高世代線密集建設，行業(yè)步入盈利拐點

　　經(jīng)過十多年的發(fā)展，中國已成為繼日本和韓國之后全球第三大平板顯示產(chǎn)業(yè)大國，并涌現(xiàn)出京東方、中電熊貓、華星光電等國際性龍頭企業(yè)。2013年，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)保持良好發(fā)展勢頭，規(guī)模突破500億元，成為全球平板顯示器件的重要生產(chǎn)基地。

　　中國平板顯示產(chǎn)業(yè)進入扭虧為盈新階段

　　進入2013年以來，國家發(fā)改委對三星、LG以及臺灣地區(qū)奇美、友達、中華映管和瀚宇彩晶六家液晶面板企業(yè)的價格壟斷行為開具總金額達3.53億元的罰單，似乎成為本年度中國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好的開端。2013年，液晶面板產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)回暖現(xiàn)象，以京東方為代表的國內(nèi)面板企業(yè)業(yè)績開始扭虧為盈，結束了連年虧損的局面。在高世代面板生產(chǎn)線建設方面，京東方合肥8.5代線預計2014年第一季度實現(xiàn)量產(chǎn)，其重慶8.5代線也在積極建設,預計2015年年中投產(chǎn);華星光電第二條8.5代線在深圳正式開建;中電熊貓與夏普合作的南京8.5代線樁基施工已全部完成;此外，三星在蘇州8.5代線正式投產(chǎn)，LG在廣州的8.5代線正在加快建設。預計2014年，中國將有7條8.5代液晶面板生產(chǎn)線投入運營，屆時國內(nèi)液晶面板產(chǎn)量將占全球30%，并且技術水平將進一步提高。

　　國內(nèi)面板產(chǎn)銷自給能力逐步提升

　　作為全球最大的手機、電視生產(chǎn)國，全球近一半的各種顯示終端產(chǎn)品在中國制造完成。然而中國的顯示面板長期依賴進口，并飽受“缺屏之痛”困擾。隨著國內(nèi)多條高世代面板生產(chǎn)線項目建成投產(chǎn)，以京東方、華星光電、中電熊貓為代表的國內(nèi)面板企業(yè)產(chǎn)品線進一步豐富，產(chǎn)能大幅攀升，本土供應能力不斷提高。數(shù)據(jù)顯示，2013年，國內(nèi)液晶電視面板自給率超過30%，手機面板已能滿足我國企業(yè)50%的需求。加上中國液晶面板進口關稅從3%提升至5%、國家節(jié)能惠民政策向本土彩電企業(yè)傾斜等政策的影響，預計2014年，這兩項指標將分別達到40%和65%。

　　隨著中國本土的面板供應能力不斷提升，中國在全球平板顯示產(chǎn)業(yè)領域的地位將會得到快速提高。供應能力的變化，也將會影響到終端廠商的采購行為，本土面板廠商和本土終端廠商之間的合作將更加緊密，在全球的市場地位和話語權也將會得到提高。

　　企業(yè)間競爭日趨激烈，行業(yè)內(nèi)整合仍在持續(xù)

　　受全球經(jīng)濟形勢影響，平板顯示市場需求在減小，全球各大顯示企業(yè)均存在不同程度的虧損局面，這也造成了企業(yè)之間的競爭更加激烈。進入2013年以來，全球液晶面板市場開始回暖，但更多的是表現(xiàn)為企業(yè)再補給庫存的行為，而真正的終端市場回暖勢頭不是特別旺盛，因此為了搶占預期較為短暫的市場回暖契機，面板廠商采取更為激進的銷售策略，導致盈利壓力持續(xù)加大。

　　另外，面對日趨激烈的市場競爭，為進一步提高抵御市場風險能力，并贏得行業(yè)話語權，企業(yè)將會更加注重規(guī)模效益和產(chǎn)業(yè)鏈掌控能力的提升，行業(yè)間整合和合作也在不斷加劇。2013年國內(nèi)并購最活躍的企業(yè)當屬中國電子集團，先是并購彩虹集團打造全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢，再是其旗下中電熊貓和夏普合作建設國內(nèi)技術水平最高的8.5代線，這使得中國電子大有成為中國平板顯示第一企業(yè)之勢;在做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，2013年，京東方融資460億投資合肥8.5代線、鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線、重慶8.5代新型半導體顯示生產(chǎn)線以及在合肥新規(guī)劃的觸摸屏生產(chǎn)線等，堅信“不投資就沒有未來”，京東方踐行規(guī)?；l(fā)展策略，力爭成為行業(yè)領導者。未來，平板顯示行業(yè)的競爭將更加激烈，行業(yè)整合及企業(yè)擴容將持續(xù)進行。

　　OLED滲透率不斷提升，國產(chǎn)化快速發(fā)展

　　OLED顯示被認為最有前景的下一代顯示技術，也一直得到各個國家及企業(yè)的高度重視。當前，OLED技術在中小尺寸顯示產(chǎn)品領域已經(jīng)嶄露頭角，在三星、LGD等主流廠商的帶動下，其產(chǎn)業(yè)化速度在不斷加快。目前來看，手機是OLED應用的最大市場，特別是隨著AMOLED產(chǎn)品在智能手機當中的滲透率不斷提升，進一步提高了手機用OLED市場的地位。2013年中國OLED市場中手機應用超過80%。同時，三星、LGD等領先企業(yè)已經(jīng)開始積極布局大尺寸OLED面板生產(chǎn)線，并分別推出大尺寸OLED電視，搶占市場制高點。

　　國內(nèi)來看，OLED產(chǎn)業(yè)目前還處于發(fā)展初期，上海天馬、京東方、維信諾、四川虹視、彩虹集團(CEC)等本土企業(yè)適時切入，加快關鍵核心技術研發(fā)，推進OLED生產(chǎn)線建設，將逐步縮小與國外先進水平的差距。在相關材料、裝備、工藝技術等關鍵領域，現(xiàn)已具備一定的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力。2013年7月，華南理工大學依托自主開發(fā)的Ln-IZO金屬氧化物TFT技術，與廣州新視界光電公司合作共同研制成功4.8英寸彩色柔性AM-OLED顯示屏;同時，維信諾也發(fā)布了其3.5寸單色柔性AMOLED顯示器;9月，維信諾與晶門科技合作開發(fā)出國內(nèi)首個可實現(xiàn)qHD分辨率的AMOLED驅動芯片;12月，京東方宣布研制成出9.55英寸基于氧化物TFT背板的柔性顯示屏;等等。

　　2013年11月，國內(nèi)首條OLED面板生產(chǎn)線在京東方正式點亮投產(chǎn)，主要供應平板和手機用中小尺寸面板;彩電巨頭創(chuàng)維生產(chǎn)的OLED電視在深圳面世;華星光電二期項目啟動，并引入OLED面板技術，等等。這使得2013年成為中國OLED顯示國產(chǎn)化啟動元年。OLED顯示技術應用前景廣闊，未來，隨著國內(nèi)行業(yè)標準及資源整合方面不斷強化，規(guī)?；a(chǎn)時代將快速到來。

　　其他新型顯示技術和市場持續(xù)推進

　　當前，LCD技術應用已十分成熟，OLED、激光顯示等其他新型顯示還處于產(chǎn)業(yè)化初期，其有別于LCD的技術特征也催生了更廣泛的應用空間。如OLED柔性顯示是未來顯示產(chǎn)品的重要發(fā)展方向，隨著信息消費和可穿戴設備的興起，柔性顯示有望成為繼LCD之后新型顯示市場的下一個增長點;激光顯示具有高清晰、立體、真彩色等特征，激光投影機、激光電影機、激光電視、激光背投拼接墻等新型應用也將成為未來新型顯示市場的亮點;3D顯示技術同樣是被列為最有前景的下一代顯示技術之一，其獨特的技術特性、逼真的體驗效果以及廣闊的市場前景，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力，各大電視廠商也加快技術研發(fā)和創(chuàng)新，并紛紛在其智能電視產(chǎn)品內(nèi)置入3D顯示技術，試圖搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先機。此外，觸控等技術的進一步發(fā)展也在不斷拓展新型顯示的應用范圍，各種新興應用成為未來新型顯示市場增長的重要支撐。