明年大陸電視面板自給率有望近六成

　　2014年上半年，大尺寸面板出貨面積增長率高于出貨量增長率。從數(shù)據(jù)來看，全球大尺寸面板出貨規(guī)模達到4.1億片，同比增長5.8%，而出貨面積達到6900萬平方米，同比增長8.3%。從中國面板廠商情況來看，盡管下半年全球市場占有率微跌，但是大尺寸產(chǎn)品競爭力日益提升，中國面板廠商在大尺寸市場的贏利能力也隨之提升，扮演著重要角色。

　　大尺寸面板出貨面積增長速度加快的主要原因有4個：一是平板電腦應用需求明顯減少，出貨規(guī)模增長率也隨之趨緩;二是在歐美經(jīng)濟穩(wěn)步恢復及巴西“世界杯”的帶動下，海外市場電視需求超預期;三是在UHD和智能化趨勢的帶動下，電視面板大尺寸化加速，從而帶動面板需求面積呈現(xiàn)高增長態(tài)勢;四是隨著超極本性價比的提升，以及微軟Windows8補貼效應的拉動，筆記本市場需求也在恢復增長?；诖?，大尺寸面板市場缺貨現(xiàn)象逐漸顯現(xiàn)。

　　大陸廠商份額達16.7%平板電腦出貨高速增長

　　隨著京東方、天馬、龍騰光電等在中小尺寸面板技術(shù)上日益成熟，2014年中國面板廠的平板電腦面板出貨量保持高增長。

　　從國內(nèi)面板廠出貨情況來看，上半年中國面板廠在平板電腦及顯示器面板的出貨量上都有不俗表現(xiàn)。隨著京東方、天馬、龍騰光電等在中小尺寸面板技術(shù)上日益成熟，2014年中國面板廠的平板電腦面板出貨量保持高增長。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，上半年中國面板廠大尺寸面板出貨量達到6848萬片，同比2013年上半年增長42.8%;在全球市場的占有率達到16.7%，同比增加4.3個百分點。其中，平板電腦出貨量同比增長224.4%，市場占有率達到18.4%;顯示器面板出貨量同比增長10.2%，市場占有率達到18.4%;電視面板出貨量同比增長3.7%，市場占有率維持在16.4%;筆記本電腦面板出貨量同比下降11.1%，市場占有率由去年上半年的8.1%下降到7.1%。

　　從面板廠的產(chǎn)能來看，中國面板廠8.5代線產(chǎn)能自3月起基本維持滿產(chǎn)，4.5~6代線也維持在平均七成以上的產(chǎn)能利用率。就京東方來說，在8.5代線方面，京東方將北京8.5代線近一半的產(chǎn)能用于生產(chǎn)7英寸~24英寸面板，使得上半年平板電腦面板出貨量迅速攀升;6代線以下生產(chǎn)線則繼續(xù)提升智能手機面板的生產(chǎn)比重。再看合肥8.5代線，其在今年3月正式量產(chǎn)，部分產(chǎn)能用于生產(chǎn)55英寸UHD電視面板。中電熊貓則將更多產(chǎn)能用于生產(chǎn)顯示器面板。而華星光電上半年產(chǎn)能無明顯增長。天馬和龍騰5代線也將產(chǎn)能大幅轉(zhuǎn)移至智能手機面板的生產(chǎn)上來。

　　從新技術(shù)開發(fā)來看，在中小尺寸方面，京東方Oncell面板已經(jīng)在4.5代和5代線量產(chǎn)出貨，鄂爾多斯5.5代LTPS生產(chǎn)線逐漸實現(xiàn)小批量出貨，且在加快FHD和WQHD等高分辨率產(chǎn)品的研發(fā)進度;天馬廈門5.5代LTPS生產(chǎn)線的HD產(chǎn)品良率穩(wěn)定。在OLED方面，京東方在鄂爾多斯的LTPS生產(chǎn)線開始試生產(chǎn)OLED手機面板，天馬也積極在上海建設(shè)5.5代OLED后段生產(chǎn)線。在高世代生產(chǎn)線方面，除了實現(xiàn)55英寸RGBUHD量產(chǎn)出貨以外，京東方還積極研發(fā)WRGBUHD產(chǎn)品和65英寸等更大尺寸的套切技術(shù)。

　　從客戶合作方面來看，隨著在大中小各應用市場的產(chǎn)品布局不斷完善，以及技術(shù)能力不斷提升，國內(nèi)面板廠與下游品牌客戶在高分辨率市場的合作逐漸加深。在智能手機市場，上半年京東方和天馬的HD產(chǎn)品已經(jīng)開始向國內(nèi)中華酷聯(lián)等一線品牌大量供貨。在平板電視市場，除了擴大在32英寸市場的既有優(yōu)勢外，華星光電和京東方還在55英寸UHD和49英寸UHD等大屏幕、高分辨率市場擴大客戶群，其中，除了國內(nèi)六大品牌海信、創(chuàng)維、TCL、康佳、長虹和海爾以外，三星等外資品牌也加入出貨對象行列。

　　大陸廠商市占率或?qū)⑽⒌⒅禺a(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升

　　產(chǎn)能的增加將主要投入在大尺寸和高端產(chǎn)品上，有利于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升，但不會提高中國面板廠在大尺寸市場出貨量的占有率。

　　展望2014年下半年，國內(nèi)面板產(chǎn)能的擴增主要集中在8.5代線，其中華星光電8.5代線月產(chǎn)能擴增到14萬片大板，京東方合肥8.5代線月產(chǎn)能也將爬升到6萬片大板。但產(chǎn)能的增加將主要投入在大尺寸和高端產(chǎn)品上，這有利于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升，但并不會提高中國面板廠在大尺寸市場出貨量的占有率。群智咨詢預計，下半年中國面板廠在全球大尺寸市場的市場占有率將達到16.2%，較上半年略下降0.5個百分點。

　　中國面板廠在全球大尺寸市場的市場占有率有所下降的主要原因有以下3個方面：一是天馬及龍騰光電將更多G5代線產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至智能手機面板，包括Oncell觸控面板及IPS面板，導致大尺寸面板生產(chǎn)比重有所下降;二是由于平板電腦需求減弱，京東方計劃下半年將部分生產(chǎn)平板電腦的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)IT面板，這也將導致總出貨數(shù)量相應減少;三是上半年國內(nèi)面板廠的電視用大尺寸面板(如48英寸、49英寸、55英寸等產(chǎn)品)出貨低于預期，下半年華星光電將降低32英寸面板的生產(chǎn)比重，轉(zhuǎn)而增加48英寸、49英寸、55英寸面板的生產(chǎn);雖然京東方合肥8.5代線70%的產(chǎn)能用于生產(chǎn)電視，但主要用于增加48英寸、49英寸和55英寸產(chǎn)品的生產(chǎn)比重。因此，雖然下半年中國面板廠電視面板生產(chǎn)總量將有增加，但數(shù)量的增幅預計很有限。

　　除此之外，下半年電視面板的自給率也將大幅提升。加上三星蘇州廠和LGD廣州廠的產(chǎn)能，總體計算自給率，預計下半年中國電視面板自給率將達到47.6%，環(huán)比上半年增長14個百分點，全年自給率將達到40.8%。到2015年，隨著中電熊貓8.5代線、京東方重慶8.5代線和華星光電深圳8.5代線第二工廠量產(chǎn)，自給率有望提升至58%。

　　在新技術(shù)開發(fā)方面，第三季度京東方將量產(chǎn)a-Si背板的智能手機用FHD面板，并實現(xiàn)對國內(nèi)品牌的大量供貨。天馬5代線下半年將量產(chǎn)搭載Oncell觸控技術(shù)的智能手機面板;廈門5.5代LTPS生產(chǎn)線的FHD產(chǎn)品生產(chǎn)良率也在提升，下半年出貨量將逐步提高。龍騰光電IPS量產(chǎn)技術(shù)逐步穩(wěn)定，也將在下半年放量生產(chǎn)。在高世代線方面，京東方合肥8.5代線將在下半年量產(chǎn)49英寸、55英寸WRGBUHD面板，并將于年底生產(chǎn)65英寸套切產(chǎn)品。而華星光電則在8.5代線上積極研發(fā)銅制程和COA工藝的UHD產(chǎn)品，其在高分辨率產(chǎn)品上的競爭力將進一步提高。

　　綜上所述，國內(nèi)面板行業(yè)的發(fā)展重心正從注重產(chǎn)能擴張向注重前沿技術(shù)投入和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升上轉(zhuǎn)變。預計在顯示產(chǎn)品的各個應用市場，下半年中國面板廠的產(chǎn)品競爭力將大幅提升，并最終轉(zhuǎn)化為贏利能力的提升。