高通風(fēng)光開大會(huì) Arm卻突然絕交斷后路

高通正在風(fēng)光開大會(huì)發(fā)新品，Arm卻搞突然襲擊發(fā)絕交信，一度導(dǎo)致高通股價(jià)大跌5%。這對(duì)移動(dòng)行業(yè)最重要的合作伙伴，為何會(huì)逐步發(fā)展到反目成仇，以至于Arm要挑高通發(fā)新品的時(shí)候，宣布絕交打壓高通股價(jià)？

Arm突襲高通大會(huì)

移動(dòng)芯片巨頭高通本周正在夏威夷召開年度驍龍技術(shù)峰會(huì)。在為期三天的大會(huì)上，高通更新了面向手機(jī)的處理器驍龍8至尊版以及面向汽車的驍龍座艙至尊版以及用于智能駕駛的Snapdragon Ride至尊版平臺(tái)。

是的，“改名狂魔”今年又雙叒叕改變了命名規(guī)則，將移動(dòng)處理器和汽車平臺(tái)都改名至尊版，以體現(xiàn)自己新處理器的全新架構(gòu)與巨大提升。因?yàn)檫@兩大平臺(tái)今年都用上了高通自研架構(gòu)的Oryon CPU。高通首次在PC、手機(jī)以及汽車平臺(tái)都統(tǒng)一了自研架構(gòu)。

去年高通發(fā)布的筆記本平臺(tái)驍龍X Elite上首次搭載了第一代自研Oryon CPU，實(shí)現(xiàn)了性能極大提升，甚至壓倒了英特爾和蘋果當(dāng)時(shí)的旗艦平臺(tái)。今年發(fā)布的手機(jī)處理器驍龍8至尊版上搭載的是第二代Oryon CPU，性能比上一代提升45%，同時(shí)能耗反而降低了40%，更增強(qiáng)了端側(cè)AI性能。

在驍龍8至尊版發(fā)布之后，諸多手機(jī)廠商即將發(fā)布一大波Android新旗艦機(jī)型。然而，就在高通期待自己旗艦處理器給合作伙伴帶來的體驗(yàn)提升與巨大商機(jī)之際，突然傳來了令人震驚的消息：Arm宣布撤銷對(duì)高通的架構(gòu)授權(quán)許可。這對(duì)高通來說，無異于是釜底抽薪。

據(jù)美國(guó)權(quán)威媒體報(bào)道，Arm已經(jīng)向高通發(fā)出60天通知函，告知屆時(shí)取消對(duì)高通的架構(gòu)授權(quán)許可；這意味著高通不得再基于Arm的架構(gòu)專利設(shè)計(jì)自己的芯片。因?yàn)閷＠跈?quán)訴訟，這對(duì)曾經(jīng)的親密伙伴走到了割袍斷義的地步。受這一消息影響，高通股價(jià)在美國(guó)時(shí)間周二盤后一度大跌5%，周三開盤繼續(xù)走低。

針對(duì)Arm宣布撤銷技術(shù)授權(quán)，高通發(fā)言人回應(yīng)稱，“這是Arm的一貫做法——更多毫無根據(jù)的威脅，旨在強(qiáng)行壓迫長(zhǎng)期合作伙伴，干擾我們性能領(lǐng)先的CPU產(chǎn)品，并無視雙方架構(gòu)許可協(xié)議已經(jīng)涵蓋的廣泛權(quán)利來提高許可費(fèi)率。在12月即將到來的法庭審理之前，Arm采取這種出于絕望的伎倆，似乎是試圖干擾法律程序，其終止許可協(xié)議的訴求毫無依據(jù)。我們有信心，高通與Arm協(xié)議中涵蓋的權(quán)利將得到法院的確認(rèn)。Arm的反競(jìng)爭(zhēng)行為將不會(huì)被容忍?！?/p>

高通芯片突擊PC

看起來雙方的關(guān)系已經(jīng)徹底破裂。過去兩年時(shí)間，Arm一直在起訴高通，要求重新擬定雙方的專利授權(quán)費(fèi)用。這一訴訟接下來將在今年12月在美國(guó)特拉華州法院開庭審理。如果Arm贏得訴訟，高通與諸多合作伙伴將被迫暫停銷售搭載驍龍X Elite的Windows筆記本。

高通不僅是僅次于蘋果的Arm第二大客戶，也是Arm架構(gòu)在Windows PC處理器陣營(yíng)突進(jìn)的主力軍。過去幾個(gè)月時(shí)間，20多家合作伙伴紛紛發(fā)布了基于高通X Elite處理器的PC產(chǎn)品。憑借著高通與微軟的多年合作關(guān)系，驍龍?zhí)幚砥髂壳跋硎苤?dú)家支持微軟Copilot+的待遇。

微軟高管預(yù)計(jì)，今年年底Arm架構(gòu)處理器的筆記本出貨將達(dá)到100萬-200萬部，在Windows陣營(yíng)的占有率達(dá)到5%。而Arm CEO哈斯(Rene Hass)更在此前的臺(tái)北電腦展上公開表示，未來五年Arm架構(gòu)芯片將在Windows PC拿到超過半數(shù)的市場(chǎng)份額。

那么，到底為什么Arm要手撕自己的第二大客戶，甚至還要求禁售所有高通處理器的筆記本，現(xiàn)在更要求撤銷對(duì)高通的技術(shù)授權(quán)？為什么Arm和高通的合作伙伴關(guān)系會(huì)走到現(xiàn)在這一步？

眾所周知，Arm只設(shè)計(jì)芯片架構(gòu)，將設(shè)計(jì)授權(quán)給各家芯片廠商，從中收取授權(quán)費(fèi)(Licensing Fee)。此外，各家芯片廠商生產(chǎn)銷售相關(guān)產(chǎn)品之后，還會(huì)向Arm按比例支付一筆版稅(Royalties)。去年Arm實(shí)現(xiàn)營(yíng)收32.3億美元，都來自于授權(quán)費(fèi)和版稅。

Arm的授權(quán)包括了層級(jí)授權(quán)、內(nèi)核授權(quán)以及架構(gòu)授權(quán)等三種模式。高通與蘋果都擁有架構(gòu)授權(quán)模式，可以對(duì)Arm架構(gòu)進(jìn)行大幅改造，推出自己的架構(gòu)。蘋果就是根據(jù)Arm的架構(gòu)改造出了自己的Swift架構(gòu)。

雖然Arm的芯片設(shè)計(jì)是移動(dòng)行業(yè)的基石，涵蓋了超過95%的智能手機(jī)，但相對(duì)于諸多芯片與硬件巨頭，Arm的營(yíng)收規(guī)模幾乎只是一個(gè)零頭。為了大幅提升自己的營(yíng)收規(guī)模，Arm在去年上市之前通知自己的諸多客戶，要求根據(jù)設(shè)備的平均售價(jià)，而不是以往的芯片售價(jià)來收取使用費(fèi)，這意味著Arm將大幅提升自己的許可費(fèi)收入。這一收費(fèi)模式調(diào)整也遭到了諸多硬件合作伙伴的抵制。

回報(bào)巨大的戰(zhàn)略收購(gòu)

兩家合作伙伴的關(guān)系惡化根源在于高通在三年前一筆戰(zhàn)略收購(gòu)隨后導(dǎo)致的授權(quán)費(fèi)糾紛。2021年，高通宣布斥資14億美元收購(gòu)了一家創(chuàng)辦僅有兩年的芯片設(shè)計(jì)公司Nuvia，這筆收購(gòu)使得高通擁有了自研的Oryon CPU。

這筆交易引發(fā)了半導(dǎo)體行業(yè)的高度關(guān)注，因?yàn)镹uvia三位聯(lián)合創(chuàng)始人都曾經(jīng)是蘋果A系列芯片團(tuán)隊(duì)的核心技術(shù)骨干，其CEO杰拉德·威廉姆斯(Gerald Williams)更是一手打造蘋果A系列芯片的主架構(gòu)師。外界當(dāng)時(shí)就預(yù)計(jì)，高通收購(gòu)Nuvia之后，可能會(huì)在筆記本處理器領(lǐng)域迎來性能大爆發(fā)。

本周在接受新浪科技采訪時(shí)，高通手機(jī)、計(jì)算和XR事業(yè)部總經(jīng)理阿歷克斯·卡圖贊(Alex Katouzaian)表示，高通之所以收購(gòu)Nuvia，是希望其芯片設(shè)計(jì)能力可以幫助自己大幅提升下一代CPU的性能，在筆記本與汽車等新增長(zhǎng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。

正是得益于收購(gòu)Nuvia，高通在2023年秋天發(fā)布了驍龍X Elite筆記本處理器，搭載了第一代Oryon CPU，強(qiáng)大性能與能效不僅壓倒了英特爾的酷睿9，甚至還超過了當(dāng)時(shí)蘋果自己定制的M系處理器。驍龍X Elite處理器更實(shí)現(xiàn)了生成式AI落地終端，為之后與微軟合作推出Copilot+ PC奠定了基礎(chǔ)。

在今年的驍龍峰會(huì)上，高通CEO安蒙專門邀請(qǐng)杰拉德·威廉姆斯上臺(tái)，繼續(xù)展示(炫耀)第二代Oryon CPU碾壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手芯片的性能與能效?？雌饋?，安蒙對(duì)威廉姆斯團(tuán)隊(duì)的工作成果，對(duì)自家處理器的超強(qiáng)性能非常滿意。

毫無疑問，收購(gòu)Nuvia給高通帶來了豐厚回報(bào)，也給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來了巨大威脅。從Nuvia創(chuàng)辦之初，蘋果就向其CEO杰拉德·威廉姆斯提出了訴訟，指控這位A芯片主架構(gòu)師在蘋果工作期間就挖走同事創(chuàng)業(yè)，違反了工作合約。

實(shí)際上，Nuvia急于出售給高通，也有蘋果訴訟帶來的壓力。在高通完成收購(gòu)之后，蘋果在2023年撤銷了對(duì)Nuvia的訴訟。畢竟此前蘋果剛剛經(jīng)歷了與高通的訴訟大戰(zhàn)，最終被迫低頭與高通達(dá)成和解，更在5G基帶芯片供應(yīng)上依賴于高通，繼續(xù)與高通展開訴訟并沒有實(shí)際收益。在今年的驍龍峰會(huì)上，高通CEO安蒙專門邀請(qǐng)杰拉德·威廉姆斯上臺(tái)，繼續(xù)展示(炫耀)第二代Oryon CPU碾壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手芯片的性能與能效?？雌饋?，安蒙對(duì)威廉姆斯團(tuán)隊(duì)的工作成果，對(duì)自家處理器的超強(qiáng)性能非常滿意。

毫無疑問，收購(gòu)Nuvia給高通帶來了豐厚回報(bào)，也給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來了巨大威脅。從Nuvia創(chuàng)辦之初，蘋果就向其CEO杰拉德·威廉姆斯提出了訴訟，指控這位A芯片主架構(gòu)師在蘋果工作期間就挖走同事創(chuàng)業(yè)，違反了工作合約。

實(shí)際上，Nuvia急于出售給高通，也有蘋果訴訟帶來的壓力。在高通完成收購(gòu)之后，蘋果在2023年撤銷了對(duì)Nuvia的訴訟。畢竟此前蘋果剛剛經(jīng)歷了與高通的訴訟大戰(zhàn)，最終被迫低頭與高通達(dá)成和解，更在5G基帶芯片供應(yīng)上依賴于高通，繼續(xù)與高通展開訴訟并沒有實(shí)際收益。

為授權(quán)費(fèi)翻臉起訴

高通收購(gòu)Nuvia之后，遭遇的真正訴訟障礙來自于Arm。2022年8月，Arm在特拉華州法院對(duì)高通以及Nuvia提起訴訟，指控他們違反了Arm的授權(quán)協(xié)議。Arm因此宣布撤銷對(duì)Nuvia的授權(quán)協(xié)議，要求高通不得使用Nuvia的芯片設(shè)計(jì)。

Arm對(duì)這一訴訟解釋稱，起訴高通與Nuvia是為了保護(hù)自己生態(tài)系統(tǒng)，保護(hù)那些依靠Arm專利與創(chuàng)新設(shè)計(jì)的合作伙伴。因此，Arm要求高通遵守授權(quán)協(xié)議，銷毀和停止使用來自于Arm技術(shù)的Nuvia芯片設(shè)計(jì)。

在Arm看來，高通與Nuvia都與Arm達(dá)成了授權(quán)協(xié)議。但高通收購(gòu)Nuvia之后，未經(jīng)Arm同意就直接使用Nuvia的定制芯片設(shè)計(jì)，這已經(jīng)違反了此前的授權(quán)協(xié)議，因此Arm有權(quán)撤銷授權(quán)協(xié)議，要求高通銷毀基于Nuvia打造的芯片產(chǎn)品，還向Arm支付賠償。

但在高通看來，既然Nuvia已經(jīng)納入了自己旗下，自己已經(jīng)與Arm簽訂了廣泛的授權(quán)許可，高通自然不需向Arm支付兩份授權(quán)費(fèi)，而且也不想答應(yīng)與Arm重新協(xié)定授權(quán)費(fèi)的要求。在Arm提出訴訟之后，高通也沒有改變與Arm死磕到底的態(tài)度。高通表示，Arm沒有權(quán)利干預(yù)高通或者Nuvia的創(chuàng)新。

Arm的擔(dān)憂在哪里？高通在收購(gòu)Nuvia之后，未來芯片設(shè)計(jì)采用后者設(shè)計(jì)的定制計(jì)算內(nèi)核，而不是使用Arm的公版架構(gòu)。這不僅可以大幅提升性能，也有助于高通降低對(duì)Arm的授權(quán)費(fèi)，從而影響到Arm的營(yíng)收來源。此前蘋果已經(jīng)在自己的M系列芯片上大量使用定制內(nèi)核，Arm不希望看到高通也隨之效仿。

Arm的擔(dān)心并沒有錯(cuò)。今年高通已經(jīng)將Oryon CPU完全應(yīng)用到移動(dòng)處理器以及汽車平臺(tái)處理器上。時(shí)隔數(shù)年之后，高通全面轉(zhuǎn)向自研架構(gòu)，而不再使用Arm的公版架構(gòu)。自研設(shè)計(jì)給高通帶來了更大的設(shè)計(jì)空間以提升性能，也降低了高通需要向Arm支付的授權(quán)費(fèi)。據(jù)分析師預(yù)期，高通甚至可以因此節(jié)省高達(dá)40%的許可費(fèi)。

在Arm提出訴訟之后，高通總法律顧問查普林(Ann Chaplin)回應(yīng)稱，“Arm的訴訟忽視了高通已經(jīng)擁有廣泛的授權(quán)協(xié)議，涵蓋了其自主設(shè)計(jì)的CPU，我們相信這些權(quán)利會(huì)得到認(rèn)可?！?/p>

庭外和解最有可能

這起訴訟已經(jīng)持續(xù)了兩年時(shí)間。在高通推出基于Nuvia團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)的驍龍X Elite處理器，在Windows PC領(lǐng)域沖擊英特爾x86處理器之后，Arm就申請(qǐng)禁售所有基于驍龍X Elite處理器的Windows筆記本。如今Arm更是升級(jí)了沖突，宣布撤銷對(duì)高通的架構(gòu)技術(shù)許可。

從某種程度上來說，Arm也受益于高通處理器在筆記本領(lǐng)域的突破，他們并不希望摧毀Arm架構(gòu)芯片在Windows PC的增長(zhǎng)前景。在芯片行業(yè)咨詢公司Fabricated Knowledge創(chuàng)始人多勞林(Doug O’Laughlin)看來，高通芯片的筆記本賣得越好，Arm就可以拿到更多的授權(quán)費(fèi)。

不過，Arm也有自己的死黨。聯(lián)發(fā)科是Arm目前寄予厚望的合作伙伴。雙方已經(jīng)在Chromebook領(lǐng)域進(jìn)行了多年合作，并從2022年就開始籌備打造筆記本芯片，等到微軟與高通的獨(dú)家合作到期，聯(lián)發(fā)科就可能在明年CES發(fā)布基于Arm架構(gòu)的筆記本芯片。相比高通采用定制內(nèi)核設(shè)計(jì)，聯(lián)發(fā)科使用Arm的Cortex設(shè)計(jì)，意味著Arm能夠獲得更多的授權(quán)費(fèi)用。

在AI概念帶來的巨大增長(zhǎng)空間推動(dòng)下，Arm股價(jià)在過去一年累計(jì)增長(zhǎng)了接近150%，市值也急劇膨脹到了1600億美元，甚至超過了傳統(tǒng)芯片巨頭英特爾(不到960億美元)。Arm的最大股東軟銀因此賺得缽肥盆滿，徹底走出了此前一系列失敗投資的低谷。

而僅僅四年前，軟銀還同意作價(jià)400億美元將Arm出售給英偉達(dá)。這起交易只是因?yàn)榉磯艛啾O(jiān)管訴訟而被迫取消?，F(xiàn)在看起來，拜登政府否決這一交易，才有了Arm后來的上市以及市值飆升，給了軟銀咸魚翻身的機(jī)會(huì)。

那么，Arm真的是要徹底與高通決裂，阻止高通芯片在手機(jī)、PC和汽車平臺(tái)的全面突進(jìn)勢(shì)頭嗎？或許這并不是Arm的最終目的，畢竟Arm自己并不出售芯片，和高通也不是直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。他們想要的，還是迫使高通接受自己的授權(quán)費(fèi)要求。

今年12月，美國(guó)特拉華州衡平法院將對(duì)Arm與高通的這一終極訴訟開庭審理。芯片行業(yè)資訊公司D2D Advisory的CEO戈德伯格(Jay Goldberg)看來，這一訴訟無疑令人感到荒謬，高通是Arm的第二大客戶，而Arm則是高通最大的技術(shù)合作伙伴。

在專利訴訟中，禁售大多是一種終級(jí)施壓手段。此前在高通與蘋果的專利大戰(zhàn)中，高通利用自己在移動(dòng)領(lǐng)域的雄厚專利儲(chǔ)備，成功申請(qǐng)到了蘋果部分機(jī)型的禁售令，最終迫使蘋果不得不接受專利授權(quán)條件。Arm也是選擇了撤銷專利授權(quán)的終極施壓手段，迫使高通在開庭審理之前進(jìn)行和解談判。

回顧幾年前蘋果與高通的世紀(jì)訴訟大戰(zhàn)，同樣是雙方劍拔弩張，看起來毫無回旋余地，但在最后審理之前卻突然達(dá)成和解，雙方都選擇了對(duì)自己最有利的結(jié)果，迅速重新達(dá)成專利授權(quán)和芯片采購(gòu)協(xié)議。與此類似，如果Arm真的與高通徹底絕交，對(duì)雙方也是兩敗俱傷的結(jié)果。