2013年手機(jī)行業(yè)發(fā)展情況回顧與展望

　　2013年，世界經(jīng)濟(jì)延續(xù)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，全球消費(fèi)電子市場(chǎng)保持小幅增長(zhǎng)，手機(jī)市場(chǎng)形勢(shì)好于2012年。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC稱，2013年全球手機(jī)出貨量達(dá)到18億部，同比7.3%，增速比2012年明顯提高;智能手機(jī)的快速增長(zhǎng)是帶動(dòng)手機(jī)市場(chǎng)成長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，IDC稱，2013年全球智能手機(jī)出貨量首次突破10億部，達(dá)到10.04億部，同比增長(zhǎng)38.4%，占手機(jī)整體出貨量份額達(dá)到55%。與手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張相伴的是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，手機(jī)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)由原先的單純產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)演變?yōu)橛布?、軟件與服務(wù)的全方位競(jìng)爭(zhēng)。面對(duì)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)的不斷變化，我國(guó)手機(jī)企業(yè)積極應(yīng)對(duì)，加快產(chǎn)品革新，提升服務(wù)質(zhì)量，行業(yè)整體平穩(wěn)運(yùn)行，產(chǎn)量規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張，外貿(mào)出口穩(wěn)步增長(zhǎng)，效益質(zhì)量持續(xù)提升，對(duì)我國(guó)電子制造業(yè)、軟件業(yè)及通信業(yè)的發(fā)展起到了積極的支撐作用。

　　一、基本情況

　　(一)產(chǎn)量保持較高增速

　　2013年全年，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量達(dá)到14.6億部，增長(zhǎng)23.2%，增速比上年提高18.9個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)IDC發(fā)布的2013年全球手機(jī)18億部的出貨量測(cè)算，我國(guó)產(chǎn)量占全球出貨量份額達(dá)到81.1%，比2012年提高10個(gè)百分點(diǎn)以上，我國(guó)全球手機(jī)生產(chǎn)制造基地的位置得到進(jìn)一步穩(wěn)固。從全年產(chǎn)量走勢(shì)來看，呈平穩(wěn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，除三、四月份累計(jì)產(chǎn)量增速相對(duì)較低以外，其余各月累計(jì)產(chǎn)量增速均在20%以上。

　　(二)出口量額穩(wěn)步提升

　　2013年以來，在全球手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)變化加快帶動(dòng)下，我國(guó)手機(jī)出口呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-12月，我國(guó)手機(jī)出口11.9億部，同比增長(zhǎng)16.9%，增速比上年提高1.0個(gè)百分點(diǎn);出口額951億美元，同比增長(zhǎng)17.4%，增速高于電子信息產(chǎn)品平均水平5.5個(gè)百分點(diǎn)。從全年各季度累計(jì)出口額增速來看，波動(dòng)較為明顯，3月末、6月末、9月末和12月末，增速分別為6.5%、16.0%、21.5%和17.4%，呈逐步走高后又逐漸趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

　　(三)效益規(guī)模較快增長(zhǎng)

　　2013年以來，在市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)拉動(dòng)下，我國(guó)通信終端設(shè)備制造業(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持較快增長(zhǎng)。1-12月，行業(yè)共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10233億元，同比增長(zhǎng)30.4%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額355億元，同比增長(zhǎng)20.5%;行業(yè)收入增速高于電子制造業(yè)平均水平20.0個(gè)百分點(diǎn);行業(yè)平均利潤(rùn)率達(dá)到3.5%，低于電子制造業(yè)平均水平1.0個(gè)百分點(diǎn)，效益質(zhì)量還有待提升。

　　(四)行業(yè)投資高位運(yùn)行

　　2013年，通信終端設(shè)備制造業(yè)500萬元以上項(xiàng)目完成固定資產(chǎn)投資434億元，同比增長(zhǎng)38.8%，增速比上年提高20個(gè)百分點(diǎn)以上，高于電子制造業(yè)平均水平25.9個(gè)百分點(diǎn)。從投資走勢(shì)來看，上半年增速波動(dòng)較為明顯，全年總體保持在30%以上的較高水平。從投資領(lǐng)域來看，企業(yè)的投資重點(diǎn)從生產(chǎn)環(huán)節(jié)向上下游轉(zhuǎn)移，主要包括上游的芯片、設(shè)計(jì)和軟件開發(fā)以及下游的增值服務(wù)等領(lǐng)域。

　　二、運(yùn)行特點(diǎn)

　　(一)整體出貨情況

　　2013年，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)累積出貨量為5.79億部，同比增長(zhǎng)24.1%。其中，2G手機(jī)出貨量為1.7億部，3G手機(jī)出貨量達(dá)到4.08億部。其中，智能手機(jī)出貨量為4.23億部，同比增長(zhǎng)64.1%，市場(chǎng)占有率達(dá)到73.1%;其中Android手機(jī)出貨量3.98億部，占同期智能手機(jī)出貨量的94.0%。

　　(二)新品上市情況

　　2013年，國(guó)內(nèi)上市手機(jī)新機(jī)型2861款，同比下降26.7%。其中，2G手機(jī)新機(jī)型786款，3G手機(jī)新機(jī)型2055款，TD-LTE手機(jī)新機(jī)型20款。其中，上市智能手機(jī)新機(jī)型2288款，同比增長(zhǎng)3.0%，占同期新機(jī)型總數(shù)的80.0%;其中有2217款采用Android操作系統(tǒng)，占同期智能手機(jī)新機(jī)型數(shù)的96.9%。

　　(三)國(guó)產(chǎn)品牌發(fā)展情況

　　2013年，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量4.61億部，同比增長(zhǎng)24.9%，占手機(jī)總出貨量的79.7%;上市新機(jī)型2691款，同比下降27.2%，占手機(jī)上市新機(jī)型總量的94.1%。3G手機(jī)中，國(guó)產(chǎn)品牌出貨量份額分別為：TD-SCDMA手機(jī)89.0%、WCDMA手機(jī)52.2%、cdma2000手機(jī)75.5%;TD-LTE手機(jī)中，國(guó)產(chǎn)品牌占比54.0%。

　　三、值得關(guān)注的問題

　　(一)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　近兩年，國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)快速崛起，已從貼牌生產(chǎn)進(jìn)入了核心技術(shù)研發(fā)層面，在技術(shù)開發(fā)方面和世界先進(jìn)水平的距離正在縮短，但由于國(guó)內(nèi)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)積累不足，與眾多的外資手機(jī)企業(yè)先比，總體技術(shù)水平仍遠(yuǎn)落后于外資企業(yè)，核心技術(shù)幾乎全部掌握在外資手機(jī)廠商中。在硬件方面，我國(guó)手機(jī)企業(yè)缺乏芯片和射頻元器件等關(guān)鍵核心技術(shù)。一方面直接導(dǎo)致我國(guó)國(guó)產(chǎn)手機(jī)缺乏高端產(chǎn)品，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱，利潤(rùn)少;另一方面，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象越來越嚴(yán)重，直接制約了我國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。在軟件方面，智能手機(jī)風(fēng)靡全球，逐步取代傳統(tǒng)功能型手機(jī)，而國(guó)產(chǎn)手機(jī)在智能化領(lǐng)域的拓展明顯落后。國(guó)產(chǎn)手機(jī)操作系統(tǒng)大多基于Android及定制業(yè)務(wù)進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)，真正具有特色的獨(dú)創(chuàng)性應(yīng)用很少，國(guó)產(chǎn)手機(jī)操作系統(tǒng)普遍存在版本升級(jí)緩慢，操作系統(tǒng)“補(bǔ)漏”、“增效”的速度明顯滯后等問題。從全球智能手機(jī)的毛利率看，蘋果超過50%，三星、HTC維持在30%上下，而國(guó)產(chǎn)品牌的毛利率不到20%。

　　(二)品牌建設(shè)力度不足

　　在進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代后，智能手機(jī)市場(chǎng)迅猛發(fā)展，為國(guó)產(chǎn)手機(jī)帶來了全新的發(fā)展機(jī)遇，以“中華酷聯(lián)”為代表的國(guó)產(chǎn)手機(jī)開始掌握國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)，利用千元智能機(jī)站穩(wěn)腳跟，奪取更為龐大的市場(chǎng)份額。但是，國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)發(fā)展中存在一個(gè)共性問題：企業(yè)缺乏做強(qiáng)、做大的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，忽視企業(yè)品牌的建設(shè)。由于眾多手機(jī)消費(fèi)者在購買手機(jī)時(shí)越來越理性，手機(jī)品牌對(duì)其購買決策影響非常大。國(guó)內(nèi)眾多手機(jī)消費(fèi)者之所以選擇國(guó)外品牌手機(jī)，正是看中了其品牌這一關(guān)鍵元素。由于缺乏關(guān)鍵核心技術(shù)，我國(guó)國(guó)產(chǎn)手機(jī)制造商被迫放棄高端產(chǎn)品市場(chǎng)轉(zhuǎn)戰(zhàn)低端產(chǎn)品市場(chǎng)，并將主戰(zhàn)場(chǎng)定位于千元以下的機(jī)型，引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，并給國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者留下低端產(chǎn)品印象。此外，國(guó)內(nèi)一些手機(jī)制造商為滿足市場(chǎng)對(duì)新款手機(jī)樣式的需求，極力縮短手機(jī)從研發(fā)制造到上市的時(shí)間，導(dǎo)致部分產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，返修率較高，用戶關(guān)于手機(jī)質(zhì)量投訴不斷提高。我國(guó)國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌建設(shè)之路非常漫長(zhǎng)，沒有品牌支撐的國(guó)產(chǎn)手機(jī)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的弱勢(shì)也將更加暴露無疑。

　　(三)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈

　　近年來，印度、越南等發(fā)展中國(guó)家采取各種優(yōu)惠政策大力扶植本國(guó)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于這些國(guó)家擁有非常豐富的廉價(jià)勞動(dòng)力，以及產(chǎn)業(yè)鏈條配套設(shè)施日趨完善，手機(jī)類電子產(chǎn)品的訂單向這些國(guó)家的轉(zhuǎn)移趨勢(shì)越來越明顯，正逐步搶占國(guó)際手機(jī)市場(chǎng)中原本屬于我國(guó)的訂單份額。以三星投資越南為例：自2008年開始，三星首次投資6.7億美元在越南北寧省建造了第一家手機(jī)工廠;2012年，三星又投資7億美元在越南北部太原省建立了第二家手機(jī)工廠;2013年，三星再次加碼越南投資，擬斥資20億美元在越南建立第三家生產(chǎn)基地，用于制造手機(jī)、相機(jī)和筆記本電腦。據(jù)初步測(cè)算，2013年三星旗下越南工廠的智能手機(jī)出貨量將達(dá)到2.4億部，占其總產(chǎn)量的半數(shù)以上，占同期全球智能手機(jī)出貨量的份額達(dá)到20%左右?？梢?，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，更多的發(fā)展中國(guó)家利用廉價(jià)資源、勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)加入手機(jī)制造的行業(yè)，導(dǎo)致國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)不斷加大。

　　四、發(fā)展趨勢(shì)

　　(一)全球手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張將放緩

　　據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2013年，全球手機(jī)出貨量達(dá)到18億部，同比增長(zhǎng)7.3%，增速比2012年提高6.1個(gè)百分點(diǎn);智能手機(jī)的快速增長(zhǎng)是帶動(dòng)手機(jī)市場(chǎng)成長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ?013年全球智能手機(jī)出貨量首次突破10億部，同比增長(zhǎng)38.4%。針對(duì)2013年全球手機(jī)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，摩根大通對(duì)2014年全球手機(jī)市場(chǎng)形勢(shì)做出預(yù)測(cè)，其報(bào)告顯示，2014年，全球智能手機(jī)的出貨量增速將比2013年有較為明顯的回落。造成這一趨勢(shì)的主要原因是高端智能手機(jī)市場(chǎng)正逐漸飽和，首次購機(jī)用戶減少;加之現(xiàn)有手機(jī)的功能已經(jīng)足以滿足多數(shù)用戶的需求，對(duì)手機(jī)的升級(jí)需求也在減少。在市場(chǎng)需求逐漸飽和的背景下，手機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈，多模4G芯片、2K高清屏幕、光學(xué)防抖拍攝、NFC(近距離無線通訊)、可彎曲柔性屏幕和電池以及雙操作系統(tǒng)搭載等幾種技術(shù)將成為發(fā)展趨勢(shì)。

　　(二)4G布局拉動(dòng)國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)

　　2013年末，政府向國(guó)內(nèi)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商頒發(fā)4G牌照，在4G網(wǎng)絡(luò)上線后，我國(guó)4G智能手機(jī)的出貨量預(yù)計(jì)會(huì)在2014年達(dá)到1.2億部才能滿足用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)接入的龐大需求。目前4G牌照即將發(fā)放的產(chǎn)業(yè)推動(dòng)和寬帶戰(zhàn)略部署政策的實(shí)施，正促使著4G通訊業(yè)務(wù)快速發(fā)展。并且，從用戶發(fā)展和營(yíng)收來看，4G發(fā)展速度將遠(yuǎn)高于3G網(wǎng)絡(luò)部署之初的記錄，未來3年國(guó)內(nèi)4G市場(chǎng)將呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而非3G初期漸進(jìn)式增長(zhǎng)。

　　綜合上述因素，預(yù)計(jì)2014年，我國(guó)手機(jī)行業(yè)在國(guó)內(nèi)積極因素支撐和帶動(dòng)下，產(chǎn)銷規(guī)模仍將保持一定幅度增長(zhǎng)，但受全球市場(chǎng)需求趨于飽和以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇等不利因素影響，產(chǎn)銷增速與2013年相比將略有放緩。