(tài)體系指數(shù)》重磅發(fā)布

●   電動車占全球整體新車的滲透率從14%上升至20%，但在一些主要市場電動車滲透率有所下降

●   盡管高達81%的消費者表示電動車補能在過去六個月中變得更加便捷，但許多國家的補能基礎設施仍難以跟上其電動車增長速度，即車-（公）樁比仍然較高

●   中國在《智能電動車補能生態(tài)體系指數(shù)》排名中繼續(xù)保持領先。許多電動車成熟市場的得分相較上一期并無顯著提高，而新興市場正在縮小差距

經(jīng)過一段時間的快速發(fā)展后，2023年全球電動車銷量增長開始放緩。2023年，全球電動車銷量增長33%，而2022年的增幅超過100%。電動車占整體新車的平均份額持續(xù)上升，從2022年的14%上升至20%。然而，該指標在韓國、德國等一些成熟市場有所下降。行業(yè)當前面臨諸多阻力，包括高昂的電費、通貨膨脹，以及政府將補貼重點從汽車轉(zhuǎn)向補能設施而導致補貼減少。2023年，充電樁數(shù)量增長強勁，增幅達65%，大多數(shù)地區(qū)的整體車樁比發(fā)展向好。因此，81%的消費者表示，電動車補能在過去六個月中變得更加便捷?？斐錁侗壤拇蠓仙矊Υ税l(fā)揮了一定作用。以上是羅蘭貝格《2024年智能電動車補能生態(tài)體系指數(shù)》的關鍵發(fā)現(xiàn)，該報告基于廣泛的行業(yè)訪談，以及對歐洲、亞洲、北美、南美和中東市場1.6萬名電動車主的調(diào)研，旨在評估電動車整體發(fā)展趨勢下的補能設施完備情況及用戶滿意度。

羅蘭貝格全球高級合伙人、亞洲區(qū)汽車業(yè)務負責人鄭赟表示：“全球電動車的發(fā)展情況不盡相同。成熟市場正在減少或取消對電動車的激勵措施，而南歐等新興市場目前則正在推動基礎設施擴建及電動車銷售。主機廠多樣化的策略也對此產(chǎn)生一定影響，有的專注于新的純電動車平臺，而有的則轉(zhuǎn)向插電式混合動力。此外，燃油車與電動車之間實現(xiàn)成本平價的進程緩慢也影響了電動車滲透率的進一步提高?！?/p>

中國再次領跑全球電動車補能生態(tài)建設

《智能電動車補能生態(tài)體系指數(shù)》顯示，中國在2023年的總體得分雖未上升，但由于電動車銷量和補能基礎設施保持強勁增長，中國在排名中的領先地位并未受到挑戰(zhàn)。德國、美國和荷蘭作為緊隨其后的競爭對手，相比上一期，第五期的得分都出現(xiàn)了停滯或下降，這與2023年大多數(shù)成熟市場的得分趨勢一致。與此同時，中東和東南亞等新興市場的電動車銷量與補能基建發(fā)展迅速，縮小了與成熟市場之間的差距。

在最新一期《智能電動車補能生態(tài)體系指數(shù)》排名中，美國位列第二，這主要得益于2023年電動車銷量的持續(xù)增長，其中包括日益受到追捧的插電式混合動力車。美國電動車車主的家充樁安裝比例非常高，減少了對公共補能網(wǎng)絡的依賴，但公共補能網(wǎng)絡的發(fā)展與用戶體驗著實沒有跟上其電動車的增長。與此同時，聯(lián)邦政府在是否繼續(xù)強力支持電動車發(fā)展的政策可持續(xù)性上，很大程度上將受到2024年11月美國大選結果的影響。

主機廠提升補能市場參與度，助推電動車銷售

電動車補能市場充滿活力，無論是成熟市場還是新興市場，各類新玩家不斷加入其中。全球范圍內(nèi)，主機廠正通過自建品牌補能網(wǎng)絡，或采取結盟合作，加大對補能業(yè)務的參與。這一點針對在新興市場的傳統(tǒng)主機廠尤為如此，因其可通過補能基建的投入、擴建以證明電動化的決心與投入，并推動電動車的銷售。

羅蘭貝格合伙人莊景乾表示：“多數(shù)（新興）市場對電動車補能生態(tài)領域的投入繼續(xù)保持高位，行業(yè)參與者持續(xù)探索新的商業(yè)模式與補能技術。最終，廣泛的解決方案或?qū)⒃诙喾N應用場景中展現(xiàn)價值。