智啟未來，“機”舞新篇：“十五五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及落地策略

機器人產(chǎn)業(yè)是實體經(jīng)濟和數(shù)字經(jīng)濟深度融合的典型代表，是培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要方向，與多類新興技術(shù)深度融合，已成為推動國民經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，提升國家綜合競爭力的重要抓手。當前，全球機器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)智能化加速演進、應(yīng)用加速拓展、生態(tài)加速開放的新形勢，各國加速布局以期搶占發(fā)展先機，近年來中國機器人產(chǎn)業(yè)從小到大，已經(jīng)成為全球機器人產(chǎn)業(yè)的一支重要力量，始終穩(wěn)居全球機器人生產(chǎn)和消費國龍頭地位，產(chǎn)業(yè)鏈全面性、系統(tǒng)性、完整性全球領(lǐng)先?！?a class="contentlabel" href="http://www.ex-cimer.com/news/listbylabel/label/十五五">十五五”時期，中國機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、發(fā)展基礎(chǔ)、應(yīng)用領(lǐng)域、生態(tài)支撐、載體建設(shè)等方面將快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計將增長至4000億元左右，且市場規(guī)模穩(wěn)居全球首位。賽迪顧問重磅推出《賽迪顧問“十五五”重點產(chǎn)業(yè)落地工具冊——機器人》，厘清當前中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、現(xiàn)狀及技術(shù)發(fā)展趨勢，研判“十五五”時期發(fā)展形勢，為各地機器人產(chǎn)業(yè)深度落地、高質(zhì)發(fā)展提供參考。

01度勢

產(chǎn)業(yè)鏈：由有到優(yōu)，全球競爭力再升級

近年來中國機器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，已實現(xiàn)“從無到有”的轉(zhuǎn)變，形成了覆蓋機器人上下游各領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，并在數(shù)個細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了“從跟跑到并跑再到領(lǐng)跑”的超越?！笆逦濉睍r期，中國機器人產(chǎn)業(yè)綜合實力將進一步提升，力爭實現(xiàn)“從有到優(yōu)”的跨越、向世界第一梯隊邁進。

●   工業(yè)機器人滲透率有望大幅提升。近年來中國工業(yè)機器人應(yīng)用范圍不斷拓展，但由于其操作和部署存在一定門檻，目前適用場景仍相對有限，2023年中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模為510.7億元?！笆逦濉睍r期，在關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)突破、質(zhì)量標準持續(xù)優(yōu)化、應(yīng)用創(chuàng)新不斷推進的支持下，中國工業(yè)機器人滲透率有望大幅提升，預計到2025年中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長至682.6億元，到2030年中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長至1052.6億元。

●   服務(wù)機器人將針對更深層的需求精準開發(fā)產(chǎn)品服務(wù)。近年來中國服務(wù)機器人產(chǎn)品品類和實用性不斷提升，但目前更多為一種人類的“輔助工具”執(zhí)行簡單任務(wù)，2023年中國服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模為253.2億元。“十五五”時期，中國服務(wù)機器人將針對用戶更深層的需求精準開發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)，持續(xù)提升智能化水平、著力開發(fā)生態(tài)集成、持續(xù)提升自主品牌影響力，預計到2025年中國服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長至388.0億元，到2030年中國服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長至1413.8億元。

●   特種機器人將從試點示范階段轉(zhuǎn)入規(guī)?；瘧?yīng)用階段。近年來中國特種機器人作業(yè)邊界不斷擴展，被更多用戶單位熟知和認可，2023年中國特種機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模為94.4億元?！笆逦濉睍r期，中國特種機器人將向硬件載體模塊化、控制算法智能化方向發(fā)展，并從試點示范階段轉(zhuǎn)入規(guī)?；瘧?yīng)用階段，預計到2025年中國特種機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長至155.0億元，到2030年中國特種機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長至506.6億元。

●   人形機器人將逐步由資源拉動轉(zhuǎn)為市場驅(qū)動。近年來中國人形機器人產(chǎn)業(yè)進入爆發(fā)期，在學術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界、政府、資本等多方通力協(xié)作下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢能快速釋放，2023年中國人形機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模為39.1億元?！笆逦濉睍r期，中國人形機器人將力爭強化作業(yè)能力、開啟規(guī)模生產(chǎn)、打通商業(yè)邏輯，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將由資源拉動逐步轉(zhuǎn)為市場驅(qū)動，預計到2025年中國人形器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長至166.3億元，到2030年中國人形機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長至861.0億元。

區(qū)域：中國機器人產(chǎn)業(yè)資源呈現(xiàn)集聚化、梯度化分布格局，已形成三大梯隊

總體而言，中國機器人產(chǎn)業(yè)資源主要集聚于東部地區(qū)，在“十五五”時期將向中高端邁進、打造數(shù)個具有國際影響力的機器人產(chǎn)業(yè)集群。同時，在中部、西部、東北地區(qū)也有多個省份具有特色資源，在“十五五”時期具備躍升發(fā)展?jié)摿?。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、創(chuàng)新資源、企業(yè)集聚、生態(tài)活力、政策保障等維度綜合分析，目前中國機器人產(chǎn)業(yè)已形成三大梯隊，第一梯隊為“領(lǐng)軍梯隊”，具體包含廣東省、江蘇省、上海市、北京市、浙江省等地區(qū)；第二梯隊為“骨干梯隊”具體包含安徽省、山東省、遼寧省、湖北省、福建省等地區(qū)；第三梯隊是“潛力梯隊”，具體包含黑龍江省、四川省、河南省、陜西省、天津市、重慶市、湖南省、河北省、江西省、廣西壯族自治區(qū)等地區(qū)。

●   廣東：產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，“十五五”時期有望進一步擴大規(guī)模優(yōu)勢。廣東機器人產(chǎn)業(yè)布局較早，機器人產(chǎn)業(yè)鏈條齊全、技術(shù)領(lǐng)先、應(yīng)用廣闊，擁有一批機器人本體制造和零部件元器件龍頭企業(yè)，并積累了雄厚的生態(tài)配套資源。預計“十五五”時期，廣東將憑借強大的研發(fā)制造積累和生態(tài)配套支撐，加力育強龍頭企業(yè)，進一步擴大機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢，加快打造具有國際競爭力的機器人產(chǎn)業(yè)集群。

●   江蘇：領(lǐng)軍企業(yè)匯聚，“十五五”時期有望在多個領(lǐng)域達到全球領(lǐng)先水平。近年來江蘇機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，在機器人零部件元器件、工業(yè)機器人、服務(wù)機器人等多個細分領(lǐng)域擁有龍頭企業(yè)。“十五五”時期，江蘇機器人產(chǎn)業(yè)預計將在技術(shù)創(chuàng)新和市場消費需求的雙重驅(qū)動下，進一步鞏固并擴大其在細分領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，在構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈、培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)、開拓下游市場等方面均走在全國前列。

●   北京：立足全球視野，“十五五”時期有望在人形機器人等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)躍升。近年來，北京以打造國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進的機器人產(chǎn)業(yè)集群為目標，加緊布局人形機器人產(chǎn)業(yè)，著力提升醫(yī)療康復機器人、協(xié)作機器人、特種機器人和倉儲物流機器人等產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平?！笆逦濉睍r期，北京憑借其卓越的創(chuàng)新實力和政策支持，有望在人形機器人領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)跨越式發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長潛力巨大。

企業(yè)：搶抓新機遇，布局新賽道

截至2023年，中國機器人全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量近八萬家，其中上市企業(yè)超百家、高新技術(shù)企業(yè)超四千家。“十五五”時期，中國機器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量仍將保持增長態(tài)勢，工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、人形機器人等環(huán)節(jié)市場競爭將更加激烈，找準機器人發(fā)展機遇、精準布局新產(chǎn)品賽道是機器人企業(yè)迅速擴張的關(guān)鍵路徑。

減速器。近年來，自主品牌諧波減速器核心指標達到國際先進水平，自主品牌RV減速器產(chǎn)品系列已覆蓋小、中、大、重等各種負載能力?！笆逦濉睍r期，自主品牌減速器產(chǎn)品的一致性、可靠性有望進一步提升，整機企業(yè)對自主品牌產(chǎn)品的需求也將快速提升。

控制器。近年來，低成本、高性能的自主品牌控制器已具備一定市場競爭優(yōu)勢，市場占比逐步提升?！笆逦濉睍r期，未來自主品牌控制器產(chǎn)品性能有望進一步提升，并逐步進入高端市場。

伺服驅(qū)動系統(tǒng)。近年來，自主品牌部分產(chǎn)品性能指標達到國際同類產(chǎn)品水平，產(chǎn)業(yè)綜合技術(shù)實力正快速提升?！笆逦濉睍r期，自主品牌大功率伺服驅(qū)動系統(tǒng)性能有望持續(xù)提升，從而進一步打開市場空間、規(guī)?？焖僭鲩L。

技術(shù)：關(guān)鍵技術(shù)不斷突破為機器人帶來躍升發(fā)展機遇

近年來中國機器人技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)活躍，專利申請量居于全球首位且持續(xù)保持上升趨勢，關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新融合發(fā)展不斷深化。在此背景下，行業(yè)企業(yè)和高校院所加力投入研究創(chuàng)新，推動機器人技術(shù)從單一感知向全域感知提升、從感知智能向認知智能升級、從單機智能向集群智能演進、從圍欄操作向人機協(xié)作躍遷?！笆逦濉睍r期，機器人技術(shù)將與人工智能、新材料、新型傳感、生物仿生、元宇宙、腦機接口等前沿技術(shù)進一步融合發(fā)展，多個關(guān)鍵零部件性能也將進一步提升。

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024年10月

多機器人自主協(xié)同技術(shù)逐步升級，“十五五”時期有望擴大應(yīng)用。近年來機器人應(yīng)用模式逐步從單一應(yīng)用向集群部署轉(zhuǎn)變，這使多臺機器人之間能夠協(xié)同作業(yè)，共同完成更復雜的任務(wù)，提升整體任務(wù)執(zhí)行效率、提高容錯性。目前該技術(shù)中的協(xié)調(diào)控制、動態(tài)任務(wù)分配和協(xié)調(diào)路徑規(guī)劃已經(jīng)較為成熟，已經(jīng)在倉儲物流系統(tǒng)、無人機群等領(lǐng)域開展應(yīng)用?！笆逦濉睍r期，該技術(shù)將進一步升級，從“由一個大腦統(tǒng)一指揮”逐步向群體智能發(fā)展，即形成一種去中心化、自組織、群策群力的統(tǒng)一行動的能力，該技術(shù)的發(fā)展將使機器人能夠進一步深入復雜多變的場景，執(zhí)行應(yīng)急救援、野外勘探等任務(wù)。

仿生機器人已成為創(chuàng)新焦點，“十五五”時期有望規(guī)?；瘧?yīng)用。中國仿生機器人與歐美國家相比起步較晚，長期處于“跟跑”狀態(tài)。近年來，中國在該領(lǐng)域的研發(fā)投入持續(xù)加大，涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新實力突出的高校院所和新型研發(fā)機構(gòu)，取得了一批高質(zhì)量論文和專利等創(chuàng)新成果。“十五五”時期，隨著整機性能不斷突破、智能化水平持續(xù)提升，仿生機器人將充分發(fā)揮其環(huán)境適應(yīng)力強、執(zhí)行任務(wù)通用性突出等優(yōu)勢，有望在應(yīng)急救援、搶險救災(zāi)、資源勘探、航空航天等領(lǐng)域規(guī)?；瘧?yīng)用。特別值得一提的是，人形機器人有望進入工廠和家庭環(huán)境，承擔起更多的工作角色，這無疑是行業(yè)發(fā)展中的一大亮點。

機器人靈巧手將替代部分傳統(tǒng)末端執(zhí)行器，“十五五”時期有望推廣應(yīng)用。當前機器人裝配的夾爪、吸盤、焊槍等末端執(zhí)行器可應(yīng)對的工作場景有限，其通用性不如與人類手掌類似的靈巧手。當前中國機器人靈巧手與國外產(chǎn)品相比還有一定差距，在細分零部件制造、整體穩(wěn)定性和可靠性等方面仍需提升?！笆逦濉睍r期，機器人靈巧手以及配套靈巧作業(yè)技術(shù)有望進一步成熟并實現(xiàn)推廣應(yīng)用，基于此機器人將更好地代替人類在極端和危險環(huán)境中執(zhí)行作業(yè)，在工廠中進行裝配、包裝等作業(yè)，在家庭中進行家務(wù)勞動、幫扶老人殘障人士生活等。

機器人大模型正改變傳統(tǒng)機器人開發(fā)模式，“十五五”時期有望引領(lǐng)機器人躍升突破。隨著機器人不斷進入新的應(yīng)用場景，其面臨的任務(wù)和環(huán)境復雜性快速提升，傳統(tǒng)上由技術(shù)人員進行編程控制的模式以難以滿足實際需求。同時，隨著機器人逐步走入人類工作和生活環(huán)境，能夠與人類進行自然交互、協(xié)同配合也成為了機器人的必要能力之一。近年來，人工智能大模型技術(shù)持續(xù)快速進化，為機器人增強環(huán)境感知、行為控制和人機交互等能力提供了更加高效、實用的技術(shù)路徑，有效縮短了創(chuàng)新型、顛覆性機器人產(chǎn)品開發(fā)周期?！笆逦濉睍r期，機器人大模型將助力機器人與人類自然交互與協(xié)作，快速學習和掌握多種專業(yè)技能，快速在非結(jié)構(gòu)化場景中部署和執(zhí)行實際任務(wù)的能力，極大提升機器人在家庭服務(wù)、醫(yī)療康養(yǎng)、智能制造和特種場景中的應(yīng)用規(guī)模。

02 謀遠

“十五五”時期，建議各地區(qū)政府基于自身基礎(chǔ)實力和資源稟賦，采取差異化行動，推動本地機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

第一梯隊地區(qū)：聚焦創(chuàng)新突破、強化產(chǎn)業(yè)生態(tài)

一是大力支持創(chuàng)新，持續(xù)開展機器人關(guān)鍵技術(shù)跟蹤研判，統(tǒng)籌地區(qū)優(yōu)勢創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)、人才資源開展協(xié)同攻關(guān)，集中突破一批標志性機器人技術(shù)產(chǎn)品，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。二是培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)，加強企業(yè)梯隊培育，統(tǒng)籌建設(shè)機器人新型研發(fā)機構(gòu)、算力中心、檢驗檢測中心等公共服務(wù)平臺。三是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中重視加強組織管理能力，引導產(chǎn)業(yè)協(xié)會等行業(yè)組織向集群促進機構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，促進區(qū)域交流合作，著力打造世界級機器人先進制造業(yè)集群。

第二梯隊地區(qū)：補強產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，打牢特色優(yōu)勢

一是強化頂層設(shè)計與政策支持，制定有針對性且可操作的機器人專項規(guī)劃和政策措施，編制機器人關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展路線圖，在科技研發(fā)重大項目中增加機器人相關(guān)課題比例。二是突出特色、建立細分環(huán)節(jié)主導力，緊抓當前長板優(yōu)勢領(lǐng)域，著力強化技術(shù)實力和產(chǎn)品競爭力，支持企業(yè)打響自有品牌、在細分市場中占據(jù)主導地位。三是根據(jù)產(chǎn)業(yè)需求補強零部件元器件及軟件，深入摸排機器人企業(yè)的共性配套需求，積極引培零部件、元器件及軟件企業(yè)，加強對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐。

第三梯隊地區(qū)：突出應(yīng)用引領(lǐng)，發(fā)揚資源優(yōu)勢

一是探索應(yīng)用場景、開拓新業(yè)務(wù)新模式新業(yè)態(tài)，結(jié)合實體經(jīng)濟需求深入挖掘應(yīng)用場景，通過開展示范應(yīng)用和供需對接促進機器人規(guī)?；瘧?yīng)用，在應(yīng)用中積極探索新模式、新服務(wù)、新業(yè)態(tài)。二是挖掘特色資源、基于資源謀發(fā)展，對本地具有與機器人相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)的企業(yè)和高校院所開展調(diào)研摸排，在大需求、高價值的細分環(huán)節(jié)尋找潛在發(fā)展機遇，支持相關(guān)企業(yè)與領(lǐng)先地區(qū)機器人整機企業(yè)達成長期、穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，借力強化自身實力。三是緊抓產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作、新技術(shù)轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等機遇，積極與領(lǐng)先高校院所和優(yōu)秀企業(yè)建立常態(tài)化聯(lián)系機制，關(guān)注其新技術(shù)轉(zhuǎn)化和產(chǎn)能擴張動態(tài)，優(yōu)化配套政策支持，力爭引入高質(zhì)量成果和項目。