AI基建需求續(xù)成長(zhǎng)，DeepSeek崛起凸顯產(chǎn)業(yè)將更注重高成本效益

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，DeepSeek近期連續(xù)發(fā)布DeepSeek-V3、DeepSeek-R1等AI模型，將促使終端客戶未來更審慎評(píng)估投入AI基礎(chǔ)設(shè)施的合理性，采用更具效率的軟件運(yùn)算模型，以降低對(duì)GPU等硬件的依賴。CSP則可能擴(kuò)大采用自家ASIC基礎(chǔ)設(shè)施，以降低建置成本。因此，2025年以后產(chǎn)業(yè)對(duì)GPU AI芯片或半導(dǎo)體實(shí)際需求可能出現(xiàn)變化。 

TrendForce集邦咨詢表示，全球AI Server市場(chǎng)自2023年起快速成長(zhǎng)，預(yù)期2025年占整體Server出貨比例將逾15%，至2028年有望接近20%。近年大型CSP業(yè)者順應(yīng)AI訓(xùn)練需求積極擴(kuò)建，自2025年起將重心擴(kuò)展至邊緣AI推理，除了采用NVIDIA Blackwell等新一代GPU平臺(tái)，AWS等也加大開發(fā)自家ASIC力道，以提升成本效益、滿足特定AI應(yīng)用需求。中國CSP和DeepSeek等相關(guān)AI業(yè)者著重開發(fā)更高效的AI芯片或算法，以促進(jìn)AI需求和應(yīng)用的多元發(fā)展。 

AI 行業(yè)過去依賴擴(kuò)大模型、增加數(shù)據(jù)和提升硬件效能來發(fā)展，但成本與效率成為挑戰(zhàn)。DeepSeek 采用蒸餾模型（Model Distillation）技術(shù)，壓縮大型模型以提升推理速度并降低硬件需求，同時(shí)充分發(fā)揮 NVIDIA Hopper 降規(guī)版芯片的效益，最大化運(yùn)算資源利用。其成本優(yōu)勢(shì)來自高效能硬件選擇、新型蒸餾技術(shù)及 API 開源策略，不僅優(yōu)化技術(shù)與商業(yè)應(yīng)用的平衡，也展現(xiàn) AI 產(chǎn)業(yè)向高效發(fā)展的趨勢(shì)。 

TrendForce集邦咨詢指出，預(yù)期中國AI市場(chǎng)將朝兩個(gè)重點(diǎn)方向發(fā)展，首先， AI相關(guān)業(yè)者將加速投入自主AI芯片或供應(yīng)鏈發(fā)展，如中系大型CSP業(yè)者等除盡量采購目前尚可取得的H20外，未來將加速擴(kuò)大發(fā)展自有ASIC，應(yīng)用于自家數(shù)據(jù)中心。其次，中國將利用既有的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，以軟件補(bǔ)足硬件缺陷，上述DeepSeek打破常規(guī)，改采蒸餾技術(shù)強(qiáng)化AI應(yīng)用機(jī)會(huì)即是。 

整體而言，預(yù)期未來國際形勢(shì)變化將使欲投入AI發(fā)展的中國業(yè)者加速發(fā)展自有AI芯片或HBM等硬件。盡管其效能不及NVIDIA等GPU方案，然主要為滿足中國市場(chǎng)自用數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)建設(shè)，單位芯片效能已非唯一考慮。此外，DeepSeek等業(yè)者近期朝AI多模態(tài)模型發(fā)展，力求在更低的訓(xùn)練成本下，于特定應(yīng)用領(lǐng)域達(dá)到類似效能，以加速實(shí)現(xiàn)商用化。