康普同意收購TE Connectivity的電信、企業(yè)網(wǎng)絡和無線網(wǎng)絡業(yè)務

　　康普持股公司已經同意以總值約30億美元的全現(xiàn)金方式收購TE Connectivity(紐約交易所交易代碼：TEL)的電信、企業(yè)網(wǎng)絡和無線網(wǎng)絡業(yè)務。兩家公司的董事會均已批準此交易，該交易預期將推動康普進入具有吸引力的相關市場，增強其作為通信基礎設施領先供應商的地位，并加速利潤增長。此外，康普在交易完成后將實現(xiàn)更高的地理區(qū)域及業(yè)務多元化發(fā)展。

　　TE Connectivity是有線及無線網(wǎng)絡光纖連接領域的全球領導者，在截至2014年9月26日的財年中，其電信、企業(yè)網(wǎng)絡和無線網(wǎng)絡業(yè)務產生的年收入接近19億美元，其中11億美元來自其世界領先的電信業(yè)務，6.27億美元來自企業(yè)網(wǎng)絡，1.64億美元來自無線網(wǎng)絡。截至2014年9月30日的12個月里，合并后的公司凈銷售額估計約為58億美元，調整后的未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)估計約為12億美元。預計交易達成的第一個整年后，可使康普調整后的每股收益增加超過20%，其中去除盤購會計費、過渡成本及其它特殊費用。

　　“對康普而言，這是一項重要的革命性收購，它結合了互補性的地理區(qū)域和客戶覆蓋范圍、產品和技術，讓我們的股東、客戶和員工可以從中受益。這項交易可以為我們的股東帶來很多明顯的戰(zhàn)略和財務效益。它通過聯(lián)合的多元化資產組合創(chuàng)造了更大的規(guī)模，我們相信這種資產組合完全可以讓我們能夠抓住市場上的機會。”康普總裁兼首席執(zhí)行官Eddie Edwards表示： “我們期待迎接TE Connectivity的業(yè)務加入康普，屆時將帶來頂尖的人才、強大的成長市場客戶關系和穩(wěn)固的創(chuàng)新渠道?？灯赵趫?zhí)行嚴謹?shù)膽?zhàn)略收購和成功整合方面擁有可靠的業(yè)績記錄，我們期待與TE Connectivity團隊合作，以便盡快能緊密、迅速地將這些資產整合在一起。”

　　TE Connectivity董事長兼首席執(zhí)行官Tom Lynch表示：“康普是一個可靠的行業(yè)領導者，我們相信這家公司有能力領導我們的電信、企業(yè)網(wǎng)絡和無線網(wǎng)絡業(yè)務。我們的員工盡心盡力，為這些業(yè)務的成功發(fā)展付出良多，我們相信他們有能力繼續(xù)做出貢獻。我們期待與康普的管理團隊密切合作，完成這項交易。”

　　預計此項交易將使康普能夠通過以下途徑實現(xiàn)未來增長和價值創(chuàng)造：

　　•在不斷成長的多元化產品細分市場和地理區(qū)域確立領先地位：預計這項交易使康普有機會進軍鄰近的有線電信網(wǎng)絡/光纖接入(FTTx)市場，并滿足發(fā)達國家和發(fā)展中國家市場穩(wěn)步增長的寬帶服務需求。以截至2014年9月30日的12個月為基礎，交易完成后，康普公司的整體銷售重心將變得更為平衡：

　　o無線網(wǎng)絡 — 占銷售額的46%左右，此前為65%左右;

　　o企業(yè)網(wǎng)絡 — 占銷售額的26%左右，此前為22%左右;

　　o寬帶連接 — 占銷售額的28%左右，此前為13%左右。

　　此外，由于TE Connectivity在歐洲、中東、非洲和亞太地區(qū)擁有強大影響力，預計 合并后的公司將有目的地擴大其覆蓋范圍，并加強其全球競爭能力。

　　•大幅擴展創(chuàng)新解決方案平臺：隨著TE Connectivity約7,000項全球專利和專利申請的加入，預計這項交易將大幅擴展康普的創(chuàng)新技術基礎。此外，隨著消費者和企業(yè)的帶寬需求越來越大，預計TE Connectivity的領先光纖技術將幫助康普更好地將光纖深入部署在網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)中心中。依靠這些新增的創(chuàng)新解決方案，康普期待解決更多的客戶通信挑戰(zhàn)，同時為其業(yè)務合作伙伴提供更好的機會。

　　•創(chuàng)造互補性市場機會：預計合并后的公司將擁有足夠的技術、解決方案和人才，為其客戶及合作伙伴提供更大的價值和更豐富的服務。此外，預計TE Connectivity與關鍵行業(yè)參與者的既有關系將使合并后的公司能夠有目的地鞏固其在多個市場上的地位。

　　•提供顯著的協(xié)同效益機會和強大的財務狀況：康普期待從交易完成后第三年開始實現(xiàn)超過1.5億美元的年度協(xié)同效益，其中包括第一個全年的5,000萬美元協(xié)同效益?？灯掌谕诠镜母鱾€領域實現(xiàn)協(xié)同效益，包括銷售、營銷、一般事務和行政、運營以及研發(fā)。預計到成交后第一個全年年底，去除盤購會計費用、過渡成本和其他特殊費用，此項交易將使康普調整后的每股利潤增值20%以上。

　　•改善員工作為更大組織的一部分的機會：TE Connectivity的電信、企業(yè)網(wǎng)絡和無線網(wǎng)絡業(yè)務將為康普增加約1萬名員工和65處設施。預計這種組合將聯(lián)合兩股技術嫻熟、恪守為客戶服務承諾的多元化勞動力，從而創(chuàng)造出一個更強大的人才基礎。作為一家更強大、規(guī)模更大的公司的一部分，預計康普和TE Connectivity的員工將有機會從更好的職業(yè)和專業(yè)發(fā)展機會中獲益。

　　管理團隊、成交和融資

　　交易完成后，Edwards將與康普高級管理團隊的其他成員繼續(xù)領導公司。交易完成后，康普的管理層將立即迎來TE Connectivity的領導層。 康普公司總部將依然設在北卡羅來納州?？评?。

　　預計這項交易將在2015年年底之前完成，尚待滿足預期融資、監(jiān)管機構審批和其他慣例成交條件。

　　康普預計將通過庫存現(xiàn)金和30億美元增量債務為這項交易融資，并已獲得了J.P. Morgan Securities LLC、BofA Merrill Lynch、德意志銀行 (Deutsche Bank) 和富國銀行 (Wells Fargo) 的債務融資承諾。交易完成后，康普的負債凈額與2014年調整后的形式上EBITDA的比例總計提高4至4.5倍左右。