中國工業(yè)機(jī)器人浪潮下的冷思考

　　一、中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀

　　根據(jù)IHS研究報(bào)告《中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)》的最新統(tǒng)計(jì)，2013年中國工業(yè)機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9.5億美元，并將在未來五年保持18%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。

　　雖然中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境在2013年仍然低迷，整個(gè)機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)只增長(zhǎng)了7.9%，根據(jù)IHS的季度報(bào)告《中國機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤》統(tǒng)計(jì)。但中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)在這一年卻增長(zhǎng)了18%以上，同時(shí)2013年中國工業(yè)機(jī)器人銷售臺(tái)數(shù)達(dá)到3.4萬臺(tái)。按銷售額統(tǒng)計(jì)，其中多關(guān)節(jié)坐標(biāo)式工業(yè)機(jī)器人仍然是最大的機(jī)器人種類，但值得注意的是SCARA機(jī)器人的占比從2012年的4.8%提升到2013年的5.7%。

　　
   “受到3C行業(yè)的推動(dòng)，可以明顯看出作為此行業(yè)主力軍之一的SCARA機(jī)器人廠家保持非常強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。”IHS分析師湯潔(Jay Tang)認(rèn)為，“機(jī)器人廠家一直在尋求來自一般工業(yè)領(lǐng)域的客戶，3C行業(yè)將會(huì)是未來最有潛力的領(lǐng)域之一。3C行業(yè)對(duì)機(jī)器人價(jià)格較敏感，但是他們的采購量較大，所以單價(jià)都比較低。以性價(jià)比著稱的日本輕型機(jī)器人廠商在此行業(yè)有非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”

　　二、有沒有產(chǎn)能過剩?

　　令人矚目的高增長(zhǎng)，使得中國市場(chǎng)成為全球主要機(jī)器人廠家的必爭(zhēng)之地。根據(jù)IHS的統(tǒng)計(jì)，占有全球機(jī)器人市場(chǎng)85%以上份額的國際機(jī)器人本體廠商(Fanuc， KUKA， ABB，安川，川崎，Denso，Epson，Staubli，Toshiba，Adept，三菱，Yamaha)，都已在中國開設(shè)分公司，并且大部分都已經(jīng)在國內(nèi)擁有工廠或計(jì)劃開設(shè)工廠。2015年這些國際廠商在中國產(chǎn)能將超過55000臺(tái)/年，同時(shí)保守估算國內(nèi)主要的三家機(jī)器人本體廠商的產(chǎn)能將會(huì)分別達(dá)到1000臺(tái)/年以上，總計(jì)3000臺(tái)/年。粗略計(jì)算下來，2015年這些廠商總共能供應(yīng)機(jī)器人本體能力為56500臺(tái)/年，這個(gè)數(shù)據(jù)還不包括本土的新廠商，國際小廠商和可能的新進(jìn)入者。按照IHS的《中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)報(bào)告》，2015年市場(chǎng)需求為50000臺(tái)以上。在此看來，供應(yīng)和需求能達(dá)到某種平衡，工業(yè)機(jī)器人本體行業(yè)似乎并沒有面臨產(chǎn)能過剩的問題。

　　三、兩大陣營：國際vs國內(nèi)

　　在一個(gè)新興行業(yè)，通常會(huì)出現(xiàn)各種各樣的參與者。我認(rèn)為，出現(xiàn)在當(dāng)下的機(jī)器人行業(yè)中的參與者，主要由兩大集團(tuán)組成：國際廠商(包括本體廠商，零部件廠商及集成商)，國內(nèi)廠商(同樣包括本體廠商，零部件廠商及集成商)。

　　Ø 國際廠商

　　首先將視線轉(zhuǎn)移到以Fanuc，ABB，安川，KUKA等為代表的國際大廠商，他們從各個(gè)方面都掌握著豐富的資源，如零部件成本優(yōu)勢(shì)，技術(shù)優(yōu)勢(shì)，及品牌優(yōu)勢(shì)等。由于工業(yè)機(jī)器人起源并發(fā)展于汽車行業(yè)，經(jīng)過長(zhǎng)期的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累，這些廠家的機(jī)器人能很好的與汽車流水線配合，因此自然是通用，大眾，豐田，本田等國際汽車廠商的首選。但是值得注意的是這些廠商在一般工業(yè)的投入逐年加大，目前有些廠商的一般工業(yè)銷售占比開始超過汽車行業(yè)。其次是國際二線廠商，它們?cè)谝恍┘?xì)分市場(chǎng)掌握著大量的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，依靠高性價(jià)比的機(jī)器人或整體解決方案占領(lǐng)市場(chǎng)，如 OTC-Daihen ,Panasonic，Epson，Yamaha等。

　　國際大集成廠商也主要集中在汽車行業(yè)，如Durr, Comau，ABB等。集成商是連接機(jī)器人本體廠商和最終用戶的最后一環(huán)，因此對(duì)此類廠商的要求是能夠充分將客戶的工藝要求轉(zhuǎn)化為定制化的機(jī)器人工作站，并能夠承包部分或整體的生產(chǎn)系統(tǒng)。由于對(duì)技術(shù)，資金的要求很高，因此不少大型國際本體廠商也有相應(yīng)的集成事業(yè)部。小型的國際集成廠商在細(xì)分的應(yīng)用領(lǐng)域占領(lǐng)市場(chǎng)，如CLOOS，OTC-Daihen， Panasonic在焊接領(lǐng)域。

　　國際零部件廠商主要是指工業(yè)機(jī)器人的伺服系統(tǒng)(電機(jī)及驅(qū)動(dòng))，減速機(jī)(特別是RV減速機(jī))，控制器的供應(yīng)商。這些產(chǎn)品在國內(nèi)廠商不是沒有，但是滿足不了機(jī)器人這種高端應(yīng)用，國際廠商在高精度，快速響應(yīng)，可靠性，輕量化等方面都要領(lǐng)先很多。面對(duì)國內(nèi)巨大的潛在市場(chǎng)，國際零部件廠商也開始研發(fā)滿足國內(nèi)中低端市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。

　　雖然有這么多的優(yōu)勢(shì)，但是與中國市場(chǎng)紛繁復(fù)雜的需求相比(尤其是來自一般工業(yè)領(lǐng)域的需求)，國際廠商也需要重新積累。開發(fā)適合本土需求的經(jīng)濟(jì)性機(jī)器人和對(duì)一般工業(yè)的集成商的培養(yǎng)會(huì)是他們的未來重點(diǎn)。

　　Ø 國內(nèi)廠商

　　以新松，Efort, 廣數(shù)等國內(nèi)主流機(jī)器人本體廠商為代表，他們有些或是機(jī)器人的最終用戶，或是自動(dòng)化零部件廠商，又或是機(jī)器人系統(tǒng)集成商。因此策略也相應(yīng)有所不同，一些廠商通過橫向整合產(chǎn)業(yè)鏈，聯(lián)合其他零部件廠商，自身專注于機(jī)器人本體的研發(fā)及下游應(yīng)用的開發(fā)。另一些通過自身在零部件的優(yōu)勢(shì)和行業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行縱向整合，零部件自給自足，以成本和渠道優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)。還有些從集成商的角度出發(fā)，憑借成熟的解決方案銷售自己的本體。國內(nèi)的本體小廠商就非常多了，有不少是通過先引進(jìn)國外的技術(shù)，再進(jìn)行改進(jìn)，然后自主研發(fā)。雖然有這么多的不同點(diǎn)，有一點(diǎn)是相同的，由于產(chǎn)品的品牌認(rèn)知度低，而且需要不斷的掌握用戶反饋來改進(jìn)設(shè)計(jì)，所以他們都需要直接面對(duì)客戶，直接提供系統(tǒng)解決方案。目前雖然與國際廠商差距很大，但是如果能專注細(xì)分行業(yè)并研發(fā)滿足需求的專用機(jī)器人，同時(shí)提供高性價(jià)比的解決方案，或許能得到意想不到的結(jié)果。

　　國內(nèi)的大集成商也主要集中在汽車行業(yè)，他們使用國際廠商的機(jī)器人本體開展項(xiàng)目。這類國內(nèi)大系統(tǒng)集成商的利潤絕大多數(shù)被國際本體廠商剝奪，只能依靠中國高性價(jià)比的工程師資源來獲得生存空間。值得一提的是，近來出現(xiàn)了很多新的國內(nèi)集成商，它們正在開拓一般工業(yè)市場(chǎng)，如：鍛造，拋光打磨，機(jī)械加工，家電，電子等各種領(lǐng)域。這些廠商的優(yōu)勢(shì)在于充分了解最終應(yīng)用行業(yè)的制造過程和工藝， 以及高性價(jià)比的系統(tǒng)集成能力。但是劣勢(shì)也是明顯的，利潤的大部分被本體廠商賺取，比較難上規(guī)模。如何揚(yáng)長(zhǎng)避短?大系統(tǒng)集成商通過合作或自身擴(kuò)張，從機(jī)器人集成商發(fā)展成為整體系統(tǒng)集成商，既工廠總承包商;小系統(tǒng)集成商深挖細(xì)分行業(yè)的需求，設(shè)計(jì)研發(fā)專用設(shè)備及專用解決方案，提高競(jìng)爭(zhēng)力和利潤率。同時(shí)我們相信這些集成商的發(fā)展對(duì)于整個(gè)機(jī)器人行業(yè)是至關(guān)重要的，本體廠商需要他們的幫助才能進(jìn)入新興的一般工業(yè)市場(chǎng)，并且他們集成能力的增強(qiáng)將會(huì)持續(xù)開發(fā)出巨大的下游需求，進(jìn)而推動(dòng)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，由于國內(nèi)機(jī)器人本體廠商有較好的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，國內(nèi)系統(tǒng)集成商似乎也更愿意幫助國內(nèi)機(jī)器人本體廠商成長(zhǎng)起來。因而，國內(nèi)系統(tǒng)集成商是推動(dòng)中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的引擎。

　　熟悉中國工業(yè)的人，或許會(huì)知道，中國的企業(yè)對(duì)越是基礎(chǔ)的技術(shù)越難掌握，很多產(chǎn)品都是形似神不似，看著還行但用起來就完全不一樣。按照這個(gè)邏輯，我們可以想象，國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的一塊短板必然是零部件。比如減速機(jī)，齒輪材料的熱處理工藝成為所有減速機(jī)廠商難以逾越的鴻溝。目前國內(nèi)擁有不少伺服系統(tǒng)，減速機(jī)，控制器廠商，但產(chǎn)品都集中于低端應(yīng)用，對(duì)于高端的機(jī)器人應(yīng)用還沒有成熟的產(chǎn)品。尤其是減速機(jī)領(lǐng)域，雖然國內(nèi)已經(jīng)有一家廠家能生產(chǎn)諧波減速機(jī)，并開始小批量試用。但用量最大的，技術(shù)最難的卻是RV減速機(jī)，目前據(jù)說有三家國內(nèi)廠家能生產(chǎn)RV減速機(jī)，如果真能實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，對(duì)國內(nèi)廠商來說會(huì)是重大的利好。值得警惕的是，RV減速機(jī)的行業(yè)巨頭Nabtesco也計(jì)劃在2016年在中國生產(chǎn)減速機(jī)。

　　四、結(jié)語

　　除了國際和國內(nèi)廠商，眾多地方政府及上市公司也積極地參與到這個(gè)行業(yè)中來。大概估算國內(nèi)地方的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)達(dá)到了30個(gè)之多。只要宣稱做機(jī)器人的上市公司股價(jià)都會(huì)飆升。工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)已經(jīng)成為了市場(chǎng)的新寵兒，但仍需要警惕過熱的風(fēng)險(xiǎn)。在此，請(qǐng)參與或關(guān)注工業(yè)機(jī)器人的廠商，不妨放眼整個(gè)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)，隨著中國機(jī)械工業(yè)市場(chǎng)的成熟，國內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化廠商的發(fā)展成為了必然。在此，我愿機(jī)器人的浪潮能演變成國產(chǎn)工業(yè)自動(dòng)化的浪潮，進(jìn)而推動(dòng)裝備制造業(yè)的成功轉(zhuǎn)型。

　　*文章中的數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)來自IHS分析師湯潔(Jay Tang)的研究報(bào)告《中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)》與《中國機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤》。