解讀政策紅利如何引導(dǎo)國(guó)內(nèi)FPD產(chǎn)業(yè)走向

　　“政策紅利”這一概念，既包含頂層宏觀政策紅利，也包括底層微觀政策紅利，大到戰(zhàn)略規(guī)劃，貨幣、財(cái)政政策;小到行業(yè)保控政策，區(qū)域規(guī)劃，任何積極政策的出臺(tái)都有可能為相關(guān)產(chǎn)業(yè)大發(fā)展創(chuàng)造廣闊的商機(jī)。而FPD產(chǎn)業(yè)的政策紅利對(duì)于引導(dǎo)整個(gè)產(chǎn)業(yè)走勢(shì)起到了最為關(guān)鍵的作用。

　　從全球來(lái)看，政策紅利對(duì)FPD產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的發(fā)展中起到了積極地推動(dòng)作用。表現(xiàn)尤為突出的當(dāng)屬韓國(guó)政府。在上世紀(jì)90年代，液晶產(chǎn)業(yè)的第二次十年的衰退期，韓國(guó)政府從競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和人才戰(zhàn)略的高度出發(fā)，整合產(chǎn)官學(xué)資源，集中財(cái)力支持三星、LGD等龍頭企業(yè)，逆周期投資液晶顯示產(chǎn)業(yè)，并一舉奠定了韓國(guó)FPD產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)的領(lǐng)先地位。所以政策紅利內(nèi)涵是指國(guó)家政策在經(jīng)濟(jì)中的支持作用，主要伴隨著國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的扶持、優(yōu)惠等平臺(tái)而產(chǎn)生。

　　當(dāng)前，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)刻，而國(guó)內(nèi)的FPD產(chǎn)業(yè)在國(guó)家所倡導(dǎo)轉(zhuǎn)型升級(jí)中扮演的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，而國(guó)家大力支持FPD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展自然為出臺(tái)相應(yīng)地政策，以政策紅利來(lái)引導(dǎo)整個(gè)FPD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。而引導(dǎo)FPD產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的關(guān)鍵還在于怎么把握在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拐點(diǎn)，以政策紅利來(lái)促進(jìn)其加速發(fā)展。

　　近年來(lái)，國(guó)家對(duì)FPD產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持可謂不遺余力，從終端市場(chǎng)的產(chǎn)品補(bǔ)貼、中端液晶面板產(chǎn)業(yè)的資金資助到上游材料設(shè)備行業(yè)的政策支持。政策紅利一步步引導(dǎo)國(guó)內(nèi)的FPD產(chǎn)業(yè)從終端到上游產(chǎn)業(yè)鏈蔓延，也促進(jìn)了國(guó)內(nèi)FPD產(chǎn)業(yè)的快速地發(fā)展和本土化水平的大幅度地提高，最終提升了國(guó)家經(jīng)濟(jì)的整體實(shí)力。

　　目前，中國(guó)多地?zé)嶂訤PD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并出臺(tái)相應(yīng)地優(yōu)惠政策，積極吸引顯示企業(yè)大規(guī)模地投資建設(shè)。過(guò)熱的FPD產(chǎn)業(yè)讓一些人開(kāi)始擔(dān)心國(guó)內(nèi)的FPD產(chǎn)業(yè)會(huì)像光伏產(chǎn)業(yè)一樣再釀“悲劇”。誠(chéng)然，一些人的擔(dān)心不無(wú)道理，因?yàn)轱@示產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)一樣，是國(guó)家重點(diǎn)支持的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，受到國(guó)家在資金、稅收、財(cái)政等各個(gè)方面的政策支持，也是受惠政策紅利最多的兩個(gè)行業(yè)，但光伏產(chǎn)業(yè)在歐美“雙反”和產(chǎn)能過(guò)剩的雙重壓力下，不到10年的時(shí)間像潮水般崛起又衰落，讓光伏產(chǎn)業(yè)遭到了毀滅性打擊，這讓光伏企業(yè)和地方政府始料未及。而此刻，國(guó)內(nèi)過(guò)熱的FPD產(chǎn)業(yè)讓人感受到了光伏產(chǎn)業(yè)“悲劇”發(fā)生前所具有的鼎盛和輝煌，產(chǎn)生了相似地錯(cuò)覺(jué)。

　　其實(shí)，對(duì)任何行業(yè)來(lái)講，政策紅利是把雙刃劍，有弊也有利。只要這個(gè)行業(yè)在頂層政策和底層微觀政策規(guī)劃好了，就能趨利避害，引導(dǎo)和促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的不斷發(fā)展壯大。就目前大熱的FPD產(chǎn)業(yè)來(lái)講，光伏產(chǎn)業(yè)的“悲劇”不會(huì)在FPD產(chǎn)業(yè)上重演，因?yàn)镕PD產(chǎn)業(yè)在中國(guó)大陸內(nèi)具有深厚的根基和日漸完善的產(chǎn)業(yè)鏈，而國(guó)家的政策紅利只會(huì)如催化劑一樣促進(jìn)其不斷地發(fā)展，而懸于空中沒(méi)有根基的光伏產(chǎn)業(yè)所發(fā)生的“悲劇”在政策紅利的驅(qū)使下是不可避免的，也是一種必然。

　　一、政策紅利引導(dǎo)下國(guó)內(nèi)FPD產(chǎn)業(yè)下游市場(chǎng)龐大

　　從FPD產(chǎn)業(yè)本身來(lái)講，它是基于國(guó)內(nèi)龐大的電子消費(fèi)產(chǎn)品市場(chǎng)為基礎(chǔ)發(fā)展起來(lái)的，下游的終端市場(chǎng)具有海量的需求。以中國(guó)主導(dǎo)的亞洲市場(chǎng)高達(dá)到2820億美元的規(guī)模。據(jù)稱，在全球消費(fèi)電子市場(chǎng)中，新興市場(chǎng)國(guó)家占到了50%的市場(chǎng)份額。另外，中國(guó)大陸也是全球最大電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地。目前，中國(guó)生產(chǎn)全球80%以上的手機(jī)，60%電視，50%的電腦。據(jù)工信部公布的《2013年手機(jī)行業(yè)發(fā)展情況回顧與展望》，2013年我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量達(dá)到14.6億部，增長(zhǎng)23.2%，其中智能手機(jī)占全球手機(jī)銷量的比例超過(guò)70%。據(jù)IDC發(fā)布的2013年全球手機(jī)18億部的出貨量測(cè)算，我國(guó)產(chǎn)量占全球出貨量份額達(dá)到81.1%，比2012年提高10個(gè)百分點(diǎn)以上。

　　在電子產(chǎn)品出口方面：據(jù)海關(guān)總署公布消息顯示，2014年1-4月份，我國(guó)彩電出口總量為2257萬(wàn)臺(tái)，同比2013年同期(1517萬(wàn)臺(tái))增長(zhǎng)48.7%;出口金額約39.77億美元，同比2013年同期(約29.97億美元)增長(zhǎng)32.7%。如圖1

　　據(jù)了解，2014年1月份，我國(guó)彩色電視機(jī)出口量為639萬(wàn)臺(tái)，同比去年增長(zhǎng)73.5%，出口金額約11.11億美元，同比增長(zhǎng)54.9%。2013年1月份同期出口量為368萬(wàn)臺(tái)，出口金額7.17億美元。2月份，我國(guó)彩電出口量為356萬(wàn)臺(tái)，出口金額6.52億美元;1-2月份，我國(guó)彩電出口量995萬(wàn)臺(tái)(2013年同期688萬(wàn)臺(tái))，同比增長(zhǎng)44.6%;出口金額17.64億美元(2013年同期3.38億美元)，同比增長(zhǎng)31.8%。3月份我國(guó)彩電出口量達(dá)到573萬(wàn)臺(tái)，出口金額約10.42億美元;2014年第一季度(1-3月)，我國(guó)彩電出口量累計(jì)達(dá)到1568萬(wàn)臺(tái)(2013年同期1094萬(wàn)臺(tái))，同比增長(zhǎng)43.3%;出口金額達(dá)到28.06億美元(2013年同期21.68億美元)，同比增長(zhǎng)29.4%。4月份，我國(guó)彩色電視機(jī)出口量為689萬(wàn)臺(tái)，出口金額約11.71億美元;

　　除了彩色電視機(jī)領(lǐng)域，2014年第一季度，我國(guó)手機(jī)累計(jì)出口4.92億部，同比增長(zhǎng)13.2%。平板電腦出口量為3482萬(wàn)臺(tái)，筆記本電腦出口量為3390萬(wàn)臺(tái)，一季度后兩者的出口金額分別為179億美元和66億美元。目前，中國(guó)已經(jīng)成為全世界最大的消費(fèi)電子市場(chǎng)，中國(guó)正開(kāi)始扮演全球消費(fèi)電子行業(yè)驅(qū)動(dòng)引擎的角色。

　　二、政策紅利對(duì)FPD產(chǎn)業(yè)鏈影響巨大

　　國(guó)內(nèi)的FPD產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高投入、高技術(shù)、高風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)業(yè)，一般都是國(guó)家來(lái)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而國(guó)家和地方政府的優(yōu)惠政策對(duì)FPD產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)影響很大，這也是政策紅利對(duì)國(guó)內(nèi)整個(gè)FPD產(chǎn)業(yè)鏈影響巨大的原因所在，無(wú)論在下游終端市場(chǎng)、中端的面板顯示領(lǐng)域還是上游的設(shè)備原材料。

　　1、政策紅利對(duì)下游終端廠商及市場(chǎng)影響

　　國(guó)家和政府是從下游終端市場(chǎng)開(kāi)始著手，出臺(tái)政策繁榮市場(chǎng)，拉動(dòng)內(nèi)需。而政策紅利讓本土企業(yè)受惠頗多。這可以追溯到2007年，從這年起政府陸續(xù)將“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”、“節(jié)能惠民”三大全國(guó)性財(cái)政補(bǔ)貼政策賜予家電行業(yè)，以期拉動(dòng)內(nèi)需。作為最市場(chǎng)化的家電行業(yè)，卻得到了最密集的政府補(bǔ)貼，受惠頗多。同時(shí)也拉動(dòng)中游及上游設(shè)備原材料的需求，獲得了積極成效。而終端廠商是政策紅利的直接受益者，受惠最大。據(jù)家電行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，平板電視獲100多億元補(bǔ)貼，平板電視中的節(jié)能產(chǎn)品比重已達(dá)到90%以上。這不僅讓平板電視廠商成為最大贏家，也是國(guó)家以政策紅利引導(dǎo)后所期望看到的效果。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自“節(jié)能補(bǔ)貼政策”實(shí)施以來(lái)，家電市場(chǎng)的節(jié)能水平大幅提升，節(jié)能產(chǎn)品普及進(jìn)程大大加快。家電節(jié)能補(bǔ)貼政策共帶動(dòng)國(guó)內(nèi)3270多萬(wàn)臺(tái)高效節(jié)能家電的銷售，約拉動(dòng)消費(fèi)需求1154億多元。從推廣效果來(lái)看，隨著節(jié)能產(chǎn)品不斷普及，節(jié)能理念已經(jīng)深入人心。

　　但這種政策紅利卻也產(chǎn)生了消極的影響，特別是持續(xù)多年的家電補(bǔ)貼政策停止后，顯示產(chǎn)業(yè)馬上出現(xiàn)了蕭條的景象。去年6月，包括節(jié)能補(bǔ)貼、以舊換新、家電下鄉(xiāng)在內(nèi)的家電產(chǎn)業(yè)刺激政策悉數(shù)退出，各家電產(chǎn)品銷售出現(xiàn)了明顯的下滑。奧維咨詢監(jiān)測(cè)的去年下半年平板電視數(shù)據(jù)顯示，平板電視總體監(jiān)測(cè)零售規(guī)模18.8萬(wàn)臺(tái)，銷量同比下降43.7%，環(huán)比下降12.6%。

　　因?yàn)閲?guó)家能效補(bǔ)貼政策的終止受到影響最大的是平板顯示產(chǎn)業(yè)的終端環(huán)節(jié)，因?yàn)樗鼈兪巧弦惠喺哐a(bǔ)貼的直接受惠者，受到的影響也最大;政策紅利刺激終端廠商讓部分需求提前釋放，短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生積極的效果，但后果是一旦這一政策終止，紅利消失，讓整個(gè)終端市場(chǎng)的銷售出現(xiàn)大面積的下滑。終端廠商為了減輕庫(kù)存的壓力，會(huì)縮減產(chǎn)能，同時(shí)也會(huì)血拼產(chǎn)品價(jià)格，整個(gè)市場(chǎng)將陷入無(wú)序地競(jìng)爭(zhēng)之中，靠市場(chǎng)機(jī)制來(lái)配置過(guò)剩的終端家電產(chǎn)品。所以為了接續(xù)國(guó)家補(bǔ)貼政策的空缺，一些企業(yè)開(kāi)始聯(lián)合進(jìn)行非國(guó)家的企業(yè)補(bǔ)貼方式，穩(wěn)定市場(chǎng)需求。

　　也有業(yè)內(nèi)專家指出，政策紅利雖然結(jié)束，但節(jié)能環(huán)保的平板電視產(chǎn)品已經(jīng)深入人心。未來(lái)，在節(jié)能技術(shù)不斷完善和創(chuàng)新下，將會(huì)有更多、更加環(huán)保的新技術(shù)、新材料應(yīng)用到平板電視產(chǎn)品上，這也達(dá)到了政府調(diào)節(jié)市場(chǎng)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的目的。

　　另外，由于行業(yè)內(nèi)未有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)上4K超高清電視產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，消費(fèi)者難以選擇到滿意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，這不僅將打擊消費(fèi)者的4K電視購(gòu)買欲望，同時(shí)也不利于4K超高清電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)對(duì)規(guī)范4K電視市場(chǎng)秩序的呼聲漸高。這種情況下，去年中國(guó)電子商會(huì)、國(guó)家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心聯(lián)合本土彩電行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)TCL推出《4K超高清電視選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》，促進(jìn)了4K電視市場(chǎng)的有序發(fā)展。

　　在移動(dòng)智能終端領(lǐng)域，去年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于組織實(shí)施2013年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及第四代移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的通知》。其中，明確提出支持基于TD-LTE的第四代移動(dòng)通信的產(chǎn)業(yè)化。產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)支持重點(diǎn)包括8個(gè)方面：移動(dòng)智能終端新型應(yīng)用系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、面向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的可穿戴設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能終端公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、移動(dòng)智能終端開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化環(huán)境建設(shè)、高速寬帶無(wú)線接入設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、高速寬帶無(wú)線接入技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)新應(yīng)用示范、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、基于TD-LTE的行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用示范。

　　4G市場(chǎng)前景廣闊，是終端市場(chǎng)中國(guó)力量崛起的新機(jī)遇，需要在政策等方面更多的引導(dǎo)。工信部總工程師張峰此前就表示：“國(guó)產(chǎn)智能終端產(chǎn)品雖然占據(jù)了50%以上的市場(chǎng)份額，但盈利能力不夠強(qiáng)，大部分利潤(rùn)仍被國(guó)外品牌占據(jù)，發(fā)展信息產(chǎn)品，就要面向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等熱點(diǎn)，加快實(shí)施智能終端產(chǎn)業(yè)化工程。”

　　除國(guó)家布局4G移動(dòng)市場(chǎng)外，國(guó)內(nèi)三大電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)移動(dòng)終端的補(bǔ)貼政策也是促進(jìn)市場(chǎng)的銷售規(guī)模，但也給電信運(yùn)營(yíng)商造成了巨大的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。目前，電信運(yùn)營(yíng)商取消移動(dòng)終端補(bǔ)貼是大勢(shì)所趨，移動(dòng)智能終端將有更多的創(chuàng)新技術(shù)來(lái)降低成本。

　　2、政策紅利對(duì)中游液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響

　　在中國(guó)的平板顯示產(chǎn)業(yè)中，中游的液晶面板產(chǎn)業(yè)是其中重要的一環(huán)。眾所周知，液晶面板是顯示器、液晶電視和平板電腦等眾多IT產(chǎn)品的重要組成部分，其成本占據(jù)這類產(chǎn)品的80%以上。而液晶面板產(chǎn)業(yè)是一個(gè)典型的投資高、技術(shù)高、風(fēng)險(xiǎn)高的三高產(chǎn)業(yè)，且產(chǎn)業(yè)周期短、技術(shù)更迭快，讓企業(yè)背負(fù)著巨大的折舊成本，動(dòng)輒上百億元的投資不是單個(gè)企業(yè)所負(fù)擔(dān)了的，而國(guó)家和政府在扶持平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，就不得不為企業(yè)考慮資金、稅收等各方面的支持。

　　由于國(guó)內(nèi)廠商在液晶面板產(chǎn)業(yè)方面缺乏技術(shù)和政府有力支持，在大尺寸液晶面板領(lǐng)域失去話語(yǔ)權(quán)，終端彩電廠商長(zhǎng)年處于嚴(yán)重依賴進(jìn)口的狀態(tài)，被迫花費(fèi)巨資從韓國(guó)、臺(tái)灣、日本廠商手里采購(gòu)液晶面板等關(guān)鍵零部件。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)液晶面板的進(jìn)出口逆差自2004年以來(lái)顯著增加，到2008年達(dá)到峰值的217.22億美元。以2010年為例，當(dāng)年中國(guó)液晶面板進(jìn)口額超過(guò)460億美元，僅次于集成電路(1569億美元)、石油(1351億美元)和鐵礦石(794億美元)。

　　液晶面板產(chǎn)業(yè)作為資本密集、技術(shù)密集、勞動(dòng)力密集的三高產(chǎn)業(yè)，正是發(fā)達(dá)國(guó)家得以占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈高端的“天然壁壘”，而中國(guó)在產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中，必然要努力突破這些壁壘，才能與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一較高下。從發(fā)展歷史來(lái)看，中國(guó)的半導(dǎo)體工業(yè)起步時(shí)間，只比美國(guó)晚了10年;液晶面板起步時(shí)間，也只比日本晚不到10年，然而經(jīng)過(guò)40年的發(fā)展，中國(guó)與美國(guó)、日本，在半導(dǎo)體和液晶方面的差距越來(lái)越大，甚至被更晚進(jìn)入這些產(chǎn)業(yè)的韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面。除了外國(guó)技術(shù)封鎖、投資決策遲緩、投資強(qiáng)度不夠、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱等原因外，各級(jí)政府在電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策上“重引進(jìn)、輕消化吸收”的決策失誤，需要負(fù)很大的責(zé)任。各地政府“以市場(chǎng)換技術(shù)”建立合資企業(yè)，卻很難擺脫外資企業(yè)對(duì)于技術(shù)、資本、市場(chǎng)的控制;又因自身惰性，使得這些企業(yè)進(jìn)一步失去了自我升級(jí)的能量，只能淪為外資廠商的傀儡。缺乏具備獨(dú)立競(jìng)爭(zhēng)性的上游電子企業(yè)，使得中國(guó)人在這個(gè)飛速巨變的龐大產(chǎn)業(yè)中，失去了得以維持技術(shù)進(jìn)步的“學(xué)習(xí)平臺(tái)”。下游配套企業(yè)在失去上游龍頭企業(yè)牽引下，難以靠自身力量取得單獨(dú)突破。而外國(guó)企業(yè)又絕不可能為自己培養(yǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這使得中國(guó)整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈的水平，與國(guó)外的差距越來(lái)越遠(yuǎn)。在技術(shù)出現(xiàn)“代差”的情況下，中國(guó)企業(yè)難以像傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)那樣，靠成本和規(guī)模優(yōu)勢(shì)取勝。而外國(guó)企業(yè)在占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)后，依靠從中國(guó)市場(chǎng)獲取的巨額盈利，進(jìn)一步增強(qiáng)了其對(duì)中國(guó)企業(yè)的壓倒性優(yōu)勢(shì)。

　　國(guó)內(nèi)液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展日益成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)中的絆腳石，這一不利局面到2008年全球金融危機(jī)，全球液晶面板價(jià)格崩盤(pán)才有所緩解。為了突破產(chǎn)業(yè)困局，政府啟動(dòng)了一系列的扶持液晶面板發(fā)展的專項(xiàng)政策。從2009年起，國(guó)內(nèi)液晶面板企業(yè)逆勢(shì)擴(kuò)張，打響了產(chǎn)業(yè)反擊戰(zhàn)。這幾年，以京東方、華星光電為首的本土面板廠商開(kāi)始發(fā)力，國(guó)產(chǎn)液晶面板企業(yè)的產(chǎn)值和覆蓋率呈高倍爆發(fā)式增長(zhǎng)。據(jù)工信部發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年國(guó)內(nèi)以液晶面板為代表的平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1070億元，，同比增長(zhǎng)44.6%，本土液晶電視面板自給率超過(guò)35%，在全球市場(chǎng)占有率提升至11.4%。液晶面板產(chǎn)量2088萬(wàn)平方米，同比增加27%，銷售量2085萬(wàn)平方米，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國(guó)進(jìn)口液晶面板495.77億美元，同比下降1.44%;出口358.55億美元，同比下降1.1%;貿(mào)易逆差已降至137.21億美元，比2012年減少了2.32個(gè)百分點(diǎn)，貿(mào)易逆差額縮小到2004年以來(lái)的最低值。

　　液晶顯示產(chǎn)業(yè)關(guān)系到國(guó)家戰(zhàn)略，對(duì)于我國(guó)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)意義重大。作為一種高投入、高回報(bào)、技術(shù)含量高且技術(shù)更新?lián)Q代速度較快的項(xiàng)目，液晶面板的投資需要國(guó)家的強(qiáng)力扶持，才能持續(xù)發(fā)展。這方面的以韓國(guó)政府表現(xiàn)尤為突出。在上世紀(jì)90年代，液晶產(chǎn)業(yè)的第二次十年的衰退期，韓國(guó)政府從國(guó)家利益高度出發(fā)，整合產(chǎn)官學(xué)資源，集中財(cái)力支持三星、LGD等龍頭企業(yè)，逆周期投資液晶顯示產(chǎn)業(yè)，并一舉奠定了韓國(guó)FPD產(chǎn)業(yè)在全球內(nèi)的領(lǐng)先地位。韓國(guó)的液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式就需要中國(guó)政府加以借鑒，發(fā)展本土的液晶面板產(chǎn)業(yè)。

　　相較于日本、韓國(guó)而言，我國(guó)液晶顯示產(chǎn)業(yè)起步較晚，基礎(chǔ)依然薄弱，產(chǎn)業(yè)布局相對(duì)單一。國(guó)家和政府出臺(tái)一系列地政策支持本土液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)成為一種必然的選擇。我國(guó)非常重視平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已將其作為重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)，列入“十一五”發(fā)展規(guī)劃，并列為“2006年至2020年信息產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展綱要”中最重要的發(fā)展項(xiàng)目之一。2009年2月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于組織實(shí)施彩電產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)有關(guān)問(wèn)題的通知》，將連續(xù)三年組織實(shí)施彩電產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)，專項(xiàng)重點(diǎn)包括彩電整機(jī)、平板顯示面板模組、平板顯示關(guān)鍵配套件及材料和平板顯示專用制造和測(cè)試設(shè)備。同年4月，《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確將TFT-LCD液晶平板顯示列入重點(diǎn)任務(wù)和重大工程。2010年初，發(fā)改委和工信部聯(lián)合發(fā)布《2010-2012年平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確規(guī)定將高世代液晶面板生產(chǎn)的審批權(quán)收歸工信部和發(fā)改委，并對(duì)8條高世代液晶面板線進(jìn)行重新審查;2012年2月24日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃在創(chuàng)新方面提出，百?gòu)?qiáng)企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入比重超過(guò)5%;信息技術(shù)領(lǐng)域發(fā)明專利申請(qǐng)累計(jì)總量達(dá)到130萬(wàn)件左右;在集成電路、新型顯示器件、關(guān)鍵元器件、重要電子材料及電子專用設(shè)備儀器等領(lǐng)域突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)。集成電路產(chǎn)品滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求近30%，芯片制造業(yè)規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到12英寸、32/28納米工藝;平板電視面板自給率80%以上;建立完善TD-LTE產(chǎn)業(yè)體系。工信部同時(shí)發(fā)布了《電子基礎(chǔ)材料和關(guān)鍵元器件“十二五”規(guī)劃》《電子專用設(shè)備儀器“十二五”規(guī)劃》《數(shù)字電視與數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》等三個(gè)子規(guī)劃。國(guó)家一系列政策出臺(tái)表明了政府對(duì)發(fā)展TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的積極扶持態(tài)度，顯示出該產(chǎn)業(yè)在電子信息產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略地位。

　　隨著《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》以及《2010-2012年平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策推動(dòng)下，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出加快發(fā)展的態(tài)勢(shì)。液晶面板產(chǎn)業(yè)被中國(guó)政府視為新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，受到國(guó)家在政策方面的傾斜和扶持。加上后續(xù)政策的出臺(tái)，政府保持相關(guān)政策的延續(xù)性和連貫性，讓液晶面板產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

　　隨著國(guó)內(nèi)液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，自給率的不斷提升，學(xué)界和企業(yè)界關(guān)于保護(hù)本土液晶面板產(chǎn)業(yè)而提高關(guān)稅稅率的呼聲不斷高漲。財(cái)政部順應(yīng)國(guó)內(nèi)發(fā)展形勢(shì)，公布自2012年4月1日起，我國(guó)將對(duì)液晶顯示板等4個(gè)稅目商品進(jìn)口關(guān)稅暫定稅率進(jìn)行調(diào)整。經(jīng)過(guò)調(diào)整后，我國(guó)進(jìn)口32英寸及以上不含背光模組的液晶面板將不再執(zhí)行原先3%的暫定稅率，而是恢復(fù)執(zhí)行5%的最惠國(guó)進(jìn)口關(guān)稅稅率。2014年全國(guó)兩會(huì)的“一號(hào)提案”首次聚焦科技領(lǐng)域。而一度成為中國(guó)僅次于石油、芯片、鐵礦石之后的第四大單一進(jìn)口產(chǎn)品的液晶面板，進(jìn)入多位代表委員的議政視野。全國(guó)政協(xié)委員、中科院院士歐陽(yáng)鐘燦認(rèn)為，盡管中國(guó)大陸出貨的液晶顯示屏在全球市場(chǎng)的占有率，已經(jīng)從2010年的3.9%提升至2013年的13%，但中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)仍存在巨大壓力和挑戰(zhàn)，尤其未來(lái)五年將處在攻堅(jiān)期，需要國(guó)家給予更多政策支持。并建議國(guó)家將液晶顯示面板關(guān)稅稅率從5%提高至10%，為國(guó)內(nèi)面板廠贏得發(fā)展時(shí)間。

　　全國(guó)人大代表、TCL集團(tuán)董事長(zhǎng)李東生也認(rèn)為，在關(guān)稅政策上加大對(duì)國(guó)內(nèi)平板顯示企業(yè)的保護(hù)力度意義重大，方式包括：材料免稅、增值稅退稅，以及將液晶面板進(jìn)口關(guān)稅由目前的5%提高至8%-10%。他進(jìn)一步表示，中國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)的全球地位仍待鞏固，或者說(shuō)還需要乘勝追擊，尤其要避免出現(xiàn)臺(tái)灣在液晶面板發(fā)展上后續(xù)政策乏力的情況。并且國(guó)內(nèi)新建項(xiàng)目比國(guó)際廠商的設(shè)備折舊費(fèi)用高8%-10%，是企業(yè)自身無(wú)法克服的困難，需要國(guó)家在資金方面的進(jìn)一步支持。

　　目前，中國(guó)的液晶面板進(jìn)口稅率和其他國(guó)家和地區(qū)相比明顯偏低，巴西的稅率是12%，韓國(guó)的稅率是8%，歐盟是14%，而中國(guó)大陸目前是5%，為了保護(hù)本土液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)家有必要把關(guān)稅稅率從5%提高至10%”提高面板進(jìn)口關(guān)稅稅率，除了可以給本土面板企業(yè)帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，還可以推動(dòng)全球液晶面板產(chǎn)能加速向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。目前，韓國(guó)三星電子、LG顯示等已分別在蘇州、廣州建設(shè)面板工廠。

　　除了財(cái)稅政策方面的扶持，歐陽(yáng)鐘燦還建議國(guó)家設(shè)立國(guó)家半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)重大科技專項(xiàng)，對(duì)面板企業(yè)在氧化物、低溫多晶硅、有源有機(jī)電致發(fā)光、柔性顯示等新型半導(dǎo)體顯示技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化給予支持。

　　國(guó)家在宏觀政策方面對(duì)平板顯示產(chǎn)業(yè)的大力支持下，地方政府則扮演著參與者和引進(jìn)者雙重角色，為了發(fā)展本地區(qū)的平板顯示產(chǎn)業(yè)，為面板企業(yè)提供了諸多優(yōu)惠的政策，在土地、資金、稅收以及配套設(shè)施方面給予顯示企業(yè)更多的照顧。北京、上海、合肥、蘇州、深圳、廣州、重慶等城市紛紛爭(zhēng)取國(guó)外內(nèi)的面板廠商，在本地區(qū)設(shè)廠生產(chǎn)。本土面板廠商在地方政府的爭(zhēng)奪中，更是受惠頗多，在資金、稅收等方面占有優(yōu)勢(shì)，在解決了資金問(wèn)題后，開(kāi)始擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能，加快發(fā)展。

　　事實(shí)上，中國(guó)大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)過(guò)去幾年的迅猛發(fā)展離不開(kāi)國(guó)家在2008年全球金融危機(jī)后啟動(dòng)的多向平板顯示產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)扶持政策。歐陽(yáng)鐘燦以京東方為例說(shuō)，正是在這些政策的支持下，其在2013年高附加值產(chǎn)品比重達(dá)71%，比2011年增長(zhǎng)610%，國(guó)產(chǎn)化材料種類覆蓋率達(dá)64.4%，比2011年增長(zhǎng)115%，國(guó)產(chǎn)化裝備種類覆蓋率達(dá)到15.7%，比2011年增長(zhǎng)214%。

　　在國(guó)家和地方政府對(duì)液晶面板產(chǎn)業(yè)的大力支持下，以京東方、華星光電、中電熊貓為代表的本土面板廠商受惠較多。我們以京東方和華星光電兩家企業(yè)來(lái)分析，其受惠于政策紅利后發(fā)展成行業(yè)內(nèi)的巨無(wú)霸。

　　京東方在中國(guó)的液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上是一家無(wú)法忽略的企業(yè)，它走的路線與當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)普遍以“市場(chǎng)換技術(shù)”的路線不同。在2003年全盤(pán)收購(gòu)韓國(guó)現(xiàn)代株式會(huì)社的TFT-LCD業(yè)務(wù)，在2005年完成消化吸收后，轉(zhuǎn)向自主創(chuàng)新;當(dāng)“市場(chǎng)換技術(shù)”的路線在發(fā)展本土液晶面板產(chǎn)業(yè)中破產(chǎn)后，京東方正依靠自身的力量建成了5代線。當(dāng)日本夏普把本土企業(yè)計(jì)劃建設(shè)6代液晶面板的“聚攏計(jì)劃”項(xiàng)目忽悠散了后，日韓臺(tái)面板廠商照樣在大陸液晶面板市場(chǎng)賺取每年300多億美元的巨額利潤(rùn)。

　　在這些面板廠商額手相慶時(shí)，從2009年起，京東方相繼建設(shè)了6代線以8.5代面板產(chǎn)線，擊垮了他們共同防線，這些國(guó)際面板巨頭們紛紛到大陸建設(shè)高世代液晶面板產(chǎn)線。京東方也借勢(shì)地方政府的雄厚財(cái)力和資本市場(chǎng)，推進(jìn)自己的高世代液晶面板產(chǎn)線計(jì)劃。從2009年到2013年，相繼建成1條6代線，3條8.5代線，1條5.5代AMOLED產(chǎn)線，使自身體量得以超速膨脹，投資總規(guī)模達(dá)到1425億元以上。華星光電也接連投建2條8.5代線，又在武漢投建6代LTPSLCD/AMOLED產(chǎn)線，總投資金額今650億元。

　　京東方在政府補(bǔ)貼上也受惠較多。京東方A這些年以來(lái)幾乎都處在虧損狀態(tài)，但是每到快被ST的關(guān)鍵時(shí)刻，都會(huì)有政府出手。尤其是2009年，靠著7億元的政府補(bǔ)助才勉強(qiáng)有5000萬(wàn)盈利。近兩年的勉強(qiáng)扭虧，也是倚仗高額的政府補(bǔ)貼。逐年來(lái)看，2009年京東方A當(dāng)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)為-13.05億元，但是當(dāng)年其奇跡般地獲得了政府補(bǔ)助近7億元，加上其他各種名目的收入，勉強(qiáng)盈利近5000萬(wàn)元。之后的2011年，京東方A實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.6億元，但是這個(gè)數(shù)據(jù)還包含著通過(guò)套現(xiàn)內(nèi)蒙古地方政府“補(bǔ)貼”的煤炭資源獲得36億元轉(zhuǎn)讓款、巨額退稅以及貸款貼息的水分。如圖2

　　2012年財(cái)報(bào)顯示全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.58億元，同比下滑75.8%。但是2012年京東方A收到兩筆貸款貼息，合計(jì)2億，加上其他補(bǔ)貼共計(jì)9.26億元補(bǔ)貼。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年以來(lái)，京東方A獲得的政府補(bǔ)貼高達(dá)27.38億元。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2010-2013年，華星光電獲得補(bǔ)貼和債務(wù)豁免達(dá)到78.23億元。2010年，深圳市政府和廣東省政府共計(jì)給予TCL液晶面板項(xiàng)目15.52億元的財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼。2011年，深圳市政府給予TCL高世代液晶面板項(xiàng)目7000萬(wàn)元專項(xiàng)補(bǔ)助。2012年TCL年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，TCL集團(tuán)獲得政府補(bǔ)助達(dá)13.27億元，與液晶面板直接相關(guān)的補(bǔ)貼有近5億元。2013年6月18日，TCL公告稱，政府豁免了華星光電8.5代面板項(xiàng)目51.01億元的債務(wù)。據(jù)了解，這是深圳國(guó)資委直屬的深超科技豁免了華星光電51.01億元的債務(wù)。去年底，華星光電已收到6億元政府補(bǔ)助。TCL及其控股子公司華星光電僅4年時(shí)間就獲得政府補(bǔ)貼高達(dá)78億元。如圖3

　　伴隨歷次來(lái)自政府的補(bǔ)貼和債務(wù)豁免，以及華星光電8.5代液晶面板產(chǎn)線的大規(guī)模出貨量所獲得的巨大的利潤(rùn)，讓華星光電成為TCL的最大“搖錢樹(shù)”。

　　另外，為了防止出現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)那樣的產(chǎn)業(yè)過(guò)剩，國(guó)家發(fā)改委對(duì)國(guó)外企業(yè)和地方政府推動(dòng)的“液晶熱”進(jìn)行了干預(yù)，避免重復(fù)建設(shè)造成資源浪費(fèi)，從國(guó)家層面統(tǒng)籌規(guī)劃。2010年初國(guó)家發(fā)改委決定總共只批準(zhǔn)5條高世代生產(chǎn)線的建設(shè)。當(dāng)時(shí)京東方北京8.5代線、TCL深圳8.5代線和昆山龍飛光電的8.5代線都已經(jīng)獲批。于是5個(gè)名額還剩下2個(gè)。而爭(zhēng)奪這兩個(gè)名額的候選項(xiàng)目還有5個(gè)。包括南京夏普的8代線，中方占股75%，夏普占股25%;安徽合肥的鑫晟光電，背后是京東方在主導(dǎo);再加上三星蘇州的7.5代線(后升級(jí)到8.5代線)、LGD在廣州的8.5代線及成都富士康光電的項(xiàng)目。“五進(jìn)二”的角逐異常激烈，各方使出了渾身解數(shù)。直至2010年底，國(guó)家發(fā)改委才批準(zhǔn)了三星蘇州7.5代線，和LG廣州8.5代線項(xiàng)目。日本和臺(tái)灣廠商悉數(shù)出局。這股由京東方發(fā)起的“液晶”熱潮，表明中國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了重大轉(zhuǎn)機(jī)。但外資在華爭(zhēng)相建廠背后的“殺機(jī)”，也說(shuō)明了政府部門從宏觀把握本國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展準(zhǔn)入門檻的重要性。

　　目前，平板顯示被確定為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，計(jì)劃到2015年大陸將建成9條8.5代液晶面板生產(chǎn)線，超越中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，成為全球第二大平板顯示生產(chǎn)基地。

　　除了高世代液晶面板產(chǎn)線外，次世代面板受到智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)終端市場(chǎng)拉動(dòng)，呈現(xiàn)了一個(gè)巨大的商機(jī)，特別是高端中小尺寸面板更是受到市場(chǎng)的青睞。國(guó)內(nèi)多個(gè)地方政府爭(zhēng)相推出優(yōu)惠政策，建設(shè)面板顯示產(chǎn)業(yè)園，各大面板企業(yè)不惜砸下重金，紛紛上馬大型項(xiàng)目。如友達(dá)在昆山投資500億元新臺(tái)幣建設(shè)6代LTPSLCD產(chǎn)線;華星光電在武漢投資160億元投建LTPSLCD/AMOLED產(chǎn)線。京東方也募集資金460億元，先后在重慶、鄂爾多斯、合肥等地建設(shè)高世代液晶面板生產(chǎn)線，同樣瞄準(zhǔn)了中小尺寸的高端顯示面板領(lǐng)域。

　　與面板企業(yè)高漲的投資熱情相對(duì)應(yīng)，中國(guó)地方政府也是雄心勃勃。北京市政府把亦莊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建成千億元規(guī)模的平板顯示產(chǎn)業(yè)集群;深圳市光明新區(qū)以華星光電為中心打造千億元規(guī)模的平板顯示產(chǎn)業(yè)集群;重慶市兩江新區(qū)正在打造千億級(jí)光電顯示產(chǎn)業(yè)集群;位于中部地區(qū)的合肥市也在打造一個(gè)千億產(chǎn)值的平板顯示產(chǎn)業(yè)集群…

　　當(dāng)前，在大熱的液晶面板領(lǐng)域，本土面板企業(yè)在取得政策紅利下，要保持清醒的頭腦。一方面提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面要把握住低溫多晶硅、金屬氧化物、OLED等新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)快速超越。同時(shí)，政府應(yīng)加大液晶技術(shù)扶持力度，促進(jìn)中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　3、政策紅利對(duì)上游設(shè)備材料領(lǐng)域的引導(dǎo)

　　中國(guó)的平板顯示產(chǎn)業(yè)在中游液晶面板領(lǐng)域取得突破后，國(guó)家的政策紅利逐漸開(kāi)始向上游設(shè)備材料領(lǐng)域傾斜。隨著本土企業(yè)在國(guó)家和政府的政策紅利引導(dǎo)下，分別在玻璃基板、偏光片、液晶材料、彩色濾光片、光學(xué)膜、IC芯片等關(guān)鍵元器件以及TFT設(shè)備領(lǐng)域發(fā)起沖鋒。政策紅利的引導(dǎo)讓國(guó)內(nèi)的平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈逐步得以完善，與中游的液晶面板產(chǎn)業(yè)形成強(qiáng)大的配套能力。

　　目前，國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，缺乏核心技術(shù)，競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng)。國(guó)家也一直持續(xù)不斷地支持本土企業(yè)的發(fā)展。并在上游關(guān)鍵元器件領(lǐng)域給予全方面的支持。如表2

　　在玻璃基板領(lǐng)域，以寶石A旗下的東旭光電和彩虹集團(tuán)在此領(lǐng)域的研發(fā)和發(fā)展最為突出，東旭的多條6代TFT-LCD用玻璃基板產(chǎn)線已經(jīng)規(guī)模量產(chǎn)，目前正處于大力研發(fā)和發(fā)展第8代玻璃基板產(chǎn)線，而國(guó)家和政府對(duì)東旭在稅收、資金補(bǔ)助等方面大力支持，其子公司取得的政府補(bǔ)助及稅收返還逐年增高。2013上半年?yáng)|旭光電收到來(lái)自政府補(bǔ)助的6000萬(wàn)元。

　　在偏光片領(lǐng)域，本土企業(yè)以深紡織旗下的盛波光電最為突出，國(guó)家和地方政府給予大力支持。2012年12月，深圳市發(fā)展與改革委員會(huì)《關(guān)于深圳市盛波光電科技有限公司深圳偏光材料及技術(shù)工程實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告的批復(fù)》，同意依托盛波光電組建深圳偏光材料及技術(shù)工程實(shí)驗(yàn)室，開(kāi)展偏光片新產(chǎn)品、光學(xué)薄膜材料和偏光片原材料的替代材料研究及技術(shù)轉(zhuǎn)化，改善現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)及工藝，進(jìn)一步提高國(guó)有偏光片產(chǎn)品的技術(shù)水平。并提供盛波光電補(bǔ)助資金500萬(wàn)元，用于購(gòu)置儀器設(shè)備、改善現(xiàn)有工藝設(shè)備和測(cè)試條件等。2013年11月，盛波光電收到深圳市發(fā)展改革委關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)2013年中央預(yù)算內(nèi)投資石化醫(yī)藥項(xiàng)目的復(fù)函》的通知(深發(fā)改[2013]1449號(hào))，盛波光電TFT-LCD用偏光片二期項(xiàng)目(6號(hào)線)已獲批列入2013年國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)，國(guó)家補(bǔ)助資金4000萬(wàn)元用于新建生產(chǎn)產(chǎn)房及配套公輔設(shè)施，新建寬幅偏光片生產(chǎn)線及購(gòu)買設(shè)備儀器。同年12月，深圳市發(fā)改委批復(fù)同意將上述項(xiàng)目列入深圳市2013年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目扶持計(jì)劃，市政府投資計(jì)劃國(guó)家創(chuàng)新型城市建設(shè)專項(xiàng)安排補(bǔ)助資金1500萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置儀器設(shè)備、改善現(xiàn)有工藝設(shè)備和測(cè)試條件、購(gòu)置必要的技術(shù)和軟件等。

　　在液晶材料領(lǐng)域，以誠(chéng)志永華為代表的本土企業(yè)也受到了來(lái)自政府的資金支持。2012年7月，石家莊發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于下達(dá)戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目2012年第一批中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》(石發(fā)改投資【2012】261號(hào))的通知，誠(chéng)志永華前期申報(bào)國(guó)家2010年彩電產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的TFT液晶材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目已列入國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃及國(guó)家資金補(bǔ)助計(jì)劃，此次獲得項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助資金1000萬(wàn)元人民幣，該資金主要用于TFT液晶材料項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中的研究開(kāi)發(fā)和所需軟硬件設(shè)備的購(gòu)置。2012年11月，誠(chéng)志股份旗下的子公司石家莊誠(chéng)志永華顯示材料有限公司近日收到石家莊高新區(qū)經(jīng)濟(jì)科技發(fā)展局下發(fā)的《關(guān)于撥付產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金支持石家莊誠(chéng)志永華顯示材料有限公司液晶顯示材料項(xiàng)目的通知》(石高經(jīng)字【2012】55號(hào))及財(cái)政補(bǔ)助資金500萬(wàn)元。該筆資金將主要用于支持誠(chéng)志永華液晶材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2013年2月，《石家莊市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2012年省級(jí)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知》(石財(cái)預(yù)【2012】69號(hào))及專項(xiàng)資金人民幣500萬(wàn)元。該筆資金用于支持已被列為河北省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)項(xiàng)目的年產(chǎn)50噸TFT液晶材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)。

　　在光學(xué)膜領(lǐng)域，LCD光學(xué)膜原材料越來(lái)越受到國(guó)家和政府的重視。由于核心技術(shù)、專利等因素，企業(yè)在發(fā)展光學(xué)膜方面困難重重。但光學(xué)膜進(jìn)口替代空間較大，這也是國(guó)家政策支持光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要條件。中國(guó)塑料協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)聚酯薄膜行業(yè)三年發(fā)展振興規(guī)劃》明確提出，將配套應(yīng)用在液晶顯示器材行業(yè)的光學(xué)聚酯薄膜、太陽(yáng)能領(lǐng)域的聚酯薄膜、電子材料用聚酯薄膜作為未來(lái)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。新材料產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，中國(guó)將重點(diǎn)發(fā)展高性能膜材料專項(xiàng)工程，實(shí)現(xiàn)光學(xué)聚酯膜等自主化生產(chǎn)、提高自給率。十二五期間，我國(guó)將重點(diǎn)發(fā)展高性能膜材料更加扶持國(guó)內(nèi)上游供應(yīng)商。近幾年迅速發(fā)展起來(lái)的康得新在顯示用光學(xué)膜領(lǐng)域突飛猛進(jìn)，并于2014年獲得政府專項(xiàng)資金補(bǔ)助1000多萬(wàn)元;裕興股份“年產(chǎn)1萬(wàn)噸高端光學(xué)膜自動(dòng)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”也被正式列入產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項(xiàng)目2013年第二批中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃。同年11月5日，該公司已收到政府補(bǔ)助資金1492萬(wàn)元。

　　在彩色濾光片領(lǐng)域，深圳萊寶高科是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)之一，在中小尺寸TFT-LCD用彩色濾光片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目獲得深圳市政府資金補(bǔ)助56萬(wàn)元。2009年12月，京東方控股子公司合肥京東方光電科技有限公司收到合肥市發(fā)展和改革委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)的國(guó)家發(fā)展改革委相關(guān)函件，同意在合肥建設(shè)一條彩色濾光片生產(chǎn)線，為合肥建設(shè)的6代TFT-LCD面板生產(chǎn)線配套。項(xiàng)目總投資27.5億元，其中國(guó)家資金以補(bǔ)助方式投入2億元。

　　在IC芯片領(lǐng)域，中國(guó)政府今年將大力扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，計(jì)劃十年內(nèi)投資1萬(wàn)億元，力度是過(guò)去的十倍。并全力扶持本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，已祭出半導(dǎo)體設(shè)備、IC設(shè)計(jì)、晶片制造等企業(yè)獲利前兩年免稅，及第三年稅金減半優(yōu)惠措施。

　　在稅收方面，2014年兩會(huì)期間，多位企業(yè)界代表要求調(diào)整財(cái)關(guān)稅[2012]18號(hào)免稅材料清單，將偏光片免稅期限延長(zhǎng)至2015年底;或?qū)⑵浼{入ECFA免稅清單范疇;將OLED所需的柔性基板、發(fā)光添加劑、高純金屬鋁線、液態(tài)干燥劑、玻璃膠等核心材料納入膜晶顯免稅清單;將G8.5代線素玻璃基板列入免稅進(jìn)口材料清單，或?qū)㈥P(guān)稅下調(diào)到2%。今年國(guó)家發(fā)改委、工信部正式發(fā)出通知，為推動(dòng)我國(guó)新型平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，國(guó)家發(fā)改委、工信部擬實(shí)施“新型平板顯示和寬帶網(wǎng)絡(luò)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)”政策。其中，新型平板顯示領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)支持重點(diǎn)包括7個(gè)領(lǐng)域，即高世代(6代及以上)薄膜晶體管液晶顯示(TFT-LCD)用高性能混合液晶材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。財(cái)政部也下發(fā)了《財(cái)政部關(guān)于新型顯示器件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口物資稅收政策的通知》，對(duì)平板顯示產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)進(jìn)口國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)的自用生產(chǎn)性(含研發(fā)用)原材料和消耗品，免征進(jìn)口關(guān)稅，不過(guò)仍要照章征收進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。

　　此外，財(cái)政部對(duì)2014年的上游顯示領(lǐng)域進(jìn)口稅率做了新的調(diào)整。2014年的進(jìn)口稅率相比2013年，在液晶玻璃基板方面有了明顯的調(diào)整，對(duì)于“液晶玻璃基板，6代(1850mm*1500mm)以上，不含6代”執(zhí)行4%的進(jìn)口商品暫定稅率，而該類商品的最惠國(guó)稅率為15%。對(duì)于“液晶玻璃基板，6代(1850mm*1500mm)及以下”執(zhí)行6%的進(jìn)口商品暫定稅率，而該類商品的最惠國(guó)稅率為15%。對(duì)“制造平板顯示器用超聲波清洗裝置”執(zhí)行5%的進(jìn)口商品暫定稅率。而這類商品的最惠國(guó)稅率是10%。如表3

　　目前，TFT行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，為保持中國(guó)大陸企業(yè)在此行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，我們必須加快材料和設(shè)備的本土化進(jìn)程，加快在此方面的技術(shù)創(chuàng)新力度。但材料和設(shè)備的本土化是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，韓國(guó)、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)都經(jīng)歷了這樣的歷程。國(guó)家政策紅利的引導(dǎo)只是一方面，但主要還靠本土企業(yè)自身的努力，根據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，不斷引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，在消化吸收的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新。這幾年由于國(guó)內(nèi)中端液晶面板產(chǎn)業(yè)的快速突破和發(fā)展，也帶動(dòng)了上游的設(shè)備材料的發(fā)展。如京東方、華星光電、盛波光電、三利譜等本土企業(yè)一直在力推上游產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化，在同等品質(zhì)下，會(huì)優(yōu)先使用本土生產(chǎn)的產(chǎn)品。

　　據(jù)工信部發(fā)布的報(bào)告顯示，國(guó)內(nèi)本土面板企業(yè)采購(gòu)本地材料、設(shè)備超150億元，帶動(dòng)近百家上游廠商。預(yù)計(jì)2014-2016年，全球平板顯示市場(chǎng)的增長(zhǎng)將趨于平緩，由于全球平板顯示產(chǎn)業(yè)重心向我國(guó)轉(zhuǎn)移，加上本土液晶面板自給率不斷穩(wěn)步提升，上游設(shè)備材料領(lǐng)域存在的市場(chǎng)潛力也是空前的。

　　目前，京東方、華星光電等一批快速壯大的中游龍頭企業(yè)，為中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)群體突破帶來(lái)了可能。他們的產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，能夠?yàn)樯嫌蔚幕A(chǔ)原材料、關(guān)鍵設(shè)備研發(fā)企業(yè)，開(kāi)辟出生存空間，使得我國(guó)自主的電子產(chǎn)業(yè)研發(fā)體系，有了進(jìn)入上升循環(huán)的機(jī)會(huì)。以京東方為例，在合肥6代線上馬后，原來(lái)生產(chǎn)CRT顯像管的咸陽(yáng)彩虹集團(tuán)，開(kāi)始上馬液晶基板玻璃配套項(xiàng)目;原來(lái)生產(chǎn)膠片的保定樂(lè)凱，上馬偏光片項(xiàng)目;此外還有一批半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)，在為研制半導(dǎo)體和液晶生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備，進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。京東方所代表的中國(guó)企業(yè)在技術(shù)階梯上的爬升，將導(dǎo)致由外國(guó)企業(yè)控制上游技術(shù)的“垂直分工”模式，發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化。一旦中國(guó)企業(yè)突破了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)的瓶頸，那么決定產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)速度的，就取決于能否形成一個(gè)進(jìn)取性的高強(qiáng)度投資戰(zhàn)略。

　　在國(guó)家一系列政策扶持下，平板顯示產(chǎn)業(yè)逐漸拓寬了融資渠道，同時(shí)企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展能力也得到了提升。

　　4、政策紅利對(duì)新型OLED顯示產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)引導(dǎo)

　　除了TFT產(chǎn)業(yè)外，國(guó)家和政府對(duì)新型OLED產(chǎn)業(yè)以政策紅利加以引導(dǎo)一直在進(jìn)行。中國(guó)財(cái)政部曾下發(fā)的《財(cái)政部關(guān)于新型顯示器件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口物資稅收政策的通知》指出，自2009年1月1日-2011年12月31日，對(duì)OLED生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)的凈化室專用建筑材料、配套系統(tǒng)和生產(chǎn)設(shè)備零配件，免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。對(duì)其進(jìn)口國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)的自用生產(chǎn)性(含研發(fā)用)原材料和消耗品，免征進(jìn)口關(guān)稅，不過(guò)仍要照章征收進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。在2014年OLED顯示業(yè)關(guān)稅實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于“液晶或有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)顯示屏用原板玻璃，包括保護(hù)屏用含堿玻璃”執(zhí)行3%的進(jìn)口商品暫定稅率，而該類商品的最惠國(guó)稅率為15%。

　　2014年國(guó)家和各部委密集出臺(tái)了支持新型OLED顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，出臺(tái)的政策涉及到產(chǎn)業(yè)上下游的各個(gè)領(lǐng)域。

　　在終端整機(jī)市場(chǎng)，今年4月，中國(guó)電子商會(huì)聯(lián)合清華大學(xué)色彩研究所、LG電子、LGDisplay以及創(chuàng)維、康佳、長(zhǎng)虹等國(guó)內(nèi)主流彩電制造企業(yè)，在北京共同發(fā)布《OLED新一代顯示技術(shù)規(guī)范》，首次從行業(yè)角度明確OLED電視產(chǎn)品特性定義，對(duì)未來(lái)OLED產(chǎn)品規(guī)范起到積極推動(dòng)作用。據(jù)悉，《OLED新一代顯示技術(shù)規(guī)范》從顯示可視角度、色彩飽和度、對(duì)比度、響應(yīng)速度、機(jī)身厚度和重量、曲面設(shè)計(jì)等6個(gè)方面對(duì)OLED電視進(jìn)行了全面界定。《規(guī)范》指出，OLED電視特有的自發(fā)光技術(shù)構(gòu)造，能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)限對(duì)比度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越LCD電視5000：1的有限對(duì)比度;OLED電視相比LCD電視，其觀看視角堪稱完美，從各個(gè)角度觀看，畫(huà)面始終清晰不失真，沒(méi)有畫(huà)面歪曲的現(xiàn)象發(fā)生;OLED電視的響應(yīng)時(shí)間僅為0.001ms，比LCD電視5ms的響應(yīng)時(shí)間快5000倍，其響應(yīng)速度完全超出了人眼可以辨識(shí)的范圍，可以忽略不計(jì)，即顯示的動(dòng)態(tài)畫(huà)面無(wú)“拖尾”、影像無(wú)重疊;OLED電視能夠呈現(xiàn)高達(dá)115%的廣色域，色彩顯示更加豐富多彩，完美展現(xiàn)最真實(shí)的自然色彩。

　　目前，市場(chǎng)上已有LG、長(zhǎng)虹、創(chuàng)維、康佳多款OLED電視銷售，主流尺寸集中在55英寸。中國(guó)電子商會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陸刃波表示，目前OLED電視技術(shù)條件已日臻成熟，并逐漸實(shí)現(xiàn)了面板量產(chǎn)和尺寸多元化，未來(lái)OLED電視必將成為彩電市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。

　　在上游OLED顯示領(lǐng)域，國(guó)家發(fā)改委與工業(yè)和信息化部辦公廳共同發(fā)布的《關(guān)于組織實(shí)施新型平板顯示和寬帶網(wǎng)絡(luò)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求，要重點(diǎn)扶持新型OLED顯示領(lǐng)域，其中就包括AMOLED和高分辨率面板驅(qū)動(dòng)IC等的產(chǎn)業(yè)化。有關(guān)OLED專項(xiàng)支持重點(diǎn)有：有源有機(jī)發(fā)光顯示(AMOLED)用高精度金屬因鋼蒸鍍掩膜板研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化;AMOLED用高性能、長(zhǎng)壽命有機(jī)藍(lán)色電致發(fā)光、電子傳輸和空穴注入/傳輸材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化;高分辨率面板驅(qū)動(dòng)IC研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化;高世代TFT-LCD及AMOLED用PECVD設(shè)備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化;高世代TFT-LCD及AMOLED用濺射鍍膜設(shè)備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化;AMOLED蒸鍍?cè)O(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。總體看來(lái)，未來(lái)扶持的重點(diǎn)在AMOLED面板產(chǎn)業(yè)鏈方向，有了這些政策的扶持，勢(shì)必針對(duì)廠商會(huì)有積極的影響，會(huì)大力度推進(jìn)OLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　在國(guó)家政策紅利的引導(dǎo)下，本土企業(yè)積極性被充分調(diào)動(dòng)起來(lái)。永太科技與華星光電簽訂了技術(shù)合作協(xié)議。雙方擬開(kāi)展OLED和TFT-LCD用CF色阻(即“平板顯示彩色濾光膜材料(CF)”)的技術(shù)研發(fā)工作，通過(guò)雙方在顯示技術(shù)領(lǐng)域共同合作，開(kāi)展技術(shù)研發(fā)、材料驗(yàn)證和應(yīng)用等工作。深紡織發(fā)布擬變更募集資金項(xiàng)目的公告，基于TFT-LCD用偏光片市場(chǎng)發(fā)生變化的原因，募投項(xiàng)目原計(jì)劃建設(shè)的兩條幅寬為1490mm的TFT-LCD用偏光片生產(chǎn)線，未來(lái)將合并建設(shè)TFT-LCD及AMOLED用偏光片二期改造項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額也由14.71億元減少到11.04億元。變更后的二期改選項(xiàng)目將是國(guó)內(nèi)首條能生產(chǎn)AMOLED用偏光片的生產(chǎn)線。

　　在AMOLED顯示面板領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)目前正有多條5.5代和4.5代AMOLED線在建或已投產(chǎn)。如京東方鄂爾多斯的5.5代AMOLED面板產(chǎn)線已經(jīng)建成投產(chǎn);上海深天馬5.5代AMOLED面板產(chǎn)線以及昆山維信諾5.5代AMOLED面板產(chǎn)線正在建設(shè)，上海和輝光電的4.5代AMOLED產(chǎn)線也在建設(shè)等。未來(lái)幾年，隨著國(guó)內(nèi)新型OLED產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步完善和發(fā)展，新型OLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步提升。

　　總之，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。機(jī)遇是我國(guó)依然是電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)，地位穩(wěn)固，而且電子信息技術(shù)變革日新月異使產(chǎn)品的發(fā)展前景無(wú)限。挑戰(zhàn)是我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)起步較晚、基礎(chǔ)薄弱，技術(shù)研發(fā)、規(guī)模增長(zhǎng)還需一定時(shí)間走向成熟。因此，若過(guò)分樂(lè)觀，不能保持支持政策的連續(xù)性，將可能面臨現(xiàn)有成果得而復(fù)失的風(fēng)險(xiǎn)。