東南亞各國(guó)調(diào)整半導(dǎo)體戰(zhàn)略，特朗普的影響陰影浮現(xiàn)

多國(guó)分析表明，東南亞的多個(gè)國(guó)家，包括韓國(guó)、日本和越南，近日紛紛著手調(diào)整或修訂其半導(dǎo)體戰(zhàn)略。此舉部分是為了在當(dāng)前地緣政治環(huán)境中保持競(jìng)爭(zhēng)力。隨著唐納德·特朗普在美國(guó)總統(tǒng)大選中獲勝，并可能對(duì)中國(guó)加征更多關(guān)稅，與中國(guó)——美國(guó)目前的最大貿(mào)易伙伴——的貿(mào)易合作變得不確定，這將對(duì)整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)生連鎖影響，鄰近的東南亞國(guó)家亦會(huì)受到波及。

韓國(guó)

韓國(guó)保守派執(zhí)政黨國(guó)民力量黨（PPP）正在推動(dòng)一項(xiàng)法案，計(jì)劃為半導(dǎo)體行業(yè)提供補(bǔ)貼，并讓其享受勞動(dòng)工時(shí)上限的豁免。韓國(guó)在2018年實(shí)行了一項(xiàng)勞工政策，規(guī)定最高工時(shí)上限為52小時(shí)，即每周40小時(shí)的正常工作時(shí)間和12小時(shí)的加班時(shí)間。

PPP首席發(fā)言人韓智雅（Han Jia）表示，這項(xiàng)限制性政策不利于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，甚至可能導(dǎo)致工人在研發(fā)測(cè)試過(guò)程中“離開(kāi)實(shí)驗(yàn)室”。韓國(guó)方面擔(dān)心，如果特朗普政府對(duì)中國(guó)進(jìn)口商品實(shí)施新關(guān)稅，中國(guó)的芯片制造商可能會(huì)降低出口價(jià)格，從而使韓國(guó)產(chǎn)品在價(jià)格上難以競(jìng)爭(zhēng)。更廣泛地說(shuō)，特朗普當(dāng)選后，半導(dǎo)體領(lǐng)域的全球貿(mào)易已經(jīng)表現(xiàn)出不穩(wěn)定性。

PPP副主席金相勛（Kim Sang-hoon）在新聞發(fā)布會(huì)上試圖淡化這些問(wèn)題，并表示：“雖然有人預(yù)測(cè)特朗普政府會(huì)影響半導(dǎo)體行業(yè)，但我認(rèn)為各公司會(huì)憑借大量投資而明智應(yīng)對(duì)?！苯疬€解釋道，“在投資決策階段提前給予補(bǔ)貼，將成為吸引企業(yè)的強(qiáng)大激勵(lì)，如同美國(guó)的做法一樣?！彼a(bǔ)充說(shuō)，PPP計(jì)劃在韓國(guó)建立類(lèi)似的法律支持基礎(chǔ)。

日本

日本方面，首相石破茂（Shigeru Ishiba）在連任成功后，于本周一的記者會(huì)上公布了到2030財(cái)年將向人工智能和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供超過(guò)10萬(wàn)億日元（約合65億美元）支持的計(jì)劃。石破茂希望通過(guò)此項(xiàng)資金支持，為民營(yíng)企業(yè)提供穩(wěn)定預(yù)期。

石破茂還強(qiáng)調(diào)，這筆資金的來(lái)源將由各政府部門(mén)商議，但不會(huì)通過(guò)發(fā)行赤字債券來(lái)籌措。同時(shí)，他承諾政府將制定吸引超過(guò)50萬(wàn)億日元（約合3250億美元）的公共和私人投資框架，并推動(dòng)“全國(guó)范圍內(nèi)的區(qū)域振興”，例如吸引臺(tái)積電在熊本設(shè)廠。預(yù)計(jì)熊本工廠將于2027年底前投產(chǎn)，屆時(shí)月產(chǎn)能將超過(guò)10萬(wàn)片12英寸（300毫米）晶圓。

越南

越南計(jì)劃與包裝領(lǐng)域接軌，國(guó)家計(jì)劃與投資部長(zhǎng)阮志勇（Nguyen Chi Dung）近日向芯片行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人表示，越南政府正在為“進(jìn)入新時(shí)代”做好準(zhǔn)備，特別是2026年至2030年間的布局。他還向媒體透露，越南國(guó)會(huì)正在簡(jiǎn)化芯片制造領(lǐng)域的投資程序，以吸引外國(guó)公司入駐。

這種簡(jiǎn)化措施將改變?cè)葘?duì)某些高科技供應(yīng)商進(jìn)行的預(yù)先篩選，而代之以事后審核。在一些工業(yè)園區(qū)和環(huán)境保護(hù)區(qū)，企業(yè)將無(wú)需事先獲得環(huán)境保護(hù)和消防許可。據(jù)今年早些時(shí)候波士頓咨詢(xún)公司（BCG）與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）發(fā)布的報(bào)告，越南是未來(lái)在裝配、測(cè)試與封裝（ATP）能力方面有望增長(zhǎng)的國(guó)家之一。

美國(guó)的《芯片法案》之一的目標(biāo)是發(fā)展美國(guó)本土的先進(jìn)封裝生態(tài)系統(tǒng)，目前美國(guó)的全球ATP份額約為4%，預(yù)計(jì)到2032財(cái)年將增至7%。但該報(bào)告預(yù)測(cè)，新興市場(chǎng)將出現(xiàn)“顯著的ATP能力增長(zhǎng)”，而東南亞將是主要推動(dòng)力。報(bào)告稱(chēng)，越南2022/2023年全球ATP份額僅為1%，但預(yù)計(jì)到2032年將增至9%。

BCG形容越南是“相對(duì)新手”，但指出其成功吸引了包括英特爾（Intel）和安靠（Amkor）在內(nèi)的投資。據(jù)悉，安靠正在越南投資16億美元，建立一個(gè)占地20萬(wàn)平方米的先進(jìn)封裝設(shè)施。