高通突破ARM“封鎖”，將改變PC市場(chǎng)格局?

12月20日，為期5天的ARM與高通訴訟案迎來(lái)結(jié)果，特拉華州聯(lián)邦法院的陪審團(tuán)作出裁定，在關(guān)鍵問(wèn)題上支持高通 —— 稱(chēng)高通提供了優(yōu)勢(shì)證據(jù)，以證明包括收購(gòu)Nuvia獲得專(zhuān)利在內(nèi)的CPU研發(fā)符合其ALA協(xié)議；同時(shí)，ARM未能充分證明高通違反了Nuvia的ALA協(xié)議。

案件的未來(lái)走向仍然充滿(mǎn)變數(shù)

雖然陪審團(tuán)在裁定上傾向支持高通，但是他們尚未在Nuvia是否違反其ALA協(xié)議方面作出裁定。由于未能就案件中的三個(gè)問(wèn)題中的一個(gè)達(dá)成一致，審判宣布無(wú)效，這意味著該案未來(lái)可能會(huì)再次審理。案件的法官瑪麗埃倫·諾雷卡在主持審理時(shí)鼓勵(lì)雙方通過(guò)調(diào)解解決爭(zhēng)議?！拔艺J(rèn)為，雙方都沒(méi)有明顯的勝利，如果案件再次審理，可能也不會(huì)有明確的勝者。”

該案是「Arm v. Qualcomm，22-cv-01146，美國(guó)特拉華州（威爾明頓）地區(qū)法院」，兩家公司的首席執(zhí)行官都出席了為期一周的庭審。特拉華州聯(lián)邦法院也是美國(guó)專(zhuān)利侵權(quán)和許可訴訟的中心，該案之所以在特拉華州審理，是因?yàn)楦咄ü揪臀挥谠撝?，而該州是?0%的財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)所在地。

裁定結(jié)果后，高通在一份聲明中表示：“陪審團(tuán)證明了高通的創(chuàng)新權(quán)利是正確的，并確認(rèn)本案中涉及的所有高通產(chǎn)品都受到高通與ARM的合同的保護(hù)。”對(duì)此，ARM表示，它打算尋求重審，該公司在一份聲明中表示：“我們對(duì)陪審團(tuán)未能就索賠達(dá)成共識(shí)感到失望?！?/p>

這意味著，高通使用Nuvia技術(shù)進(jìn)行芯片研發(fā)，符合公司與ARM簽訂的架構(gòu)許可（ALA）協(xié)議，能繼續(xù)向客戶(hù)銷(xiāo)售其自研芯片產(chǎn)品。ALA協(xié)議是ARM兩種授權(quán)方式的一種，指廠商購(gòu)買(mǎi)ARM指令集進(jìn)行芯片核心的自主研發(fā)，相比于技術(shù)許可（TLA）協(xié)議更加具有自由度。

一方面，自研架構(gòu)可以擺脫對(duì)其他公司的依賴(lài)，尤其是在許可費(fèi)用、架構(gòu)定制能力和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的方面。另一方面，成功的自研架構(gòu)也能使高通更好地控制芯片的設(shè)計(jì)和優(yōu)化、提升性能和能效比、降低成本，積累自身技術(shù)研發(fā)實(shí)力，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

芯片架構(gòu)是對(duì)芯片對(duì)象類(lèi)別和屬性的描述。目前市面上的智能手機(jī)芯片，大多采用的是Arm架構(gòu)，例如蘋(píng)果A系列、高通驍龍系列和聯(lián)發(fā)科天璣系列芯片。??Arm架構(gòu)?由ARM公司設(shè)計(jì)，是一種精簡(jiǎn)指令集計(jì)算（RISC）架構(gòu)，以高效、低功耗、低成本為特點(diǎn)，非常適合用于移動(dòng)設(shè)備和嵌入式系統(tǒng)。

作為ARM最主要的客戶(hù)之一，早在2015年，高通發(fā)布的驍龍820的CPU就開(kāi)始使用自研的Kryo架構(gòu)，但仍然基于Arm的Cortex核心架構(gòu)。2021年3月，高通以14億美元收購(gòu)芯片設(shè)計(jì)初創(chuàng)公司Nuvia公司獲得了Oryon架構(gòu)的技術(shù)，開(kāi)始自研Oryon架構(gòu)，而這成了兩家公司發(fā)生矛盾的導(dǎo)火索。

· 在2019年秋季Nuvia被授予TLA協(xié)議和ALA協(xié)議，允許該公司修改其現(xiàn)成的內(nèi)核（TLA），并根據(jù)Arm的選定架構(gòu)（ALA）設(shè)計(jì)定制內(nèi)核。然而，ARM聲稱(chēng)這些許可是有前提的，沒(méi)有其同意不能轉(zhuǎn)讓給高通，高通從ARM獲得的ALA和TLA許可并不包括第三方根據(jù)不同的ARM授權(quán)開(kāi)發(fā)的具有基于Arm技術(shù)的產(chǎn)品，例如Nuvia公司在2020年中期描述的定制Phoenix核心。

· 2022年8月，ARM在美國(guó)特拉華聯(lián)邦地區(qū)法院起訴高通和Nuvia違反雙方許可協(xié)議和侵犯商標(biāo)權(quán)，要求銷(xiāo)毀Nuvia Phoenix核心設(shè)計(jì)，并對(duì)其商標(biāo)的使用進(jìn)行合理賠償。

· 作為回應(yīng)，2022年10月，高通對(duì)ARM提起反訴。高通認(rèn)為現(xiàn)有協(xié)議涵蓋了其收購(gòu)的Nuvia的活動(dòng)，也就是說(shuō)與ARM所簽訂的許可協(xié)議也是適用于其收購(gòu)的Nuvia，這樣Nuvia仍是借著高通與ARM的協(xié)議而合法開(kāi)發(fā)基于Arm技術(shù)的產(chǎn)品。

· 2024年10月，ARM向高通發(fā)出了取消架構(gòu)許可協(xié)議的60天強(qiáng)制通知，這次的通知是在此前的訴訟基礎(chǔ)上更進(jìn)一步的“最后通牒”。雖然高通仍然能夠根據(jù)另外的ARM產(chǎn)品協(xié)議許可設(shè)計(jì)芯片，但迫使放棄已經(jīng)完成的工作，這種做法會(huì)導(dǎo)致重大延誤。

ARM和高通之間的爭(zhēng)執(zhí)核心，在于高通應(yīng)為每個(gè)芯片支付多少專(zhuān)利費(fèi)。高通在收購(gòu)Nuvia后，將Nuvia的技術(shù)融入自己的許可中，支付較低的費(fèi)率。審判期間，高通的內(nèi)部文件顯示，通過(guò)收購(gòu)Nuvia，公司預(yù)計(jì)每年可以節(jié)省高達(dá)14億美元的使用ARM技術(shù)的費(fèi)用。

ARM希望維護(hù)其長(zhǎng)期以來(lái)通過(guò)授權(quán)技術(shù)獲得的控制力，確保自己的商業(yè)模式不受威脅。高通在未經(jīng)同意的情況下收購(gòu)Nuvia并繼續(xù)使用其技術(shù)，可能會(huì)削弱ARM對(duì)市場(chǎng)的控制力，甚至對(duì)其未來(lái)的商業(yè)模式構(gòu)成威脅。

近年來(lái)，高通與ARM之間的“法律戰(zhàn)”引起了全球科技行業(yè)的廣泛關(guān)注，高通在這場(chǎng)訴訟中取得了初步勝利，但案件的未來(lái)走向仍然充滿(mǎn)變數(shù)。根據(jù)訴訟的歷史，涉及如此重大技術(shù)和商業(yè)利益的案件，通常都會(huì)出現(xiàn)上訴程序，ARM很可能會(huì)對(duì)判決提出上訴，這使得案件的最終解決還需要更長(zhǎng)的時(shí)間。

這場(chǎng)官司不僅僅是一次單純的法律沖突，更是全球芯片行業(yè)的一次大規(guī)模商業(yè)博弈，也可能對(duì)整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)的格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。高通的勝利可能會(huì)促使其他芯片公司，借此機(jī)會(huì)進(jìn)行更為激進(jìn)的市場(chǎng)擴(kuò)張，特別是在自研芯片領(lǐng)域。視太陽(yáng)運(yùn)行至黃經(jīng)90度為夏至，此時(shí)太陽(yáng)直射地面的位置到達(dá)一年的最北端。

分析指出，該案的結(jié)果已經(jīng)為高通繼續(xù)推出AI PC（人工智能個(gè)人電腦）芯片掃清了障礙。投資機(jī)構(gòu)伯恩斯坦（Bernstein）的分析師Stacy Rasgon表示：“我之前最擔(dān)心的是，如果高通不再擁有Nuvia的（計(jì)算）核心，公司未來(lái)的產(chǎn)品路線(xiàn)圖將會(huì)發(fā)生什么變化。目前，這種風(fēng)險(xiǎn)幾乎已經(jīng)不存在了。”

高通將改變PC市場(chǎng)格局?

今年，高通基于Nuvia設(shè)計(jì)推出了集成Oryon CPU的一系列SoC產(chǎn)品，應(yīng)用于智能手機(jī)、AI PC和智能駕駛等領(lǐng)域。目前驍龍X Elite處理器采用的是第一代Oryon架構(gòu)，而驍龍8至尊版則是第二代Oryon架構(gòu)，官方表示相比較第一代架構(gòu)，第二代架構(gòu)的性能30%、能效比更是提升了57%，從而為移動(dòng)設(shè)備提供了更加出色的續(xù)航表現(xiàn)。

在2024投資人日上，高通宣布了其向個(gè)人電腦市場(chǎng)（PC）發(fā)起新一輪戰(zhàn)略布局的計(jì)劃，明確表示將大幅加大對(duì)該領(lǐng)域的投資，認(rèn)為未來(lái)幾年P(guān)C市場(chǎng)將成為推動(dòng)公司增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑＭ瑫r(shí)，高通暗示了其計(jì)劃中的第三代Oryon CPU內(nèi)核，下一代驍龍X Plus和Elite芯片將采用第三代Oryon CPU，并計(jì)劃在2025年Computex大會(huì)前后發(fā)布，這與之前戴爾泄露的高通ARM處理器的路線(xiàn)圖相吻合。

PC市場(chǎng)絕大部分市場(chǎng)份額都被Intel和AMD所吞噬，X86陣營(yíng)的市場(chǎng)份額絲毫不能動(dòng)搖，不過(guò)隨著蘋(píng)果全面轉(zhuǎn)投自研芯片，Arm架構(gòu)的PC處理器也越來(lái)越多，蘋(píng)果的成功也引來(lái)其他芯片設(shè)計(jì)廠商的目光，其中就包括高通。分析顯示，到2029年，市場(chǎng)上將有30%至50%的PC采用非x86架構(gòu)，這一趨勢(shì)無(wú)疑為高通的PC芯片業(yè)務(wù)開(kāi)辟了一片藍(lán)海，預(yù)計(jì)潛在收益可達(dá)到四十億美元。

回顧高通在PC芯片領(lǐng)域的發(fā)展進(jìn)程：2023年底推出的旗艦處理器驍龍X Elite，定價(jià)在約1000美元，迅速獲得市場(chǎng)關(guān)注；今年4月，高通又推出了針對(duì)中端市場(chǎng)的驍龍X Plus，定價(jià)在800美元左右。只有旗艦筆記本才使用，顯然不利于高通搶占更多的市場(chǎng)份額。

未來(lái)，高通還計(jì)劃推出專(zhuān)為600美元左右的入門(mén)級(jí)PC設(shè)計(jì)的處理器，積極拓展市場(chǎng)覆蓋面，以滿(mǎn)足更廣泛消費(fèi)者的需求。高通的目標(biāo)是在PC市場(chǎng)各層級(jí)構(gòu)建起完整的產(chǎn)品線(xiàn)，預(yù)計(jì)到2026年，驍龍X系列芯片將滿(mǎn)足高達(dá)70%的Windows筆記本市場(chǎng)需求，屆時(shí)市場(chǎng)上將推出超過(guò)100款搭載驍龍X系列芯片的筆記本。

Intel臨時(shí)聯(lián)席CEO Michelle Johnston Holthaus暗示高通的驍龍PC退貨率偏高，沒(méi)有明確提及驍龍而是稱(chēng)通過(guò)與零售商的溝通得知，Arm PC退貨的最大原因就是軟件兼容性。對(duì)此高通予以明確駁斥，在聲明中稱(chēng)“我們?cè)O(shè)備的退貨率在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)”，驍龍X Elite筆記本在亞馬遜上的評(píng)價(jià)確實(shí)不錯(cuò)，基本都是四星或者五星。

不過(guò)，兼容性確實(shí)是驍龍PC面前最大的攔路虎，嚴(yán)重阻礙了其推廣和普及。有數(shù)據(jù)顯示，截至2024年第三季度末，驍龍X系列筆記本只賣(mài)出72萬(wàn)臺(tái)，全球PC市場(chǎng)份額僅為約0.8％。作為參考，Arm PC的整體份額約為10％，其中絕大多數(shù)都是采用M系列處理器的蘋(píng)果Mac。

蘋(píng)果的絕對(duì)市場(chǎng)份額和主導(dǎo)地位迫使開(kāi)發(fā)人員為其芯片編寫(xiě)和優(yōu)化軟件，對(duì)于其他Arm SoC來(lái)說(shuō)，兼容性始終是一個(gè)問(wèn)題。想要解決這個(gè)問(wèn)題，與微軟的合作對(duì)高通來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，還必須與Windows領(lǐng)域的其他x86參與者競(jìng)爭(zhēng)，例如英特爾和AMD。