2024年中國智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量觸底反彈，vivo拔得頭籌

國際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新手機(jī)季度跟蹤報(bào)告顯示，2024年第四季度，中國智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約7,643萬臺(tái)，同比增長3.9%。各價(jià)位段新品的集中上市以及部分省市開始的新機(jī)購買補(bǔ)貼政策推動(dòng)整體市場(chǎng)延續(xù)了之前4個(gè)季度的增長趨勢(shì)。vivo、華為和小米等廠商的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)幫助Android市場(chǎng)增幅超過7%；但是iPhone16系列銷售難有起色，使得iOS市場(chǎng)繼續(xù)同比下降。

得益于過去幾年擠壓的換機(jī)需求逐漸釋放，2024年全年中國智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約2.86億臺(tái)，同比增長5.6%，時(shí)隔兩年觸底反彈。其中，上半年承接2023年末開始的市場(chǎng)復(fù)蘇趨勢(shì)，Gen AI、屏幕以及電池續(xù)航等技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者換機(jī)需求釋放明顯；但是下半年尤其臨近年末，市場(chǎng)需求逐漸放緩。預(yù)計(jì)2025年在全國性政府消費(fèi)補(bǔ)貼政策的刺激下，中國智能手機(jī)市場(chǎng)有望延續(xù)增長趨勢(shì)。

2024年第四季度及全年中國前五大智能手機(jī)廠商市場(chǎng)表現(xiàn)：

Apple

Apple在自身傳統(tǒng)出貨量最高的第四季度依然排名國內(nèi)市場(chǎng)首位，但市場(chǎng)份額不斷縮小。2024年全年排名第三位，出貨量連續(xù)三年下滑。產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)不在，AI功能上線時(shí)間難以確定，渠道改革效果不顯著使得Apple在中國市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力日趨增加。但是Apple在2024年800美元以上市場(chǎng)份額依然占據(jù)60%。

vivo

vivo國內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)更進(jìn)一步，2024年全年出貨量穩(wěn)居第一位。全新打造的藍(lán)科技矩陣，從硬件和軟件上全方位支持vivo在技術(shù)上的創(chuàng)新和提升；再通過以用戶為導(dǎo)向，提升產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力和用戶體驗(yàn)，形成布局清晰，分工明確，高中低價(jià)格段全面覆蓋突破的產(chǎn)品架構(gòu)；同時(shí)攜手上下游供應(yīng)商，渠道，運(yùn)營商等開展全面合作，共同推動(dòng)行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。

Huawei

Huawei強(qiáng)勢(shì)回歸，第四季度市場(chǎng)份額16.2%，位居第三。2024年全年以16.6%的市場(chǎng)份額位居國內(nèi)市場(chǎng)第二位，出貨量同比增長超過50%，頭部廠商增幅最大。隨著國產(chǎn)芯片供應(yīng)能力的不斷提升，可以覆蓋更多用戶群體的nova和暢享系列有望幫助Huawei進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。而HarmonyOS Next系統(tǒng)將正式成為智能手機(jī)，乃至多終端系統(tǒng)生態(tài)的重要力量。

Xiaomi

Xiaomi出貨量連續(xù)六個(gè)季度保持同比增長，在2024年下半年穩(wěn)定在國內(nèi)市場(chǎng)第四的位置。高端市場(chǎng)不斷突破，第四季度在600美元以上市場(chǎng)份額創(chuàng)近兩年新高。新能源車、家電、IoT生態(tài)的完整布局已經(jīng)可以反哺推動(dòng)智能手機(jī)的增長。借助新能源車的成功，Xiaomi加強(qiáng)與更多優(yōu)質(zhì)渠道商的合作，進(jìn)一步拓展線下渠道。

Honor

Honor 面對(duì)日益增長的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，四季度和2024年出貨量排名依然穩(wěn)定在國內(nèi)市場(chǎng)前五位。Honor在產(chǎn)品上不斷加大投入，發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)差異化特點(diǎn)，如折疊屏在輕薄上的不斷突破，為終端用戶打造全生命周期的綠洲護(hù)眼解決方案，將高顏值長續(xù)航防摔的產(chǎn)品普及更多用戶等，通過打造多個(gè)產(chǎn)品標(biāo)桿引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。海外市場(chǎng)不斷突破，2024年海外市場(chǎng)份額占比接近三分之一。

OPPO

OPPO 經(jīng)過戰(zhàn)略和產(chǎn)品調(diào)整后，在第四季度出貨量同比增長，實(shí)現(xiàn)反彈。2024年出貨量國內(nèi)市場(chǎng)并列第四位。OPPO近幾年加大在中高端產(chǎn)品投入，300美元以上產(chǎn)品占比逐年提升。旗艦產(chǎn)品Find X8系列首銷季度出貨量同比上一代產(chǎn)品增長66%，各廠商旗艦產(chǎn)品中提升幅度最大，幫助OPPO四季度在600美元以上高端市場(chǎng)出貨量同比增長32%；Reno 12&13系列等產(chǎn)品線推動(dòng)2024年300-400美元市場(chǎng)份額第一。

折疊屏手機(jī)市場(chǎng)自2022年第二季度后首次出貨量同比下降

2024年第四季度，中國折疊屏手機(jī)出貨量達(dá)到250萬臺(tái)，在連續(xù)9個(gè)季度的高速增長之后，首次同比下降9.6%。雖然在輕薄、續(xù)航、影像、折痕等方面不斷進(jìn)步，但價(jià)格、質(zhì)量、內(nèi)部空間等先天劣勢(shì)使得折疊屏手機(jī)在使用場(chǎng)景和消費(fèi)人群上已經(jīng)難有更大突破和吸引力。2024年中國折疊屏手機(jī)出貨量約917萬臺(tái)，同比增長30.8%。預(yù)計(jì)2025年折疊屏手機(jī)將進(jìn)入“小年”，更多廠商持觀望態(tài)度，將更加保守。

2024年中國折疊屏手機(jī)市場(chǎng)， Huawei繼續(xù)以接近50%的市場(chǎng)份額保持優(yōu)勢(shì)；Honor折疊屏手機(jī)市場(chǎng)穩(wěn)居第二位，份額20.6%；vivo憑借X Fold3系列全面的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力位居第三位，市場(chǎng)份額11.1%；Xiaomi依靠第一款豎折產(chǎn)品的成功占據(jù)第四位，市場(chǎng)份額7.4%；OPPO雖然一年沒有發(fā)布新品，但是憑借良好的用戶口碑和推薦依然獲得5.3%的市場(chǎng)份額，位居第五位。

郭天翔

IDC中國研究經(jīng)理

IDC中國研究經(jīng)理郭天翔指出，在連續(xù)兩年下滑之后，2024年中國智能手機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)觸底反彈。而國家消費(fèi)補(bǔ)貼政策無疑將繼續(xù)刺激吸引部分消費(fèi)者換機(jī)，進(jìn)而推動(dòng)2025年中國智能手機(jī)市場(chǎng)保持增長趨勢(shì)。整個(gè)行業(yè)參與者需要抓緊這個(gè)市場(chǎng)機(jī)遇，積極擁抱相應(yīng)政策，及時(shí)進(jìn)行戰(zhàn)略、產(chǎn)品和技術(shù)等方面的調(diào)整，爭(zhēng)取獲得更多增長的同時(shí)，也要注意合規(guī)和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，依靠補(bǔ)貼政策獲利的同時(shí)，也要保持謹(jǐn)慎的態(tài)度，預(yù)防補(bǔ)貼可能帶來的提前透支未來需求，及時(shí)調(diào)整備貨和銷售策略。

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