歲末LED市場競爭“加急” 中國LED行業(yè)步入寡頭時代

　　古人曰“合久必分，分久必合”，周易講“循環(huán)往復(fù)，否極泰來”。LED行業(yè)“金三銀四”、“金九銀十”的銷售傳統(tǒng)旺季結(jié)束，LED照明行業(yè)正由以前的零散發(fā)展走向集中。在遭遇價格泥潭、增收不增利的尷尬局面后，LED照明產(chǎn)業(yè)終于在今年上半年迎來了階段性回暖，甚至是爆發(fā)的勢頭。

　　悄然間2013年接近了尾聲，回望LED行業(yè)不由感慨“憶往昔崢嶸歲月，望明朝繁榮天下”，有的企業(yè)挨不過洗牌期資金斷裂轟然倒塌，有的賺的盆滿缽滿。

　　隨著政府相續(xù)推出的各種政策支持LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市場復(fù)蘇效果逐漸明朗，優(yōu)惠政策、強(qiáng)勁的市場需求引得中小企業(yè)“蝦兵蟹將”般一哄而上。對于眾多新的LED企業(yè)加入戰(zhàn)場的主體來說，只能讓市場的優(yōu)勝劣汰做選擇，一個產(chǎn)業(yè)要想健康發(fā)展，必須順應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，不能脫離市場需求搭建“空中樓閣”。

　　多位業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，當(dāng)前LED產(chǎn)業(yè)需要一場轟轟烈烈的大洗牌，對于想在此期間生存下的LED企業(yè)來說，一場腥風(fēng)血雨難以避免。市場優(yōu)勝劣汰的洗牌后，將有近七成的企業(yè)慘遭淘汰，留下一批資金雄厚、科研能力強(qiáng)的LED企業(yè)，最終演變成“贏者通吃”的“冠軍游戲”。

　　市場重組，歲末競爭“加急”

　　今年以來，各地政府不斷出臺節(jié)能減排力度的措施，對于新興LED企業(yè)注入一針強(qiáng)心劑，LED就作為國家節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的樣本，吸引了大量資本的介入。尤其是在2010年~2012年，國內(nèi)出現(xiàn)了一窩蜂投資LED產(chǎn)業(yè)的局面。前期投資過熱形成的產(chǎn)能，在2011年下半年至2013年上半年集中釋放，令LED價格持續(xù)下跌。

　　這些政策中，最令人興奮的當(dāng)屬國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于加大工作力度確保實現(xiàn)2013年節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)的通知》。根據(jù)《通知》精神，發(fā)改委、財政部和住建部共同負(fù)責(zé)推動實施綠色照明工程，落實半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，實施節(jié)能產(chǎn)品惠民工程，推廣高效照明產(chǎn)品1.3億只。

　　“隨著行業(yè)的發(fā)展，政府針對LED產(chǎn)業(yè)出臺的相關(guān)政策絕對是好的，但有時候很難落到實處?！彼晃徊辉敢馔嘎缎彰钠髽I(yè)高管也表示出自己的擔(dān)憂。他表示，地方政府如果不考察LED企業(yè)是否真正掌握核心技術(shù)，或者是否存在土地、資金、設(shè)備閑置的情況，太多企業(yè)進(jìn)入LED行業(yè)可能會引起反面效應(yīng)，破壞市場規(guī)律。

　　發(fā)展至今，LED上中下游產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷大浪淘沙，上規(guī)模的新興LED企業(yè)與傳統(tǒng)照明大廠間的博弈與整合已拉開序幕。一位業(yè)內(nèi)人士抱怨，LED終端應(yīng)用市場同樣冷熱不均：戶外傳媒市場陷入低迷，LED顯示屏市場已經(jīng)幾近飽和;LED背光液晶顯示產(chǎn)品直到去年才打開市場，但經(jīng)過一年的爆發(fā)式發(fā)展，該產(chǎn)品市場滲透率已近70%，但又面臨新型顯示技術(shù)OLED的沖擊;照明市場則依賴路燈更新、地鐵照明等政府工程。比如，芯片制造商，中游封裝廠商面臨更加激烈的競爭。

　　一些業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時直言，就目前全國范圍來看，純粹經(jīng)營LED產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)約有4000家，中游企業(yè)約有1200家，加上做材料、設(shè)備等的上游企業(yè)，全國也總共不超過6000家企業(yè)。此外，還有一些由傳統(tǒng)向LED企業(yè)轉(zhuǎn)型或順搭做LED產(chǎn)品的企業(yè)，全國范圍內(nèi)約有2000家。加上純粹型企業(yè)，總共有不超過8000家經(jīng)營LED產(chǎn)品企業(yè)。其中，深圳企業(yè)占到全國范圍的40%左右，也就是3200家左右。

　　同時，由于處于產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)，大多數(shù)封裝廠商深陷“連環(huán)債”困境，即下游終端應(yīng)用廠家拖欠封裝廠商的錢，封裝廠商只能去拖欠上游芯片及發(fā)光材料制造商的錢。除此以外，如飛利浦、陽光照明、歐普照明以及佛山照明等傳統(tǒng)照明大廠則正緩掉船頭，在曲折中轉(zhuǎn)型謀變，企圖重新執(zhí)掌霸主權(quán)杖。毋庸置疑，新興LED寡頭和傳統(tǒng)照明大廠的博弈將左右未來整個產(chǎn)業(yè)的格局，而上中下游產(chǎn)業(yè)鏈的并購整合則正逐漸成為LED產(chǎn)業(yè)前進(jìn)的主旋律。

　　深洗牌不斷，LED業(yè)將重構(gòu)

　　洗牌、三角債……這些刺眼的詞語，在LED業(yè)內(nèi)頻頻出現(xiàn)。一些LED企業(yè)陷入倒閉風(fēng)潮，原因在于盲目擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，資金一旦出問題，就兵敗如山倒。

　　科銳、億光電子、三安光電、德豪潤達(dá)以及晶元光電等為代表的海內(nèi)外新老寡頭開始加速上中下游產(chǎn)業(yè)鏈之間的并購整合，其大動作頻頻，猶如猛虎下山，不斷沖擊LED產(chǎn)業(yè)格局。

　　在新晉的明星企業(yè)也是兩級分化，進(jìn)入LED領(lǐng)域的時間不長，例如佛山照明在市場開疆拓土的速度無可匹敵，被行業(yè)媒體稱為“行業(yè)清道夫”。據(jù)悉，現(xiàn)階段佛山照明LED產(chǎn)品可謂是“供不應(yīng)求”，新車間建成后，佛山照明的LEDT8日光燈玻璃管產(chǎn)能已超過100萬支/月。未來市場份額將越來越向有品牌、有渠道、有創(chuàng)新的企業(yè)集中，行業(yè)將面臨洗牌，可能會有大量中小企業(yè)在競爭中退出。

　　據(jù)了解，很多LED企業(yè)在這兩個月將有大動作，在保證專業(yè)品質(zhì)的前提下，即將以驚爆的價格引起行業(yè)內(nèi)外的高度關(guān)注。相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，繼球泡之后，晶瑩系列燈管的大動作，也將重新樹立行業(yè)的標(biāo)桿和標(biāo)準(zhǔn)，給消費者更大實惠的同時，讓市場的格局更加明朗，有利于促進(jìn)提升行業(yè)整體水平。

　　可見，隨著LED市場的進(jìn)一步成熟，資源將進(jìn)一步集中，沒有競爭力的產(chǎn)品和廠家會被加速淘汰出局。性價比高長期以來一直是佛山照明的鮮明標(biāo)簽，相信，有成本控制能力和上游資源優(yōu)勢的企業(yè)，會給行業(yè)帶來持續(xù)的沖擊波，引領(lǐng)LED燈管制造領(lǐng)域。

　　一些業(yè)內(nèi)專家一針見血的指出，目前每家企業(yè)都在尋求戰(zhàn)略合作伙伴，強(qiáng)者愈強(qiáng)的時代即將到來。現(xiàn)在整個LED產(chǎn)業(yè)正處于整合的初始階段，今年在談?wù)享椖窟h(yuǎn)大于實際并購成功的數(shù)量，到2014年將會出現(xiàn)更多的整合案例。

　　“洗牌可以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合?！毙铝庠锤笨偛泌w昆亦指出，洗牌必定會淘汰一大批規(guī)模小、缺乏技術(shù)實力的企業(yè)。小企業(yè)倒閉后，設(shè)備、人才等資源會向規(guī)模化的企業(yè)流動，有利于整個產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化。

　　市場有“邊界”，“寡頭格局”隱現(xiàn)

　　過去一年中，LED產(chǎn)業(yè)從當(dāng)初個別LED龍頭企業(yè)之間的對抗，到如今上中下游企業(yè)間的橫、縱向整合持續(xù)升溫，不難看出，整個LED照明行業(yè)正由以前的零散發(fā)展加速走向集中，對于擁有技術(shù)與資本實力的企業(yè)而言，這也意味著新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)的到來。LED行業(yè)的種種困境愈演愈烈，行業(yè)整合只是時機(jī)問題。例如雷士照明與德豪潤達(dá)的結(jié)盟，就是LED照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)整合的一個典型代表。

　　“隨著LED行業(yè)一些企業(yè)資金鏈斷裂及經(jīng)營不善等問題，整個行業(yè)進(jìn)入整合階段，洗牌的力度也會越來越大。這種集中的趨勢還會加劇，前五名占據(jù)大部分市場份額的可能性也很大，未來市場份額將越來越向有品牌、有渠道、有創(chuàng)新的企業(yè)集中，行業(yè)將面臨洗牌，可能會有大量中小企業(yè)在競爭中退出。

　　”新力光源副總裁趙昆表示。

　　“LED未來一定是一個寡頭積聚的市場，其和傳統(tǒng)行業(yè)很大的一個區(qū)別就是‘贏家通吃’。”一位業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，未來五到十年，在LED照明領(lǐng)域?qū)畞砑夜芾碣Y產(chǎn)規(guī)模超上十億元以上的新興LED企業(yè);形成第一陣營和二陣營可能占據(jù)大部分的市場份額。

　　很多業(yè)內(nèi)專家建議，政府審核LED企業(yè)的準(zhǔn)入門檻要提高，并要適度減輕LED企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。至于政府補(bǔ)貼資金，目前的狀況是沒標(biāo)準(zhǔn)沒細(xì)則，組織松散，無人指導(dǎo)發(fā)展路線，任由企業(yè)自生自滅，但政府資金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該重新制定。

　　目前LED行業(yè)的淘汰率較高，大的國企在進(jìn)入，小的企業(yè)由于競爭關(guān)系在退出。一些業(yè)內(nèi)人士甚至斷言，產(chǎn)業(yè)鏈上游LED企業(yè)人才缺乏較為嚴(yán)重，上游企業(yè)需要整合，許多企業(yè)肯定活不過今年。明年深圳的LED企業(yè)將減少20%-30%，也就意味著近千家LED企業(yè)將在經(jīng)濟(jì)寒冬里“死”去。而浙大三色董事長牟同升預(yù)測是，當(dāng)整個行業(yè)洗牌后，全國剩下300家企業(yè)就足夠了。

　　“LED行業(yè)門檻低、行業(yè)群龍無首的現(xiàn)狀，可能是吸引他們進(jìn)入的原因。”邁銳光電總經(jīng)理陳澤波表示，目前整個LED行業(yè)內(nèi)，依然缺乏“大佬”，還未涌現(xiàn)能夠在行業(yè)內(nèi)占有一定市場份額的企業(yè)，可以預(yù)見，未來十年中國LED行業(yè)將進(jìn)入寡頭時代，一批龍頭企業(yè)將占據(jù)行業(yè)更大的市場份額，成為行業(yè)當(dāng)之無愧的領(lǐng)袖企業(yè)。