行業(yè)聚焦——《中國(guó)制造業(yè)MES市場(chǎng)分析及廠商份額，2023》正式發(fā)布

IDC調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)三年內(nèi)，30.9%的中國(guó)制造企業(yè)將在工廠數(shù)字化改造中優(yōu)先考慮MES/MOM系統(tǒng)的替換，這是所有改造項(xiàng)目中的首選。隨著制造企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，其對(duì)數(shù)字化的需求和認(rèn)知也在同步提升。過(guò)去那些缺乏長(zhǎng)期規(guī)劃的“跟風(fēng)式”MES應(yīng)用逐漸暴露出弊端，而規(guī)劃清晰、目標(biāo)明確的替換和優(yōu)化型需求正逐步釋放。

市場(chǎng)正在從快速而粗放的增長(zhǎng)模式向精益化增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變。與此同時(shí)，服務(wù)商也在調(diào)整策略，逐漸避免過(guò)去以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)為主的市場(chǎng)搶占方式，轉(zhuǎn)向更加注重產(chǎn)品化和行業(yè)化的深耕發(fā)展。

國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）于11月對(duì)外發(fā)布了《IDC中國(guó)制造業(yè)MES市場(chǎng)分析及廠商份額，2023：行業(yè)聚焦，AI賦能》（Doc#CHC52294125，2024年11月）。報(bào)告針對(duì)2023年中國(guó)制造業(yè)MES市場(chǎng)的規(guī)模、增長(zhǎng)速度、主要玩家、市場(chǎng)與技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)等內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)研究。

市場(chǎng)現(xiàn)狀：整體市場(chǎng)向健康、可持續(xù)發(fā)展邁進(jìn)

IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)MES解決方案總市場(chǎng)份額（含軟件和服務(wù)，不含硬件）達(dá)到142.8億元，年增長(zhǎng)率為13.9%。其中，MES軟件總市場(chǎng)份額達(dá)到54.1億元人民幣，年增長(zhǎng)率為17.2%，增速雖稍有回落，但仍在合理區(qū)間。

從軟件市場(chǎng)（不含服務(wù)和硬件）競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，西門(mén)子、黑湖科技、新核云排名前三。其中，西門(mén)子雖然仍保持領(lǐng)先，但市場(chǎng)份額占比從9.4%下降到7.5%；而黑湖科技、新核云作為MES市場(chǎng)“新勢(shì)力”，憑借SaaS天然的高產(chǎn)品低服務(wù)，以及自身業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)分別位居二、三位；漢得信息、賽意信息、鼎捷數(shù)智和浪潮通軟作為老牌工業(yè)軟件和泛ERP服務(wù)商，持續(xù)加大對(duì)生產(chǎn)制造領(lǐng)域數(shù)字化業(yè)務(wù)的投入，位居第四至七位。

2023年，中國(guó)公有云SaaS MES軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8.73億元人民幣，占MES軟件整體市場(chǎng)的16.1%，年增長(zhǎng)率為13.7%，低于整體市場(chǎng)增速。相比2022年43.6%的增速，放緩趨勢(shì)明顯。盡管以黑湖科技為代表的主要廠商仍保持著較高的增長(zhǎng)勢(shì)頭，但該市場(chǎng)已呈現(xiàn)明顯的頭部廠商虹吸效應(yīng)，其他廠商SaaS模式增長(zhǎng)有限，有部分廠商逐漸退出該市場(chǎng)，第一階段的市場(chǎng)格局已初步形成。

行業(yè)生態(tài)：細(xì)分行業(yè)集中度顯著提高

細(xì)分行業(yè)解決方案市場(chǎng)研究對(duì)象是直接為制造業(yè)客戶提供實(shí)施服務(wù)的軟件商和系統(tǒng)集成商，統(tǒng)計(jì)口徑包括所屬細(xì)分行業(yè)軟件收入和服務(wù)（咨詢、實(shí)施）收入，不包含硬件收入。西門(mén)子、SAP等廠商雖然也提供原廠的實(shí)施服務(wù)，但以集成商提供解決方案為主，未出現(xiàn)在細(xì)分行業(yè)解決方案廠商中。

受益于中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，2023年汽車(chē)整車(chē)和汽車(chē)零部件MES市場(chǎng)的增速顯著高于整體水平。在“大規(guī)模工業(yè)設(shè)備更新”政策的推動(dòng)下，在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的內(nèi)生動(dòng)力以及中國(guó)企業(yè)海外建廠等多重因素的共同作用下，裝備制造領(lǐng)域的MES市場(chǎng)亦表現(xiàn)出領(lǐng)先的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，高科技電子及計(jì)算機(jī)通信、裝備制造和汽車(chē)零部件是排名前三的行業(yè)。盡管各細(xì)分行業(yè)呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)，但隨著各廠商聚焦于行業(yè)深耕，細(xì)分行業(yè)解決方案市場(chǎng)的集中度顯著提高，其中汽車(chē)整車(chē)、鋰電池等行業(yè)尤為突出。

本次研究分析了高科技電子及計(jì)算機(jī)通信、裝備制造、汽車(chē)零部件、食品飲料煙草、汽車(chē)整車(chē)（含新能源車(chē)）、光伏、鋰電池以及家電八個(gè)細(xì)分行業(yè)MES解決方案市場(chǎng)空間及廠商份額。具體如下所示：

IDC報(bào)告指出：

2023年主要市場(chǎng)變化包括云廠商或重塑工業(yè)軟件生態(tài)、市場(chǎng)替換需求持續(xù)釋放、IPO收緊、融資困難、并購(gòu)機(jī)會(huì)出現(xiàn)。此外，報(bào)告還對(duì)技術(shù)服務(wù)商提出了先做減法再做加法、標(biāo)準(zhǔn)化行業(yè)化和一體化、扎實(shí)交付每一個(gè)項(xiàng)目、積累行業(yè)認(rèn)知和市場(chǎng)口碑等建議。

杜雁澤

IDC中國(guó)高級(jí)研究經(jīng)理

IDC中國(guó)制造行業(yè)高級(jí)研究經(jīng)理杜雁澤表示，MES是國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件領(lǐng)域中規(guī)模最大且競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的市場(chǎng)之一。當(dāng)前市場(chǎng)增速有所放緩，增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力仍來(lái)自本土廠商。在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，主流廠商在行業(yè)覆蓋上普遍采取了“做減法”的策略，逐步聚焦于為重點(diǎn)行業(yè)客戶提供更專業(yè)、高效的解決方案。與此同時(shí)，廠商正在加大對(duì)生成式人工智能（GenAI）的研發(fā)投入。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，GenAI將成為市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)和關(guān)鍵變量。對(duì)內(nèi)，GenAI可以顯著提高服務(wù)商軟件開(kāi)發(fā)和部署的效率，優(yōu)化交付流程并降低項(xiàng)目實(shí)施成本；對(duì)外，GenAI在生產(chǎn)排程、設(shè)備運(yùn)維、質(zhì)量管理及能源優(yōu)化等領(lǐng)域有巨大潛力，能夠更加有效的幫助制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的可視化、優(yōu)化及自主決策。

免責(zé)聲明

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