全球光伏產業(yè)回顧與展望：亞洲核心論

　　2013年的光伏產業(yè)經(jīng)歷了很多拐點，并將進一步強化了亞洲在光伏供應鏈上的制造重心地位。但其他新興市場，如一些拉美國家對亞洲的制造業(yè)地位提出挑戰(zhàn)，在接下來的十年內，亞洲光伏制造地位仍充滿挑戰(zhàn)。

　　2013年前十位光伏組件供應商

　　據(jù)NPD Solarbuzz調查，2013年前十位光伏組件供應商排名顯示，僅有一家總部在亞洲之外的企業(yè)——CdTe薄膜領軍企業(yè)福思第一太陽能——憑借組件出貨量躋身排行榜。

　　值得注意的是，福思第一太陽能最大的生產基地卻位于馬來西亞。總部同樣位于美國的SunPower公司曾出現(xiàn)在2012年的榜單上，但今年卻無緣前十。SunPower大部分主要生產工廠均位于菲律賓和馬來西亞。

　　NPD Solarbuzz指出，昱輝和京瓷兩家公司在2013年的排行榜內取代了尚德電力和SunPower兩家。排名前十位的供應商在2013年內的光伏組件出貨總量超過了18GW，同比2012年增長了40%，2013年全球光伏需求量增長了20%至36GW，躋身排行榜的企業(yè)均實現(xiàn)了吉瓦級別的產能和供應出貨量，據(jù)該市場調研公司表示，這種情況還屬首次。

　　英利綠色能源成為首個年度供應量超過3GW的組件供應商，進一步鞏固了它的市場主導地位。天合光能成為2013年內第二大組件供應商，呈現(xiàn)“兩強”局面。天合光能的組件出貨量同比2012年增長了60%，公司為2014年制定了較為激進的目標，以為其在2014年穩(wěn)定排行榜做好準備。兩家在2013年內的總出貨量達5.8GW。在過去的18個月內(從2012年年中至2013年末)，這兩家領軍企業(yè)將所占的市場份額由2012年第二季度的12%提高到了2013年第三季度的近15%。

　　“英利和天合光能在過去18個月內均制定了較為激進的出貨量策略。”NPD Solarbuzz高級分析師廉銳博士表示，“隨著全球光伏產業(yè)將重點放在降低成本和控制支持上，在市場份額上出現(xiàn)了明晰的機遇。這兩家公司精準地抓住了這一機遇推動資本化，他們現(xiàn)在已然準備好成為首個多吉瓦級組件供應商，并推動下一輪終端市場的強勁增長。”

　　2013年前十名電池制造商排行榜的情況也大體相同，前三位電池制造商(中國)的電池出貨總量占到了15%，每個電池制造商在年度內的產量均超過了2GW，這也是首次有電池生產商實現(xiàn)2GW以上的電池年產量。

　　其他地區(qū)企業(yè)正在趕超

　　英利與天合光能并不是唯一奮勇直前的企業(yè)。晶科能源與昱輝陽光也在過去兩年內積攢起了強有力的市場動力，并在2013年排行榜的名次上取得了較大的進展。

　　晶科能源和昱輝陽光在2013年內均在組件供應量上取得了長足進展，以極為接近的出貨量水平分別位居排行榜的第五、六位。

　　晶科能源在2013年首次躋身太陽能電池制造商排行榜前十位，取代了此前榜單中的尚德電力。晶澳太陽能作為太陽能電池制造商的地位在2013年內同樣大幅提升，排在僅次于英利綠色能源的第二位，并同時在組件制造商榜單中占據(jù)第十位。

　　韓華新能源位列榜單的第八位。與晶澳太陽能企業(yè)均在2013年首次實現(xiàn)1GW以上的年度組件出貨量。

　　日本、中國臺灣市場復蘇

　　自2012年開始實施極具吸引力的上網(wǎng)電價補貼計劃后，日本市場的光伏需求引領著日本光伏市場在2013年內實現(xiàn)了非常強勁的增長，并為多個本土企業(yè)的業(yè)績復蘇提供了強有力的支持，其中包括夏普、京瓷、松下和Solar Frontier等企業(yè)。

　　夏普太陽能在2013年的組件制造商排行榜中上升至第三名，為公司業(yè)績反轉提供了強有力的后盾，而就在幾年前，夏普公司的海外市場份額曾以驚人的速度下跌。在宣布關閉其位于英國和美國的組件制造廠后，該公司將其生產業(yè)務回縮至日本，同時通過大力實施其在未來幾年內將50%的生產業(yè)務外包的策略，夏普正重新獲得其成本競爭力。夏普也憑此成為當下光伏產業(yè)中推進“精簡工廠”業(yè)務模式的領軍企業(yè)之一。

　　京瓷同樣也受益于強勁的國內市場需求，并在2013年NPD Solarbuzz的榜單上位居第九。

　　盡管Solar Frontier與松下并未進入2013年的前十位榜單，但據(jù)該市場調研公司表示，兩家企業(yè)均憑借高于自身2012年的出貨量躋身全球同類企業(yè)前二十位。中國臺灣地區(qū)市場復蘇，新日光等供應商在2013年內從低開工率中恢復，并迎來了不斷上漲的市場需求。憑借其去年與DelSolar公司進行的合并，新日光在2013年的電池企業(yè)排行榜中相較于其2012年的名次提高了三位。另一家臺灣太陽能電池供應商昱晶能源在2013年排行榜上的名次同樣較2012年有所提升。

　　2014年全球光伏趨勢

　　全球光伏市場需求預期值被不斷地調高，2014年光伏產業(yè)預計將延續(xù)2013年的強勁復蘇趨勢。NPD Solarbuzz在2013年底更新了其市場需求預期，稱2014年產業(yè)將繼續(xù)蓬勃發(fā)展，并預計市場需求量將達到49GW。福思第一太陽能和SunPower等公司總部位于亞洲之外的主流組件制造商計劃在2014年縮減產能，亞洲企業(yè)將有望進一步擴張其市場份額。

　　盡管中東及北非(MENA)地區(qū)發(fā)展?jié)摿薮?，包括沙特阿拉伯宣布?030年前實現(xiàn)約500億美元可再生能源投資的計劃等，但在其打造一條從多晶硅到組件，再到下游光伏項目的全面集成生產供應鏈的同時，預計在接下來的五年內，亞洲產業(yè)上游領域的主導地位都不會受到很大影響。

　　在歐洲，光伏組件制造商在近幾年經(jīng)歷了一系列的整合與妥協(xié)，目前僅有SolarWorld還依舊持有一定的產能。近期其對博世太陽能旗下光伏業(yè)務的收購，以及從卡塔爾獲得的投資及債務重組意味著SolarWorld未來有望在歐洲市場大展拳腳。

　　然而，相較于促進SolarWorld恢復其在歐洲市場中的地位，卡塔爾介入SolarWorld業(yè)務這一事實對于MENA地區(qū)打造生產基地來說更像是一劑催化劑。

　　隨著中國光伏市場需求在2013年增長至12GW，并預計在2014年將取得安裝量14GW的目標，中國組件制造商具有極大的優(yōu)勢來進一步鞏固其領先地位。

　　日本的安裝量預計將延續(xù)2013年的強勁增長趨勢，日本制造商可借此鞏固其市場地位。