評論：英特爾瑞芯微合作后的近憂遠慮

　　英特爾(Intel)日前宣布和中國芯片設計業(yè)者瑞芯微電子(Rockchip)達成策略協(xié)議，雙方攜手拓展產品的廣度與加快開發(fā)速度，將英特爾架構(IntelArchitecture)與通訊解決方案拓展至全球入門級Android平板電腦市場。

　　在協(xié)議內容中，兩家公司將推出英特爾品牌的移動系統(tǒng)單芯片(SoC)平臺;此四核心平臺將內含IntelAtom(凌動)處理器，并結合英特爾的3G基帶技術。英特爾新款四核心SoFIA3G組件預計將于2015上半年問世，主要鎖定入門與超值型平板電腦市場。

　　自2011年以來，全球平板電腦市場基本上是由兩大品牌主導，一個是蘋果(Apple)，另外一個就是所謂的“白牌(whitebox)”。

　　瑞芯微是中國的ARM核心SoC設計業(yè)者，在過去三年與競爭同業(yè)、應用處理器供貨商全志科技(Allwinner)，不只稱霸中國本地的白牌平板電腦市場，也震撼了全球市場。但競爭無所不在，臺灣IC設計業(yè)者聯發(fā)科(Media)也在去年進軍白牌平板電腦市場，其基帶芯片技術成為瑞芯微與全志在平板電腦市場上的最大威脅。

　　因此英特爾與瑞芯微的策略協(xié)議可算是件大事──不只對協(xié)議雙方，對全球平板電腦市場的所有人來說也是一樣。英特爾在新聞稿中表示，雙方策略協(xié)議不僅將擴展其產品陣容，更融入英特爾架構與先進通訊解決方案帶來的效能與彈性優(yōu)勢，提供全球市場各類入門級Android移動終端所需。

　　從筆者自新聞稿以及中國產業(yè)界人士相關討論所收集的訊息，可歸納英特爾與瑞芯微的協(xié)議包括以下三大重點：

　　1.瑞芯微將取得英特爾的x86架構授權，為中/低端平板裝置市場開發(fā)x86架構SoC，第一款四核芯片(屬于英特爾SoFIA系列產品)將在2015上半年問世;

　　2.瑞芯微將取得英特爾3G基帶技術授權，這是中國應用處理器供貨商之中罕見的;

　　3瑞芯微將在近期取得英特爾14納米制程產能的支持。.

　　英特爾在這場協(xié)議中將取得的優(yōu)勢是：

　　1.通過瑞芯微取得進軍中/低端平板電腦市場(目前由中國白牌供貨商主導)的門票──據統(tǒng)計，2013年中國應用處理器在全球平板市場占據四成比例，其中有三分之一來自瑞芯微。

　　2.瑞芯微的技術實力、豐富資源以及與系統(tǒng)設計業(yè)者之間的緊密關系，能協(xié)助英特爾在平板市場建立一個全新的x86生態(tài)系統(tǒng);事實上，英特爾從今年初就開始與中國當地的系統(tǒng)設計業(yè)者進行合作，其研發(fā)工程師正為億道(Emdoor)、德天信息(Techvision)、天智偉業(yè)(Wisky)、漢普(Hampoo)等瑞芯微的合作伙伴提供完整技術支持。

　　3.雙方協(xié)議將協(xié)助英特爾在不遠的未來填補14納米制程產能;

　　4.如果與瑞芯微的合作關系進展順利，可望為英特爾創(chuàng)造進軍智能手機市場的機會。

　　但對英特爾來說也有許多不確定因素。首先英特爾與瑞芯微擁有不同的企業(yè)文化、營運模式，以及最重要的，他們的任務也不同;因為雙方對市場的眼界與了解有所差異，

　　如何順利溝通彼此的目標以及合作的任務，將會成為最重要的課題。

　　瑞芯微又能獲得什么?

　　在這樁合作協(xié)議中，瑞芯微也能享受到四個好處：

　　1.從英特爾取得3G基帶技術授權，能大幅提升瑞芯微的競爭力。根據統(tǒng)計數據，全志科技在2013年的全球芯片出貨量為4,800萬顆，同時間瑞芯微則是超過4,000萬顆，聯發(fā)科約在2,100萬顆左右;不過考慮到聯發(fā)科自去年以來快速成長，今年市場預期將出現三強鼎立的狀況，因此對瑞芯微來說，3G基帶技術更顯重要。

　　2.中國無晶圓廠芯片設計業(yè)者已經開始感覺到能從ARM生態(tài)系統(tǒng)取得之資源質量的限制，ARM的授權費用越來越高，再加上晶圓代工業(yè)者制程持續(xù)升級、先進制程產能越來越吃緊，這時身為全球市場的第一線芯片供貨商如Qualcomm、Marvell，或只是眾多中國無晶圓廠芯片設計業(yè)者的一員，就會有待遇上的差別。

　　瑞芯微希望能避免在ARM生態(tài)系中被忽視的風險，也希望能通過為產品尋找替代制造產能來創(chuàng)造差異化;瑞芯微曾是第一家取得ARMCortex-A12核心授權的中國芯片業(yè)者，不過在該公司推出采用該核心的芯片時，ARM已經發(fā)表更新的Cortex-A17核心，使得瑞芯微處境尷尬。

　　3.應用處理器供貨商之間的競爭，最后贏家還是得看誰能取得臺積電(TSMC)、Globalfoundries等晶圓代工廠的產能支持;英特爾的產能支持將有助于瑞芯微確保未來的競爭力。

　　4.如果瑞芯微與英特爾的合作順利，瑞芯微也有機會涉足智能手機市場。

　　瑞芯微同樣也面臨一些不確定因素。

　　首先，兩家公司的企業(yè)文化與營運模式差異，有可能使得雙方的合作與溝通產生問題;

　　第二，x86生態(tài)系統(tǒng)并不是那么健全，而瑞芯微還需要針對x86技術建立自己的研發(fā)團隊，包括軟件與硬件，這在實際執(zhí)行上會比說起來更難。

　　英特爾與瑞芯微的合作，將可能打破中國平板電腦市場總是只在價格上流血競爭的、永不休止的循環(huán)嗎?希望如此!

　　@潘九堂的點評：

　　當展訊和RDA這對大家都認為應該在一起的異地戀因為雙方家長(地方政府)的小算盤而糾纏不休的時候，英特爾和瑞芯微(Rockchip)這對跨國戀不僅只是超越傳聞的投資，而是深度在一起了。

　　正如一個月前業(yè)界知名的分析師@孫昌旭老師私下猜測，根據英特爾的新聞稿，英特爾將授權x86架構和3Gmodem技術授權給rockchip，雙方共同開發(fā)用于中低階Android平板市場的四核單芯片方案，預計將于2015年上半年推出，產品將納入英特爾的單芯片SoFIA家族系列，向雙方的客戶推廣。

　　盡管新聞稿中沒有明確說英特爾是否投資Rockchip，但我猜應該是有。而且雖然合作只是說Android平板，但我想這只是第一步，如果順利的話，未來智能手機也會在其中一一智能手機一直是瑞芯微和英特爾共同的痛。

　　可以看到，在這個合作中，英特爾提供技術、產能和資金支持，瑞芯微重點做好產品定義規(guī)劃、Turnkey方案和客戶服務。應該說，這在戰(zhàn)略上是一個雙贏合作，是一個高大上加接地氣，技術加市場的大格局合作，可能將影響未來平板甚至手機處理器市場酌的格局，可能會成為歐美昔日貴族+中國有志青年合作的典范。

　　1.瑞芯微：安卓平板芯片之王的危機

　　首先，對于Rockchip來說，它可以解決未來的技術，工藝，資金和規(guī)模效應問題。根據華強電子產業(yè)研究所平板行業(yè)分析師劉輝統(tǒng)計的數據，2013年全球平板電腦芯片出貨量大約2.5億，除去蘋果自用的7500萬和三星的4000萬，來自中國大陸的全志有5000萬，瑞芯微約有4000萬，MTK和Amlogic各有1500-2000萬，其他的Nvdia，Intel和珠海炬力的量都不大。相比全志，瑞芯微的產品組合和售價更高階些，客人更優(yōu)質些(瑞芯微有華碩/樂購/東芝/華為/聯想/HP和Dell等國際品牌平板客人)，銷售收入更高些，2013年瑞芯微銷售收入估計有3-4億美元，可以說瑞芯微是2013年Android平板芯片的王者。

　　盡管如此，瑞芯微卻是危機四伏。首先瑞芯微由于缺少Modem和規(guī)模效應，面臨來自手機陣營，主要是MTK的致命威脅。由于智能手機市場的規(guī)模最大和增長最快，它的技術迭代也是最快，可以說得手機市場者得天下。雖然2013年瑞芯微有4000萬的出貨量，但MTK的智能手機加平板芯片出貨量有2.5億并且還茌快速增長，高通有大約6億，這種研發(fā)和制造規(guī)模效應，使得手機芯片和手機供應鏈廠商有巨大的優(yōu)勢。對于手機供應鏈來說，打打平板市場只是順手的事情，而且由于平板帶通話和通信的比重越來越高，手機供應鏈廠商有天然的優(yōu)勢-2013年全球智能手機市場有10億以上，平板市場只有2.5億左右，而且超大屏手機正在遏制平板市場的增長。因此，自2012年下半年進入安卓平板市場的一年后，2013年MTK的平板芯片出貨量達到了2000萬左右，預計2014年將達到4000萬左右，而且這還是在MTK并沒有放手打價格戰(zhàn)的情況下實現的!可以說，以MTK為代表的手機芯片廠商是瑞芯微這樣的單純平板芯片廠商頭頂上懸的劍，并且這把劍正在掉下來。

　　其次是工藝問題，28nm時代瑞芯微由于不受臺積電重視找到了Globalfoundry，并且賭對了，但20nm和14nm再往后呢?從中期來說，先進制造工藝只有臺積電，英特爾和三星半導體三家可以搞定，瑞芯微可以指望誰?再有就是技術研發(fā)問題?？梢哉f，在技術研發(fā)上，瑞芯微非常善于和ARM，synopsys和芯原(verisilicon)等國際廠商進行技術研發(fā)合作，尤其是ARM。如果說MTK的Turnkey肓案使手機研發(fā)山寨化，幫助中國手機產業(yè)進步的話;那么ARM的Turnkey方案也讓芯片(SoC)山寨化，也是中國SoC廠商崛起的功臣之一。

　　但就好象手機市場已經品牌化一樣，隨著工藝和架構進一步往深走，ARMCPU也不再是屌絲們可以消受得起，授權費用已經從幾十萬美元漲到了千萬級美元，只有高通和MTK這樣的高富帥可以消費得起，越來越成為富人俱樂部，即使瑞芯微這樣的土豪也面臨巨大的研發(fā)人力和資金投入問題一一它沒有高通和MTK有錢，市場規(guī)模也遠比他們小，差不多同樣的投入，卻面對小得多的市場。當然，這也和另外一個問題有關，那就是志向遠大的瑞芯微前幾年在國內上市(IPO)方面并不積極，可以說有點錯過最佳時機，一旦大家開始正面強力交火，瑞芯微相比MTK甚至國內兄弟全志(在上市進程上更快)的資金劣勢就會顯現出來。

　　2.英特爾一一高富帥的創(chuàng)新者困境

　　英特爾為什么做不好平板和手機市場?有生態(tài)系統(tǒng)的問題，技術整合的問題，有大企業(yè)的官僚病和難轉身的問題…每個人都有不同的見解，都很有道理。但在我看來，本質問題只有一個，創(chuàng)新者的困境問題。簡單地說，英特爾已經高富帥太久，已經沒有辦法自我革命，來做好屌絲市場，而有7蘋果在上面，Android平板和手機本質上就是一個用絲市場。

　　對于已經習慣于賣幾十美元到幾百美元一片PC處理器的英特爾來說，根本沒有辦法做一個賣十幾美元或幾美元的產品，而且你每多賣一片十幾美元的平板處理器，可能就會少賣一片上百美元的PC處理器一一想想你以前都是住5星級酒店，現在讓你住沒有窗戶的地下室。面臨創(chuàng)新者的困境，這種自我革命式的再生一般企業(yè)都很難做到，內外都會有巨大的阻力。比較可行的解決方案是，成立完全獨立的公司或者投資外部團隊。因此英特爾和瑞芯微合作，既可以解決自己的先進技術和先進產能過剩的問題，又可以解決做不好屌絲市場的商業(yè)模式問題，同時遏制高通和MTK等競爭對手進一步的沖擊?？梢哉f，瑞芯微幫助英特爾守，英特爾幫助瑞芯微攻。

　　3.英特爾+瑞芯微：能否成為歐美昔日貴族+中國有志青年合作的典范?

　　由于全球化加劇競爭和產業(yè)整合洗牌，全球半導體產業(yè)和電子產業(yè)都出現了兩極分化的結構，歐美個別土豪/高富帥+歐美大量半死不活的貴族+中國大陸屌絲群是很多半導體芯片領域的特怔結構。例如處理器領域，歐美真正的高富帥只有高通了，NV/Freescale/AMD/STE等公司的處理器已經沒落或正在沒落，他們有很不錯的技術，但在歐美又不算最好所以很難賣掉，加上公司又官僚和無人有魄力，幾乎只能夠看著肉爛在鍋里(破產的奇夢達就是一個典型的案例)。而亞洲尤其是中國大陸則有一群有志的屌絲，在產品規(guī)劃定義和本土市場開拓方面已經有了一定的積累，但基于技術/資金/管理上的瓶頸，難以脫離用絲相殘的泥潭，常常是一代拳王，富不過三年…

　　因此，英特爾+瑞芯微，能否成為歐美昔日貴族+中國有志青年合作的一個典范?至少我在英特爾和瑞芯微身上看到了這種魄力?；叵肫?年前在2007年“中國芯”技術與發(fā)展大會暨第二屆“中國芯”頒獎典禮上一個有意思的場景，“當臺上的嘉賓們討論10億美元的目標時，臺下福州瑞芯的勵民抬起了頭，顯得十分關心。而聽到臺上芯原微電子的戴偉民博士以瑞芯的飛速發(fā)展為例證明沒有什么不可能和中國大陸也會出現MTK這樣的公司時，臺下的勵民卻緊閉眼睛，面紅耳赤，一個勁兒搖頭-MTK-直是這個低調、務實和靦腆的男人的偶像”。瑞芯微有了這么大的魄力，展訊，RDA，海思，全志，Amlogic，聯芯等等呢，在芯片行業(yè)，不做大，就會做死…