國(guó)產(chǎn)柔性O(shè)LED面板的國(guó)產(chǎn)化率增至98.2%

2024年第二季度，全球柔性OLED面板市場(chǎng)出貨量達(dá)到了1.6億片，同比大幅增長(zhǎng)39.9%，環(huán)比增長(zhǎng)17.5%，占整體OLED智能機(jī)面板市場(chǎng)的72.2%。其中，國(guó)產(chǎn)柔性OLED面板出貨量約為9400萬(wàn)片，同比激增79%，表現(xiàn)尤為亮眼。

CINNO Research研報(bào)指出，隨著國(guó)內(nèi)柔性O(shè)LED產(chǎn)能持續(xù)釋放以及向低階產(chǎn)品市場(chǎng)不斷滲透，全球柔性O(shè)LED面板出貨量持續(xù)擴(kuò)大。近幾年，除蘋(píng)果、三星外，華為、小米、oppo、vivo等主流國(guó)產(chǎn)品牌柔性O(shè)LED面板訂單量持續(xù)由三星顯示轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)廠商。隨著國(guó)產(chǎn)柔性O(shè)LED面板訂單量的增加，國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)份額正在迅速增長(zhǎng)，占比已達(dá)58.9%，首次超越韓系廠商。

2024年第二季度，京東方份額達(dá)28.1%，排名第一，同比下降3.1個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)；華星以26.7%的份額排名第二，同比上升12.2個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升1.7個(gè)百分點(diǎn)，份額增長(zhǎng)最大。此外，天馬和維信諾分別以23.8%和19.6%的份額排名第三和第四。值得注意的是，而三星份額降至僅剩1.8%，同比下降4.2個(gè)百分點(diǎn)，主流國(guó)產(chǎn)品牌柔性O(shè)LED國(guó)產(chǎn)化率已增至98.2%。

· 華為作為國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌的主流廠商之一，布局主要在于高端市場(chǎng)，中端市場(chǎng)有所加速，低端市場(chǎng)暫未真正開(kāi)始。2023年下半年，華為憑借Mate60系列強(qiáng)勢(shì)回歸，受到消費(fèi)者熱烈追捧，其銷(xiāo)量在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，即使在供貨量不足的情況下，也帶動(dòng)華為在中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的份額快速增長(zhǎng)，尤其在5000元以上高端智能機(jī)市場(chǎng)。

從華為柔性O(shè)LED手機(jī)面板供應(yīng)商結(jié)構(gòu)來(lái)看，2024年第二季度，華為柔性O(shè)LED手機(jī)面板京東方出貨占比48.1%，同比下降3.1個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降3.3個(gè)百分點(diǎn)，雖同比、環(huán)比均有所下滑，但依舊是華為柔性O(shè)LED供貨主力；維信諾占比31.3%，排名第二，同比下降10.1個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)；華星占比20.6%，同比上升15.3個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升5.8個(gè)百分點(diǎn)，華星于Q3'23開(kāi)始給華為nova系列手機(jī)供貨，在華為柔性O(shè)LED手機(jī)面板供應(yīng)商中成長(zhǎng)迅速。

從近幾年華為柔性O(shè)LED手機(jī)面板供應(yīng)商結(jié)構(gòu)變化來(lái)看，一方面華為徹底實(shí)現(xiàn)了面板100%國(guó)產(chǎn)化，另一方面華為正不斷優(yōu)化其供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，傾向于保持一個(gè)多元化的供應(yīng)商體系。

· 小米作為目前柔性O(shè)LED面板用量最大的另一主流國(guó)產(chǎn)品牌，同樣也在加快國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)程。從小米柔性O(shè)LED手機(jī)面板供應(yīng)商結(jié)構(gòu)來(lái)看，2024年第二季度，小米柔性O(shè)LED手機(jī)面板華星出貨占比62.6%，同比上升7.3個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降7.4個(gè)百分點(diǎn)，在柔性O(shè)LED手機(jī)面板供應(yīng)上，小米與華星長(zhǎng)期深度綁定合作，華星占據(jù)小米大部分采購(gòu)份額；天馬占比23.5%，排名第二，同比下降4.8個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升1.8個(gè)百分點(diǎn)；維信諾占比8.6%，同比上升8.6個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)，小米于2023年年底再次導(dǎo)入維信諾，雖然目前占比不高，但后續(xù)仍有提升空間；三星占比由去年同期的16.5%縮窄至5.3%，同比下降11.1個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升4.8個(gè)百分點(diǎn)，而這一比例在2022年為22.2%。

從近幾年小米柔性O(shè)LED手機(jī)面板供應(yīng)商結(jié)構(gòu)變化來(lái)看，一方面小米在面板供應(yīng)商的選擇上逐漸減少了對(duì)韓國(guó)企業(yè)的依賴(lài)，轉(zhuǎn)向更多的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商，另一方面小米也在多元化其供應(yīng)商結(jié)構(gòu)。

隨著高需求市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大，中國(guó)的柔性O(shè)LED面板廠商已經(jīng)在出貨量上超越了傳統(tǒng)的韓系競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這一顯著增長(zhǎng)不僅反映了國(guó)內(nèi)制造能力的提升，也標(biāo)志著中國(guó)廠商在全球柔性O(shè)LED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的崛起。從目前的情況來(lái)看，隨著中國(guó)廠商在柔性O(shè)LED面板技術(shù)上的不斷突破和市場(chǎng)需求的不斷增加，未來(lái)中國(guó)廠商在柔性O(shè)LED市場(chǎng)上將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

國(guó)產(chǎn)柔性O(shè)LED面板的市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)了對(duì)韓系廠商的首次超越并非偶然。早在2023年，中國(guó)柔性O(shè)LED面板出貨量就已經(jīng)達(dá)到了全球產(chǎn)能的一半。隨著天馬、維信諾等其他廠商的崛起，越來(lái)越多的企業(yè)加入到柔性O(shè)LED生產(chǎn)領(lǐng)域，使得全球產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)大。這表明，中國(guó)廠商在柔性O(shè)LED領(lǐng)域的崛起是長(zhǎng)期積累的結(jié)果。

柔性O(shè)LED技術(shù)作為下一代顯示技術(shù)，具有輕薄、可折疊等特點(diǎn)，正在逐步取代傳統(tǒng)的LCD面板。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的擴(kuò)大，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)，柔性O(shè)LED面板市場(chǎng)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)廠商憑借其強(qiáng)大的產(chǎn)能和技術(shù)積累，在這一領(lǐng)域占據(jù)了重要地位，也將在未來(lái)對(duì)顯示市場(chǎng)格局產(chǎn)生巨大影響。