高世代線密集建設(shè)，行業(yè)步入盈利拐點(diǎn)

　　經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，中國(guó)已成為繼日本和韓國(guó)之后全球第三大平板顯示產(chǎn)業(yè)大國(guó)，并涌現(xiàn)出京東方、中電熊貓、華星光電等國(guó)際性龍頭企業(yè)。2013年，中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)保持良好發(fā)展勢(shì)頭，規(guī)模突破500億元，成為全球平板顯示器件的重要生產(chǎn)基地。

　　中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)進(jìn)入扭虧為盈新階段

　　進(jìn)入2013年以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委對(duì)三星、LG以及臺(tái)灣地區(qū)奇美、友達(dá)、中華映管和瀚宇彩晶六家液晶面板企業(yè)的價(jià)格壟斷行為開(kāi)具總金額達(dá)3.53億元的罰單，似乎成為本年度中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好的開(kāi)端。2013年，液晶面板產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)回暖現(xiàn)象，以京東方為代表的國(guó)內(nèi)面板企業(yè)業(yè)績(jī)開(kāi)始扭虧為盈，結(jié)束了連年虧損的局面。在高世代面板生產(chǎn)線建設(shè)方面，京東方合肥8.5代線預(yù)計(jì)2014年第一季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，其重慶8.5代線也在積極建設(shè),預(yù)計(jì)2015年年中投產(chǎn);華星光電第二條8.5代線在深圳正式開(kāi)建;中電熊貓與夏普合作的南京8.5代線樁基施工已全部完成;此外，三星在蘇州8.5代線正式投產(chǎn)，LG在廣州的8.5代線正在加快建設(shè)。預(yù)計(jì)2014年，中國(guó)將有7條8.5代液晶面板生產(chǎn)線投入運(yùn)營(yíng)，屆時(shí)國(guó)內(nèi)液晶面板產(chǎn)量將占全球30%，并且技術(shù)水平將進(jìn)一步提高。

　　國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)銷自給能力逐步提升

　　作為全球最大的手機(jī)、電視生產(chǎn)國(guó)，全球近一半的各種顯示終端產(chǎn)品在中國(guó)制造完成。然而中國(guó)的顯示面板長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，并飽受“缺屏之痛”困擾。隨著國(guó)內(nèi)多條高世代面板生產(chǎn)線項(xiàng)目建成投產(chǎn)，以京東方、華星光電、中電熊貓為代表的國(guó)內(nèi)面板企業(yè)產(chǎn)品線進(jìn)一步豐富，產(chǎn)能大幅攀升，本土供應(yīng)能力不斷提高。數(shù)據(jù)顯示，2013年，國(guó)內(nèi)液晶電視面板自給率超過(guò)30%，手機(jī)面板已能滿足我國(guó)企業(yè)50%的需求。加上中國(guó)液晶面板進(jìn)口關(guān)稅從3%提升至5%、國(guó)家節(jié)能惠民政策向本土彩電企業(yè)傾斜等政策的影響，預(yù)計(jì)2014年，這兩項(xiàng)指標(biāo)將分別達(dá)到40%和65%。

　　隨著中國(guó)本土的面板供應(yīng)能力不斷提升，中國(guó)在全球平板顯示產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的地位將會(huì)得到快速提高。供應(yīng)能力的變化，也將會(huì)影響到終端廠商的采購(gòu)行為，本土面板廠商和本土終端廠商之間的合作將更加緊密，在全球的市場(chǎng)地位和話語(yǔ)權(quán)也將會(huì)得到提高。

　　企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)內(nèi)整合仍在持續(xù)

　　受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，平板顯示市場(chǎng)需求在減小，全球各大顯示企業(yè)均存在不同程度的虧損局面，這也造成了企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。進(jìn)入2013年以來(lái)，全球液晶面板市場(chǎng)開(kāi)始回暖，但更多的是表現(xiàn)為企業(yè)再補(bǔ)給庫(kù)存的行為，而真正的終端市場(chǎng)回暖勢(shì)頭不是特別旺盛，因此為了搶占預(yù)期較為短暫的市場(chǎng)回暖契機(jī)，面板廠商采取更為激進(jìn)的銷售策略，導(dǎo)致盈利壓力持續(xù)加大。

　　另外，面對(duì)日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，為進(jìn)一步提高抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力，并贏得行業(yè)話語(yǔ)權(quán)，企業(yè)將會(huì)更加注重規(guī)模效益和產(chǎn)業(yè)鏈掌控能力的提升，行業(yè)間整合和合作也在不斷加劇。2013年國(guó)內(nèi)并購(gòu)最活躍的企業(yè)當(dāng)屬中國(guó)電子集團(tuán)，先是并購(gòu)彩虹集團(tuán)打造全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，再是其旗下中電熊貓和夏普合作建設(shè)國(guó)內(nèi)技術(shù)水平最高的8.5代線，這使得中國(guó)電子大有成為中國(guó)平板顯示第一企業(yè)之勢(shì);在做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，2013年，京東方融資460億投資合肥8.5代線、鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線、重慶8.5代新型半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)線以及在合肥新規(guī)劃的觸摸屏生產(chǎn)線等，堅(jiān)信“不投資就沒(méi)有未來(lái)”，京東方踐行規(guī)模化發(fā)展策略，力爭(zhēng)成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。未來(lái)，平板顯示行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，行業(yè)整合及企業(yè)擴(kuò)容將持續(xù)進(jìn)行。

　　OLED滲透率不斷提升，國(guó)產(chǎn)化快速發(fā)展

　　OLED顯示被認(rèn)為最有前景的下一代顯示技術(shù)，也一直得到各個(gè)國(guó)家及企業(yè)的高度重視。當(dāng)前，OLED技術(shù)在中小尺寸顯示產(chǎn)品領(lǐng)域已經(jīng)嶄露頭角，在三星、LGD等主流廠商的帶動(dòng)下，其產(chǎn)業(yè)化速度在不斷加快。目前來(lái)看，手機(jī)是OLED應(yīng)用的最大市場(chǎng)，特別是隨著AMOLED產(chǎn)品在智能手機(jī)當(dāng)中的滲透率不斷提升，進(jìn)一步提高了手機(jī)用OLED市場(chǎng)的地位。2013年中國(guó)OLED市場(chǎng)中手機(jī)應(yīng)用超過(guò)80%。同時(shí)，三星、LGD等領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始積極布局大尺寸OLED面板生產(chǎn)線，并分別推出大尺寸OLED電視，搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)。

　　國(guó)內(nèi)來(lái)看，OLED產(chǎn)業(yè)目前還處于發(fā)展初期，上海天馬、京東方、維信諾、四川虹視、彩虹集團(tuán)(CEC)等本土企業(yè)適時(shí)切入，加快關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，推進(jìn)OLED生產(chǎn)線建設(shè)，將逐步縮小與國(guó)外先進(jìn)水平的差距。在相關(guān)材料、裝備、工藝技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域，現(xiàn)已具備一定的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力。2013年7月，華南理工大學(xué)依托自主開(kāi)發(fā)的Ln-IZO金屬氧化物TFT技術(shù)，與廣州新視界光電公司合作共同研制成功4.8英寸彩色柔性AM-OLED顯示屏;同時(shí)，維信諾也發(fā)布了其3.5寸單色柔性AMOLED顯示器;9月，維信諾與晶門科技合作開(kāi)發(fā)出國(guó)內(nèi)首個(gè)可實(shí)現(xiàn)qHD分辨率的AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片;12月，京東方宣布研制成出9.55英寸基于氧化物TFT背板的柔性顯示屏;等等。

　　2013年11月，國(guó)內(nèi)首條OLED面板生產(chǎn)線在京東方正式點(diǎn)亮投產(chǎn)，主要供應(yīng)平板和手機(jī)用中小尺寸面板;彩電巨頭創(chuàng)維生產(chǎn)的OLED電視在深圳面世;華星光電二期項(xiàng)目啟動(dòng)，并引入OLED面板技術(shù)，等等。這使得2013年成為中國(guó)OLED顯示國(guó)產(chǎn)化啟動(dòng)元年。OLED顯示技術(shù)應(yīng)用前景廣闊，未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及資源整合方面不斷強(qiáng)化，規(guī)?；a(chǎn)時(shí)代將快速到來(lái)。

　　其他新型顯示技術(shù)和市場(chǎng)持續(xù)推進(jìn)

　　當(dāng)前，LCD技術(shù)應(yīng)用已十分成熟，OLED、激光顯示等其他新型顯示還處于產(chǎn)業(yè)化初期，其有別于LCD的技術(shù)特征也催生了更廣泛的應(yīng)用空間。如OLED柔性顯示是未來(lái)顯示產(chǎn)品的重要發(fā)展方向，隨著信息消費(fèi)和可穿戴設(shè)備的興起，柔性顯示有望成為繼LCD之后新型顯示市場(chǎng)的下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn);激光顯示具有高清晰、立體、真彩色等特征，激光投影機(jī)、激光電影機(jī)、激光電視、激光背投拼接墻等新型應(yīng)用也將成為未來(lái)新型顯示市場(chǎng)的亮點(diǎn);3D顯示技術(shù)同樣是被列為最有前景的下一代顯示技術(shù)之一，其獨(dú)特的技術(shù)特性、逼真的體驗(yàn)效果以及廣闊的市場(chǎng)前景，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力，各大電視廠商也加快技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，并紛紛在其智能電視產(chǎn)品內(nèi)置入3D顯示技術(shù)，試圖搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先機(jī)。此外，觸控等技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展也在不斷拓展新型顯示的應(yīng)用范圍，各種新興應(yīng)用成為未來(lái)新型顯示市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要支撐。