光伏名企擴張實錄：新一輪產能擴張正在逼近

　　在經過了長達兩年多的長期產能過剩的起起伏伏之后，很難相信光伏產業(yè)的供應鏈已然進入了下一個產能擴張期。在2011年，整個產業(yè)被超過60GW的額定產能所累，而彼時EPIA數據公布的全球終端市場需求僅為30GW。

　　受累于如此大量的產能過剩，再加上終端市場需求在2012年內幾乎未出現(xiàn)任何增長(31GW)，隨后發(fā)生的狀況近乎宗教般自然而然。

　　整個供應鏈上產品價格的暴跌所導致的最好狀況是較低的產能開工率，而最壞的狀況則是企業(yè)關門大吉、破產甚至整個退出行業(yè)。

　　自那時起，整個產業(yè)經歷了逾兩年的無利潤發(fā)展，資本支出預算也被壓縮至僅對工廠設備進行最低水平的維護。

　　但是，據NPDSolarbuzz的數據顯示，2013年全球終端市場的強勁增長復蘇將系統(tǒng)安裝量推高至36GW以上。

　　該市場調研公司的最新《光伏設備季報》預計，過去兩年內設備供應商對資本支出的凍結狀況，隨著供需的重新平衡，將在2015年即可出現(xiàn)解凍趨勢。

　　“在2012年和2013年，太陽能光伏設備供應商遭遇了該領域內最為嚴重的低谷期，”NPDSolarbuzz副總監(jiān)芬利·科爾維爾(FinlayColville)表示。“這種下滑趨勢是由于嚴重的產能過剩所造成的，并在2012年對整個行業(yè)進行了洗牌，導致2013年內制造商的資本投資預算被叫停。”

　　Solarbuzz表示，行業(yè)內的產能過剩導致光伏設備支出在2013年下跌至八年間的最低點，僅有17.3億美元，而這一數字在2011年為130億美元。這意味著2013年的設備供應商所獲得的訂單甚至少于10億美元。但是，Solarbuzz預計在未來的六個月內，光伏終端市場需求預計將追上45GW的產業(yè)“有效產能”。

　　該市場調研公司還指出，2014年預計出現(xiàn)的49GW的終端市場需求將有望將一級制造商的開工率推高至90%以上，同時提高生產外包模式的規(guī)模，無論是硅片、電池還是組件。

　　“因此，光伏制造商對于新增產能的計劃將很快會被公布，并最終促進設備供應鏈上的收益狀況出現(xiàn)強勁反彈。”Solarbuzz表示。

　　分析師預計，設備生產商的新一輪發(fā)展將主要受到小部分一級制造商的驅動——反映出了近期行業(yè)洗牌對整個供應鏈的整合作用。

　　資本支出收受到成本下調和生產力所帶來的規(guī)模經濟的刺激，起初將以1GW左右的增量出現(xiàn)。“隨后，技術導向型支出——歷史上來說對于光伏設備供應商來說是利潤增長潛力最小的領域，隨著逼近20%的光伏電池轉換率成為行業(yè)標準，該種支出將會逐步出現(xiàn)在公眾的視野中。”Solarbuzz表示。

　　市場調研公司IHS也重申了其預期，指出光伏資本支出將從2013年的最低點增長42%，在2014年達到33.7億美元。

　　對于2015年的預期也顯示出了增長趨勢，盡管IHS將預期資本支出數字由43.41億美元下調至了42.2億美元。但資本支出預期數值在2014年已然出現(xiàn)了25%的增長幅度。

　　主流晶硅產能擴張計劃

　　自從2013年第四季度起，已有多個產能擴張計劃被公布，其中一些已經達到了吉瓦級別。

　　阿特斯太陽能

　　阿特斯太陽能已經將其在加拿大安大略省的組件工廠產能由2013年末的330MW提高至了2014年1月31日的530MW。目前，該公司位于中國和加拿大的各組件加工廠總額定產能為2.6GW，該數字在2013年僅為2.4GW。

　　阿特斯太陽能所采用的是具有典型性的靈活垂直一體化生產模式，但其硅錠/硅片(200MW)和太陽能電池(1500MW)的產能要遠小于組件的產能(2.6GW)。

　　公司近期籌集2億美元，計劃將產能進一步增加值3GW，以滿足不斷增長的市場需求。

　　晶科能源

　　晶科能源在2013年內增加了數百兆瓦組件產能，近期再次宣布收購尖山光電，此次收購可為晶科帶來約500MW的電池產能、500MW硅片產能，以及100MW組件產能，從而將總額定產能增加至2GW以上。

　　天合光能

　　天合光能同樣采取了收購策略以獲得新產能，其收購了小型太陽能電池制造商湖北弘元光伏科技公司的大多數股權，并將二級組件制造商東君光能的相關業(yè)務納入旗下。

　　相關協(xié)議是天合光能與東君光能的所有者，中國企業(yè)集團亞邦投資控股集團簽署的。新的合資企業(yè)將被命名為常州天合亞邦光能有限公司。天合光能持股51%，亞邦集團占49%。相關聲明還指出，工廠設施將由天合光能進行管理。

　　天合光能表示，兩家公司的總投資額約為4500萬美元，該筆款項將用于資本支出和滿足運營資本需求。

　　東君光能的光伏組件額定產量為400MW，預計該數字在2014年內將憑借合資企業(yè)的投資增加至500MW。

　　天合光能同時還將與湖北弘元光伏科技公司的所有者深圳捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司組成合資企業(yè)，在名為湖北天合太陽能的太陽能電池生產商的業(yè)務中持股51%。

　　雙方表示，現(xiàn)有生產設備將在2014年年中增加至420MW。

　　在近期對生產線進行升級、改善設備吞吐量(將其年度額定產能由此前的2.4GW提高至了2.8GW)后，天合光能總組件產能目前達到了3.3GW，相較于2013年中期數字提高了900MW。

　　該公司太陽能電池的額定產能提高至了2.6GW，其在2014年內的電池生產潛在外包需求為600MW。

　　晶澳太陽能

　　晶澳太陽能和保威新能源日前建立一家合資企業(yè)，位于南非伊麗莎白港，主營光伏組件制造，原始額定產能為150MW。該合資企業(yè)的合作雙方表示生產業(yè)務在2014年第二季度即可開展。

　　該工廠位于伊麗莎白港的COEGA工業(yè)開發(fā)區(qū)內，合作雙方有能力將該工廠產能擴張至600MW以滿足該國市場需求。

　　SunPower

　　SunPower公司曾公布2014年公司資本支出計劃，相較于2013年幾乎翻了一番。公司在其2013年年報中公布，2014年的資本支出范圍在1.5-1.7億美元之間，相較于2013年的7000-9000萬美元的預期值增長了88.8%。

　　公司在近期召開的2013年第四季度電話會議中指出，隨著公司加速其在菲律賓的350MW工廠Fab4的建造，2014年第一季度的資本支出額將在2500-3000萬美元的范圍之間。

　　公司預計，除非對其位于馬來西亞的合資工廠Fab3進行進一步的產能擴張——該工廠據稱現(xiàn)有實際產能800MW，但其額定產能卻超過1GW——公司的發(fā)展將在2014年受限于產能。目前公司并未公布任何關于在2014年內對Fab3進行產能擴張的計劃。

　　然而，SunPower公布了其對新一代Fab5制造設備所進行的準備計劃，該工廠的規(guī)模將大于所有現(xiàn)有工廠。

　　一旦菲律賓的新工廠完成建造，該工廠將作為2015年主要產能擴張計劃的一部分開始建造。

　　韓華QCELLS

　　韓華QCELLS早在2013年十二月就已開始在馬來西亞賽柏再也市建造一座新的太陽能電池工廠，并將安裝204MW太陽能電池生產線。新生產線將著重于生產高效太陽能電池，以用于旗下Q.PROG3系列多晶硅光伏組件，該系列組件預計將于2014年秋季初期開始投產。

　　憑借新增的204MW太陽能電池生產線，韓華QCELLS表示其位于馬來西亞所有工廠的總額定產能將超過1GW，具有1.1GW的集成產能和1.3GW的總產能。

　　主要薄膜產能擴張

　　制造領域內在過去兩年內遭遇了眾多企業(yè)破產、工廠關閉等事件，薄膜制造領域也未能幸免。即使是如福思第一太陽能(FirstSolar)這樣的領先企業(yè)，也在此期間取消了其在美國和越南的大幅產能擴張計劃。

　　但是，公司仍舊宣布了多個重大計劃，帶動了薄膜制造業(yè)的復蘇，目前此種復蘇主要受到以CIGS技術為導向的產能擴張的促進。

　　漢能太陽能

　　漢能曾表示其將在2014年三月在中國河北省曹妃甸建造規(guī)劃中的3GWCIGS薄膜生產基地，并于年底開始安裝相應工具。

　　漢能正創(chuàng)立一家子公司——河北曹妃甸漢能光伏公司——以持有、運營該新基地。初始計劃是建造總額定產能為600MW的兩條獨立的生產線。

　　漢能太陽能表示，其中一條交鑰匙生產線具有300MW額定產能，并將使用MiaSolé的CIGS濺射工藝技術，而另一條300MW生產線將使用Solibro的共蒸鍍制造工藝技術。

　　上述兩個CIGS制造商均已被漢能集團所收購，其技術許可被轉讓至漢能太陽能和其他相關子公司。600MW一期建造和設備支出預計將為7.8億美元左右。

　　漢能就MiaSolé位于加州圣克拉拉工廠產能擴張計劃向加州可再生能源與先進運輸融資局(CAEATFA)申請了為期兩年的延期許可。擴產所需資金預計將在2015年第四季度到位。

　　SolarFrontier

　　領先的CIS薄膜光伏組件制造商SolarFrontier正計劃在2014年三月開始新建一條150MW的CIGS工廠。

　　SolarFrontier的主要工廠Kunitomi(額定產能為900MW)據稱在2013年初即已實現(xiàn)全負荷運轉，而其年度產能為60MW的Miyazaki也同樣在2013年七月恢復生產。

　　AscentSolar

　　美國柔性CIGS薄膜制造商AscentSolar此前曾宣布在中國設立合資薄膜工廠，該公司近期就相關規(guī)劃給出了最新進展。

　　公司指出，該合資工廠將在江蘇省宿遷市委的幫助下，在宿遷經濟產業(yè)開發(fā)科技園區(qū)建造100MW的CIGS薄膜生產廠。

　　初始產能將為25MW，并將在2016年第一季度實現(xiàn)全面投產運營，在隨后的六年時間內，公司將逐步將產能擴增至100MW。據稱，宿遷市原本計劃向該合資工廠提供約為3250萬美元的現(xiàn)金投資，并持有少量股份。但是，在修改后的合約中，宿遷預計將提供480萬美元現(xiàn)金投資，并持有合資工廠75%的股份。

　　總結

　　隨著終端市場需求在未來兩年內持續(xù)增長，大多數一級光伏制造商均預計將會宣布重大產能擴張計劃。隨著45GW的“有效”產能在2014年后期枯竭殆盡，新一輪吉瓦級的重大產能擴張預計將會隨之出現(xiàn)。