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          (2024.11.18)半導(dǎo)體一周要聞

          作者: 時間:2024-11-18 來源:求是緣半導(dǎo)體聯(lián)盟 收藏

          一周要聞

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202411/464699.htm

          2024.11.11- 2024.11.15

          1. 應(yīng)材科林命令供應(yīng)商停用中國零件

          在華盛頓試圖抑制中國參與敏感的下一代技術(shù)的指令的推動下,美國行業(yè)正在將中國企業(yè)從供應(yīng)鏈中剔除。

          芯片工具制造商正在告訴供應(yīng)商,他們需要找到某些從中國獲得的零部件的替代品,否則可能會失去供應(yīng)商地位。傳達這一信息的公司包括應(yīng)用材料公司和Lam Research 。據(jù)知情人士透露。這兩家硅谷公司生產(chǎn)用于微處理器生產(chǎn)的設(shè)備,是全球最大的此類工具制造商之一。

          知情人士稱,供應(yīng)商還被告知,不能有中國投資者或股東。

          業(yè)內(nèi)高管表示,此舉可能會導(dǎo)致成本上升,因為很難找到價格相近的中國以外的替代品。

          富創(chuàng)工廠位于應(yīng)用材料公司新加坡辦事處附近。知情人士稱,目前由于受到中國的支持,該工廠尚未獲得向應(yīng)用材料公司供貨的授權(quán)。

          2. 美國調(diào)查五大芯片設(shè)備公司,要求提供中國客戶詳細名單

          眾議院中國特別委員會曾將矛頭指向多家與中國有關(guān)系的美國公司。該委員會周四向幾家生產(chǎn)制造設(shè)備的公司發(fā)出信函,對向中國銷售技術(shù)表示擔憂,并要求這些公司提供有關(guān)銷售量和主要客戶的詳細信息。

          該委員會表示,這些信息將有助于其更好地了解有多少芯片制造技術(shù)流向中國,以及這對幫助中國建立芯片制造基地發(fā)揮了什么作用。

          這些信件發(fā)送給了三家美國半導(dǎo)體制造設(shè)備制造商——應(yīng)用材料公司、泛林集團和 KLA,以及日本公司東京電子和荷蘭設(shè)備制造商 ASML。

          這五家公司主導(dǎo)著全球半導(dǎo)體制造設(shè)備市場,這些設(shè)備擁有世界上最先進的技術(shù),使芯片制造商能夠制造出寬度僅為幾個原子的半導(dǎo)體。

          3. 臺積電停止7納米對中國供應(yīng)

          臺積電傳出11日起全面停止向中國GPU/AI芯片提供7納米以下制程服務(wù),后續(xù)相關(guān)AI、GPU芯片恐出現(xiàn)轉(zhuǎn)單效應(yīng)。

          根據(jù)供應(yīng)鏈的回饋,中國業(yè)者的訂單最可能涌進中芯國際、三星電子(Samsung Electronics)代工,由于中芯7納米供給華為原本就已相對緊俏,短期內(nèi),最大受惠者可能是三星,其晶圓代工事業(yè)涌進中國本土轉(zhuǎn)單需求。

          臺積電爆出HW「芯片門」事件后,漣漪片片,據(jù)傳對中國AI、GPU芯片展開斷然措施,11日起將停止供貨,部分客戶也已收到臺積電的郵件通知。

          4. 三星或?qū)⑶袛鄬θAAI芯片供應(yīng)!

          美國對中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的限制進一步升級,繼臺積電之后,韓國科技巨頭三星電子也可能受到美國禁令的影響,無法為中國大陸廠商提供7納米以下先進制程的晶圓代工服務(wù)。這一消息引發(fā)了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的廣泛關(guān)注,市場擔憂臺積電可能因此失去大陸AI芯片先進制程的客戶訂單,進而影響其股價表現(xiàn)。

          目前,全球能夠提供7納米以下晶圓代工服務(wù)的廠商僅有臺積電、三星和英特爾三家。盡管中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際聲稱擁有7納米量產(chǎn)能力,但缺乏經(jīng)濟規(guī)模與效益。隨著三家主要晶圓代工廠都受到美國限制,阿里巴巴旗下的AI芯片設(shè)計商平頭哥受到的沖擊最為嚴重,比特大陸、寒武紀等大陸本土AI芯片新秀也將受到影響。

          平頭哥作為阿里巴巴集團全資持股的AI芯片設(shè)計商,憑借集團的資源優(yōu)勢,在先進制程芯片研發(fā)上進展迅速。其“倚天”系列自研芯片的制程技術(shù)能力已達5納米以下,平頭哥官網(wǎng)表示,公司開發(fā)的技術(shù)可支持AI在汽車、游戲、科學(xué)研究等多個領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。

          5. Gartner預(yù)估:2027年40%AI數(shù)據(jù)中心因電力短缺影響運營

          市場調(diào)查機構(gòu)Gartner發(fā)文認為,AI和生成式AI的快速發(fā)展,正推動電力消費急劇增長,并預(yù)估未來2年數(shù)據(jù)中心的增長率超過160%。

          Gartner警告稱,到2027年,40%的現(xiàn)有AI數(shù)據(jù)中心將因電力供應(yīng)不足而受到運營限制。 

          Gartner副總裁分析師Bob Johnson指出,各大企業(yè)正在加速建設(shè)新型超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心,并對電力產(chǎn)生巨大需求。

          而這種需求超出現(xiàn)有發(fā)電廠的擴展能力,可能導(dǎo)致能源短缺,從2026年開始將限制新數(shù)據(jù)中心增長。

          6. 比爾蓋茨:無限量向中國供應(yīng)芯片才能阻止中國自己研發(fā)

          美國對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實施 “芯片禁令” 以來,中國芯片產(chǎn)業(yè)非但沒有被擊垮,反而展現(xiàn)出了強大的韌性和蓬勃的發(fā)展態(tài)勢。

          美國的禁令雖然給中國芯片產(chǎn)業(yè)帶來了巨大挑戰(zhàn),但也激發(fā)了中國企業(yè)和國家的斗志,促使中國芯片產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展,走上了一條從 “跟跑” 到 “領(lǐng)跑” 的道路。

          比爾?蓋茨主張無限量向中國供應(yīng)芯片,他認為美國限制芯片供應(yīng)只會迫使中國加速發(fā)展自己的芯片產(chǎn)業(yè),最終讓美國失去中國這一龐大的市場。中國科技領(lǐng)域的學(xué)習(xí)創(chuàng)新速度極快,在芯片產(chǎn)業(yè)方面,既有大量的人才儲備,又有巨大的市場需求,突破潛力巨大。

          比爾?蓋茨的這一觀點背后,體現(xiàn)了他對中國創(chuàng)新力的忌憚。他深知中國在科技領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿Γ坏┟绹鴮嵤┬酒?,中國很可能會集中力量進行自主研發(fā),從而在芯片產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)突破。從全球科技發(fā)展的角度來看,蓋茨的觀點也有著深刻的洞察力。

          7. Yole硅光市場正蓬勃發(fā)展,未來五年CAGR超40%

          2023年硅光子集成電路市場價值為9500萬美元,預(yù)計2029年將超過8.63億美元,復(fù)合年增長率達45%,主要受益于光纖網(wǎng)絡(luò)高速可插拔光模塊的驅(qū)動。

          硅光子集成電路市場正在蓬勃發(fā)展,復(fù)合年增長率超過40%,如果薄膜鈮酸鋰(TFLN)技術(shù)能夠達到成本和性能目標,其快速擴張只會進一步加速。

          自1985年誕生以來,硅光子學(xué)已經(jīng)從早期的高約束波導(dǎo)發(fā)展成為一種多功能技術(shù),集成了基于CMOS材料的設(shè)計和封裝,在收發(fā)器市場上占據(jù)了主導(dǎo)地位。

          在滿足數(shù)據(jù)中心需求方面,尤其是在人工智能(AI)和機器學(xué)習(xí)(ML)領(lǐng)域,這項技術(shù)的作用至關(guān)重要,因為傳統(tǒng)的處理器架構(gòu)面臨著物理限制。硅光子學(xué)支持的高速通信對于加快計算速度至關(guān)重要。帶寬需求的增長不僅推動了硅光子學(xué)的進步,也促進了薄膜鈮酸鋰技術(shù)的發(fā)展,從而增強了網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)容量。

          8. “川普2.0”“川普1.0”的芯片戰(zhàn)爭

          把中國的科技進步從戰(zhàn)略上正式認定為美國的國家安全威脅,自“川普1.0” 始。之后四年,川普政府極限打擊中興、華為,通過出口管制、外資審查、經(jīng)濟制裁、“清潔網(wǎng)絡(luò)”、“中國行動計劃”、限制STEM簽證等,開啟了對中國的“科技戰(zhàn)”。拜登任內(nèi)使用的“科技戰(zhàn)”武器,如半導(dǎo)體出口管制、信息通信技術(shù)和服務(wù)國家安全審查,反向投資審查等,也是由“川普1.0”發(fā)起或提議,后被拜登“發(fā)揚光大”。

          這構(gòu)成了我們預(yù)測“川普2.0”中美芯片戰(zhàn)爭的歷史背景和出發(fā)點。理論上,政策可能因為新的變量有所變化,因此分析這些變量就變得比較重要。

          第一個變量是人和機構(gòu)。

          拜登任內(nèi),總統(tǒng)國家安全事務(wù)助理沙利文深受信任,“沙利文主義”(Sullivan Doctrine)成為美國對華科技競爭的指導(dǎo)思想,也構(gòu)成了后續(xù)半導(dǎo)體出口管制、反向投資審查等具體限制措施的總綱。

          第二個變量是過去兩年來美國國內(nèi)對拜登政府半導(dǎo)體出口管制政策越來越多的反思和質(zhì)疑。

          過去兩年,美國國內(nèi)出現(xiàn)了不少以此為主題的報告,主要是在強調(diào)半導(dǎo)體出口管制的三個副作用:一是導(dǎo)致美國半導(dǎo)體公司因為失去來自中國市場的營收,進而沒有錢再投入研發(fā),傷害了美國的科技優(yōu)勢和美國公司的競爭力;二是遏制中國效果不彰,反而刺激中國加快推進國產(chǎn)替代并在供應(yīng)鏈上剔除美企;三是沒能說服荷蘭、日本和韓國全力配合,這些盟友在出口管制方面偷工減料,其公司趁機搶占美國公司退出后留下的市場空白。今年初,加州眾議員 Zoe Lofgren、參議員Alex Padilla致信商務(wù)部,指責(zé)半導(dǎo)體出口管制已經(jīng)導(dǎo)致一些美國公司陷入“死亡螺旋”。

          目前看,美國政府沒怎么受這些報告的影響,限制HBM的出口管制新規(guī)可能很快落地;眾議院最近給ASML等半導(dǎo)體設(shè)備公司寫信,要求他們報告銷售情況和客戶清單;因為華為“馬甲”事件,美國預(yù)計會增加對芯片代工的新管制,已經(jīng)給臺積電發(fā)了“is informed letter”,臺積電此前是不能給在實體清單腳注4里的大陸企業(yè)代工,現(xiàn)在可能只要是7nm及以下制程、面積大于300平方毫米的芯片,代工都有問題(不一定是最近市場傳言的臺積電會斷供,但需要申請許可應(yīng)該是板上釘釘)。

          第三個變量是荷蘭、韓國、日本這些盟友的反彈。

          芯片戰(zhàn)打到現(xiàn)在,美國自己的彈藥已所剩無幾,迫切需要荷蘭、日本、韓國等盟友的配合。如果臺積電卡住代工,ASML和東京電子斷供半導(dǎo)體制造設(shè)備,SK海力士斷供HBM,甚至日本能切斷光刻膠輸華,那將會是美國構(gòu)建Chip 4聯(lián)盟的巨大成功,但指望這些國家無條件配合美國似乎不太現(xiàn)實。盡管荷日韓過去一段時間基本配合了美國的要求,但明知中國公司在鉆一些漏洞,也是睜一只眼、閉一只眼。他們要顧及和中國的關(guān)系,更要顧及本國公司的商業(yè)利益,特別是在AI時代這些先進半導(dǎo)體公司都是要呵護好的香餑餑。通過對荷蘭和韓國公民來華商務(wù)、旅游等活動單方面15天免簽,恢復(fù)和日本的一些高層級交往和對話,中國近期似乎也在穩(wěn)定或改善與這些國家的關(guān)系,客觀上為國產(chǎn)半導(dǎo)體爭取到了一些時間和空間。

          第四個變量是川普在美國科技界的盟友。

          川普勝選后,美國的科技公司的老板們排隊示好,半導(dǎo)體公司里似乎只有英特爾的CEO Pat Gelsinger意思了一下,主要是想把還沒進腰包的芯片法案補貼拿到手。市值超越蘋果成為第一的英偉達CEO黃仁勛、存儲巨頭美光都沒說話??傮w上,我感覺美國半導(dǎo)體公司要么和民主黨更親近,要么對川普陣營的影響力十分有限。

          第五個變量是,“中國式反制”手上還有多少牌可以打。

          如果川普做得太過分,中國可能還是要反制。過去兩年,國內(nèi)對鎵、鍺、銻、石墨、無人機和零部件進行出口管制,被外界解讀為對美國的回擊。最近彼得森經(jīng)濟研究所基于對美國海關(guān)數(shù)據(jù)的調(diào)查做了一個研究,結(jié)論是:這些東西雖然被中國管制了,但對美出口并沒有明顯減少;中國商務(wù)部大部分還是給了出口許可,只是要求出口商提交信息。這似乎說明,中國在反制方面政治姿態(tài)大于實際行動,但這當然不意味著中國就不會或不能切斷這些物項的出口,水龍頭的閥門是在自己手里的,國內(nèi)還在不斷通過《稀土管理條例》等舉措提升對關(guān)鍵礦產(chǎn)的戰(zhàn)略控制,抓住更多閥門。 

          第六個變量,也是最重要的一個,是中國半導(dǎo)體國產(chǎn)自主的進度。

          公開信息顯示,目前國內(nèi)28nm芯片工藝的薄膜沉積、離子注入、刻蝕、CMP、涂膠顯影、清洗、量測檢測、去膠等,國產(chǎn)替代率似乎都不太理想,最關(guān)鍵的光刻機攻關(guān)也暫時還沒有明顯進展。中微董事長尹志堯曾經(jīng)提到,目前國內(nèi)半導(dǎo)體國產(chǎn)化率大概在15%-30%,5年到10年的時間能趕上美國,不知道這個估測是否靠譜。

          9. Scaling Law撞墻,AI圈炸鍋了!旗艦Orion被曝遭遇瓶頸,大改技術(shù)路線

          外媒獨家爆料,OpenAI下一代旗艦Orion改進大幅放緩,合成數(shù)據(jù)越訓(xùn)越像舊模型,編碼性能甚至還在退步。為此,數(shù)位OpenAI大牛上線與網(wǎng)友開啟了一場激烈的爭辯。

          怎么回事,大模型Scaling Law也撞墻了?

          據(jù)稱,下一代旗艦?zāi)P蚈rion并不像前代實現(xiàn)巨大的飛躍,雖然性能會超越OpenAI現(xiàn)有模型,但相較于從GPT-3到GPT-4的迭代,改進幅度要小得多。

          不僅如此,這種提升也基本局限在了語言能力上——Orion的代碼能力甚至不如舊模型,但成本卻更高。

          這篇文章直擊OpenAI痛點,提出Scaling Law逐漸放緩,原因之一是高質(zhì)量文本數(shù)據(jù)越來越少。

          既然Scaling Law沒死,Orion又是怎么回事?

          使用成本激增,改進幅度微小,編程性能不進反退?

          10. 2023 ASML客戶組成

          2023它的銷售額276億歐元,同比增長30%

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