全球集成電路裝備業(yè)的發(fā)展啟示

　　集成電路裝備業(yè)具有技術(shù)更新周期短帶來的極強(qiáng)技術(shù)壁壘，市場(chǎng)壟斷程度高帶來的極大市場(chǎng)壁壘，以及客戶間競(jìng)爭(zhēng)合作帶來的極高認(rèn)可壁壘等特征，由此形成了水平整合、生產(chǎn)外包、戰(zhàn)略聯(lián)盟等發(fā)展模式。借鑒國(guó)外的先進(jìn)策略模式，對(duì)合肥集成電路及其裝備業(yè)的發(fā)展，尤為重要。

　　國(guó)際集成電路裝備業(yè)發(fā)展的主要模式

　　(一)以美國(guó)應(yīng)用材料為代表的水平整合模式。水平整合是指企業(yè)通過兼并重組的方式控制或擁有產(chǎn)業(yè)鏈中優(yōu)勢(shì)企業(yè)，以達(dá)到降低新產(chǎn)品開發(fā)成本、實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)、快速布局新領(lǐng)域等效應(yīng)，典型代表是目前全球最大集成電路裝備商美國(guó)應(yīng)用材料公司。他們的做法主要有：一是對(duì)被兼并企業(yè)綜合評(píng)估。對(duì)在某一領(lǐng)域具有全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而自己卻在該領(lǐng)域缺少核心技術(shù)的相關(guān)企業(yè)，經(jīng)過核心技術(shù)、市場(chǎng)需求等多方面的綜合評(píng)估，如果能確保自己通過兼并使企業(yè)整體布局更加完整，更能發(fā)揮集團(tuán)綜合效應(yīng)，則強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入，確保企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。二是在并購(gòu)后增加互信融合。在應(yīng)用材料若干兼并活動(dòng)中，大多數(shù)被兼并企業(yè)都以事業(yè)部的形式完整保留下來，并且原管理階層多半可繼續(xù)獲得重用。在企業(yè)兼并過程中高度重視與被兼并企業(yè)和高層管理人員的互信融合，以確保達(dá)到共贏多贏的目標(biāo)。

　　(二)以荷蘭艾司摩爾為代表的生產(chǎn)服務(wù)外包模式。生產(chǎn)服務(wù)外包模式是將非核心業(yè)務(wù)外包給在某一領(lǐng)域或環(huán)節(jié)具有更專業(yè)技能的獨(dú)立廠商，而只保留核心價(jià)值創(chuàng)造活動(dòng)，因而可比企業(yè)本身從事此類活動(dòng)具有更高的效率、創(chuàng)造更大的價(jià)值。典型代表是荷蘭的艾司摩爾公司。他們的做法主要有：一是非核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域外包。將自身業(yè)務(wù)主要定位于系統(tǒng)設(shè)計(jì)、客戶服務(wù)等核心價(jià)值創(chuàng)造活動(dòng)，而將大多數(shù)零配件、模塊組裝等業(yè)務(wù)委外，將寶貴的人力資源和研發(fā)力量集中投入到其本身設(shè)定的核心價(jià)值創(chuàng)造活動(dòng)之中。二是加強(qiáng)與供應(yīng)商合作。定期對(duì)合作伙伴從產(chǎn)品品質(zhì)、物流迅捷、技術(shù)水平與成本控制等四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估，要求品質(zhì)沒有缺陷，物流迅速可靠，技術(shù)與時(shí)俱進(jìn)，在此前提下追求成本最低，并隨時(shí)為供應(yīng)商提供必要的技術(shù)支持。三是共同應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)。為強(qiáng)化本身及供貨商把經(jīng)濟(jì)周期對(duì)集成電路裝備及配套產(chǎn)業(yè)帶來的沖擊降到最低程度，定期給供應(yīng)商提供對(duì)未來產(chǎn)業(yè)景氣的預(yù)測(cè)，確保供貨商能既能及時(shí)交貨，又避免庫(kù)存積壓風(fēng)險(xiǎn)。

　　(三)以韓國(guó)國(guó)際電器為代表的戰(zhàn)略聯(lián)盟模式。戰(zhàn)略聯(lián)盟是在獨(dú)立企業(yè)之間建立合作伙伴關(guān)系，并利用彼此的優(yōu)勢(shì)資源、核心競(jìng)爭(zhēng)力等，尋找雙方的利益共同點(diǎn)并最大化彼此的利益。戰(zhàn)略聯(lián)盟模式以韓國(guó)第二大集成電路裝備制造商國(guó)際電器最為典型。他們的做法主要有：一是建立技術(shù)合作開發(fā)聯(lián)盟。在韓國(guó)政府支持下，國(guó)際電器積極推動(dòng)與三星建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，促進(jìn)雙方通過戰(zhàn)略聯(lián)盟取得相關(guān)技術(shù)，進(jìn)一步減少對(duì)國(guó)外裝備商的依賴程度。二是共享合作雙方優(yōu)勢(shì)資源。國(guó)際電器和三星結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，又維持彼此的獨(dú)立自主，這既能促成雙方相互運(yùn)用彼此資源，達(dá)成原先單方面難以實(shí)現(xiàn)的某種目標(biāo)，包括開發(fā)新產(chǎn)品、進(jìn)入新市場(chǎng)等，更有助于國(guó)際電器深入掌握客戶需求、有效提升產(chǎn)品品質(zhì)、縮短技術(shù)開發(fā)周期、提高市場(chǎng)占有率、大幅降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，這對(duì)雙方來說也是互利共贏。

　　對(duì)合肥發(fā)展集成電路裝備業(yè)的啟示

　　(一)選擇合適的發(fā)展模式。由于集成電路裝備業(yè)技術(shù)壁壘、市場(chǎng)壁壘和客戶認(rèn)可壁壘極高，國(guó)內(nèi)龐大的市場(chǎng)基本上被應(yīng)用材料、艾司摩爾、東京威力科創(chuàng)、美國(guó)科林研發(fā)等行業(yè)龍頭把持，國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家單位只能提供少量技術(shù)含量較低的外圍裝備，設(shè)備自給率不到5%。在這種情況下，推動(dòng)合肥集成電路裝備業(yè)發(fā)展壯大，所采用的策略模式就極為重要。水平整合模式可快速進(jìn)入該領(lǐng)域，但對(duì)資本實(shí)力要求很高，加上“瓦圣那協(xié)議”對(duì)中國(guó)實(shí)施技術(shù)禁運(yùn)，這種機(jī)會(huì)微乎其微。而生產(chǎn)服務(wù)外包也并不可行，因?yàn)閲?guó)內(nèi)還沒有一家裝備商具備需要通過區(qū)分核心價(jià)值活動(dòng)以集中企業(yè)資源的規(guī)模。因此，比較可行的策略是采取戰(zhàn)略聯(lián)盟模式，推動(dòng)裝備制造商、晶圓廠及相關(guān)產(chǎn)業(yè)合作研發(fā)新技術(shù)，開拓新市場(chǎng)，提升市場(chǎng)占有率。

　　(二)推動(dòng)與國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)盟。相關(guān)部門應(yīng)積極推動(dòng)43所等裝備商與國(guó)內(nèi)晶圓廠、相關(guān)產(chǎn)業(yè)建立多方戰(zhàn)略聯(lián)盟。戰(zhàn)略聯(lián)盟合作內(nèi)容應(yīng)納入晶圓廠保證采購(gòu)的相關(guān)條款，在同等質(zhì)量前提下鼓勵(lì)晶圓廠采用本土裝備，提高本土裝備的市場(chǎng)占有率。例如韓國(guó)近年來積極推動(dòng)國(guó)際電器與三星通過戰(zhàn)略聯(lián)盟模式加強(qiáng)合作，不斷提升國(guó)內(nèi)集成電路裝備自制率，目前已達(dá)到46.7%的水平，如果聯(lián)盟能順利開發(fā)出具有競(jìng)爭(zhēng)力的裝備，建立成功營(yíng)運(yùn)模式后，可在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步合資建廠，這既保證合資企業(yè)擁有較為穩(wěn)定的市場(chǎng)需求，同時(shí)也有利于集成電路生產(chǎn)廠家有效降低供應(yīng)鏈過于集中的風(fēng)險(xiǎn)，深入掌握關(guān)鍵技術(shù)。

　　(三)與全球領(lǐng)先企業(yè)合作。盡管全球集成電路裝備領(lǐng)域的龍頭企業(yè)既有優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)難以打破，但國(guó)際大廠為降低生產(chǎn)成本和貼近終端市場(chǎng)，同時(shí)也基于交貨期的考慮，持續(xù)推動(dòng)核心零配件在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)供應(yīng)。特別是上海自由貿(mào)易區(qū)的加速推進(jìn)，全球龍頭企業(yè)紛紛進(jìn)駐自貿(mào)區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)基地，為客戶提供快速可靠的維修服務(wù)，滿足我國(guó)集成電路廠家的采購(gòu)需求。合肥應(yīng)積極抓住這一難得歷史機(jī)遇，通過國(guó)外裝備商委托代工的商機(jī)，積極開展合作建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，強(qiáng)化科技研發(fā)，縮短學(xué)習(xí)曲線，提升技術(shù)水平，不斷提高需求自制率及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)占有率。