盤點：全球觸控面板產(chǎn)業(yè)鏈生存現(xiàn)狀

　　繼F-TPK宸鴻去年關(guān)閉旗下達(dá)鴻竹北2座廠，將生產(chǎn)線集中到臺中后里4.5代線后，臺灣某媒體接獲勝華員工爆料指出，勝華位于臺中工業(yè)區(qū)的中工廠要停線、楊梅幼獅工業(yè)區(qū)的3代線也要停1條，整個訂單只到9月30號，目前公司現(xiàn)在把人調(diào)到臺中潭子廠，全部常日班，不調(diào)薪也沒發(fā)中秋獎金，讓員工很生氣。

　　觸控筆電買氣不如預(yù)期，滲透率爬升緩慢，加上中國觸控面板廠殺價搶市，導(dǎo)致觸控面板因供過于求、前途無亮;上半年臺灣觸控面板廠除F-TPK宸鴻小幅獲利外，其他勝華、洋華等均呈虧損，為了度過虧損寒冬，各廠商無不縮衣節(jié)食、減少開支，甚至裁員減薪因應(yīng)。

　　勝華訂單只到9月底

　　勝華發(fā)言人黃忠杰說，目前由于觸控市場不佳，公司已連續(xù)虧損3年半，上半年虧損30多億元，今年不發(fā)中秋節(jié)獎金，副總級以上主管減薪3成，希望員工能共體時艱;至于中工廠停線的部份，目前尚未確定，主要是公司正就產(chǎn)能調(diào)整與縮編部分業(yè)務(wù)進(jìn)行研擬，希望在產(chǎn)線調(diào)整后，對員工影響最小的方向進(jìn)行，只是所有的一切尚未拍板定案，所以無法說明。

　　除勝華之外，洋華由于三星訂單縮減，為了節(jié)省成本、提升營運效率，從8月開始針對越南廠進(jìn)行縮編，2000名員工中預(yù)計將裁撤25%，利用集中生產(chǎn)以達(dá)到節(jié)省成本的效益。

　　WitsView資深研究經(jīng)理邱宇彬表示，勝華與洋華主要是產(chǎn)能的規(guī)格太小，缺乏彈性與競爭力，TPK宸鴻的5.5代OGS單片式觸控面板生產(chǎn)線已都投產(chǎn)，相較之下，勝華在大尺寸面板的競爭明顯吃虧;至于洋華的技術(shù)是以薄膜觸控為主，與大陸觸控廠正面交鋒，產(chǎn)品沒有差異化，手機與白牌平板都是大陸廠的天下，因此面臨難困的經(jīng)營處境。

　　觸控NB滲透率3成

　　事實上，本波價格戰(zhàn)是由中國的歐菲光發(fā)動，以目前觸控面板的價格，不止砍流血，根本就是砍到見骨，就連中國廠商也支持不下去，開始減少觸控產(chǎn)品的比重，歐菲光不但減少觸控產(chǎn)能的資本支出，最近更加重相機模組占營收比重，從3年前約僅3%，上半年一口氣提升至約14%。

　　NPDDisplaySearch總監(jiān)謝忠利指出，由于觸控筆電買氣不佳，導(dǎo)致觸控產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，上半年每寸筆電觸控感應(yīng)器價格腰斬到約2美元，下半年則是降到每英寸1.6~1.7美元，降約15~20%。

　　他說，由于目前投入者眾，整個觸控市場要穩(wěn)定下來，就等一些小的觸控廠倒閉后，進(jìn)行新一波的洗牌效應(yīng)，而觸控筆電滲透率約3成，其他廠商不再擴產(chǎn)才能去過多的產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)秩序才能回復(fù)。

　　觸控行業(yè)真實生存環(huán)境寫照

　　2013年是觸控行業(yè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵一年。這一年，液晶面板廠，以IN-CELL或者ON-CELL制程大幅導(dǎo)入觸控面板產(chǎn)品，直接帶來，筆記本觸控面板2-3成的壓價。價格的變化，導(dǎo)致2013年觸控面板行業(yè)銷量和銷售額雙高的局面扭轉(zhuǎn)，行業(yè)利潤嚴(yán)重下壓。部分小型觸控面板企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)停產(chǎn)。這一年觸控面板廠牧東宣布出售蘇州子公司股權(quán)，等于是賣掉觸控設(shè)備和相關(guān)業(yè)務(wù)，成為觸控行業(yè)“退出”第一單。

　　但是，2013年還只是觸控面板價格戰(zhàn)的序曲。臺灣自由時報的消息，NB觸控需求不如預(yù)期，OGS(單片式觸控面板解決方案)觸控面板價格在2013年6月到2014年6月以來腰斬之后，2014年下半年仍將續(xù)跌2成，每寸報價跌破2美元。

　　另據(jù)消息稱，9月份NB大廠向零組件廠發(fā)出RFQ詢價單，開始為明年新機采購做準(zhǔn)備。大尺寸觸控面板平均每寸報價下探到1.5～1.7美元，相比目前每寸1.9～2美元的均價，降價幅度高達(dá)15%～20%。

　　受制于價格戰(zhàn)，觸控產(chǎn)業(yè)企業(yè)營收紛紛波動。以傳統(tǒng)觸控面板全球第一重鎮(zhèn)臺灣為例，2014年第二季臺灣觸控面板產(chǎn)值約為597億元新臺幣，相較于2014第一季的488億，成長了為22%;但2013第二季的668億產(chǎn)值相比較，則衰退了11%。以半年為基準(zhǔn)做分析，2014上半年臺灣觸控面板產(chǎn)值為1，085億，相較2013下半年的1，273億，衰退了15%;相較2013上半年的1，429億，衰退了24%。

　　觸控面板行業(yè)量增價跌的局面，已經(jīng)讓人們意識到，觸控行業(yè)已經(jīng)不是比“誰的產(chǎn)品更好”的競爭，而是比“誰能最有力的控制成本”的競爭。尤其是隨著液晶面板業(yè)對觸控產(chǎn)品整合力度的加強，“成本”競爭將是該行的唯一主角。

　　新材料應(yīng)用帶來產(chǎn)業(yè)新空間

　　ITO(氧化銦錫)材料作為觸控面板產(chǎn)品導(dǎo)電玻璃的主要選擇已經(jīng)有30年歷史。但是，目前，ITO的霸主地位已經(jīng)不保。

　　驅(qū)動觸控行業(yè)選擇新型材料的動力是近兩年來“柔性”顯示技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。ITO材料相對比較脆弱，用在柔性顯示上壽命比較低，不能滿足未來柔性顯示，尤其是穿戴設(shè)備的觸控顯示需求。同時，新型的替代材料也能降低觸控面板的制造成本。

　　目前廣受關(guān)注的新興替代材料包括SilverNanowires(納米銀線)、MetalMesh(金屬網(wǎng)格)、PEDOT/ConductivePolymers(導(dǎo)電聚合物)、Graphene(石墨烯)、CarbonNanotubes(納米碳管)、ITOinks(ITO油墨)等。其中，納米銀線和金屬網(wǎng)格已經(jīng)進(jìn)入實用化階段，將是短期內(nèi)ITO材料的最有利替代者。長期看，行業(yè)則看好石墨烯的廣泛應(yīng)用。

　　華為的Ascend、LG和聯(lián)想的AIO、GVISION的POS屏幕等已經(jīng)采用納米銀線材料的觸摸產(chǎn)品。雖然這些產(chǎn)品不是柔性顯示的，但是卻無法掩蓋納米銀線產(chǎn)品極佳的延展性和柔韌度，同時在導(dǎo)電和光學(xué)性能上也不輸于或者優(yōu)于傳統(tǒng)ITO材料的競爭力。金屬網(wǎng)格產(chǎn)品的可撓性也非常好，光學(xué)性能好于傳統(tǒng)ITO材料。目前，群創(chuàng)、中華映管、富士康集團的觸摸面板廠商英特盛等企業(yè)已經(jīng)開始供貨。

　　使用新材料替代傳統(tǒng)ITO產(chǎn)品可以導(dǎo)致“材料性能提升”(上面已經(jīng)提到)，以及材料成本下降和工藝技藝的簡化。后兩者有助于觸控面板產(chǎn)品降低成本。

　　ITO(氧化銦錫)中銦金屬是自然界中存儲量最低的稀有金屬之一，其產(chǎn)業(yè)可持續(xù)性存疑，成本也會更高，而且還擁有毒性、廢棄物難以回收。同時，ITO材料使用蒸鍍工藝，設(shè)備成本高、材料浪費量巨大(高達(dá)9成)。這與金屬網(wǎng)格或者納米銀線未來的印刷技術(shù)路線圖比較，可形成至少50%的成本差異。而ITO材料和涂覆大致占觸摸面板的40%成本。

　　從未來看，石墨烯、碳納米管等材料也是ITO的有力競爭者，而且原始材料更為普遍、環(huán)境污染更小。但是，目前這兩者的成本居高不下，阻礙了市場的進(jìn)一步拓展。但是，無論如何，業(yè)界已經(jīng)認(rèn)定替代ITO材料的必要性：這就是柔性顯示的需求。預(yù)計，到2018年，新材料對ITO材料的替代率至少在50%以上。

　　尋找ITO替代材料，為柔性顯示時代的到來提供了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，同時也有利于進(jìn)一步大幅度降低觸控面板的成本。尤其是針對大尺寸應(yīng)用，金屬網(wǎng)格、納米銀線、石墨烯等材料更容易實現(xiàn)導(dǎo)電玻璃經(jīng)濟制造。這種新材料應(yīng)用，未來甚至?xí)^觸控面板的范圍，在包括半導(dǎo)體顯示等更廣闊的領(lǐng)域，帶來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新空間。

　　新工藝，讓觸控行業(yè)遭遇新競爭

　　觸控行業(yè)的新工藝進(jìn)步主要指更高世代線的建成、IN-CELL或者ON-CELL工藝、以及印刷技術(shù)的使用等三個主要方面。

　　宸鴻2013年1月宣布投資4億美元，在福建平潭建設(shè)一座5.5代廠，搶攻觸控筆電商機。同期，京東方在合肥投資53.6億元人民幣建設(shè)基于6代線玻璃基板的觸控面板生產(chǎn)線。這兩個項目并非特例，而是近年來觸控面板產(chǎn)業(yè)投資力量加強、產(chǎn)品線世代升級、目標(biāo)產(chǎn)品大型化發(fā)展，以及產(chǎn)品成本控制力增強等行業(yè)發(fā)展特征下的必然結(jié)果。

　　更高的世代線投入，意味著觸控面板行業(yè)能夠提供更大的單一尺寸觸控屏幕。例如，6代線可以經(jīng)濟切割兩塊65寸觸控單元。更高世代線的投入也意味著行業(yè)產(chǎn)能的集聚增加。例如，F(xiàn)-TPK(宸鴻)平潭5.5代廠產(chǎn)能規(guī)模每月可生產(chǎn)100萬片15英寸NB觸控面板。同時，高世代切割小尺寸產(chǎn)品，例如10英寸平板電腦觸控面板的成本也會更為低廉。分析認(rèn)為，未來觸控產(chǎn)品行業(yè)，5-6代線將成為生產(chǎn)主力，在產(chǎn)品規(guī)格上能夠滿足筆記本、臺式機電腦需求、并更經(jīng)濟的提供大尺寸手機屏幕產(chǎn)品，同時亦少量兼顧超大尺寸顯示產(chǎn)品的市場需求。

　　不過，以產(chǎn)能規(guī)模、成本控制力和大尺寸制造能力為標(biāo)準(zhǔn)，觸控面板高世代線的建設(shè)與IN-CELL或者ON-CELL工藝比較依然是小巫見大巫。

　　IN-CELL或者ON-CELL工藝是指觸控面板和顯示面板一體化制造工藝。二者的主要區(qū)別是觸控線路部分所在的“面板層次”不同。In-cell是指將觸摸面板功能嵌入到液晶像素中的方法。On-cell是指將觸摸面板功能嵌入到彩色濾光片基板和偏光板之間的方法。這會導(dǎo)致兩種技術(shù)路線圖在成本、成品率，工藝難點上的一些差異。目前，蘋果手機和平板電腦主要采用JDI、夏普和LGD的IN-CELL工藝產(chǎn)品;三星OLED手機和平板電腦屏幕則采用ON-CELL工藝。

　　IN-CELL或者ON-CELL工藝可以適用于小尺寸液晶面板線的改造。例如京東方北京和成都項目、深天馬深圳及新建項目、友達(dá)，群創(chuàng)的中小尺寸線都在過去兩年內(nèi)開始逐步轉(zhuǎn)向ON-CELL工藝。日本JDI則大量使用IN-CELL。但是，這兩種工藝的產(chǎn)品并不僅僅局限在中小尺寸世代線上，夏普IN-CELL技術(shù)用于8代線等目前產(chǎn)能最集中的世代線上。這樣，IN-CELL或者ON-CELL產(chǎn)品理論上可以經(jīng)濟提供最高100英寸的觸控面板。

　　采用IN-CELL或者ON-CELL的好處是什么呢?第一是可以降低物料成本;第二也可以降低制造過程中的運輸、轉(zhuǎn)廠等周邊成本;第三，觸控顯示屏?xí)兊酶?第四，觸控顯示屏光效率更高，也更節(jié)能;第五，可以利用豐富的液晶面板線提供巨大的潛在產(chǎn)能，尤其是大尺寸面板供應(yīng)能力。

　　IN-CELL或者ON-CELL流行帶來的主要產(chǎn)業(yè)變化是：觸控面板企業(yè)和液晶面板企業(yè)之前的近似于平行的合作關(guān)系，變成了同行競爭關(guān)系;同時，觸控顯示產(chǎn)品成本控制力和尺寸豐富性將極大的增強。

　　觸控面板行業(yè)的新工藝還包括“用印刷工藝取代傳統(tǒng)的黃光光刻工藝”——這將理論上可以節(jié)省50%的制造成本。

　　臺灣工研院2013年與國際印刷大廠日本小森機械公司(Komori)合作研發(fā)次世代觸控面板設(shè)備。該技術(shù)被稱為“Onestep量產(chǎn)型卷對卷金屬網(wǎng)格”。主要特點是：只要一個印刷步驟(onestep)，就能完成11.6英寸平板電腦使用的觸控面板印制，相較于傳統(tǒng)黃光制成，減少繁復(fù)的制程步驟，大幅降低生產(chǎn)成本——觸控面板專用印刷機，可取代傳統(tǒng)觸控面板制程的七臺設(shè)備。針對半導(dǎo)體顯示和觸控行業(yè)的印刷設(shè)備，被認(rèn)為是日本工業(yè)印刷產(chǎn)業(yè)的下一個金礦。使用印刷工藝的前提是用納米銀線或者金屬網(wǎng)格代替?zhèn)鹘y(tǒng)導(dǎo)電玻璃的ITO材料。

　　無論是印刷工藝，還是IN-CELL或者ON-CELL制程、以及觸控面板高世代線的建設(shè)，都會導(dǎo)致一個共同的結(jié)果：產(chǎn)能擴張、成本下降。因此，建立在以上趨勢之上的觸控產(chǎn)業(yè)，價格下滑不可避免。而價格戰(zhàn)，往往是行業(yè)整合的序曲。這就如同2006年前后，液晶面板行業(yè)吃掉整個彩色濾光片行業(yè)一樣，現(xiàn)在這張大嘴正在瞄向觸控行業(yè)。

　　開拓市場新增長點是觸控面板業(yè)當(dāng)務(wù)之急

　　面對觸控面板行業(yè)的激烈競爭，新技術(shù)、新工藝、更低的成本固然重要，但是開拓新市場卻是唯一的“救市”機會。

　　近兩年來，新增觸控行業(yè)產(chǎn)能半數(shù)瞄準(zhǔn)觸控筆記本電腦產(chǎn)品。2014年，上半年筆記本觸控產(chǎn)品市場成長不佳，預(yù)計全年不會超過14.5%的份額，較2013年的11%，增長有限，更成為2014年年中之后行業(yè)普遍壓價的導(dǎo)火索。

　　從長期產(chǎn)品趨勢看，筆記本電腦和平板電腦的界限會逐漸消除。筆記本電腦產(chǎn)品至少擁有80%配備觸摸屏的需求(宏碁觀點)。但是這一進(jìn)程的快慢將取決于筆記本電腦產(chǎn)品CPU等部件節(jié)能性的提升、產(chǎn)品的輕薄化和觸控屏價格的下降。在這方面，INTEL的CPU并不是很給力。不過，業(yè)內(nèi)依然視筆記本觸控化為觸控面板行業(yè)的最大近期金礦。同時，觸控筆記本的普及，也將拉動一部分高端臺式PC顯示器的觸控化。據(jù)悉，宏碁筆記本電腦年底市場觸控產(chǎn)品覆蓋率可望達(dá)到3成。

　　觸控產(chǎn)品的另一個巨大的未來市場是商用產(chǎn)品，包括電子教室使用的觸摸屏顯示器、會議室使用的觸摸顯示器、數(shù)字告示等應(yīng)用中的觸摸顯示。其中，僅僅是教育市場，國內(nèi)大陸地區(qū)未來就至少會有每年200萬片70寸以上單元的市場需求。雖然商用市場與手機等傳統(tǒng)觸摸產(chǎn)品市場比較，絕對規(guī)模會很小，但是由于其使用的都是大尺寸產(chǎn)品，其產(chǎn)能消化作用卻會相當(dāng)強勁。

　　此外，另一些顯示控制產(chǎn)品市場也是觸控行業(yè)可以期待的應(yīng)用領(lǐng)域：如工業(yè)控制上的應(yīng)用、汽車顯示上的應(yīng)用、智能家電產(chǎn)品上的應(yīng)用。這類產(chǎn)品包括，帶有觸控屏幕和電腦調(diào)溫的冰箱、數(shù)控機床的操作面板、控制與顯示一體化的B超設(shè)備……這些市場的最大特點是，對觸控產(chǎn)品具有額外的性能要求。比如防塵防水更好、抗震、特殊的電磁兼容性等。這些市場雖然不是整塊大市場，但是總體潛能依然巨大，而且基本處于尚未開發(fā)狀態(tài)。

　　與預(yù)測中的市場需求不同，在觸控行業(yè)的傳統(tǒng)市場，手機和平板電腦市場上，觸控廠商也不是沒有機會。

　　例如全貼合技術(shù)對OGS的替代應(yīng)用，帶來的更超薄和更好的光學(xué)體驗;手機大尺寸化導(dǎo)致的市場對觸控產(chǎn)品總需求面積的增長等。這些變化，即便是在全球手機和平板電腦銷量不增加的情況下，也至少能產(chǎn)生15%以上的觸控面板新需求。

　　前景廣闊，現(xiàn)實尷尬。這是觸控行業(yè)的最真實寫照。預(yù)測中的很多潛在市場開拓速度緩慢的原因之一就是觸控產(chǎn)品價格高昂。例如，在政府采購為主的教育行業(yè)，觸控平板顯示設(shè)備的成本遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)的電子白板和投影機的組合。這就說明，即便不考慮行業(yè)競爭的激烈，觸控面板行業(yè)的發(fā)展也難以擺脫“價格下滑”的命運。

　　因此，價格戰(zhàn)即是目前觸控行業(yè)競爭激烈的產(chǎn)物，也是觸控應(yīng)用市場不斷發(fā)展的基礎(chǔ);但是，價格戰(zhàn)絕不是觸控行業(yè)的終點。在這輪價格競爭中能生存下來的企業(yè)，將隨著NB、PC、商用和其他應(yīng)用市場，觸控面板產(chǎn)品需求的增長而在三五年后迎來發(fā)展和營收的春天。