解析國內(nèi)LED工業(yè)照明應(yīng)用市場現(xiàn)狀與前景

近年來，我國LED照明的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品制造能力和出口量已居全球首位。特別是進(jìn)入2013年，隨著白熾燈淘汰加速，LED照明滲透速度明顯加快，市場的爆發(fā)苗頭初現(xiàn)，商業(yè)、工業(yè)照明及公共照明成為目前的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域。而工業(yè)用電量一直占我國全社會用電70%以上，節(jié)電需求強(qiáng)勁，LED工業(yè)照明空間巨大。本文從產(chǎn)業(yè)發(fā)展宏觀形勢的角度分析了LED在工業(yè)照明方面的應(yīng)用概況，主要內(nèi)容包括LED照明產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢、LED工業(yè)照明應(yīng)用發(fā)展態(tài)勢、2013年LED照明展望三個部分。

　　LED照明產(chǎn)業(yè)回暖趨勢明顯

　　隨著國內(nèi)外政策環(huán)境的日益完善，目前LED產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r均呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，發(fā)展環(huán)境日趨完善。國際上，各國立足國家戰(zhàn)略對半導(dǎo)體照明進(jìn)行系統(tǒng)部署，政策環(huán)境日趨優(yōu)化，如白熾燈禁限令、開展示范工程財政補(bǔ)貼政策等方式推廣、高效LED照明檢測方法研究和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定搶占標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)等。去年年底，歐盟已經(jīng)全面禁止銷售白熾燈。

　　從國內(nèi)來說，隨著國務(wù)院安排22億元支持推廣節(jié)能燈和LED燈，發(fā)布淘汰白熾燈路線圖、半導(dǎo)體照明產(chǎn)品財政補(bǔ)貼推廣項(xiàng)目招標(biāo)等的展開，我國相關(guān)政策逐步向應(yīng)用端傾斜。特別是今年1月份六部委聯(lián)合頒布了《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，明確了我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)在“十二五”期間的發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)和重點(diǎn)工程，促進(jìn)了我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。

　　在關(guān)鍵技術(shù)上，我國也取得一定突破，如48片～56片生產(chǎn)型MOVCD樣機(jī)成功開發(fā)、功率型硅基LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效達(dá)到120lm/W；功率型藍(lán)寶石襯底LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效達(dá)120～130lm/W；功率型白光半導(dǎo)體照明封裝接近國際先進(jìn)水平，2013年已經(jīng)超過130lm/W；應(yīng)用技術(shù)方面具有一定優(yōu)勢，室內(nèi)燈具整體光效已經(jīng)達(dá)到了60～70lm/W，室外達(dá)到90lm/W。

　　據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CSA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國整個產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長，2012年，全年整個產(chǎn)值達(dá)1920億元，較2011年增長23%。從2013年上半年情況來看，行業(yè)回暖趨勢較明顯，整體產(chǎn)值同比增長25%，LED器件產(chǎn)量也同比增長46.7%，照明應(yīng)用增長較快，2012年產(chǎn)值達(dá)420億元（見圖）。

　　2008—2012年中國LED照明產(chǎn)值

　　此外，LED上市公司表現(xiàn)也十分搶眼，營業(yè)收入經(jīng)歷2012年上半年短暫下降后，從2012年三季度開始回升25%以上。2013年第一季度，19家LED上市企業(yè)營業(yè)額收入同比上升達(dá)到了20%以上；但同時利潤空間減少，利潤總額同比下降18%。

　　同時，從照明應(yīng)用方面而言，中國成為全球照明產(chǎn)品制造基地，照明市場產(chǎn)量繼續(xù)保持20%左右的增速，白熾燈被替代效益逐漸顯現(xiàn)。從行業(yè)數(shù)據(jù)中，可以明顯看出，白熾燈的產(chǎn)量已經(jīng)逐漸減少，而其他節(jié)能照明燈具中的LED照明產(chǎn)品制造能力和產(chǎn)量不斷增加，LED照明產(chǎn)品由典型的外向型市場轉(zhuǎn)向內(nèi)外兼顧，出口量雖然持續(xù)增長，但出口比例開始下調(diào)，很多出口為主的企業(yè)已經(jīng)瞄準(zhǔn)了國內(nèi)市場。

　　另外，當(dāng)前LED照明市場仍然競爭激烈，而且企業(yè)較為分散，從CSA統(tǒng)計的企業(yè)集中度來看，其僅約15%。而且去年以來，價格一直在下調(diào)，從2013年4-6月一個季度，平均價格下降了25%左右。從投資來看，逐步趨向理性，從2012年7月至2013年6月，已明確立項(xiàng)的投資額達(dá)到了146億元。2013年上半年LED產(chǎn)業(yè)投資比2012年下半年環(huán)比增長57%。從投資領(lǐng)域看，從中上游轉(zhuǎn)移至下游及配套上，下游應(yīng)用端占比40%以上，產(chǎn)業(yè)配套30%以上。從投資區(qū)域分布來看，江蘇占比最大，約占40%以上。此外，整合并購趨勢愈演愈烈，涉及上中下游、兩岸三地，由此說明優(yōu)勢資源逐漸向行業(yè)巨頭集聚。

　　LED工業(yè)照明應(yīng)用前景看好

　　目前，LED照明產(chǎn)品的市場整體滲透率相對較低，2012年僅為3%。初期主要是示范工程帶動市政系統(tǒng)改造成為照明應(yīng)用主要市場，集中在道路、隧道、廣場、地鐵等公共照明領(lǐng)域，而商業(yè)和工業(yè)照明以良好的經(jīng)濟(jì)性成為增長較快的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，傳統(tǒng)燈具占34%，LED照明占66%。

　　工業(yè)照明潛力非常大。首先，工業(yè)照明用