逆變器市場版圖下 那些爭鋒的企業(yè)(圖表解析)

　　2013年全球光伏年度新增裝機約達40GW，縱覽全球市場形勢，光伏市場重點逐漸從傳統(tǒng)的德國、意大利等西歐國家轉移到了中國、美國、日本、印度等新興市場，光伏逆變器市場容量緊隨光伏電站裝機步伐，最大光伏市場落地亞洲，2013年逆變器出貨量在美國、日本和中國獲得激增，讓不少該國本土逆變器廠商挽起袖子動手搶市場，一年下來可謂幾家歡喜幾家愁。

　　根據(jù)日前IHS公開的2013年TOP10光伏逆變器供應商名單(如表一)顯示，亞洲光伏逆變器供應商以歐洲競爭對手損失為代價，持續(xù)增加市場份額，中日兩國從2011年12%的全球逆變器收入市占比上升為35%，并在前五中占據(jù)三個席位。

　　在市場重心轉移及驅動下，逆變器巨頭SMA和Power-One雖然繼續(xù)保持領先，但國際逆變器廠商開始受到不同程度的影響，排名下降，還有幾家被擠出排行榜，而日本與中國則加快涌現(xiàn)出一批有競爭力的逆變器廠商。

　　中日市場中各強勢突起的兩家公司

　　日本以其2013年全球逆變器最高銷售價格(ASP)成為繼組件競爭激烈后的又一矚目市場，其光伏逆變器市場2013年超過17億美元。與中國0.06美元/瓦的價格相比，日本0.26美元/瓦最高平均銷售價格讓日本的逆變器市場非常具有吸引力。

　　肥沃的市場使得日本本土的逆變器生產(chǎn)商茁壯成長，2013年日本國內(nèi)市場需求強勁達到一個新的峰值，在此背景下日本兩家逆變器供應商跳躍了出來，Omron歐姆龍和TMEIC東芝三菱成為世界第三和第四大逆變器供應商。

　　Omron此前進入過IMSResearch全球前十名單，TMEIC則呈大跨度跳躍升級。另外還有一家日本逆變器公司Tabuchi也榮登排行榜，位列第七。

　　中國的逆變器生產(chǎn)商中，陽光電源在2013年第三季度開始出現(xiàn)在TOP10銷售額排行榜中，成為全球第五大逆變器供應商。與日本一樣，誰能保持強大的國內(nèi)市場就能為本土逆變器供應商獲得全球市場份額的飛速成長。除了陽光電源，中國還有兩家逆變器供應商跳躍出來，他們是華為與中國南車。

　　通訊領域已經(jīng)做到強者的華為，2011年悄悄地進入了太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，他們將光伏主營業(yè)務定位在逆變器產(chǎn)品上。通過兩年時間研發(fā)及市場開拓，2013年華為逆變器合同出貨1GW。

　　華為進入太陽能光伏界做了三件事情：一是對光伏逆變器產(chǎn)品進行重新設計與改造，二是力推組串式以替代集中式，三是新的客戶主張。除了原本的產(chǎn)品形態(tài)，華為打破了常規(guī)理念，其逆變器產(chǎn)品最大的三個技術創(chuàng)新是：無風扇，無熔絲，硅進銅退。

　　華為光伏逆變器、網(wǎng)絡能源產(chǎn)品線總經(jīng)理胡躍信向記者表示：“2013年是華為逆變器發(fā)展元年，1GW出貨里國外國內(nèi)市場各占一半，小機型500MW，大機500MW，主要出貨地區(qū)在中國、約旦、羅馬尼亞、喀麥隆、西非15國、德國等。”

　　另一家竄起來的公司是中國南車株洲變流技術國家工程研究中心有限公司，2013年中國南車株洲所光伏逆變器合同出貨780MW，目前南車大部分市場在中國大陸，先后中標國內(nèi)19個省份50多個光伏項目，其中湖南、廣西市場占有率達50%以上，2013年南車株洲所裝機容量有望進入全國行業(yè)前五。

　　據(jù)南車株洲所執(zhí)行董事任其昌介紹，南車株洲所2009年進入太陽能光伏領域，4年期間研制了從50KW到1MW等10余種等級功率的逆變器及相關配套設施，是國內(nèi)為數(shù)不多的產(chǎn)品型譜系列化、完整化的企業(yè)之一，取得“金太陽”、CE等多項行業(yè)資質(zhì)。

　　那些“弱”下去的傳統(tǒng)品牌

　　2013年多家國際知名光伏逆變器供應商被收購兼并，或破產(chǎn)或退出市場，引發(fā)了部分地區(qū)光伏逆變器產(chǎn)業(yè)的整合，而新進入者的快速擴張使得全球逆變器市場格局發(fā)生變化，有人出彩，自然有人黯淡。

　　陽光電源曾做過一組調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2012年上海SNEC展會上有439家逆變器相關廠家參展，2013年SNEC展會只剩下286家逆變器相關廠家參展，2013年4-9月半年中還出現(xiàn)這樣一種現(xiàn)象：國內(nèi)光伏逆變器采購招標的企業(yè)有45家，而活躍度在50%以上的國內(nèi)招標項目的企業(yè)僅有6家。

　　“從另一個方面看，近幾年中國光伏逆變器市場各企業(yè)的排名每年都有大的變化，除了我們穩(wěn)占市場份額第一外，每年的第二名都不一樣。兩個方面的數(shù)據(jù)和現(xiàn)象都說明了光伏逆變器市場競爭的激烈程度，曾經(jīng)的國際大牌有經(jīng)營不善陷入危機的，也有破產(chǎn)的，還有國際巨頭試水這個細分市場后選擇退出的?！标柟怆娫垂煞萦邢薰靖笨偛绵嵐饦朔治龅馈?/p>

　　2012年的品牌市占比中國TOP10榜單還歷歷在目，2013年轉眼煥然一新，中國市場除了陽光電源及特變電工外，排名有了新的變化，新進榜單公司不少。2013年中國市場上逐漸減少活躍、出貨降低、淡出人們視野的逆變器廠商也不在少數(shù)，其中不乏一些曾經(jīng)叫的響亮有過輝煌的品牌，如南京冠亞、艾默生、頤和新能源等“傳統(tǒng)”逆變器廠商。

　　查看最近兩年交替更新的逆變器公司市場競爭排名(如圖一、二)，我們發(fā)現(xiàn)國內(nèi)逆變器公司的循環(huán)壽命及周期很短，很難在連續(xù)的年度里固定的在某一位置看到同一家逆變器品牌屹立在那，撐得過一年，撐不過兩年、三年。

　　“中國成為全球最大光伏市場對我們也并不全是利好，中國的價格怎么跟國外比?中國有帳期歐洲有嗎?收不到款出再多貨也沒用，我們是民營公司拖不起那么長的帳期，撐一段時間就容易有資金周轉問題，所以很多訂單我們不敢接也沒法接?！蹦暇┮患覀鹘y(tǒng)逆變器制造商的銷售人員談起這些現(xiàn)實問題很無奈，他說：“排名有多重要?企業(yè)活著最重要，長期不接單也不行，企業(yè)需要考慮轉型。”

　　中國市場和國際市場不同，中國大型地面電站需要大功率逆變器，歐洲是分布式發(fā)電需要小功率逆變器。中國是全球平均銷售價格最低的市場之一，同功率產(chǎn)品，中國品牌的單價定價低于歐美品牌;中國市場傾向更價格，比資金實力及關系。

　　據(jù)透露，逆變器廠商之間的競爭遠不止如此，挖彼此之間分銷商墻角或代理商自創(chuàng)品牌的事情時有發(fā)生，光伏行業(yè)還處于一個發(fā)展初級階段，人心比較浮躁容易產(chǎn)生波動，從知名逆變器企業(yè)高價“引進”人才的情況屢屢出現(xiàn)，從而導致員工跳槽頻繁、行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、客戶流失等情況，曾經(jīng)排名一時靠前的深圳一家傳統(tǒng)逆變器廠商就是這么跌下來的。此前，PV-Tech記者曾多次聯(lián)系艾默生均未獲得答復。

　　在全球逆變器巨頭SMA高調(diào)宣布完成對江蘇兆伏愛索新能源的收購后，業(yè)內(nèi)人士隆重期待了一陣子這家公司的后續(xù)動作，然而在完成收購后的半年時間里，我們看到的進展及動作寥寥可數(shù)，關于兆伏收購后的公司文化、人員融合傳聞時有傳出，看來需要一個消化的過程。

　　據(jù)兆伏華東區(qū)一位銷售反應，2014年9月他們將有更大功率的逆變器產(chǎn)品出現(xiàn)，屆時會增加競爭力，今年他們的銷售目標也同比提升不少。而傳承了德國SMA理念的產(chǎn)品質(zhì)量及信譽也更好，這是他們的優(yōu)勢，靜待他們2014年的成績。

　　一枝獨秀百家爭鳴

　　這些年看著每年光伏市場中來去匆匆的逆變器公司，在中國身處高位的陽光電源頗有種老僧坐定的感覺，任爾東西南北風，我自巋然不動，多年來始終穩(wěn)居中國市場第一位，市占率保持在30%左右，近年來最大市場向中國傾斜的風向則更為其增添羽翼，2013年升入逆變器全球銷售額排名前十名單。而同樣身處高位的SMA和Power-One雖然保持領先，但相比以往，由于他們在中國和日本等新興市場的份額有限，市場份額卻在下降。

　　“陽光電源的太陽能產(chǎn)品雖然涵蓋并網(wǎng)光伏逆變器、離網(wǎng)光伏控制、逆變設備和并網(wǎng)光伏系統(tǒng)監(jiān)控、配電匯流等產(chǎn)品，能滿足各種類型光伏組件、光伏應用和并網(wǎng)要求，但主要還是以地面電站并網(wǎng)逆變器為主?！币患谊柟怆娫吹母偁帉κ指邔犹谷槐硎荆骸跋啾扔趪H市場，國內(nèi)光伏現(xiàn)階段以大型地面電站為主，中國市場需要大功率逆變器產(chǎn)品，陽光電源的產(chǎn)品契合了市場的需求，這里也就成了他的主戰(zhàn)場。還有一點，它因上市獲得了資金支持，走的比我們快?！?/p>

　　2013年逆變器市場出現(xiàn)了一個明顯特征：全球逆變器出貨量增長了，但收入與去年同期相比卻并沒有顯現(xiàn)優(yōu)勢，這是因為全球逆變器平均銷售價格下降導致，而這也是一種趨勢。近幾年逆變器產(chǎn)品的價格不斷下跌，鑒于價格壓力與出貨量增長之間的較量，2013年全球逆變器市場營收將縮水5%。一份分析報告指出，逆變器公司收入下降主要是源于出貨量增長，這反應出市場的價格壓力。中國逆變器價格正處于歷史最低點，價格跌至0.06美元/W-0.09美元/W。

　　結合市場特點，水清木華研究中心研究員對陽光電源的發(fā)展提出顧慮：“在中國市場上，陽光電源現(xiàn)有的產(chǎn)品類型、銷售渠道、技術水平、生產(chǎn)能力是其他企業(yè)難以在短期內(nèi)超越的，但在行業(yè)競爭加劇、產(chǎn)品價格持續(xù)下降的情況下，陽光電源的盈利能力正在逐漸下降。另一方面也有幾家較為穩(wěn)定的逆變器公司在努力追趕，對他形成威脅?！?/p>

　　的確有幾家逆變器公司正在穩(wěn)步發(fā)展，根據(jù)記者2014年1月走訪眾多東西部地面電站，與電力公司、電站業(yè)主、EPC廠商、組件、支架制造商等交流后發(fā)現(xiàn)，在中國上百家逆變器制造商中，除了陽光電源，從他們口中出現(xiàn)的合作頻率最高的逆變器廠商還有：特變電工、正泰電源、科士達、科諾偉業(yè)、易事特、山億新能源、中興昆騰、無錫上能等，他們被看好為有實力與陽光電源競爭的一個梯隊。

　　這幾家逆變器廠商中尤其特變電工與正泰，算是2012-2013年發(fā)展比較穩(wěn)定的公司，在電站開發(fā)端的實力及背后的支撐不容小覷。2013年呈跳躍發(fā)展還有無錫上能新能源，鑒于其為艾默生代理商以及與中央發(fā)電企業(yè)和省級電力公司如五大電力集團(國電、華能、華電、大唐、中電投)的合作關系，使得其逆變器合同出貨量攀升很快，2013年本身出貨接近1GW，代理艾默生銷售接近500MW。

　　“許繼的大機型還不錯，除了國內(nèi)逆變器，國外的逆變器產(chǎn)品質(zhì)量、性能都更理想?！敝胁奶烊A國際光伏工程技術(北京)有限公司副總經(jīng)理崔劍由于常年在電站項目第一線，他對逆變器企業(yè)及產(chǎn)品情況非常熟悉，他認為雖然近年國內(nèi)逆變器進步很快，但廠商還是要向國外企業(yè)學習和借鑒經(jīng)驗。

　　民企方面，繼易事特上市成功后，山億新能源也在籌備上市，試圖借助資本市場增強企業(yè)競爭力。值得一提的另外一家公司是中興昆騰，是為數(shù)不多進入日本市場的逆變器公司之一，產(chǎn)品并入了埼玉縣，青森縣等當?shù)仉娋W(wǎng)，獲得日本九大電力公司的認可。

　　分布式下，小功率們登臺表演

　　隨著中國政府的政策發(fā)布，2013年中國分布式光伏火了，以小功率逆變器為主推產(chǎn)品的逆變器公司們開始紛紛登臺表演，填補了大功率逆變器公司造成的沉默，使得行業(yè)在這一年里也過的并不寂寞。

　　過去幾年，分布式發(fā)電以國外為主，中國以大型地面電站為主，分布式發(fā)電市場占比很小，隨著中國政府一再下達分布式政策文件，分布式發(fā)電的狀況逐漸改善，2014年更設立對分布式新增裝機總量8GW目標(雖然此目標有下調(diào)可能)，畫出來的蛋糕無疑給了小功率逆變器廠商無限的想象空間及誘惑。

　　山億新能源、古瑞瓦特、追日電氣、固德威、歐姆尼克等陸續(xù)收到分布式訂單。固德威是2013年頗為活躍的公司之一，固德威營銷總監(jiān)蔣德明向記者介紹：“固德威主要市場及占比為歐洲30%、澳洲20%、南美洲10%、東南亞10%、中國30%。在國內(nèi)分布式市場中我們的產(chǎn)品已經(jīng)應用于數(shù)十個MW級的工商企業(yè)屋頂，最大屋頂電站達到20MW，未來我們將繼續(xù)鞏固和擴大在分布式市場中的領先優(yōu)勢。”

　　古瑞瓦特是另一家代表公司，公司市場部經(jīng)理方全向PV-Tech表示：“過去幾年古瑞瓦特以出口為主。隨著中國光伏電站發(fā)展起來，古瑞瓦特也參與推動分布式光伏發(fā)電在中國的應用，目前我們已經(jīng)優(yōu)先在國內(nèi)實現(xiàn)了多個市場分布式電站的合作。2013年底，古瑞瓦特發(fā)布了99%高效率的20kw機型，該機型已經(jīng)是世界上排名并列第一的高效機器，已經(jīng)優(yōu)先服務于廣東省部分光伏電站。2014年，我們將持續(xù)性配合中國分布式光伏發(fā)電的發(fā)展，提供更具有優(yōu)勢的產(chǎn)品?！?/p>

　　方全認為，分布式光伏發(fā)電在當前全球技術條件下，最具有優(yōu)勢的是組串式逆變器，相比集中型逆變器他擁有多重優(yōu)勢。比如當電池組件收到遮擋時，集中心電站會受到較大影響但組串型電站只有被遮擋的一串受到影響;組串型可以在同一項目中使用不同方向的組件;組串型逆變器在發(fā)電量上也有明顯優(yōu)勢等。

　　華為、固德威等公司表示贊同方全的觀點，同樣是他們的主張，華為胡信躍說：“組串式在收益保障、安裝、維護、安全性等方面的優(yōu)勢突出，能為客戶創(chuàng)造更大價值，這也是我們在進入這個產(chǎn)業(yè)之前做調(diào)研所得出的判斷。”

　　根據(jù)IHS最近的一份報告顯示，2013年市場對組串式逆變器運用于大型系統(tǒng)接受度與日俱增，這將使得組串式逆變器在幾個關鍵的市場占比份額增加。眼下在推廣分布式和追求更高投資收益(度電補貼)的情況下，選用組串式逆變器進行MW級電站建設成為趨勢之一。

　　相對于以上逆變器公司對分布式的看好與躍躍欲試，陽光電源顯得比較冷靜，鄭桂標向PV-Tech表達了他的看法：“發(fā)展可再生能源一定要因地制宜，我個人認為首先要解決西部大量的可再生能源送出問題，這是解決’量’的問題。其次才是解決分布式能源發(fā)展的問題，這是解決’質(zhì)’的問題。對此，照搬歐洲模式并不適合國內(nèi)情況。歐洲沒有大量的土地資源和良好的陽光條件來建設大型可再生能源發(fā)電站，迫不得已從分布式做起。而根據(jù)中國的實際情況，更適宜優(yōu)先發(fā)展西部大型可再生能源基地。

　　短期來說，對分布式可再生能源的期望值不要太高，其發(fā)展仍面臨著各種掣肘因素，比如質(zhì)量、可靠性及安全方面的隱憂，因為以后分布式應用更接近客戶端，尤其是跟客戶的負荷緊密連系在一起，如果可靠性沒做好，可能對分布式里面的本機負荷以及人身、建筑結構、房產(chǎn)帶來負面影響。從根本上說，這涉及電力市場體制改革的問題。如果市場及利益分配機制不能及時優(yōu)化調(diào)整，能源交易不能完全放開，分布式發(fā)電很難大規(guī)模做起來。”

　　據(jù)了解陽光也有推出小功率產(chǎn)品，從1.5-30KW都有成熟產(chǎn)品?！拔覀兲岢虻刂埔耍茖W設計，我們在給業(yè)主建議方案時根據(jù)項目現(xiàn)場的實施環(huán)境建議用合適的逆變器組合應用，為此我們的產(chǎn)品線也很豐富?！标柟怆娫匆晃讳N售如是說。

　　“另外，分布式并不意味著小功率，在一些公共設施及商業(yè)屋頂項目都是比較大的，需要集中型逆變器。相比組串式，集中型逆變器已經(jīng)有了多年環(huán)境應用經(jīng)驗，相對成熟穩(wěn)定?！碧刈冸姽の靼部偣こ處煆埨谘a充道，他更看好地面電站與集中式，據(jù)他介紹2014年特變電工新推出了一款500KW逆變器，功率密度可以做到業(yè)內(nèi)最高。

　　市場版圖將細分

　　就產(chǎn)品類型而言，雖然還沒有強制歸類標準，但業(yè)內(nèi)一般將逆變器分為電站集中型光伏逆變器(主要用于大型商業(yè)屋頂、工業(yè)廠房和大型地面光伏電站，功率范圍在30KW~630KW)、組串型光伏逆變器(主要用于住宅型屋頂和一些小型商業(yè)屋頂，功率范圍在1.5KW~30KW)以及微型逆變器(主要用于幕墻和窗臺等，功率等級在200W-500W)。

　　除了上述提到的集中型與組串式逆變器，2012年下半年以來，光伏微型逆變器也受到關注，微型逆變器是從單一太陽能電池組件轉換直流至交流電的一種裝置。相比于傳統(tǒng)逆變器，微型逆變器價格更為昂貴，為此受到價格競爭的考驗，但其輸出能源產(chǎn)量卻比傳統(tǒng)逆變器或中央逆變器裝置高出許多。2013年微型逆變器全球出貨量第一次突破500MW，而最大的微型逆變器市場在美國。

　　領先的微型逆變器公司EnphaseEnergy日前在報告2013年第四季度和全年業(yè)績中創(chuàng)下的一系列紀錄。該公司報告，由于創(chuàng)紀錄的107MW微型逆變器系統(tǒng)出貨量致使毛利率創(chuàng)紀錄達32%，收入創(chuàng)紀錄達6710萬美元，微型逆變器累計出貨量已經(jīng)超過500萬大關，達1.2GW(DC)。

　　“微型逆變器的確受到關注，但不贊成在技術條件未完善，比如微型逆變器在長期維護、智能電網(wǎng)調(diào)控和電能品質(zhì)調(diào)配上有明顯缺陷，成本尚高。微型逆變器可能成為2016年后的一個方向，但在技術問題解決前，不應該成為電網(wǎng)普遍推廣的方向。投資收益率依然是光伏市場首要考核的方向，因此穩(wěn)定高效和經(jīng)濟的解決方案依然是逆變器市場的持續(xù)關注點，也是古瑞瓦特的核心發(fā)展方向?！狈饺硎?。

　　中國現(xiàn)在沒有象EnphaseEnergy這樣的公司創(chuàng)造微型逆變器紀錄，但國內(nèi)以微逆作為主營產(chǎn)品的公司也在逐漸增加，昱能光伏、上海兆能、北電能源青島、英偉力、三晶電氣、埃菲生等公司在這一細分市場中加快了開拓步伐。

　　其中代表公司昱能光伏目前在中國微逆市場占有率頗高，達到90%以上。昱能光伏首席營銷官CMO童衛(wèi)平向PV-Tech表示：“我們主要的市場在國外，澳洲、美國等，澳洲微逆市場占有率達80%。中國市場畢竟還在剛剛起步，占公司整體業(yè)務的比例并不大，目前主要以北京、上海、江西、嘉興等政策先行地區(qū)為主。”對于微型逆變器的問題，他認為逆變器的發(fā)展方向，必然是智能化、安全、壽命更長，價格更低。

　　“微型逆變器有它的發(fā)展空間，只適應于微觀環(huán)境。如果微型逆變器用在沙漠電站，那么一塊電池板就需要一個逆變器，一個電站需要幾十萬片，不利于監(jiān)測與維護，會消耗大量用電及成本。同樣的道理，大功率逆變器也有特定的適用空間，中小功率逆變器如是。因此大功率、中功率、小功率及微型的逆變器在不同的細分市場都有各自的應用范圍和應用價值。不管產(chǎn)品的表現(xiàn)形象是什么，光伏逆變器的評價標準始終都是整體發(fā)電量、單位采購及維護成本、以及對電網(wǎng)適應性?！编嵐饦丝陀^評價道。

　　在逆變器圈子里，生產(chǎn)大功率逆變器的生產(chǎn)商不一定能生產(chǎn)小功率逆變器，而小功率逆變器生產(chǎn)商也未必能生產(chǎn)出質(zhì)優(yōu)價廉的大功率逆變器，他們之間不是等于符號，因為這屬于不同的技術積累范疇，沒有相當?shù)募夹g及實力積累的公司無法做到。術業(yè)有專攻，這為市場的進一步細分搭建了分水嶺。

　　崔劍表示：“在我看來，未來逆變器將兩級分化，要么越來越小，要么越來越大。”

　　IHS高級分析師謝峰分析道，伴隨傳統(tǒng)光伏市場的萎縮和新興光伏的崛起，全球逆變器市場格局將進一步細分與變化，他指出：“每個領域的領先公司都有其特長，也就是說未來市場會細分，他們在不同的細分市場均有其各自應用范圍和價值。2014年，隨著掙扎于生死邊緣的逆變器供應商退出市場，逆變器市場將進行整合?！?/p>