創(chuàng)新左移——2023年P(guān)LM市場(chǎng)份額報(bào)告發(fā)布
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2023年，全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)變化，制造業(yè)IT服務(wù)商尤其是工業(yè)軟件廠商也面臨著烈度更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，中國(guó)制造向創(chuàng)新化、高端化發(fā)展，基于正向研發(fā)的軟硬一體智能產(chǎn)品的數(shù)字化研發(fā)需求也在持續(xù)釋放。越來(lái)越多的中國(guó)制造商正在實(shí)施、擴(kuò)展或更換其PLM系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)與企業(yè)內(nèi)部、內(nèi)外部成員間的數(shù)字化遠(yuǎn)程協(xié)作。
本文引用地址：http://www.ex-cimer.com/article/202409/462656.htmIDC持續(xù)跟蹤中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)，并于近日發(fā)布了《 中國(guó)PLM市場(chǎng)分析及廠商份額，2023：創(chuàng)新左移》（Doc#CHC52050724，2024年8月）。報(bào)告針對(duì)2023年中國(guó)PLM市場(chǎng)的規(guī)模、增長(zhǎng)速度、主要玩家、市場(chǎng)與技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)等內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)研究。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2023 年中國(guó) PLM 軟件市場(chǎng)（不含咨詢(xún)、實(shí)施服務(wù)收入）總規(guī)模達(dá)到28.8 億元人民幣，年增長(zhǎng)率為 16%，較去年增速下降了1.1個(gè)百分點(diǎn)。主要影響因素是中國(guó)制造企業(yè)面臨利潤(rùn)挑戰(zhàn)，直接影響IT支出，項(xiàng)目決策周期變長(zhǎng)、項(xiàng)目預(yù)算下降、驗(yàn)收困難是調(diào)研時(shí)廠商端的普遍反饋。另一方面，全球服務(wù)商普遍面臨市場(chǎng)占有率下滑的挑戰(zhàn)，而本土廠商仍能保持一定增速，市場(chǎng)感受冷暖不一。
市場(chǎng)格局
從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，西門(mén)子、達(dá)索系統(tǒng)和PTC在較高的市場(chǎng)基數(shù)之下，增速在顯著放緩甚至面臨負(fù)增長(zhǎng)，但仍然穩(wěn)居市場(chǎng)前三名。其中，西門(mén)子市場(chǎng)份額從2022年的18.1%下降至14.3%，達(dá)索系統(tǒng)從12.6%下降至10.2%，PTC從6.4%下降至5.8%。用友智石開(kāi)、金蝶、鼎捷軟件、思普軟件、華天軟件分列第四到第八。其他典型服務(wù)商，如湃?？萍肌?shù)碼大方、美云智數(shù)、天喻、開(kāi)目、易立德、杰為軟件、Centric賽趨科、國(guó)睿信維、維拓科技、敏橋、華喜、三品、天河軟件等都在各自領(lǐng)域有不錯(cuò)的表現(xiàn)。從市場(chǎng)份額來(lái)看，2023年ERP出身的廠商延續(xù)過(guò)去一年的優(yōu)勢(shì)，份額仍然快速提升。
與去年發(fā)布的《中國(guó)制造業(yè)PLM市場(chǎng)廠商份額，2022：各擅其能》報(bào)告相比，本次報(bào)告擴(kuò)大了調(diào)研范圍，更多市場(chǎng)主流的通用PLM產(chǎn)品廠商以及PLM服務(wù)商均納入了研究，此次發(fā)布了PLM軟件總市場(chǎng)以及SaaS子市場(chǎng)。
細(xì)分行業(yè)解決方案市場(chǎng)現(xiàn)狀
行業(yè)既是進(jìn)入市場(chǎng)的門(mén)檻，也是服務(wù)商的護(hù)城河，目前在市場(chǎng)中占有一席之地的技術(shù)提供商，無(wú)一不是在一個(gè)或幾個(gè)行業(yè)深耕多年。根據(jù)IDC調(diào)研，42%的制造業(yè)最終用戶(hù)傾向于選擇有所屬行業(yè)屬性的PLM解決方案。
細(xì)分行業(yè)解決方案市場(chǎng)研究對(duì)象是直接為制造業(yè)客戶(hù)提供實(shí)施服務(wù)的軟件商和系統(tǒng)集成商，統(tǒng)計(jì)口徑包括所屬細(xì)分行業(yè)軟件收入和服務(wù)（咨詢(xún)、實(shí)施等）收入，不包含硬件收入。西門(mén)子、達(dá)索系統(tǒng)、PTC三家頭部PLM廠商雖然也提供原廠的實(shí)施服務(wù)，但以集成商提供解決方案為主，未出現(xiàn)在細(xì)分行業(yè)解決方案廠商中。
根據(jù)IDC研究，2023年的PLM市場(chǎng)規(guī)模排名前三的行業(yè)是高科技電子及計(jì)算機(jī)通信、裝備制造、整車(chē)及汽車(chē)零部件，此外，家電和新能源（光伏、鋰電、儲(chǔ)能等）市場(chǎng)有較高的增速。各細(xì)分行業(yè)呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)，但與PLM軟件總市場(chǎng)相比，由于存在數(shù)量眾多的解決方案服務(wù)商和垂類(lèi)廠商，細(xì)分行業(yè)解決方案市場(chǎng)碎片化更加明顯。本次研究分析了以上五個(gè)細(xì)分行業(yè)PLM解決方案市場(chǎng)空間及廠商份額。
報(bào)告還指出， 2023年主要市場(chǎng)變化包括云廠商或重塑工業(yè)軟件生態(tài)、IPO收緊、融資困難、并購(gòu)機(jī)會(huì)出現(xiàn)等。IDC在報(bào)告中建議，技術(shù)服務(wù)商應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注PLM產(chǎn)品線規(guī)劃及市場(chǎng)定位、市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入替換周期、云化布局等趨勢(shì)。
IDC中國(guó)制造行業(yè)高級(jí)研究經(jīng)理杜雁澤表示，從中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造轉(zhuǎn)變需要研發(fā)的持續(xù)投入。從我國(guó)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入來(lái)看，創(chuàng)新力度不僅一直在加大，且遠(yuǎn)大于同期GDP的增速，占GDP的比重也從2016年的2.1%增長(zhǎng)到23年的2.6%。研發(fā)的投入也正在從微笑曲線底端的制造，向上游的產(chǎn)品研發(fā)過(guò)渡，未來(lái)研發(fā)投入比重一定會(huì)向源頭創(chuàng)新左移，而以PLM為核心的產(chǎn)品研發(fā)數(shù)字主線解決方案市場(chǎng)也會(huì)迎來(lái)系統(tǒng)性的市場(chǎng)機(jī)遇。
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本文中的內(nèi)容和數(shù)據(jù)均來(lái)源于IDC所發(fā)布的報(bào)告，所有內(nèi)容及數(shù)據(jù)均為我公司所有。未經(jīng)IDC書(shū)面許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制、刊登、發(fā)表或引用。
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