以低空?qǐng)鼍皯?yīng)用，加速低空萬(wàn)億藍(lán)海

2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、2024年政府工作報(bào)告和黨的二十屆三中全會(huì)均明確提出發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)，2024年各地發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)熱情高漲，空域改革、場(chǎng)景培育、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和頂層設(shè)計(jì)不斷深入，低空經(jīng)濟(jì)成為各界議論熱詞，跨界交流共識(shí)初步顯現(xiàn)。展望“十五五”，“低空要素化、要素場(chǎng)景化、場(chǎng)景經(jīng)濟(jì)化”逐漸形成閉環(huán)，低空產(chǎn)業(yè)中高速發(fā)展，低空政策法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管體系等逐步清晰，安全與發(fā)展統(tǒng)籌推進(jìn)，新動(dòng)能特征顯現(xiàn)。為此，賽迪顧問(wèn)智能裝備產(chǎn)業(yè)研究中心結(jié)合現(xiàn)有研究積累編制《“十五五”低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)及落地策略》，以期為各地推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和謀劃落地策略提供參考。

01度勢(shì)

重點(diǎn)領(lǐng)域：由制造主驅(qū)動(dòng)，轉(zhuǎn)向“兩業(yè)融合”多領(lǐng)域并進(jìn)的發(fā)展格局

2024年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用場(chǎng)景加速構(gòu)建，低空智聯(lián)網(wǎng)、低空氣象基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備、低空安防設(shè)施設(shè)備等新內(nèi)涵不斷擴(kuò)展，新型航空器研制、適航及檢測(cè)檢驗(yàn)服務(wù)能力建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)?！?a class="contentlabel" href="http://www.ex-cimer.com/news/listbylabel/label/十五五">十五五”期間，無(wú)人機(jī)、eVTOL等低空飛行器產(chǎn)品加速迭代，低空智聯(lián)網(wǎng)、低空安防設(shè)備持續(xù)創(chuàng)新，支撐中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的物質(zhì)載體更加豐富，低空飛行器制造業(yè)與低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)加速融合，低空基礎(chǔ)設(shè)施與保障服務(wù)體系穩(wěn)步建立。

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.11

●   低空裝備譜系日趨豐富，動(dòng)力系統(tǒng)多元化發(fā)展，“十五五”時(shí)期低空裝備進(jìn)一步向無(wú)人化、電動(dòng)化、智能化方向發(fā)展。輕小型/大中型無(wú)人機(jī)、eVTOL、中短距起降和飛艇等各類(lèi)研制機(jī)型不斷涌現(xiàn)，純電驅(qū)動(dòng)成為短途運(yùn)輸機(jī)型的主流技術(shù)方向，活塞等燃油發(fā)動(dòng)機(jī)仍是當(dāng)下應(yīng)急、遠(yuǎn)距物流運(yùn)輸機(jī)型的主流動(dòng)力選擇，混合動(dòng)力系統(tǒng)也成為電動(dòng)化轉(zhuǎn)型未來(lái)重要路線選擇之一?！笆逦濉睍r(shí)期，低空裝備產(chǎn)品力成為拉開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)差距的關(guān)鍵，行業(yè)集中度將逐步提升，低空裝備產(chǎn)品在無(wú)人化、電動(dòng)化、智能化方向持續(xù)迭代。

●   低空新場(chǎng)景探索構(gòu)建，應(yīng)用提速信號(hào)尚未顯現(xiàn)，“十五五”時(shí)期低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)仍需各方緊密協(xié)作加速融入生產(chǎn)生活。各地以場(chǎng)景為抓手，整合要素探索低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)2024年1-8月應(yīng)用場(chǎng)景采購(gòu)活動(dòng)中41.8%來(lái)自于行業(yè)應(yīng)用，27.9%來(lái)自于城市應(yīng)用，低空游覽場(chǎng)景受到各地普遍重視，公共服務(wù)領(lǐng)域采購(gòu)需求尚未明顯提速，航空研學(xué)和融資租賃等衍生業(yè)態(tài)日趨活躍。無(wú)人機(jī)及載荷研制單位從實(shí)踐中衍生出多樣專(zhuān)業(yè)化平臺(tái)，人工智能等技術(shù)加速應(yīng)用，“兩業(yè)融合”態(tài)勢(shì)初顯。“十五五”時(shí)期，隨著各方協(xié)作持續(xù)深入，技術(shù)裝備日益成熟，短途運(yùn)輸、行業(yè)應(yīng)用、公共服務(wù)和應(yīng)急救援等場(chǎng)景將逐步融入生產(chǎn)生活。

●   低空新型基礎(chǔ)設(shè)施加速探索，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)亟待跟進(jìn)，“十五五”時(shí)期由低空智聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)體系將穩(wěn)步推進(jìn)。隨著低空飛行活動(dòng)日益增加，對(duì)低空新型基礎(chǔ)設(shè)施和監(jiān)管服務(wù)環(huán)境提出了更高要求，通信、導(dǎo)航、監(jiān)視一體的新型監(jiān)管和服務(wù)模式正在加速探索。各類(lèi)無(wú)人駕駛航空器、電動(dòng)垂直起降航空器快速發(fā)展，產(chǎn)品進(jìn)入規(guī)模化生產(chǎn)階段周期較傳統(tǒng)通用航空裝備明顯提速，對(duì)質(zhì)量安全監(jiān)管體系提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?！笆逦濉睍r(shí)期，隨著低空智聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系的逐漸成熟，工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、適航要求等管理體系穩(wěn)步建設(shè)，低空基礎(chǔ)設(shè)施與飛行保障體系將逐步完善。

區(qū)域：試點(diǎn)先行久久為功，因地制宜樹(shù)立區(qū)域特色

中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)近八成的產(chǎn)業(yè)資源聚集于東部和西部地區(qū)，其中東部地區(qū)聚集了全國(guó)53.2%的產(chǎn)業(yè)資源，且僅廣東一省聚集了全國(guó)20.6%的產(chǎn)業(yè)資源，以四川和陜西為代表的西部地區(qū)聚集了24.8%的產(chǎn)業(yè)資源。全國(guó)多數(shù)?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）已出臺(tái)行動(dòng)方案，百余市（縣、區(qū)）入局低空經(jīng)濟(jì)。“十五五”時(shí)期，東部和西部地區(qū)將聚焦低空產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，中部和東北等地結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)特色，打造低空?qǐng)鼍皯?yīng)用示范體系，形成全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展形勢(shì)。

注：本圖數(shù)據(jù)未包括臺(tái)灣省、香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.09

●   廣東：產(chǎn)品創(chuàng)新全國(guó)前列，“十五五”時(shí)期有望率先形成低空經(jīng)濟(jì)培育模式。作為低空經(jīng)濟(jì)重要組成部分的民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)，廣東省發(fā)展基礎(chǔ)較好，產(chǎn)業(yè)資源聚集度高，擁有一批無(wú)人機(jī)、eVTOL等領(lǐng)域頭部企業(yè)，以及一批低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)。預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期，圍繞無(wú)人機(jī)城市應(yīng)用管理機(jī)制、基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善、應(yīng)用場(chǎng)景加快拓展、創(chuàng)新能力保持領(lǐng)先，形成低空制造和服務(wù)融合、應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)互促的發(fā)展格局。

●   江蘇：低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿ν怀?，“十五五”時(shí)期推進(jìn)低空產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，因地制宜加強(qiáng)多場(chǎng)景示范。江蘇省依托智能制造、電子信息、新能源等領(lǐng)域的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，加快建設(shè)低空空域協(xié)同管理機(jī)制，完善低空飛行器及裝備制造領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈，不斷拓展豐富低空應(yīng)用場(chǎng)景?！笆逦濉睍r(shí)期，有望建成智能互聯(lián)、功能完善、安全高效的低空智聯(lián)網(wǎng)，形成覆蓋上中下游的特色低空制造完整產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)拓展低空物流、行業(yè)應(yīng)用、低空文旅等應(yīng)用場(chǎng)景，并開(kāi)展eVTOL、直升機(jī)等城市空中交通場(chǎng)景應(yīng)用，低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿χ鸩结尫拧?/p>

●   四川：低空空域改革試點(diǎn)省份，“十五五”時(shí)期有望發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與空域改革雙重優(yōu)勢(shì)加速實(shí)現(xiàn)西部示范。四川省圍繞空域改革、低空裝備測(cè)試、低空智聯(lián)網(wǎng)建設(shè)等領(lǐng)域開(kāi)展較多探索，已形成一批創(chuàng)新成果，集聚一批創(chuàng)新資源。預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期，建成覆蓋廣泛的飛行起降基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，空域管理和服務(wù)水平更好適應(yīng)飛行活動(dòng)需求，孕育一批具有全球影響力低空產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)配套協(xié)作水平國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。

企業(yè)：產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新并進(jìn)，專(zhuān)業(yè)分工決勝藍(lán)海市場(chǎng)

截至2024年9月，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)數(shù)量超5萬(wàn)家，其中上市企業(yè)118家、專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)211家、高新技術(shù)企業(yè)3991家?！笆逦濉睍r(shí)期，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)梯隊(duì)將逐步完善，新參與者持續(xù)涌入，新增注冊(cè)量將持續(xù)增長(zhǎng)。但也面臨市場(chǎng)成長(zhǎng)空間不及預(yù)期和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡化的風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)企業(yè)應(yīng)聚焦藍(lán)海市場(chǎng)持續(xù)創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。

●   無(wú)人機(jī)市場(chǎng)集中度逐步提高，“十五五”時(shí)期應(yīng)用創(chuàng)新能力將是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。中國(guó)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好，且多數(shù)無(wú)人機(jī)企業(yè)積聚于廣東、四川等地區(qū)，行業(yè)應(yīng)用、應(yīng)急救援等領(lǐng)域無(wú)人機(jī)研制企業(yè)梯隊(duì)初步形成。“十五五”時(shí)期，中國(guó)多數(shù)無(wú)人機(jī)企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)產(chǎn)品在多場(chǎng)景應(yīng)用下的任務(wù)執(zhí)行能力，預(yù)計(jì)研制端市場(chǎng)集中度將顯著提速，逐步形成面向不同細(xì)分市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)化產(chǎn)品及分工，但需警惕低門(mén)檻應(yīng)用市場(chǎng)價(jià)格內(nèi)卷，市場(chǎng)環(huán)境惡化。

●   eVTOL初步形成多極競(jìng)爭(zhēng)格局，“十五五”時(shí)期有多款機(jī)型投入市場(chǎng)產(chǎn)品將在應(yīng)用中充分競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)eVTOL產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，多數(shù)企業(yè)處于研發(fā)試驗(yàn)階段，企業(yè)普遍預(yù)測(cè)2026-2027年將逐步完成適航審定工作。“十五五”時(shí)期，產(chǎn)品適航取證將助力企業(yè)把握先發(fā)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)能力將體現(xiàn)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)潛力，客、貨運(yùn)等不同市場(chǎng)將逐步形成多極競(jìng)爭(zhēng)格局。

●   行業(yè)應(yīng)用企業(yè)專(zhuān)業(yè)分工加速形成，“十五五”時(shí)期產(chǎn)品的差異化專(zhuān)業(yè)能力成為重點(diǎn)。現(xiàn)階段在各類(lèi)行業(yè)應(yīng)用中，農(nóng)林植保和電力及工程等各類(lèi)巡檢的應(yīng)用市場(chǎng)占比較大，同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也較為激烈，多數(shù)低空經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)企業(yè)聚焦上述應(yīng)用領(lǐng)域，通過(guò)深耕細(xì)作來(lái)保持市場(chǎng)份額。“十五五”時(shí)期，企業(yè)將基于特定行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，以飛行作業(yè)作為融入客戶業(yè)務(wù)的切入點(diǎn)，整合碎片化場(chǎng)景需求，建立適配的商業(yè)模式，持續(xù)迭代差異化產(chǎn)品解決方案。

技術(shù)：低空飛行器研制引領(lǐng)，關(guān)鍵共性技術(shù)加速攻關(guān)

中國(guó)在民用無(wú)人機(jī)和eVTOL等整機(jī)裝備領(lǐng)域擁有一定技術(shù)積累，新能源汽車(chē)、電子信息等領(lǐng)域技術(shù)積累也支撐了產(chǎn)品研制，但低空飛行器的產(chǎn)品迭代周期較傳統(tǒng)航空器明顯提速，對(duì)現(xiàn)有技術(shù)體系形成挑戰(zhàn)。“十五五”時(shí)期，中國(guó)低空飛行器及其相關(guān)裝備技術(shù)將以低空飛行器研制引領(lǐng)，包括動(dòng)力系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)、復(fù)雜環(huán)境感知技術(shù)、低空通感一體網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、低空裝備檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)和低空裝備可靠性驗(yàn)證技術(shù)等關(guān)鍵共性技術(shù)將加快攻關(guān)。

●   動(dòng)力系統(tǒng)電動(dòng)化趨勢(shì)明顯，“十五五”末期有望實(shí)現(xiàn)多元化裝機(jī)飛行。現(xiàn)階段以電力為主的低空飛行器動(dòng)力系統(tǒng)多應(yīng)用于輕小型無(wú)人機(jī)為主，短期內(nèi)eVTOL續(xù)航時(shí)間受限明顯，隨著國(guó)家對(duì)綠色航空動(dòng)力領(lǐng)域的政策支持，未來(lái)低空飛行器動(dòng)力系統(tǒng)朝向純電、混動(dòng)、氫能等多技術(shù)方向發(fā)展。“十五五”時(shí)期，隨著相關(guān)技術(shù)進(jìn)步，關(guān)注相關(guān)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化效率，純電力能源動(dòng)力系統(tǒng)有望逐漸應(yīng)用于大載重、長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)，混合電力能源系統(tǒng)有望在eVTOL和支線貨運(yùn)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域應(yīng)用，氫能源動(dòng)力系統(tǒng)也有望探索規(guī)模化應(yīng)用。

●   低空飛行器飛控系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)發(fā)展迅速，“十五五”時(shí)期基于多傳感器和多源信息融合分析的自主感知飛控系統(tǒng)有望加速應(yīng)用。現(xiàn)階段中國(guó)輕小型無(wú)人機(jī)飛控系統(tǒng)具有一定領(lǐng)先性，廣泛應(yīng)用于大型無(wú)人機(jī)編隊(duì)表演、農(nóng)林植保、電力巡查等領(lǐng)域。“十五五”時(shí)期，隨著傳感器及多源信息融合分析等相關(guān)技術(shù)的綜合應(yīng)用，有望在飛行路徑中多類(lèi)型障礙物的自主感知與躲避技術(shù)方面擴(kuò)大應(yīng)用空間，支撐低空飛行安全。

●   低空飛行器氣動(dòng)設(shè)計(jì)驗(yàn)證加速，“十五五”時(shí)期新構(gòu)型低空飛行器設(shè)計(jì)能力將越發(fā)成熟助力新型飛行器規(guī)?；瘧?yīng)用。傳統(tǒng)航空器氣動(dòng)設(shè)計(jì)的穩(wěn)定性經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)期驗(yàn)證，技術(shù)相對(duì)成熟，面向eVTOL以及電動(dòng)航空等新型氣動(dòng)布局在低空飛行器上的應(yīng)用，國(guó)內(nèi)多處于探索試驗(yàn)階段?！笆逦濉睍r(shí)期，仍需務(wù)實(shí)開(kāi)展等新構(gòu)型低空飛行器的氣動(dòng)布局技術(shù)驗(yàn)證，為推動(dòng)新構(gòu)型低空飛行器的規(guī)模應(yīng)用做好設(shè)計(jì)支撐。

02 謀遠(yuǎn)

厘清“關(guān)系”，推動(dòng)低空新業(yè)態(tài)健康有序發(fā)展

地方發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)首先聚焦自身要素資源厘清若干關(guān)鍵要素之間的關(guān)系，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展。一是厘清低空空域開(kāi)放和應(yīng)用的關(guān)系；二是厘清有效市場(chǎng)和潛在市場(chǎng)的關(guān)系；三是厘清技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)應(yīng)用的關(guān)系；四是厘清政策創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新的關(guān)系；五是厘清安全發(fā)展和安全監(jiān)管的關(guān)系。

明確“問(wèn)題”，認(rèn)清自身能力有所為有所不為

中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著一定的裝備產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，但總體處于發(fā)展初期，大規(guī)模應(yīng)用仍然面臨四個(gè)方面核心問(wèn)題。一是低空飛行器特別是大中型無(wú)人機(jī)、eVTOL等制造技術(shù)面向規(guī)?；瘧?yīng)用仍面臨挑戰(zhàn)；二是中國(guó)低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)尚未成熟，市場(chǎng)主體實(shí)力仍顯薄弱，商業(yè)模式仍不清晰，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化；三是低空新型基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)技術(shù)尚待突破，低空智聯(lián)網(wǎng)、低空空域管理與運(yùn)行相關(guān)支撐技術(shù)，以及面向規(guī)模飛行的起降設(shè)施亟待完善；四是低空飛行保障相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)體系待完善，工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與適航要求層面亟待探索有效銜接機(jī)制。摸清地區(qū)低空產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，以破解問(wèn)題為導(dǎo)向，結(jié)合要素資源明確發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)的切入點(diǎn)戰(zhàn)略定位。

抓好“場(chǎng)景”，統(tǒng)籌各類(lèi)要素探索經(jīng)濟(jì)大閉環(huán)

把握低空要素化、要素場(chǎng)景化、場(chǎng)景經(jīng)濟(jì)化進(jìn)程，加快應(yīng)用場(chǎng)景培育，以場(chǎng)景為抓手形成探索低空經(jīng)濟(jì)大循環(huán)，展現(xiàn)實(shí)質(zhì)工作成效的關(guān)鍵。一是發(fā)揮資源稟賦，統(tǒng)籌空域、市場(chǎng)、技術(shù)、政策、安全、金融、人才等要素，以低空飛行器制造與運(yùn)營(yíng)服務(wù)驅(qū)動(dòng)，探索和推廣應(yīng)用場(chǎng)景，豐富低空飛行與監(jiān)管內(nèi)涵。二是依托場(chǎng)景打磨真實(shí)需求，暢通企業(yè)商業(yè)模式，以低空+促進(jìn)低空產(chǎn)業(yè)融入生產(chǎn)生活，形成規(guī)模效應(yīng)，將低空經(jīng)濟(jì)塑造成新增長(zhǎng)引擎。

逐夢(mèng)低空莫浮華，鑒往創(chuàng)新勿仲永，引沙塑塔穩(wěn)疾行?！笆逦濉笔堑涂战?jīng)濟(jì)迎來(lái)的第一個(gè)五年，也是低空經(jīng)濟(jì)起步的關(guān)鍵期！賽迪顧問(wèn)智能裝備產(chǎn)業(yè)研究中心愿沿著高質(zhì)量發(fā)展的主線，鑒往創(chuàng)新因地制宜謀劃地方低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略路徑，以長(zhǎng)期研究與實(shí)施跟蹤持續(xù)輸入先進(jìn)理念，糾偏破阻陪伴式服務(wù)地方藍(lán)圖的落地生花，引沙塑塔助力中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步疾行！